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1、 污水处理行业分析报告污水处理行业分析报告 编 制 ：福建省城乡综合开发投资有限责任公司 日 期： 2015年05月20日 目 录 污水处理行业分析概述2前言4第一章、省内水务及污水投资市场分析5第一节 人口概况及全省人均污水排放量5第二节、对我省污水处理行业的分析6第三节、污水处理市场的优惠政策及利好分析9第四节、污水处理主要技术术语及简要解释12第五节 合作模式建议16第二章、我国污水处理现状与发展分析21第一节 2015年城镇污水处理行业发展现状分析21第二节、城镇污水处理设施建设发展迅速，污水处理能力得到大幅提升23第三节、污水处理行业地区间发展仍不平衡，行业增长仍有较大空间25第三章
2、 污水处理行业政策环境分析28第一节、重点政策及重大事件分析28第二节、政策发展趋势预测31第三节、市场发展契机33第四节、污水处理业未来发展趋势35第四章 污水处理行业竞争状况分析41第一节 污水处理行业生命周期分析41第二节 污水处理行业进入退出壁垒分析42第三节 污水处理行业集中度分析44第四节 污水处理行业运营模式分析45第五节 污水处理行业竞争趋势分析50第五章 污水处理行业财务状况分析53第一节 年污水处理行业三费变化情况53第二节 2008年污水处理行业经营效益分析55第三节 污水处理行业投融资情况分析59第六章 污水处理行业主要风险62第七章 发展机会67污水处理行业分析概述1
3、、 市场广阔。保守估计福建省乡镇污水处理市场约189万吨/日，总投资约需236亿，并将有较大的上升空间。福建生态省建设将进一步加大环保方面投资力度，目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。2、 政策优惠。一是实行“污染者付费”原则，专款专用。二是免征营业税、免征增值税。三是上级补贴多政策支持力度大。3、 模式符合。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营。4、 发展机会。当前我国的污水处理行业市场集中度不高，行业内的大部分企业规模偏小竞争力不强。未来趋势是加强资本、
4、技术、市场的大力结合，提高集中度这正是公司发展的大好机会。5、 风险可控。污水处理行业的风险主要有竞争风险、资产收购风险、合同履约风险、PPP、BOT运营模式的风险，随着国家相关政策的进一步完善，风险均在可控范围。6、 主要建议。一是委托专业机构对全省污水处理市场进行深入细致的调研测算，开展尽职调查。二是积极与碧水源公司商谈，尽快达成战略合作协议，确实可行的制定战略推进计划，为将来的资产证券化积累经验。三是加强政策解读、做好风险防控，努力开拓市场。前言由于国发201443号国务院关于加强地方政府性债务管理的意见文的影响，公司的融资平台作用极有可能失去。省财政厅确定了公司转型为投资公司的方针，为
5、了能更好的服务城乡发展，做大做强公司，实现“新型城镇化”运营商的奋斗目标。公司总经理办公会研究决定，拟在污水处理、垃圾处理、健康养老产业等方面寻找一些项目合作。近期与省内的一些县市进行项目对接时，实地调研了一些污水处理相关项目。同中国城市建筑设计研究院环保所、华厦能源设计研究院环保所等专业单位商谈，对环保行业进行咨询。收集了福建省城镇污水处理厂运行管理标准、农村村庄生活污水排放标准（福建地方标准D35）、福建省农村生活污水处理技术、污水处理费征收使用管理办法等资料。同时与业内较知名的首创、桑德、碧水源、金山等环保产业公司进行了商谈及部分工程实例的考察。现编写抢占乡镇污水处理市场全面投资环保产业
6、建议书，建议以乡镇污水处理为切入点，将投资环保产业做为公司投资发展战略。第一章、省内水务及污水投资市场分析近年来，国家层面、省市层面均加大了对环保的投入，我省提出的福建生态省建设“十二五”规划明确要求加大环保方面投资力度。目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。以“新型城市运营商”为目标的省城投，正是大有所为之时。但是各地的城市污水处理、垃圾处理、垃圾发电等项目，早些年即已采用BT、BOT或其他方式建设完成。或是因上级补贴多政策支持力度大，资金缺口不大，合作意愿不高。因此要介入环保市场，只能另辟蹊径。当前，乡镇、农村的污水处理、垃圾处理，由于范围广、点分散、收费难、线路长、财政补贴不足等原
7、因，尚处于起步阶段。全省八百多个乡镇仅完成百来个乡镇的污水处理建设，因此这是环保投资切入的好时机。第一节 人口概况及全省人均污水排放量福建水系密布，河流众多，河网密度达0.1公里/平方公里。2010年福建省常住人口中，居住在城镇的人口为21064429人，占57.09%；居住在乡村的人口为15829787人，占42.91%。保守估计，按人均污水排放120L/d的标准计算，日处理量将达189万吨，按单位投资1.25万/吨计算总投资约需236亿。并将随着生活水平的提高，环保建设的延伸，市场还有上升空间。第二节、对我省污水处理行业的分析一、前景：污水处理及其再生利用行业是关系国计民生的重要基础性行业
8、，我省污水处理产业长期以来一直处于政府垄断的状态，尽管近年来市场化程度逐渐提高，但总体而言，行业受市场因素变化的影响较小，行业发展与宏观经济的相关性较低，为弱正相关。因此虽然现在国民经济增速有所下降，但是对污水处理行业的影响有限。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。二、现状：我省从事水务比较大的企业有中闽水务、厦门水务、福州水务、泉州自来水公司等，这些水务公司主要业务是城市自来水供应，污水项目相对较少。目前我省最大的污水处理企业是中闽水务,日处理量为6万吨左右。现在水务在建项目有：1、“六江两溪”流域和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设。今年必须完成 122个乡镇中，新
9、增15个乡镇建成，还有107个尚未建成，其中40座在建，67个尚在前期。2、安排32座城镇污水处理厂（不含六江两溪）建设。完工2座（华安县第二污水处理厂，惠安崇山污水处理厂），在建22座。尚有8座还在前期。3、确保列入2015年“六江两溪”流域1公里范围内乡镇污水处理设施任务目标。在建的40座，尚在前期的67个未动工。67个乡镇是：福州5个（长乐梅花镇，永泰塘前乡、葛岭镇，闽侯鸿尾乡、竹岐乡）泉州6个（南安诗山镇、金淘镇、码头镇，永春外山乡、一都镇，德化盖德乡）漳州6个（芗城区天宝镇，龙海九湖镇、颜厝镇，平和坂仔镇，华安仙都镇，南靖靖城镇）三明1个（尤溪梅仙镇）莆田4个（莆田龙华镇、郊尾镇、大
10、济镇、度尾镇）南平3个（建瓯南雅镇、川石乡，顺昌洋口镇）龙岩25个（新罗区岩山镇、红坊镇，永定湖坑镇、高头乡、抚市镇、堂堡乡、湖雷镇、仙师镇、峰市镇、大溪乡、下洋镇，上杭下都乡、稔田镇、四都镇，长汀馆前镇、铁长乡、羊牯乡，连城朋口镇、曲溪乡、莒溪镇、新泉镇、庙前镇、姑田镇、文享镇，武平湘店乡）宁德17个（寿宁武曲镇、犀溪镇、清源乡、托溪乡，福鼎管阳镇，霞浦柏洋乡，周宁七步镇，古田大甲乡，福安穆阳镇，穆云乡，康厝乡、上白石镇、潭头镇、社口镇、下白石镇、湾坞镇、溪潭镇）4、35个市县污泥尚未全部实现安全处理处置。分别是：福州3个（闽清、永泰、闽侯）三明8个（三明市本级、明溪、清流、宁化、尤溪、沙县
11、、泰宁、建宁）泉州1个（安溪）漳州4个（漳浦、东山、南靖、华安）南平9个（南平市本级、顺昌、浦城、光泽、松溪、政和、邵武，武夷山、建阳）龙岩5个（长汀、武平、连城、永定、漳平）宁德5个（霞浦，古田、寿宁、柘荣、福安）。5、在建城镇污水处理厂建设。尚在前期的8座分别是：3个减排责任书项目（大田扩建、寿宁扩建，新罗区红坊污水处理厂）;1个省级试点镇项目（平潭流水镇污水处理厂）,其他4个项目（云霄扩建、古田扩建、泉州河市西片区、福安湾坞片区污水处理厂）6、提升污水处理能力改造建设有：2015年提升平均负荷率低于60%的污水处理厂改造有11座：福州4座（开发区快安、长安、连坂、闽侯大学城污水处理厂）；
12、厦门2座（海沧、同安）莆田1座（秀屿污水处理厂，仅10%）；泉州3座（泉州城东、东海、泉港）；南平1座（南庄）7、应急备用水源建设有：一是25个市县区要力争在2015年底完成备用水源与应急水源正在选址，分别是：福州马尾、长乐、闽侯、莆田涵江、永春、安溪、龙海、漳州台商投资区、长泰、东山、华安、南靖、平和、诏安、宁化、清流、泰宁、建阳、武夷山、光泽、顺昌、晋江、古田、寿宁、霞浦。二是26个市县区力争2015年低启动应急备用水源建设，分别是：福清、连江、厦门、泉州泉港、德化、惠安、云霄、漳浦、莆田、三明、永安、建宁、将乐、明溪、尤溪、建阳、政和、龙岩、漳平、永定、长汀、上杭、武平、福鼎、柘荣、周宁
13、。第三节、污水处理市场的优惠政策及利好分析污水处理行业作为涉及到公共利益的行业，国家正努力促进其市场化，从而减轻政府负担并提高污水处理厂的效率。因此在可以预期的未来，在充分发挥市场配置资源的前提下，政府会努力创造条件，完善相关政策措施，从而积极吸引和鼓励社会资本投资污水处理厂建设。目前，随着我国对环境保护重视程度的不断加深，社会公众对防治水污染、保护环境的要求也日益提高，从而有利于促进污水处理行业的进一步发展。随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进
14、一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。污水处理行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2014.12污水处理费征收使用管理办法2009.3城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)提高城镇污水处理厂污泥处理处置水平2008.12财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知整合和规范资源综合利用增值税政策2008.12对再生水等实行免征增值税政策通知推动资源综合利用工作，促进节能减排200711中华人民共和国企业所得税法实施条例所得税优惠2006.5城镇污水处理厂污染物排放标准规定污水处理厂排放标准2005.12国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定加强
15、环境保护2004.12关于污水处理费不征收营业税的批复停止征收营业税2003.4国家税务总局关于从事污水、垃圾处理业务的外商投资企业认定为生产性企业问题的批复外商投资税收优惠2002.9关于推进城市污水、垃圾处理产业发展的意见推进污水、垃圾处理产业发展2001.6财政部国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知污水处理费不再征收增值税1998.1国务院关于调整进口设备税收政策的通知进口污水处理设备税收优惠1.财政部印发污水处理费征收使用管理办法中明确“污水处理费是按照“污染者付费”原则；纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用；鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同
16、参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营；征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。”均为利好政策。2.国家税务总局关于污水处理费不征收营业税的批复文件规定：按照中华人民共和国营业税暂行条例规定的营业税征税范围，单位和个人提供的污水处理劳务不属于营业税应税劳务，其处理污水取得的污水处理费，不征收营业税。3.根据国家税务总局关于从事污水、垃圾处理业务的外商投资企业认定为生产性企业问题的批复文件规定：对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处埋费，免征增值税。4.财政部国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知规定；对各级政府及主管部门委
17、托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费，免征增值税。5.福建省“十二五”环境保护与生态建设专项规划“十二五”时期新建城镇污水处理规模210万吨日。全面推进“六江两溪”流域沿岸1公里范围内、省级综合改革试点镇以及人口在3万人以上建制镇的污水处理设施建设，分期分批在2015年前全面建成污水集中处理设施。加快污水收集管网建设，新建、改造配套管网3300公里。加强污水处理厂运营监管，切实提高污水处理效率，大力提高城市污水再生水利用能力。城镇污水处理厂应实现污泥无害化处理处置。第四节、污水处理主要技术术语及简要解释1.术语及解释：下表中包含了污水处理行业涉及的大多数专业术语和简写。表1 污水处理行业主
18、要技术术语、简写及解释技术术语简要解释物理法利用物理作用来分离废水中的悬浮物质或乳浊物。生物处理法利用微生物代谢作用，使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。活性污泥法是一种废水生物处理过程，它将废水与活性污泥混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染物分解，污泥随后从处理废水中分离，并根据需要将部分污泥回流到曝气池。按负荷分为传统负荷法、改进曝气法、高负荷法、延时曝气法。厌氧生物处理指在缺氧条件下通过厌氧生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程。化学需氧量（COD）指水样在一定条件下，氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂量，是表示水质污染度的重
19、要指标。其值越小，说明水质污染程度越轻。生化需氧量（BOD）指在有氧条件下，好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。BOD是反映水体被有机物污染程度的综合指标，其值越高，说明水中有机物质越多，污染也越严重。溶解氧（DO）溶解于水中分子态氧称为溶解氧。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标，当水体受到有机物的污染，耗氧严重，溶解氧得不到及时补充，水体中的厌氧菌会很快繁殖，有机物因腐败而使水体变黑、发臭。氨氮（NH3-N）水中的氨氮是指以游离氨和离子氨形式存在的氮。氨氮含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人体也有不同程度的危害。悬浮固体（SS）是由于水中含有泥沙、粘土、
20、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的。污泥膨胀在活性污泥通过自然沉降进行分离时，其压缩性下降，沉淀性能恶化，称为污泥膨胀。其结果造成大量活性污泥在二次沉淀池随出水流失，使出水水质恶化，致使污水处理不能进行下去。二级处理利用生物方法处理污水，如生物过滤和沉降法，或者活性污泥法。富营养化营养物质特别是含氮和磷的化合物在淡水和盐水中的富集。富营养化加速了藻类和较高等植物的生长。活性污泥在溶解氧存在的情况下，利用细菌和其他微生物对废水进行生化处理所生成的絮状物。阶段曝气为了使体系的生物负荷均匀，把废水沿着曝气池的长度的不同位置注入池内的方法。这是一种改进的活性污泥处理方法。去矿化（脱矿质
21、）用物理、化学或生物的方法降低水中溶解的盐类或无机物的含量。生物鉴定以特定的生物活性的变化来定性或定量地评价水中各种物质生物效应的技术氧化沟（渠）用于处理原污水或澄清污水的系统，通常为平行沟渠，在终点相连形成闭合循环，并装有曝气装置。再曝气由于某些化学的或生物的过程将氧耗尽后，再次充气，用以增加溶解氧浓度的过程。2.污水处理主要技术工艺介绍典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理（水线）、污泥处理等工段。由机械处理和生化处理构成的系统属于二级处理系统，其BOD5和SS去除率可达到90%98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理，主要有高
22、负荷生物处理法和化学法两大类，BOD5去除率45%75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了去除特定的物质，在二级处理之后设置的处理系统属三级处理，例如化学除磷，絮凝过滤，活性炭吸附等。机械（一级）处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物，以去除粗大颗粒和悬浮物为目的，处理的原理在于通过物理法实现固液分离，将污染物从污水中分离，这是普遍采用的污水处理方式。机械（一级）处理是所有污水处理工艺流程必备工段（尽管有时有些工艺流程省去初沉池），城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂，一般不推荐曝气沉砂池，以避免快速降解有机物
23、的去除；在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下，初沉池的设置与否以及设置方式需要根据水质特性和后续工艺加以仔细分析和考虑，以保证和改善除磷脱氮等后续工艺的进水水质。污水生化处理属于二级处理，以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的，其工艺构成多种多样，可分成活性污泥法、生物膜法、生物稳定塘法和土地处理法等四大类。大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用，尤其是微生物的作用，完成有机物的分解和生物体的合成，将有机污染物转变成无害的气体产物（CO2）、液体产物（水）以及富含有机物的固体产物（微生物群体或称生物污泥）；多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀法固液分离，从
24、净化后的污水中除去。高效率、低投入、低运行成本、成熟可靠的污水处理工艺3.适用于小城镇的污水处理厂工艺发展小城镇是我国城市化过程的必由之路，是具有中国特色的城市化道路的战略性选择。19782000年我国建制镇由2178个增至20312个，各种规模和性质的小城镇已近48000个。如果只注重大中城市的污水处理工程的建设，而忽视如此数量多的小城镇的污水治理，则我国的污水治理也不能达到预定目标。而对于小城镇的污水处理又面对着一系列的问题：小城镇污水的特点不同于大城市；小城镇资金短缺；运行管理人员缺乏等。因此，要适应乡镇、农村的污水处理工艺应具有以下几个特点：1）基建投资低、无人值守、远程控制；2）设备
25、使用年限长、操作简单、运行可靠性高；3）技术成熟先进，运行成本低、运行管理容易；4）可零可整、采购安装方便、快捷、美观；5）科研投入大，能紧跟或引领国际国内环保发展趋势；6）处理后水质符合当前要求，处理效率高、安全。4.当前在污水处理工艺方面具有较大优势的公司：北京桑德环保、北京首创嘉净、珠海力合环保、北京碧水源、南海发展等。5.收集模式分析第五节 合作模式建议由福能集团、城投公司、碧水源上市公司组建福能碧水源环境公司，投资方向为水务、城镇污水、垃圾处理等新型城镇化建设项目，这类项目具有一定的现金流，很容易实行资产证券化，很多上市公司争夺此类资源。可争取省政府支持政策等软性资源，与有资质、有资
26、源、有实力的上市公司、央企、地方联合投资，形成城投公司控股经营资产池，在适当的时机采用出租、出售、资产证券化或转让股份等形式收回投资并获得投资收益。 1、福能碧水源环境公司组成结构与运作模式碧水源公司49%城投公司60%福能集团40%福能环境投资公司51%福能碧水源环境公司污水处理PPP项目建设水厂及污水处理厂收购垃圾处理PPP项目建设构建资产池碧水源上市公司按PE模式并购3到5年资产证券化IPO(福能碧水源环境公司上市) +-2、成立福能碧水源环境公司，注册资本13亿元，融资52亿元，基金5亿。通过政府与社会资本合作（PPP）模式建设,利用杠杆作用，吸引了大量的社会资本共同参与。同时，在未来
27、污水处理逐步推广第三方运营监管方式，尚可开辟新的市场。3、基本思路。避开几近饱和的城市污水处理市场，另辟蹊径从工业污水处理市场，发挥福能碧水源环境公司技术和管理优势，地方城投或地方污水处理厂发挥地方协调优势参与项目公司，三方优势互补，合作多赢，提高项目所在地的环保、市政市场化水平。 特别是乡镇、农村的污水处理寻找机会，抢占市场。通过乡镇污水处理合作兼并收购特许经营权部分县市污水处理厂，尽快做大规模。以此为切入点全面进入污水处理服务等环保市场。4、合作目标。省城投、碧水源公司、地方成立项目公司，碧水源公司与地方负责项目公司日常运营管理，具体股比以最终谈判签约为准。结合PPP合作规范要求，努力将省
28、城投的资本、碧水源公司的技术与地方的资源完美融合，抢占乡镇农村的污水处理市场，有效提高资源配置效率。5、合作原则。“优势互补、股份合作、市场运作、规范管理”。一是利用碧水源上市公司的技术、资金、管理运营优势。福建省为了保护“六江两溪”的水资源，现近100多个城镇污水处理厂因缺资金还未建，污水综合治理解决方案利用碧水源公“MBR”膜技术工艺污水处理系统解决方案，对所涉及的多个乡镇集中捆绑、连片治理，新建项目采用同一处理技术，建立区域化运营控制平台，便于运营和管理，从而降低运营成本。二是政策支持力度大，提出 “美丽中国”概念，十八大提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设
29、、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”城镇污水处理及设施建设纳入政绩考核，环境题材和板块在资本市场特别受到青睐，国家建立资源环境产权交易机制，二三线城市及乡镇地区的污水处理问题成为新的关注点，争取省政府政对污水处理费的价格调整机制和收费机制按新的环保法和水十条进行修定，支持城投公司对污水处理项目的建设，来做大资产池。三是利用碧水源上市公司与云南水务公司合作操作上市的成功经验，云南水务就是一个典型的公私合营成功案例。2011年5月，碧水源使用超募资金6亿元投资到云南水务市场，与云南省水务产业投资有限公司共同合资建立云南水务产业发展有限责任公司（以下简称“云南水务”）
30、。碧水源占合资公司49%股份，云南水投占51%股权。目前，云南水务已经向香港联交所申报上市通过，2015年5月上市。福能碧水源环境公司在3到5年时间通过项目建设、收购、重组，达到一定的资产规模，争取上市。6、三个有利、一是有利于福能建工版块发展。为福能集团建工版块企业进入污水、垃圾处理项目建设市场，增加联美集团工程建设务量；二是有利于吸收煤矿过剩的富余人员，煤矿很多工种和管理人员适合污水处理、垃圾处理行业工种；三是有利于实现福能集团1000亿元战略。福能集团通直接和间接控股，通过合并报表增大集团的资产、收入、利润。7、经营目标。依托福建，走向全国，在2020年前迅速占领全省乡镇污水处理市场，取
31、得项目经营权后由专业的环保运营公司与地方城投或污水、水务公司成立项目公司负责具体的运营管理，拥有日处理污水产能达150万吨，其中开发乡镇污水处理60万吨/日，收购城市污水处理产能90万吨/日，取得20个县市的特许经营权，成为一家资产过百亿、年营收过十亿净利过两亿的环保运营企业。推广规范化、标准化管理模式，又好又快地发展，实现规模生产，并通过资本证券化方法实现公司价值最大化。第二章、我国污水处理现状与发展分析第一节 2015年城镇污水处理行业发展现状分析 我国人均可再生淡水资源仅为世界平均水平的三分之一，淡水消费量占水资源总量的比重为22%，远高于世界平均水平的9%。我国人均可再生淡水资源在所有
32、国家中排名位于倒数15 位左右。另外，随着我国城市化、工业化进程的加速，全国废水的排放量也逐年增加，导致自然水体不断恶化，水资源污染形势仍十分严峻。1、 根据我国环境保护部公布的2014年中国环境状况公报显示2014年全国地表水总体为轻度污染。在长江、黄河、珠江等十大流域的国控断面中，类、类和劣类水质断面比例分别为68.9%、20.9%和10.2%;水质为优良、轻度污染、中度污染和重度污染的国控重点湖泊(水库)比例分别为60.7%、26.2%、1.6%和11.5%;富营养、中营养和贫营养的湖泊(水库)比例分别为27.8%、57.4%和14.8%;而在地下水环境质量的监测显示，水质优良的监测点比
33、例仅占10.4%，良好的监测点比例为26.9%，较好的监测点比例为3.1%，较差的监测点比例为43.9%，极差的监测点比例为15.7%。而根据2014 年4 月我国国土资源部公布的2014年中国国土资源公报，地下水质为较差和极差的占比合计约60%。因此，我国水资源紧张、水污染治理形势严峻与国民经济持续增长、人民生活水平逐渐提高之间的矛盾日益凸显，水体污染、水资源短缺已经成为我国经济社会实现可持续发展的严重制约因素。国家和政府也先后出台了多项措施和政策鼓励环境保护产业的发展，党的十八大提出了“生态文明”、“美丽中国”的环保新概念。国家对环保行业的重视程度和支持力度不断提升，污水处理行业也得到了快
34、速发展。二、全国废水排放总量持续较快增长，全国废水处理率仍较低2006-2012年我国废水排放情况统计从量上看，2006-2014 年我国的污水排放总量持续增长。其中工业废水排放总量已逐渐趋于稳定甚至出现下降趋势，而城镇生活污水排放量仍持续增长并有加快的趋势。2006 年，我国生活污水排放量为296.6 亿吨，而到2014年生活污水排放量已达562.7 亿吨，年均复合增长达7.69%。同时，截至2012 年我国的废水整体处理率仍不足70%，与国外发达国家相比仍有较大的差距。第二节、城镇污水处理设施建设发展迅速，污水处理能力得到大幅提升为防治水污染、缓解水资源短缺，近年来国家大力实施节能减排政策
35、，中央和各级地方政府不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度，同时积极引入市场机制，建立健全政策法规和标准体系，城镇污水处理行业发展迅速。2006 年末，我国城市污水处理厂日处理能力仅有6,122 万吨，而到2014 年末，我国城市污水处理厂日处理能力已达67,036 万吨，年均复合增长达12.65%;同时，城市污水处理率也从2006 年的56%增长至2014 年的84.9%，城市污水处理能力获得大幅提升。2010-2015年污水处理费总额的复合增速为13%，一方面是受污水处理量价提升的影响，另一方面是得益于污水处理费征收率的提高。如果按照十二五规划目标预计2015年污水处理费总额将达到576
36、.51亿元，平均污水处理费0.86元。年度污水处理费总额(亿元)平均吨污水处理费(元)2010年267.80.782011年310.570.792012年340.690.812013年414.670.822014E493.480.842015E576.510.86表1 2010-2015年污水处理能力及处理率情况根据国家环保部环境规划院、国家信息中心数据，在处理水平正常提高的情况下，我国“十二五”和“十三五”期间的废水治理投入(含治理投资和运行费用)将分别达到10,583亿元和13,922亿元;而在既定控制目标下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,60
37、3亿元。第三节、污水处理行业地区间发展仍不平衡，行业增长仍有较大空间我国污水处理设施建设地区间发展仍不平衡。一方面，由于我国东部沿海等经济发达地区，地方政府的财政实力相对较强，人民群众收入水平较高，对环境保护和清洁环境的需求较大;另一方面，经济发达地区的人口集聚功能强，人口较为密集，城镇化水平较高，也更适宜于规模化污水处理设施的建设和运营;因此，总体看来，我国东部沿海等经济发达地区的污水处理设施建设较为健全，污水处理行业发展相对较快;而中西部经济较为落后的地区及农村地区，由于财政综合实力有限、人口较为分散等原因，污水处理设施建设仍十分落后。未来，随着我国城镇化步伐不断加快以及环境保护和水污染防
38、治行动的不断深入，建立起全方位全流域的污水治理体系的进程将不可避免，在中西部经济较为落后的地区及农村等，污水处理行业仍有很大的发展空间。“十二五”期间，伴随着污水处理厂提标改造，污水处理、供水规模的不断提高以及污泥处理、中水回用比例的提高，水处理行业将迎来大量的发展机会。总体可以体现在以下四个方面：首先，已建、在建污水处理项目数量巨大，国家对污水处理厂出水水质要求更加严格。其次，“十二五”规划污水年处理量将达500亿立方米，省会和地级市仍是建设的重点。第三，随着城镇人口的不断增加，我国净水厂也在不断的新建和扩容。并提高相应的标准。最后，城市污水处理将以污染物减排为重点，污泥处理及污水再生利用，
39、将成为行业发展的新热点。中国的水处理市场在未来很长一个时期都将处于一个“黄金增长期”。同时，水处理自动化系统的国产化也将成为行业发展的必然趋势。按照“十二五”规划内容，到2015年我国污水日处理能力将达到2.08亿立方米，污水处理率将增长到85%左右。“十二五”规划污水处理行业总投资额比“十一五”增加978亿，同比增长接近30%，且各方面的投资额呈上升趋势。整体来看，行业在十二五期间将保持稳步增长势头。第三章 污水处理行业政策环境分析第一节、重点政策及重大事件分析（一）中央加大污水处理行业投资中央为扩大内需促进经济增长，2015年出台了4万亿的投资计划，其中强调要加强生态环境建设，加快城镇污水
40、、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治。中央财政未来两年用于污水处理行业的投资是15000亿元。此次国家扩大内需政策对于环境保护特别是污水处理而言，无疑是个重大利好消息，但在污水处理设施建设过程中也出现了一些值得关注的问题。1.厂网建设脱节势必导致污水处理厂建而不运，使污水处理设备利用率降低。2、国家政策控制下的刚性需求，主要表现为国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引发的需求。这些需求将主要促进循环水市场、中小规模的工业污水处理市场迅速发展。3、我国是缺水国家，人均水资源占有率仅有2300立方米。国家十分重视水资源的保护和循环利用，鼓励发展
41、循环经济、支持可持续发展、强力推行节能减排、重视绿色环保产业发展，这些都涉及到节约水资源、加大利用程度的诉求。4、经济发展、人民生活水平提高产生的内在需求，主要表现为城市改造升级、中高档社区建设、人民对生活环境要求提升带来的公园绿地建设等新增水处理需求。这方面的需求将主要促进雨水、景观水处理和生活污水处理市场的发展。4、中小城镇污水处理设施规模小、成本高。从国家政策看，新一轮环境投资重点将投在县城及中小城镇污水垃圾处理设施建设上。但这些地方一般规模较小并且过于分散，一般中小城镇的污水日处理量只有5000-6000吨左右，如果选用常规处理工艺则处理成本较高，为将来的正常运营带来难题。（二）城镇污
42、水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）发布1、国家住房和城乡建设部2009年3月2日刊发了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行），该文件由中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国科学技术部三部门联合发布。2、值得注意的是文件中明确了污泥处理处置的保障措施，最重要的是最后两条，第一条确定了污泥处理的资金来源，“污水处理费应包括污泥处理处置运营成本；通过污水处理费、财政补贴等途径落实污泥处理处置费用，确保污泥处理处置设施正常稳定运营”；第二条则提出“建立多元化投资和运营机制，鼓励通过特许经营等多种方式，引导社会资金参与污泥处理处置设施建设和运营
43、”。3、我国每年产生的污泥量大约为300万吨，污泥的储存、处理处置及资源化过程中均可能危害环境，污泥的处理处置已成为一个世界性的社会和环境问题。4、我国存在着重废水处理，轻污泥处理处置的倾向，污泥的处理处置起步较晚，且存在一些问题，主要表现在以下几个方面：污泥处理技术设备落后；污泥处理管理、设计水平低；污泥处理处置投资低；污泥处理处置状况较为混乱；除几个大型城市外，国内各城市的总体规划中缺少污泥处理处置内容，更无专项规划。5、明确将污泥处理处置的运营费用列入污水排污收费范围，单独核算，切实保障处理经费的及时支付。由于我国大多数城市的污水处理收费标准偏低，收取率不高，需要根据项目的实际情况逐步实
44、现污泥的经济价值，以此为基础建立科学的价格补偿机制。合理的污泥处理价格可以带来以下好处：确保污泥达标处理后对环境的零排放；建立运营投资价格补偿机制；鼓励技术进步与产业升级，不断降低污泥处理运行成本；降低污泥肥料产品的市场销售价格，提高污泥肥料产品的市场竞争力，确保污泥得到及时有效的处置。第二节、政策发展趋势预测污水处理行业主要政策发展趋势是：（一）污水收费制度逐步完善政府将明确消费者付费的市场化方向，加强公众意识的引导，提高污水处理收费的社会认同，从而提高污水收费制度的覆盖率。“十二五”规划中表示将扩大污水处理费征收范围，污水处理收费制度普及到全国所有城市和建制镇。逐步提高污水处理收费标准，限
45、期将污水处理收费标准调整到补偿排水管网和污水处理设施运行维护成本并合理盈利的水平。凡在规定期限内污水处理费征收标准未达到规定水平的，国家对其污水处理设施建设项目不再给予资金方面的支持；征收的污水处理费不足以补偿污水处理设施运行成本的，资金缺口由地方财政负责补足。切实加强污水处理费征收，提高收缴率，特别是要提高自备水源污水处理费征收率。（二）推行污水处理的产业化、市场化政府将完善污水处理产业政策指导体系，鼓励和引导国内外社会资本投资城镇污水处理设施建设，推行特许经营制度，进一步促进投资主体与融资渠道的多元化。积极引入市场机制，加快推进城镇污水处理单位的改制工作，鼓励社会资金参与城镇污水处理设施的建设和运营。此外，行业将会有更加完善的相关法规，健全的市场进入与退出、运行安全、产品与服务质量、价格与收费等管理机制，政府也将加强对设施投资、建设、运营等方面的监管，节能降耗，优化运行。（三）加大推进污水管网的建设中国城市污水处理设施在过去5年中迅速发展，污水处理能力增加了两倍，处理率达到63。但由于地方配套
