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1、成品油市场年报(2008)完成日期2008-1-15交付方式Email或EMS 品格式电子版或印刷版价格中文电子版2000元，印刷版3000元英文电子版3500元，印刷版4000元编辑：孙立敏电话：0533-7156023信息投诉电话：0533-7156292信息声明：本网所属系列行情报告仅供会员内部交流，版权所有，未经许可，禁止转载！报告摘要中国石油化工集团公司总经理苏树林表示，2009年国内成品油市场将从卖方市场向买方市场转变，市场竞争将更加激烈。国际油价走势在2009年仍有较大的不确定性。由于金融危机对实体经济的影响深度尚不明朗，预计一段时间内国际油价仍将处于相对疲弱的振荡走势。国内成品
2、油市场将从近几年的卖方市场向买方市场转变，市场竞争更加激烈。化工市场将延续下行走势。受金融危机影响，2009年全球化工行业面临经济增长减速和景气下行的双重压力，加上高峰期投资形成的新增产能逐步释放，装置开工率将继续下降，行业格局可能重新调整。同时，石油和炼化工程市场也开始萎缩，市场开拓难度将加大。本报告首先介绍了国际原油及成品油行业的发展状况，对中国成品油炼制行业和成品油市场状况进行了概述，然后简析了成品油替代产品的前景。以求对成品油行业的发展前景做出了科学地预测，为投资者、经营、贸易商以及政策制定、研究咨询、市场专业人士提供参考。关键词：汽油、柴油、煤油、产量、表观消费量、进出口、成品油政策
3、及调价、成品油预测目 录第一章、国际原油市场4一、08年国际原油市场回顾4二、2008年国际市场石油变化情况分析61.石油价格急剧冲高而后又迅速回落，呈现“倒V型”走势62.2008年石油需求增长大幅降低63.油价与美元的关系更加紧密74.市场投机继续对油价推波助澜75.地缘政治紧张局势影响石油市场的敏感度7三、2009年国际市场石油市场形势分析71.石油供需形势将有所好转，市场看空气氛浓厚72.生产成本和欧佩克的期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下83.市场投机炒作的空间将大为缩小，油价波动幅度将降低84.美元下一步走势存在很大的不确定性，油价将随着美元走势而起落9四、2009年
4、国际原油价格水平展望9第二章、08年国内炼厂情况回顾及分析10一、08年国内主要炼厂开工率变化统计10二、世界经济危机对中国石化行业的影响不容小视141.在建乙烯项目将推迟投产，乙烯需求增长将放慢142.乙二醇、PTA和聚酯产业链前景不容乐观153.石化装置建设和扩能延期，部分装置停产或限产15三、2008年炼厂新建及扩能完成情况15第三章、生产统计分析16一、 原油加工量统计分析161、2008年中石化、中石油炼厂原油加工统计162、近年来中国原油加工量16二、成品油生产量统计171、汽油产量统计分析182、柴油产量统计分析183、煤油产量统计分析19三、中国石油化工股份有限公司08年生产经
5、营数据20第四章、08年成品油进出口统计21一、2008年中国汽油出口量统计21二、2008年中国进出口柴油统计21三、2008年中国进出口航煤统计22四、2008年中国进出口石脑油统计22第五章、08年成品油表观消费量统计分析23一、08年原油表观消费量统计23二、08年汽油表观消费量统计24附：2004-2007年中国汽油表观消费量数据统计24附：中国汽油月产量、进出口量、表观消费量统计24三、08年柴油表观消费量统计25附：2004-2007年中国柴油表观消费量数据统计26四、08年煤油表观消费量统计26第六章、08年我国油品市场特点27一、08年我国油品的主要特点271、进出口贸易增势
6、减弱272、生产增速减缓273、产品价格急剧下滑274、固定资产投资增速放缓27二、甲醇作为汽油替代燃料的现状和前景281、2008年甲醇市场大起大落282、甲醇替代汽油的前景分析29第七章、国内部分地区成品油市场回顾30综 述30一、华北地区31二、华东地区33三、华南地区35四、山东地炼37五、西北地炼39第八章、09年国内油品市场分析及预测41一、 成品油相关政策法规41二、2009年中国油品需求预测421.需求增长进一步放慢432.油品分类需求增长格局变化不大43三、2009我国的油品市场趋势44第九章、结语44附：中国石油天然气市场十大新闻事件纪2008转折中的“危”与“机45附：图
7、表47正 文第一章、国际原油市场国际油价在2008的一年里经历火与冰创下最高和新低，国际原油期货价格在2008年1月2日在历史上首度突破每桶100美元大关，这一价格刷新了2007年创出的国际原油期货盘中最高纪录。在7月11日的场内交易中，纽约原油期货盘中一度攀至147.27美元/桶，再度刷新历史纪录。12月18日，纽约原油期货价格重挫近10%，收于每桶37美元以下。尽管石油输出国组织在周三宣布了历史上幅度最大的减产方案，但市场仍然担心全球经济增长严重放缓将降低石油市场需求，导致油价大幅下跌。一、08年国际原油市场回顾疯涨上半年新年伊始，还沉浸在度假气氛中的人们就迎来了一个新的历史时代油价突破1
8、00美元，这也是2008年油价“不可控状态”的开端。开启这个不可控状态的是一个小人物：ABS经纪公司交易员理查德阿林斯。很快，人们就熟知了这个记录的创造者，也了解了他交易的过程。1月2日，国际5油价在2008年首个交易日，正是凭理查德阿林斯在纽约商品交易所大厅内的一笔最小交易单位才让油价短暂地推高至100美元水平。随后的几个月，新的国际油价记录不断被刷新。7月11日，国际油价迎来了他的顶点147.27美元。同时，一次次地缘政治的波动也伴随着上半年油价飙升。1月，尼日利亚国内武装分子袭击了该国主要产油区；2月，“虽然这不是影响油价的决定性因素，但地缘政治同样会引起油价的波动。”崔新生分析指出。上
9、半年美元的疲软也是加剧国际油价飙升的重要原因。在美元贬值和全球通胀加剧的背景下，原油等大宗商品被投机资金作为避险投资产品而大肆炒作。跳水下半年在经历了疯狂的投机高潮之后，国际油价开始了挤泡沫行动。从今年8月开始，油价的跳水之旅开始。8月4日，受热带风暴“爱德华”将不会影响墨西哥湾石油生产等消息影响，纽约市场油价盘中跌至每桶119.5美元，收盘时报121.41美元。9月15日，由于美国金融危机引发对美国经济的担忧，以及飓风“艾克”对墨西哥湾产油设施未造成严重破坏，纽约市场油价在收盘时跌至每桶95.71美元。这是今年2月以来纽约市场油价首次收于100美元之下。10月6日，纽约市场油价跌破每桶90美
10、元，收于87.81美元。4天之后，纽约油价跌至77.7美元，一举突破80美元大关。10日后，纽约市场油价再次大跌，收于每桶69.85美元，70美元整数关也告破。12月19日，纽约商品交易所1月份交货的轻质原油期货价格收于每桶33.87美元，跌至近5年来的历史最低点。目前，国际油价继续在每桶40美元以下低位徘徊。从最高的147.27美元，到最低的33.87美元，国际油价下跌了113.4美元之多。如此大的波动，在国际原油期货交易史上，十分少见。痛并快乐着国际油价的疯狂上涨和猛烈跳水之旅，制造了太多的“幸福和痛苦”。上半年，由于国际原油价格一路狂飙，各大投行赚钱赚到手软。但对于石油消费大国来说，付出
11、的代价实在太高昂。美国为了限制国际油价，一再要求欧佩克增加产量，对欧佩克成员国施加了前所未有的压力。油价的猛涨同样为我国带来了巨大的压力。虽然我国的成品油价格上调了几次，但由于通货膨胀的压力巨大，成品油价格的上调幅度远远不及国际原油价格的上涨幅度。国内与国际油价倒挂现象日益严重，中国石油和中国石化两大石油巨头不愿意供油，于是“油荒”蔓延，各地加油站排队加油车队甚至绵延数公里之长。为了限制国际油价对公司成本造成的压力，我国许多大型公司进行了原油的套期保值业务。然而，事实证明，这些公司的套期保值业务不但没有给这些公司减轻成本压力，相反，由于这些公司的套期保值业务过大，反而给他们带来了巨大经济损失。
12、但油价的疯狂上涨下跌也带来了一些良性变化。由于油价的下跌，此前持续上涨的国内成品油价格终于掉转风向。12月18日，国家发改委下文，从12月19日起，国内成品油价格下降，其中汽油下降0.91元/升，柴油下降1.08元/升，航空油下降幅度更大，下跌达32%。与此同时，我国最大的石油储备基地，也趁着低油价的国际大环境，开始了注油。国际油价的大幅下跌，对我国还产生了另一个重大影响呼唤多年的成品油价格机制改革和燃油税政策终于趁势而出。图1 08年国际原油价格走势单位：美元/桶二、2008年国际市场石油变化情况分析 1.石油价格急剧冲高而后又迅速回落，呈现“倒V型”走势2008年以来，国际油价屡创新高，运
13、行区间在40150美元/桶，总体上看，油价呈现“倒V型”走势。17月份，月均价格一路走高，而后急剧下降，10月份的月均价格已经低于2007年同期水平。11月份的价格已经与2005年、2006年同期水平相当，12月份已经滑至2004年的同期水平。2.2008年石油需求增长大幅降低2003年以来，随着世界经济的快速增长，石油需求大幅攀升，20032007年全球石油需求增量平均160万桶/日，平均增长为2.6%。但进入2008年以来，由于受美国次贷危机引发的金融危机影响，世界石油需求增长大幅减缓。国际能源署（IEA）最近一期石油市场月报估计，2008年世界石油需求将自1983年以来首次出现负增长，预
14、计下降20万桶/日，同比下降0.2%。3.油价与美元的关系更加紧密2008年以来，油价与美元走势大体一致。前7个月，美元继续呈贬值态势，美元指数由1月份的75.97下降到7月份的72.53，下降了4.5%，油价随之逐步抬升，而7月中旬油价在达到145.2美元/桶历史最高价位后，美元开始反弹，由7月份的72.53上升到11月份的86.29，上涨了19%，油价随着大幅回落。尤其是10月份，美元大幅升值了6%，WTI月均价格由9月份的每桶103美元急速下降到10月份的76美元。4.市场投机继续对油价推波助澜2008年前7个月基金重仓进入商品市场，尤其是石油市场。上半年投资于两大商品指数的资金规模达到
15、3000亿美元，对油价的上涨起到了推波助澜的作用。美国国会小组委员会的一项调查结果显示，纽约商品交易所中，投机者占总交易量的比重已经由2000的37%上升到2008年5月份的71%。而后，随着金融危机的爆发，投机者逐步离场，三季度以来石油市场中的投资基金已经减少到不足2000亿美元，减少了将近一半，油价随之大幅回落。在石油市场紧平衡的状态下，市场投机对油价的影响被逐级放大，成为油价持续上涨或者回落的重要原因，它们在石油市场中频繁地进出会引起油价的进一步上涨或者回落，拉大油价波动的区间。 5.地缘政治紧张局势影响石油市场的敏感度2008年的地缘冲突主要表现为伊朗核问题争端、尼日利亚国内种族矛盾，
16、石油工人罢工、以色列威胁攻打伊朗，以及下半年的俄罗斯和邻国格鲁吉亚的武装冲突。地缘政治冲突导致担心供应中断，从而引起市场心理失衡，上述问题都曾引起国际原油价格的剧烈波动，甚至一度将2008年国际原油价格推上历史高位。三、2009年国际市场石油市场形势分析1.石油供需形势将有所好转，市场看空气氛浓厚从需求看，随着经济形势的进一步恶化，各主要机构纷纷下调了对2009年世界经济增长的预期。世界银行在最新发布的中国经济季报中预测，由于金融危机的影响继续扩大，2009年全球经济的增长将进一步大幅减缓至1%左右，下滑幅度远远高于2008年，并直到2010年才会复苏，其中，2009年中国GDP增长约为7.5
17、%，其中一半以上的增长将来自政府主导性支出。联合国在最近发表的2009年世界经济形势与展望报告中指出，随着金融危机的不断加深，2009年全球经济增速将会从今年的2.5%大幅放缓至1%。国际货币基金组织（IMF）11月份发布的世界经济展望更新报告认为，全球增长预期将从2007年的5.0%减缓至2009年的2.0%，为自2002年以来的最慢增长步伐。发达国家经济体将于2008年下半年和2009年初陷入或接近衰退，2009年晚些时候将出现逐步复苏，但全球增长趋势要到2010年才会恢复。大多数新兴和发展中经济体的增长率将放慢。目前，金融危机已经向实体经济蔓延，实体经济运行规模会不可避免地出现萎缩，而这
18、又会引发其他一连串的负面后果，金融危机已经演变成了一场全面经济危机。金融危机对实体经济的侵蚀将降低世界石油需求量，国际能源机构等各大机构普遍下调2008和2009两年的石油需求预期，认为2009年欧洲和美国的原油需求将明显下降，新兴经济体的石油需求增幅将有所放缓，世界石油需求增幅将大幅下降。预计2009年世界石油需求增长0.5%（44万桶/日）。从供应看，非OPEC国家的产量受到若干因素的制约：上升的成本、有限的原材料和熟练劳动力供应、老油田的损耗、税负增长、目前合同的再谈判或实际的国有化，以及获得丰富的低成本储藏的机会越来越小。这些都迫使国际石油公司在成本更高和更困难的环境中进行勘探和开发，
19、如油砂和深水油层。欧佩克谨慎控制产量政策将促使2009年全球剩余产能预计将进一步增加。据美国能源署（EIA）预计，2009年全球剩余产能将进一步增加到399万桶/日。因此，2009年世界石油供需状况将有所好转，致使市场熊市气氛浓厚。2.生产成本和欧佩克的期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下从生产成本角度看，目前世界主要产油地区的石油最高平均供应成本（即平均边际成本）在7595美元/桶左右。需要400万桶/天的低成本的剩余生产能力来代替高成本的产量，或者是世界石油需求下降400万桶/天才能使油价长时间回落到60美元/桶以下。从欧佩克角度看，它用于稳定成员国经济发展的油价门槛在逐年的上
20、升。其中，委内瑞拉所需的油价门槛由2000年的每桶34美元上升到2009的102美元，处于最高的位置；尼日利亚所需的油价门槛由2000年的每桶32美元上升到2009的62美元；沙特所需的油价门槛由2000年的每桶23美元上升到2009的54美元。由于各个国家的许多方面存在着很大的差异，所需的油价门槛也不尽相同，但它们的共同意愿都是支持高油价以稳定本国的经济发展。虽然这些产油国的内部问题不同，但它们都需要较高的油价以平衡对外开支。欧佩克大多数成员国需要保持7080美元/桶甚至更高的原油价格才能保持2008年的收支平衡。所以，可以说目前的油价已经触及欧佩克的底线，若油价继续下滑，则其采取进一步减产
21、的可能性很大，油价有可能回升。但同时欧佩克在减产问题上又面临尴尬的选择：如果该组织宣布大规模减产，它就要冒给金融危机雪上加霜的风险。而如果减产力度不够，一些欧佩克成员国官员认为较合理的每桶80美元油价目标就无法实现。如果欧佩克不限制供给,石油库存量将高于正常水平。预计2009年欧佩克仍将7080美元/桶的油价定为其新的基限，密切监控供需平衡，对原油库存尤其特别关注，如果油价继续下滑的话，欧佩克会进一步减产。一系列的减产的实施会在未来几个月逐渐降低全球库存，会给油价提供支撑。3.市场投机炒作的空间将大为缩小，油价波动幅度将降低紧张的石油供需状况是投机者进行炒作的市场基础，在此基础上，投机者常常利
22、用各种信息制造价格波动，战争、恐怖活动、飓风等都是进行炒作的绝佳题材。但是，石油期货市场从次贷危机爆发后就不断遭受着资金撤离的局面，石油期货投资者尽可能结清仓位来套现和弥补其他领域的损失。在华尔街不断出现问题后，各国金融及投资机构的避险意识高涨，尽管各国央行大量注资，压低隔夜拆借利率，但信贷紧张并未得到真正的缓解，石油期货市场也面临着信贷枯竭的危险。伴随流动性日益稀缺，资金从石油期货市场撤离的速度加快，反映到价格上就是跌势不止。2008年二季度投机于两大商品指数的资金规模达到3000亿美元，三季度则减少到2000亿美元，目前，则进一步减少到1000亿左右。预计随着经济危机的进一步恶化，石油期货
23、市场的投资规模将进一步缩减。预计2009年世界石油供需状况将有所好转，投机者进行炒作的市场基础将大为改观，这在一定程度上将大大缩小市场投机者的炒作空间，从而限制投机者对油价的助推作用，油价的波动幅度将降低。4.美元下一步走势存在很大的不确定性，油价将随着美元走势而起落从短期来看，一方面，目前，金融危机使金融市场出现普遍的流动性短缺问题，通常为了解决流动性紧缩的危机，美联储会通过降息等方式向市场注入大量资金，但大幅降息并保持利率在低位较长时间会对美元形成贬值压力；如果美国经济出现持续衰退，美国政府继续采取大量发行美元的政策来刺激经济，就可能会导致美元的大幅贬值。另一方面，在全球货币市场资金急冻状
24、况下，银行和金融机构急于在公开市场买进美元以应对流动性危机；二是全球股市下滑，打击外汇与股市相结合的“套息交易”，投资者会将资产从高息货币转向低息货币避险，因此资金会纷纷转向美国市场寻求避险，从而也推高了美元兑其他各主要货币的汇率。更重要的在于，在华尔街爆发的金融危机现已经明显波及至各大经济体，首当其冲的就是欧元区，因借贷成本飙升导致欧洲银行业偏瘫，令投资者对信贷危机可能无法受到控制的担忧加剧，从而令欧元重挫，这也支撑美元升势。因此，美元利空利多交织，欧洲、日本等方面无论在金融动荡、经济前景与利率预期方面近期均难有明显改善，因此美元走势将围绕事件与形势变化大幅波动，兑不同货币走势将有所分化。四
25、、2009年国际原油价格水平展望2008年，国际市场油价的剧烈波动，牵动着无数人的神经。展望2009年，国内外分析机构均预测，受金融危机影响，全球原油需求将下降，因此国际油价面临下行压力。对于明年油价的具体水平，目前各方看法不一。世行预计，明年油价将在平均每桶75美元左右，但日本能源经济研究所发布预测说，国际油价平均价格预计在每桶45-50美元之间。不过与此同时，受欧佩克大幅减产以及油价猛跌造成石油行业投资减少等因素影响，油价中长期仍面临再次走高的可能。中国社科院昨日也发布2009年世界经济形势分析与预测，指出国际油价大幅回落已经引发了欧佩克减产的决定，石油消费国与石油输出国正在进入新一轮的价
26、格博弈阶段。据了解，欧佩克上周创纪录地减产220万桶并未能提振市场信心，因此欧佩克轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长沙基卜哈利勒23日接受媒体采访时说，如果油价继续按目前的速度下跌，欧佩克有可能在明年3月之前举行紧急会议磋商对策。美国美林公司大宗商品战略分析师弗朗西斯科布兰奇认为，世界经济增长乏力严重制约了全球原油需求，要扭转油价下滑的趋势极其困难。美国能源部认为，2008、2009两年全球石油需求均会下降，这将是30年来首次出现连续两年下降的情况。也有分析人士认为，除需求因素外，投机资金撤离国际原油期货交易市场，也使油价大幅反弹缺乏支撑。美国能源和经济战略研究公司总裁迈克尔林奇认为，现在投资
27、者认为大宗商品价格上涨的“牛市”周期已经结束，很多人开始把资金撤出这个市场，导致石油等大宗商品价格下跌。 不过，国家发改委能源研究所所长韩文科表示，2009年国际油价可能会出现理性回归，应该会略有回涨。 欧佩克轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长沙基卜哈利勒近来表示，如果油价继续下跌，欧佩克各成员国将进一步减产。虽然目前市场对欧佩克减产决定反应不大，油价总体继续下跌，但欧佩克原油产量毕竟占全球原油总产量的近40，一旦该组织持续大幅减产，油价最终将会受到支撑。此外，一些产油国还表示，油价大幅下跌将影响它们未来对石油行业的投资。这也让外界担心，从中长期看，如果石油行业投资不足，待金融危机缓解、世界经
28、济恢复较快增长时，油价有可能再次重蹈过去几年大幅上涨的覆辙。 对于2009年油价的具体水平，目前各方观点不一。世行预计，明年油价将在平均每桶75美元左右。但美国摩根大通银行则预计，明年油价平均有可能降至每桶43美元。国际能源机构（IEA）将2009年国际油价预期在每桶80美元。但IEA在其最新世界能源展望报告中预测，扣除通货膨胀因素并按2007年美元币值计算，2008至2015年原油平均价格可能在每桶100美元左右，到2030年油价可能会超过120美元。表1 各机构对2009年油价的预测情况统计机构名称09年原油平均价格（美元/桶）WTI（美元/桶）高盛45摩根大通43美林50巴黎银行53巴克
29、莱投资银行76世界银行75日本能源经济研究所45-50国际能源机构80第二章、08年国内炼厂情况回顾及分析一、08年国内主要炼厂开工率变化统计从国内主要炼厂开工率可以看出1-2月份，整体的开工率并不高，2月份由于是传统的新年，因此原油加工量并不大，相应的开工率有所下滑。调查显示，截至3月13日国内主要炼厂平均开工率达 85.71%，原油日加工量仍有回落，国内检修或已列入检修计划的炼厂渐渐增多。需要指出的一点是，因目前国内部分炼厂深加工的能力尚未能与一次能力匹配，使得综合能力明显低于一次能力，而炼厂平均开工率的统计是基于炼厂的一次加工能力来计算的，因此开工率就显得偏低，根据的预计，若所调查的炼厂
30、全部正常开工，则根据一次能力统计的开工率约在 85%-90%之间。目前，根据综合能力来计，目前这些主要炼厂平均开工率约 96.21%，比两周前下滑 1.37 个百分点。截至7月31日国内主要炼厂平均开工率为84.07%，据多家炼厂人士表示，奥运在即，政治为先。虽然7 月份国际原油均价或将达到今年以来最高点，炼厂亏损加剧，但均严格执行生产计划。特别是华东、华南成品油传统消费大区内的炼厂，通过高负荷开工、调整生产线来保证油品市场的稳定供应。此外，燕山石化部分装置检修结束和大连石化含硫配套装置投产将近两周国内炼厂平均开工率微幅推高。 从分地区具体来看，华北、东北、华东的主要炼厂开工率有增，分别达到8
31、5.20%、78.42%和86.7%。华南和西北炼厂开工率保持在93.87%和91.05%。其中，华北地区燕山石化一套 加工能力为200 万吨的催化裂化装置于7 月25 日检修结束。东北地区大连石化一次加工能力为1000 万吨的常减压的6 套二次综合配套装置在月末全面投产，综合加工能力正在逐步提高到2050 万吨的 设计能力。不过，华东地区九江石化成品油出现憋库，曾在23 日临时下调日原油加工量，但为了保证全月产量，随后大幅上调原油日加工量至12581 吨，炼厂人士预计7 月实际原油加工将完成39 万吨，比计划多出0.5 万吨。截至8月28日国内主要炼厂平均开工率为80.69%，抵达5月以来的
32、最低点。业者分析，本周开工率出现高位下滑主要是受到兰州石化、茂名石化和高桥石化装置进入检修的影响，其中兰州石化为计划检修，而茂名石化和高桥石化是临时检修。从侧面反映出，奥运会后保供压力减少情况下，炼厂的开工积极性有所下降。据进一步了解，中石化武汉排产会上要求各炼厂减产25 万吨原油加工，以此来对自销产品推价保价，由此计算，9 月份单中石化原油加工量就有可能减少近百万吨，或7%左右。从分地区具体来看，西北、华南和华东地区炼厂开工率下降明显，降幅分别为16.48%，15.19%和0.56%。东北和华北地区炼厂开工率基本持稳在83.71%和80.22% 。其中，西北地区兰州石化一套500 万吨/年常
33、减压装置23日进入检修，华南地区茂名石化28日一套3#预分离装置进入检修，此外华东地区高桥石化一套140 万吨的催化裂化装置 行不稳定，拉底了整体的炼厂开工率。 截至11月20日国内主要炼厂平均开工率为73.30%，环比两周前大幅下跌3.95个百分点，为20个月以来的最低点。成品油库存依然是炼厂开工率的一大拖累，虽然11 月国内炼厂陆续减产，尤其是中石化下属炼厂大刀阔斧减量10%，但目前库存压力尚可。近期，炼厂借机检修、延期开工现象频繁出现。其中，天津石化自9月进入检修之后，一再延期开工。11月炼厂有20万吨原油计划加工量，但实际尚未执行，炼厂人士甚至透露该厂可能将于明 2 月才重新启动开工，
34、目前炼厂的原油正积极调运给周边炼厂使用。 此外，镇海炼化一套500 万吨/年常减压装置、一套180万吨/年催化装置于20日进入检修；荆门石化120 万吨催化裂化 造继续进行中；上海石化一套100 万吨/年延迟焦化于13日开始检修；海南炼化一套300万吨/年催化进行了为期10 天的临时停工，从而拉低主要炼厂开工率至73.30%。 截至12月4日国内主要炼厂平均开工率为69.23%，环比两周前大幅下跌4.07个百分点。这是中国主要炼厂连续第五周降低开工率，并在跌破80%的开工率后进而跌破70%，是近年来罕见的低位加工水平。国内油品需求平淡、炼厂库存压力积聚、成品油定价机制与燃油税消息悬而未决之下国
35、内需求缺乏转机，使得炼厂开工处于一个尴尬境地。既11月中石化率先全面减产10%后，12月中石油降量举动接踵而至。据观察，在调查 20 家主要炼厂中，中石化沿海炼厂停工检修增加明显，中石油东北炼厂加工减量幅度较大。其中，中石化镇海炼化、金陵石化、上海石化分别有常减压、焦化、催化等多套装置进入检修，开工率降幅达到14%，10%和30%。而中石油抚顺石化、锦西石化和锦州石化分别下调8%、20%和16%至43%、74%和78%。对此，抚顺石化炼厂人士表示，由于中石油和中石化炼厂地处环境不同，因此采取了不用的减产措施。像中石油多集中在北方内陆，受近期大幅降温影响剧烈，如果依靠装置停工来达到降量目的，那么
36、停工期间冰冻气候将对装置、管线造成伤害。从分地区具体来看，东北地区炼厂开工率下滑幅度最大为6.19%至 68.81%，华东、华南、西北和华北地区炼厂开工率分别为64.39%，77.86%，90.62%和60.91%. 截至12月18日国内主要炼厂平均开工率为68.76%，环比两周前微幅下滑0.47个百分点。自12月以来，炼厂基本没有出现临时检修增加的情况，预计年末最后两周国内主要炼厂保持平稳开工。18日晚间，国家发展和改革委员会宣布，自今年 12 月 19 日零时起，将汽、柴油出厂价格每吨降低 900 元和1100元。对此，炼厂人士多表示该消息对自身运行影响有限，本月加工、检修、调配计划均已经
37、下达，调整的弹性很小。炼厂人士透露，综合考虑消费税和下调出厂价的双重因素，实际上影响炼厂汽油和柴油的出厂收益每吨降低高达 2004 元和1923.1元。不过由于19日汽、柴油出厂价格900元和1100元/吨的降幅中均已包含消费税，但消费税则自2009年1月1日起正式起征，此前这段期间炼厂暂时无需缴纳新增消费税。“炼厂仍然有最后的一点缓冲时间，”中石化某炼厂人士说道。国务院发布的关于实施成品油价格和税费改革的通知也特别指出，“坚决禁止成品油生产企业为规避税收只开具发票而无实际货物交付和突击销售成品油等非正常销售成品油行为。”表2 2008年全国主要炼厂开工率变化统计炼厂百万吨/年1月31日3月1
38、3日3月27日4月1日4月10日5月8日5月22日镇海炼化20100%97%95%99%99%99%99%金陵石化13.589%87%87%87%87%87%40%上海石化1473%74%74%74%74%74%74%高桥石化11.397%97%90%90%90%90%90%九江石化6.548%50%79%84%84%84%84%福建炼厂40%91%91%91%91%91%91%茂名石化13.5103%97%97%97%97%95%95%广州石化15.774%77%77%77%77%73%73%抚顺石化1190%86%86%80%80%73%73%大连石化2163%66%66%19%19%45
39、%45%大连西太平洋1095%95%93%93%93%93%93%锦西石化795%94%94%94%94%98%98%锦州石化7101%96%96%96%96%41%41%兰州石化10.5104%104%104%104%104%104%97%独山子石化673%70%70%73%73%73%73%天津石化5.5100%100%100%97%97%98%98%燕山石化1473%83%86%86%86%83%83%炼厂一次能力百万吨/年6月5日7月31日8月28日9月11日11月20日12月4日12月18日镇海炼化2099%99%100%100%58%77%74%金陵石化13.540%87%92%9
40、2%84%74%74%上海石化1474%71%74%73%57%28%28%高桥石化11.390%93%87%87%83%78%78%九江石化6.584%71%71%71%56%54%54%福建炼厂491%87%82%82%79%77%77%茂名石化13.595%100%66%97%97%92%92%广州石化15.773%70%70%70%67%64%64%抚顺石化1173%90%90%91%51%43%43%大连石化21100%67%78%83%80%80%76%大连西太平洋1093%71%77%79%82%82%80%锦西石化798%89%91%90%94%74%76%锦州石化797%94
41、%94%94%94%78%78%兰州石化10.597%100%60%60%104%101%101%独山子石化673%75%77%79%75%73%73%天津石化5.598%96%96%96%0%0%0%燕山石化1478%81%72%72%70%68%68%二、世界经济危机对中国石化行业的影响不容小视世界经济危机正在对全球石化和化工生产产生重大影响。美国化工理事会（ACC）2008年12月8日指出，全球化学工业生产增幅预计将从2004年5.4%的峰值下降至2008年约2.2%。ACC首席经济学家Kevin Swift表示，2009年全球化学工业增长将进一步降低至约1.5%，而到2010年将回升至
42、3.3%；2008年美国化学工业生产将下降3.1%，2009年将继续下降3.6%，2010年回升至1.2%的增长。将于今后4年内投运的新一轮能力已受到了全球金融危机的影响，面临项目成本提高、原料适应性改变以及新兴市场需求增长乏力等风险，中东石化项目投资成本过大，投产也将延期。因此，在2012年后投产的石化项目可能会大大延期甚至取消。1.在建乙烯项目将推迟投产，乙烯需求增长将放慢2010年世界乙烯产能将达1.55亿吨，20062010年年均增长率为6.8%；需求将达到1.33亿吨/年，年均增长率为4.9%。由于大量新建装置将于20092010年投产，加上石化工业发展的周期性特点，将使乙烯工业不可
43、避免地进入下行通道，2010年乙烯装置的开工率将降至85%。20092010年，国内5套新建乙烯将新增聚烯烃产能560万吨，增长38%，在发生国际金融危机的大背景下，供大于求的局面已不可逆转，预计我国2009年的乙烯需求增长率将为近年水平的一半。因此，上述5套装置将有可能推迟开工到2011年甚至到2013年。2.乙二醇、PTA和聚酯产业链前景不容乐观壳牌化学公司环氧乙烷/乙二醇业务部总监Thomas Chhoa仍看好全球乙二醇需求增长的前景，但他认为需求增速预期将放慢，乙二醇行业面临压力将不断增大。中国作为全球最大的乙二醇消费国，因全球经济衰退预计需求会下降。在全球经济危机发生前，曾预计中国2
44、0072015年的乙二醇需求年均增长率为6.5%，但其发展前景将会由于聚酯出口减少而变得悲观。另外，随着大量新增能力将很快投产，全球乙二醇工业将会面临新的问题，供需不平衡将会显现，中东280万吨/年能力将在2009年投运，这将会造成今后几年的供过于求。3.石化装置建设和扩能延期，部分装置停产或限产中石化上海石化公司于2008年11月底宣布，因需求减退，关停部分石化装置。随着其大规模的装置停运，上海石化公司已从乙烯现货市场退出。因国内SBS需求疲软，中石化茂名石化公司SBS装置扩建将被延迟，为此该公司在2009年将加大丁二烯出口。受全球汽车工业发展减缓的影响，对丁苯橡胶（SBR）和其他合成橡胶的
45、需求明显减少。南通申华化学工业公司SBR开工率在2008年12月初仅为30%，并且无提高开工率计划。在全球金融经济危机的影响下，我国石油和化工企业也面临着大部分产品市场萎缩、价格大幅下跌、资金压力增大、经营决策困难等问题，面对这些问题，应以“冷静分析、积极调控、增强信心、转危为机”的态度去应对，以产业结构调整和转型为契机，使我国石油和化工企业增强抗风险能力，步入健康、安全而持续发展的大道。三、2008年炼厂新建及扩能完成情况表3 2008年炼厂新建及扩能完成情况单位：万吨公司炼厂原有能力新增能力完成时间地点中石化九江石化5002502008年3月江西九江青岛炼化010002008年3月山东青岛福建联合石化*4008002008年底福建泉州中石油独山子石化*6004002008年8月新疆独山子抚顺石化*11008002008年三季度辽宁抚顺钦州石化010002008年底广西钦州中海油惠州炼厂012002008年底广东惠州合计5450注：*配套乙烯项目的炼厂 第三章、生产统计分析一、 原油加工量统计分析炼油生产消
