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1、四氯化钛行业分析目录一、四氯化钛概述1（一）简介1（二）生产工艺1二、钛产业链情况3三、上游原材料料情况4（一）钛矿原料特点4（二）世界钛矿情况6（三）我国钛矿资源现状8四、四氯化钛行业市场10（一）四氯化钛的目标市场10（二）四氯化钛的目标市场区域分布10（三）海绵钛生产企业统计数据、10（四）影响四氯化钛价格的因素分析11五、重点企业情况13（一）遵义钛业股份有限公司13（二）攀钢集团13（三）天津化工厂天泰化工公司14一、四氯化钛概述 （一）简介四氯化钛是钛及其化合物生产过程中的重要中间产品，为钛工业生产的重要原料。主要用于生产金属钛、珠光颜料、钛酸脂系列、钛白及烯烃类化合物的合成催化剂
2、等，在化工、电子工业、农业及军事等方面有广泛用途。 纯TiCl4为无色透明液体，目视为五色就已达到很高的纯度，越透明纯度也越高。（二）生产工艺四氯化钛的生产过程主要是由配料、氯化和精制三部分组成。1、配料工段来自高位料仓合格粒度的富钛料与破碎、干燥后的石油焦按一定配料比加入到螺旋输送机，经初混后送入流化器，风送至氯化工段，经旋风和布袋收尘卸入混合料仓，供氯化炉使用。2、氯化工段来自混合料仓的富钛料和石油焦连续加入氯化炉，通入氯气在高温下反应生成含TiCl4的混合气体，向混合气体中喷入精制返回钒渣泥浆和粗四氯化钛泥浆以回收TiCl4，并使热气流急剧冷却，在分离器中分离出矾渣、钙、镁、铁等氯化物固
3、体杂质。分离器顶部排出的含TiCl4气体进入冷凝器，用粗TiCl4循环冷却液将气态TiCl4冷凝，冷凝尾气再经冷冻盐水冷凝后，废气进入废气处理系统处理合格后由烟囱排空。粗TiCl4送至精制工段除钒。分离器排渣经处理后去专用渣场堆放。氯化工艺主要有沸腾氯化、熔盐氯化和竖炉氯化三种方法。沸腾氯化是现行生产四氯化钛的主要方法(中国、日本、美国采用)，其次是熔盐氯化(独联体国家采用)，而竖炉氯化已被淘汰。沸腾氯化一般是以钙镁含量低的高品位富钛料为原料，而熔盐氯化则可使用含高钙镁的原料。3、精制工段粗四氯化钛必须进行精制，否则由于杂质的影响将大大地影响下游钛产品的加工性能。粗四氯化钛是一种红棕色浑浊液，
4、含有许多杂质，成分十分复杂。其中，重要的杂质有SiCl4、AlCl3，FeCl3、FeCl2、VOCl3、TiOCl2、Cl2、HCl等。这些杂质在四氯化钛液中的含量是随氯化所用原料和工艺过程条件不同而异的。这些杂质对于用作制取海绵钛的TiCl4原料而言，几乎都是程度不同的有害杂质，特别是含氧、氮、碳，铁、硅等杂质元素。对于制取颜料钛白的原料而言，特别要除去使TiCl4着色(也就是使TiO2着色)的杂质，如VOCl3、VCl4、FeCl3、FeCl2、CrCl3、MnCl2和一些有机物等，但TiOCl2则不必除去。精制的原理一般用蒸馏方法去除FCCl3等高沸点杂质，用精馏方法去除SiCl4等低
5、沸点杂质，用置换等化学方法去除沸点相近杂质中的VOCl3。目前常用的除钒试剂有铜、铝粉、硫化氢和有机物等，但优缺点各异。国内采用铜丝除钒，前苏联采用铝粉除钒，而日本、美国采用H2S和有机物除钒。二、钛产业链情况钛工业的大体流程是:以钛铁矿或金红石为原料经过多道工序生产出高纯度的四氯化钛,再用镁作为还原剂将四氯化钛中的钛还原出来,由于还原后得到的钛类似海绵状，所以称为海绵钛,最后以海绵钛为原料生产出钛材和钛粉.世界上的海绵太大部分用来生产钛材,少量用于生产钛粉。因此，钛产业链可以分为以下四部分：1、钛铁矿、金红石矿等原始矿产的选矿，通过物理方法取得品位更高的精矿。2、通过对精矿的再加工提纯，制取
6、高纯度的二氧化钛，用于钛白粉行业。3、通过对二氧化钛的氯化、还原等工艺手段生成四氯化钛，制取中间产品海绵钛。4、通过对海绵钛的熔铸加工，制取晶体结构致密的钛锭，用于生产钛材及各种钛合金。三、上游原材料料情况生产四氯化钛主要原料是高钛渣、石油焦、氯化钠和氯气等，其中高钛渣占大部分比重，所以分析生产四氯化钛的原材料主要看生成高钛渣的钛矿。（一）钛矿原料特点钛是地壳中分布最广的元素之一，占地壳重量的0.61，列居第9位，而钛资源则仅次于铁、铝、镁而列居第4位。钛是典型的亲石元素，以氧化物矿物出现。地壳中含二氧化钛在1以上的矿物有80余种，具有工业价值的有15种，它们既有原生的岩矿，也有次生的风化残坡
7、积及沉积砂矿。其主要矿物为锐钛矿、板钛矿、钛铁矿、钙钛矿、金红石、榍石及大部分铁矿石。这些矿物中，、目前只有金红石、钛铁矿和钛磁铁矿具有经济价值。 1、 金红石金红石是较纯的二氧化钛矿物，是提炼钛的优质矿物原料，但其在地壳中储量较少。它具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能，被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面。金红石显微针状晶体常被包裹于石英、金云母、刚玉等晶体中，尤其在刚玉中呈六射星形分布形成星光红宝石和星光蓝宝石。金红石二氧化钛是一种性能优异的白色颜料，由于其出色的性能，如高遮盖力、高耐侯性、高光泽等，越来越受到涂料配方者的青睐。金红石型二氧化钛的折射
8、率为2.75，是所有白色颜料中折射率最大的一种，因此具有最强的遮盖力。2、钛铁矿钛铁矿是铁和钛的氧化物矿物，主要化学成分为FeTiO3。钛铁矿晶体属三方晶，密度较大，钢灰至铁黑色，条痕黑色至褐红色，半金属光泽。晶体一般为板状，晶体集合在一起为块状或粒状。钛铁矿主要出现在超基性岩、基性岩、碱性岩、酸性岩及变质岩中，钛铁矿的化学成分与形成条件有关。产于超基性岩、基性岩中的钛铁矿，氧化镁含量较高，基本不含铌Nb和钽Ta；碱性岩中的钛铁矿，氧化锰含量较高，并含铌Nb和钽Ta；产于酸性岩中的钛铁矿，氧化亚铁、氧化锰含量均高，铌Nb和钽Ta含量亦相对较高。钛铁矿其他成份以氧化亚铁为主时称钛铁矿，氧化镁为主
9、时称镁钛矿，氧化锰为主时称红钛锰矿。3、 钛磁铁矿钛磁铁矿是钛矿的主要矿物组分之一，含二氧化钛1216，可视为富含钛的磁铁矿亚种，一般呈板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石镶嵌于磁铁矿晶粒中。磁铁矿中二氧化钛含量小于25%时称含钛磁铁矿，二氧化钛含量大于等于25%者称钛磁铁矿。含钒钛较多时，则称钒钛磁铁矿。含铬者称铬磁铁矿。钛磁铁矿与钒钛磁铁矿在高温时形成固溶体，温度下降时发生出溶，在光片中可看到钛铁矿在磁铁矿晶粒中生成的显微定向连生常沿磁铁矿的八面体裂开分布，叫钛铁磁铁矿。钛磁铁矿、钒钛磁铁矿同时亦为钛、钒的重要矿石矿物，富含钒V、镍Ni、钴Co等元素时可综合利用。4、锐钛矿锐钛矿的物理性质
10、、产出条件和用途等都与金红石相仿，而且它本身还可以蚀变成金红石。锐钛矿产于火成岩及变质岩内的矿脉中，一般还出现于砂矿床中，呈坚硬、闪亮的正方晶系晶体，并具有不同的颜色。锐钛矿较不稳定，故远比金红石少见。形成条件与金红石类似。作为副矿物广布于结晶岩中，或作为榍石、钛铁矿、钛磁铁矿等蚀变的产物。 锐钛矿的其他物理性质、产出条件和用途都与金红石相似，但不如金红石稳定和常见。5、板钛矿板钛矿是二氧化钛的一种同质多像变体。化学组成二氧化钛，含钛60%，氧40%，常含少量铁、铬、钐等混入物。斜方晶系，多呈板状。晶面上有横纹。黄褐或红褐玉黑色，半透明乙金刚光泽。硬度56。密度3.94.0g/cm3。当加热至
11、8001040不可逆地急剧转变成金红石型晶体。化学性质稳定。不溶于氢氟酸。多作副矿物存在于某些火成岩、变质岩或热液脉中，与锐钛矿、金红石、屑石、石英、长石等伴生，也在砂矿中出现。（二）世界钛矿情况1、世界钛矿分布全球钛资源分布较广，三十多个国家拥有钛资源。矿物中二氧化钛含量为1%的矿物有100多种，但有工业价值的仅10余种。在过去几十年中，不同国家对钛资源储量报道差异较大，到目前为止，世界钛资源储量要做到准确统计仍十分困难，原因是各国对钛资源的认定标准(即经济与非经济的)不一致，如英国ROSKILLINFO在钛资源统计数据中未包括钒钛磁铁矿资源，2000年以前美国美国地质调查局也不把中国低品位
12、钒钛磁铁矿视为钛资源，从而造成不同资料统计数据差异较大。目前全球有工业利用价值的钛资源主要是钛铁矿、锐钛矿、板钛矿、白钛矿、钙钛矿和金红石。大量开采利用的是钛铁矿和金红石，其中钛铁矿占绝大多数。世界钛矿资源以钛铁矿为主，钛铁矿约占世界钛资源总量的90，其余10来自金红石、锐钛矿、铁矿渣等。全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国家。其中加拿大、中国、印度主要是钛岩矿；澳大利亚、美国主要是钛砂矿；南非的钛岩矿和钛砂矿都十分丰富。钛铁矿储量主要集中于中国、澳大利亚、南非、印度、挪威、美国、加拿大、乌克兰和巴西等国；金红石储量主要集中于澳大利亚、南非、印度、巴西、乌克兰和美国等国。
13、据2007年美国地质调查局公布的资料表明，全球钛铁矿基础储量约12亿吨，储量约6亿吨，金红石基础储量约1亿吨，储量5000Zt。国外一般把具有经济开采价值和潜在经济开采价值的钛矿全部视为钛矿资源。因此，目前全球钛资源储量约20多亿吨(按二氧化钛计)，基础储量13亿吨(钛铁矿+金红石)，储量6.5亿吨(钛铁矿+金红石)。但这些储量中未包括俄罗斯丰富的钛资源，有文献报道俄罗斯奇林斯克钒钛磁铁矿储量高达300多亿吨，钛资源储量极为丰富(二氧化钛含量不详)，可见全球钛资源的总储量相当巨大和丰富。国外报道我国已探明的钛铁矿基础储量为3.5亿吨(钛铁矿+金红石)，储量2亿吨(钛铁矿+金红石)，占世界储量的
14、31%。2、世界钛矿开采利用状况世界上具有开采价值的钛矿有岩矿和砂矿二种。岩矿是原生矿，基本上都是共生矿，有钛铁矿、钛磁铁矿和赤铁钛铁矿等不同类型。岩矿的特点是产地集中，储量大，可大规模开采；缺点是脉石含量高，结构致密，可选性差，选矿回收率低，精矿品位低。主要生产国有加拿大、中国、印度和俄罗斯。砂矿是次生矿，在海岸或河滩附近沉积成矿，主要矿物是金红石、钛铁矿，多与独居石、锆英石和锡石等共生。优点是结构松散，脉石含量少，可选性好，精矿品位高。缺点是资源分散、原矿品位低。主要产于南非、澳大利亚、印度和南美洲国家的海滨和内河沉积层中。在钛铁矿生产中，一般认为砂矿中钛矿含量在15kgm3以上(金红石矿
15、中钛矿含量在2kgm3以上)才有工业开采价值。而岩矿中钛铁矿二氧化钛，含量在10%-40%(金红石矿Ti02含量超过3%)才有工业开采价值。实际上，对共生矿来说，在含有其它具有工业开采价值的伴生矿物时，也可以在矿产开发中进行综合利用，回收钛精矿。南非、澳大利亚砂矿资源十分丰富，但澳大利亚海滨砂矿中存在放射性元素，从而对大规模开发利用产生一定的影响。全球钛矿经过多年开采，优质天然金红石资源逐步减少，年总产量不足40万吨(按二氧化钛计)，因而近年来钛矿生产大国的产量发生了一些变化，特别是曾经占全球金红石、钛铁矿等钛原料产量80%左右的澳大利亚产量快速下降。尽管如此，目前澳大利亚钛矿在世界钛矿生产中
16、仍然占据第一位。澳大利亚主要利用钛砂矿来生产钛精矿，2006年钛矿产量约占全球产量的25%。过去世界最大的天然优质金红石生产国是塞拉利昂，由于该国发生战乱，天然金红石开采已经停产多年。目前澳大利亚是世界上最大的天然金红石生产国，但产量并不大，每年只有17万吨的产量(按二氧化钛计)。钛铁矿资源有原生矿和砂矿两种，其中原生钛铁矿约占70，钛铁砂矿占30。金红石资源的经济探明储量全部为砂矿，巴西的锐钛矿是金红石的重要潜在资源，澳大利亚是世界金红石砂矿的最大资源国。世界主要的钛铁矿床共有80多个，主要的金红石矿床50多个，分布在40多个国家。目前，世界对新的钛矿资源的勘查与开发利用主要集中在澳大利亚、
17、加拿大、马达加斯加、莫桑比克、印度、肯尼亚和南非等。从全球范围看，由于目前正在开采的钛矿山品位下降，从而刺激了寻找新的钛矿物资源的勘查开发活动。（三）我国钛矿资源现状1、我国钛矿分布我国探明的钛资源分布在21个省（自治区、直辖市）共108个矿区。主要产区为四川，次有河北、海南、广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等省（区）。（1）金红石岩矿：主要矿床分布在湖北省枣阳的大阜山；山西省代县的碾子沟；河南省新县的杨冲；山东省莱西县的刘家庄。其中湖北省金红石表内储量（534.43万吨）占全国同类储量（750.86万吨）的71.2，山西省（154.79万吨）占20.6，陕西省（44.4万吨）占5.9。 （
18、2）金红石砂矿：主要分布在河南省西峡县的八庙子沟；山东省莱西县的刘家庄和储城市的上崔家沟；湖北省枣阳的大阜山；湖南省湘阴的望湘、岳阳的新墙河、华容的三郎堰；安徽省潜山的黄铺古井；海南省万宁县的保定。其中河南省金红石砂矿表内储量（218.45万吨）占全国同类储量（256.86万吨）的85，山东省（17.68万吨）占6.9，湖北省（9.24万吨）占3.6，湖南省（6.99万吨）占2.7，安徽省占1.15，海南省占0.58。（3）钛铁矿砂矿：主要矿床分布在海南省万宁的保定、长安、兴隆，琼海的沙老、南港，陵水的乌石-港坡、万洲坡，文昌的辅前；广西壮族自治区藤县的东胜、三吉壤；广东省化州的平定；云南省保
19、山的板桥；江西省定南的车步、赤水；湖南省岳阳的新墙河、华容的三郎堰；陕西省安康的月河恒口、大同。其中海南省钛铁矿矿物表内储量（1335.63万吨），占全国同类储量（3811.68万吨）的35，云南省（1088.30万吨）占28.6，广东省（616.04万吨）占16.2，广西壮族自治区（521.70万吨）占13.7，江西省（117.95万吨）占3.1。 （4）钛磁铁矿岩矿：主要矿床分布在四川省的攀枝花和红格，米易的白马，西昌的太和；河北省承德的大庙、黑山，丰宁的招兵沟，崇礼的南天门；山西省左权的桐峪；陕西省洋县的毕机沟；新疆的尾亚；河南省舞阳的赵案庄；广东省兴宁的霞岚；黑龙江省的呼玛；北京市昌平
20、的上庄和怀柔的新地。其中四川省表内储量（44256.32万吨）占全国同类储量（46522.83万吨）的95.1，河北省（1544.46万吨）占3.3，陕西省占0.46，山西省占0.35。 2、我国钛矿的开采利用中国虽然是世界钛矿资源最丰富的国家之一，但90%以上是共生岩矿，品位低，成分复杂，开采困难。同时由于经营分散，机械化程度不高，产品质量不稳定，造成钛矿资源浪费严重。我国钛铁砂矿极为分散，资源集中度低，目前开发多以民采为主，难以形成规模化开发利用。部分海滨钛砂矿存在放射性元素，而且开采方式“环保”压力大。砂矿主要产地在广西，云南、海南和广东。分布在攀西和承德地区的钛铁岩矿资源，可大规模开发
21、利用，但这种钛矿难采难选，开发利用存在一定困难，目前主要以综合利用为主，采取从生产铁精矿的磁选尾矿中综合回收提取钛铁矿的选矿技术，是国内大规模生产钛矿的主要方式。我国原生金红石矿品位低，嵌布粒度普遍偏细，目前可供开发利用的优质金红石资源严重不足。尽管我国是世界钛矿资源储量较丰富的国家之一，但钛矿资源以可选性差的原生钒钛磁铁矿为主。可选性好、品位高的砂矿不多，天然金红石矿产资源更少，国内钛矿无任何资源优势，产量严重不能满足国内钛工业需求，每年要进口约30万吨钛矿(按二氧化钛计)。国内业界把钛工业的希望寄托在攀枝花钛资源上，促使攀钢在综合回收钛资源上不断进行扩能，尽可能多回收钛精矿以满足国内需求。
22、近年来，攀钢通过技术创新加大了对钒钛磁铁矿资源综合利用钛的力度，攻克了微细粒级钛铁矿回收等多项技术难关，使企业钛精矿产量大幅度增加，目前生产能力达到30万吨，成为国内最大的钛精矿生产企业，产品在国内市场有较强的竞争力。然而，由于钒钛磁铁矿选铁对钛的分流，加上磁选尾矿组分复杂，可选性差，利用难度大，虽然经过多年攻关，钛的综合回收率仍只能达到26%左右。四、四氯化钛行业市场（一）四氯化钛的目标市场目前，四氯化钛行业有两大目标市场，其一是海绵钛市场，每年消耗的四氯化钛可达总消费量的90%以上；另外就是其他化工品市场，包括珠光颜料、钛白粉、正钛酸丁酯、香精香料和烟雾弹等，这部分四氯化钛消费量不足总消费
23、量的10%。（二）四氯化钛的目标市场区域分布海绵钛企业主要集中在辽宁、河北、河南、贵州、四川等东北、华北、西南地区。目前东北地区的发展势头最为旺盛，已经开始逐渐形成钛行业聚集地。其他化工产品主要集中在江苏、浙江、广东、山东等东南沿海地区。（三）海绵钛生产企业统计数据、2009年我国海绵钛统计数据总产量为40785万吨，其中遵义钛业、宝钛等合计将近占全国产量的半数左右，宝钛、洛阳双瑞和抚顺钛业的海绵钛产量在10000吨、6000吨和5000吨左右。（四）影响四氯化钛价格的因素分析 四氯化钛在钛产业链中处于中游，上游主要是钛矿、高钛渣，下游主要是钛白粉、海绵钛及成品钛材等。四氯化钛的价格会受到自上
24、游钛矿价格的变动导致成本变化驱动价格的变化，也会受到下游钛合金、钛材等需求端的需求关系的影响。对于钛产业链不长的企业比较难以锁定利润。我国占据30%左右的钛矿资源储量，国内钛资源的静态储采比明星高于世界平均水平，同时虽然是世界钛矿资源最丰富的国家之一，但是90%以上是共生岩矿，品味低，成分复杂，FeO含量高，矿石分选比较难，生产出的钛精矿TiO2含量一般不超过50%，与之相比，国外的砂矿床Fe2O3含量较高，分选出的钛精矿的TiO2含量在50%以上。同时由于经营分散，机械化程度不高，产品质量不稳定，造成钛矿资源浪费严重。目前我国是钛矿石的净进口国，2010年净进口200多万吨高品质的钛矿。所以
25、国内企业的钛矿价格主要由国外决定。和传统金属相比，钛具有许多优越的特性，比如密度低、比强度高、耐腐蚀性强、并且具有储氢、超导和形状记忆等特殊功能。在诸多特性中，最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，这就决定了钛必然在航空航天、武器装备、能源、化工、冶金、建筑和交通等领域拥有广阔的应用前景。尽管钛制品有诸多优越性能，但是因为钛制品价格昂贵，大部分领域都没有用到钛金属。主要应用领域处于航空航天和工业领域，占了全球钛制品的八成以上（航空航天占30%）。钛制品的需求在地区上是比较稳定的，北美和欧盟是全球最主要的钛制品消费地区，中国仅次于上述两个地区，其他比较重要的钛制品消费地区是日本和俄罗斯。不过
26、，钛制品需求结构在地区上存在明显差异。在拥有发达的航空航天和军工国防工业的北美和欧盟地区，尤其是美国，大约50%以上的钛制品需求来自于航空航天和军工国防领域。而在日本，来自化工等行业的工业用钛占据了需求的主导地位。未来钛制品的需求还将受到复合金属材料的挑战。四氯化钛产品维持相对高价位的支撑因素，主要有：实际产量均小于设计能力;非市场原因造成开工率低：环保压力导致停产整顿;故障率高造成经常停产;产品成本提高：投资和原材料价格上涨;心理影响：环保和安全压力大，担心企业关停，尽早回收投资的心理预期强烈。五、重点企业情况（一）遵义钛业股份有限公司遵义钛业的前身是2001年11月16日由遵义钛厂和中国华
27、融资产管理公司共同出资组建的债转股企业遵义钛业有限责任公司。在此基础上，2005年4月28日，遵义钛厂、中国华融资产管理公司、中国节能投资公司、西北有色金属研究院、东港市东方高新金属材料有限公司、武邑凯美特特种金属粉末有限公司六家股东又共同发起设立遵义钛业股份有限公司。遵义钛业是目前中国最大的全流程海绵钛企业，年月底，德国蒂森克虏伯公司、英国工商五金贸易公司向遵义钛业“航天牌”海绵钛正式颁发进入德国航空领域许可证，这是中国海绵钛生产企业第一次获得进入欧美航空市场的准入证，标志着遵义钛业产品质量迈上了一个新的台阶，得到了世界同行的认可，可以进入航空和尖端领域。公司主要产品为海绵钛、金属镁、氯化镁
28、、四氯化钛等系列产品，主导产品海绵钛被广泛应用于航天航空、化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用品等领域。其关联企业遵义播宇钛材有限责任公司主要产品有：钛锭、钛坯。遵义钛业将在成熟的海绵钛生产主流技术的基础上，结合我国资源实际，形成一套完整的以沸腾氯化、12吨并联联合炉为代表的技术体系，建立稳定的原料供应市场和产品销售市场。（二）攀钢集团攀钢集团位于是我国西部最大的钢铁生产基地；中国最大的铁路用钢生产基地和品种结构最齐全的无缝钢管生产基地；中国最大的钛原料及钛白粉、钛材生产基地。攀钢所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，攀钢已形成年产钛精矿48万吨、钛白粉9.3万吨（攀枝
29、花钛业、攀锦钛业、攀渝钛业）、纳米二氧化钛粉体200吨的综合生产能力，基本形成系列化生产钛产品的格局。其中钛精矿占国内市场的40，是国内最大的钛原料生产基地之一。攀钢钛产业特点一是规模大，钛精矿做到了48万吨/年，占全国钛矿供应量的30%多。钛精矿通过扩能产量将达到80万吨；钛渣二期建设后，将达到18万吨的产能，在世界上可进三甲，亚洲第一；海绵钛建成后在世界上排名第五左右；钛白粉要在近几年内发展到30-50万吨，一跃为中国第一。二是产业链条全，攀钢钛产业已拥有钛精矿、钛渣、硫酸法锐钛型钛白粉、金红石钛白粉，2011年将拥有海绵钛，2012年将拥有氯化法钛白粉。未来十年，攀钢钛产业将成为从原料到
30、硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉，海绵钛到钛制品及深加工的完整产业链。三是品质高，攀钢钛产业产品定位、工艺选择都立足于走高端、出精品。作为我国建成的第一台大型钛渣冶炼电炉，钛渣项目形成了大型电炉粉矿入炉自焙电极冶炼高钛渣的自有知识产权。金红石钛白产品品质全国最好，可部分替代进口。国内独家掌握了氯化法钛白生产技术，10万吨氯化法钛白已经正式开工建设。1.5万吨/年海绵钛项目引进了国际上先进的海绵钛和电解镁生产技术，工艺技术、产品质量都属国内一流。（三）天津化工厂天泰化工公司主要生产四氯化钛钛金属在各领域应用情况1、航空航空市场占美国全部钛材料需求的65%左右，1952年道格拉斯DC-7飞机短舱及隔热墙
31、上首先应用钛材，几十年来应用比例逐渐上升，如B777飞机使用钛合金结构材料比例高达11%，以前的B707用钛量仅有0.5%，现在用钛比例高41%，其中机身承力框重达2770公斤，我国60年代生产的歼7机用钛量仅9公斤，歼8机增至93公斤，我国飞机用钛量仅2-3%，潜力很大。2、舰船20世纪70年代，钛开始用在舰船的外甲板、螺旋桨、冷凝器、海水淡化装置和潜水器壳上，前苏联“台风”级核潜艇每艘用钛量达9000吨。3、化工、石油金属钛阳极隔膜电解槽代替石墨阳极，阳极寿命由6-9个月提高到10年以上，截止1996年全国99个氯碱厂改造8400多台电解槽。在石油行业用钛代替Cr-Mo合金钢做高压油管使采
32、油装置成本下降40%，近海石油和天然气都加大钛金属的使用量。4、电力用钛代替铝青铜、铝黄铜制作滨海电站交换器有明显优越性。5、汽车日本在20年前就把钛用在赛车和跑车上，汽车上的应用主要有发动机部件弹簧、车杆、连杆、标准件、车轮、动力阀等。6、军事工业钛用于装甲车可减轻重量25%-60%，提高装甲车战斗力和机动性，降低寿命周期成本。在火炮系统，XM777，155m超轻型便携式榴弹炮的架尾和反冲击气缸是用钛制成的。7、计算机、体育休闲、医用、建筑等行业也是钛金属新兴市场。高尔夫球杆球头用钛量1200吨，羽毛球拍、网球拍、自行车等都用需要钛金属。世界各国钛产品消费结构比例美国俄罗斯欧洲日本中国航空（
33、%）7060605-1010-15工业（%）30404090-9585-901、主要原料供应高钛渣（含TiO290%）；氯气；石油焦2、辅助材料铜球3、燃料动力供应电；蒸汽；工艺水；无离子脱盐水消耗定额与成本核算消耗定额与成本与生产所用的富钛原料的品位相关海绵钛1、行业周期性及价格波动风险海绵钛属于资源性的基础产业，与国家经济发展情况有着很强的关联性，随国家经济的波动表现出一定的周期性。由于海绵钛主要应用于航空航天、军工、化工及高档消费品等领域，海绵钛市场需求随航空航天、军工、化工及高档消费品市场需求变化而变化， 具有较强的正相关关系， 当这些行业受经济周期的影响发生变化时，海绵钛的市场需求也
34、会发生相应的变化，价格也会发生剧烈波动。上世纪九十年代以来，全球钛行业经历了三次周期性低谷，时间分别是 1991年、1999 年和 2002 年。引发三次周期性低谷的重要事件分别是：（一）前苏联解体和“冷战”结束，各国削减军费开支，前苏联囤积的大量钛材充斥市场，导致海绵钛价格大幅下降；（二）1997 年亚洲金融危机重创全球航空业，导致钛材需求急剧减少，海绵钛价格大幅下挫；（三）2001 年美国“9.11”事件重创了国际航空业，刚刚复苏的钛市场再次受到影响，海绵钛价格大幅下降。 2004 年以来，随着全球钛材行业的景气度提高，加上国内新增了许多钛锭及钛加工材生产线，市场对海绵钛的需求大幅增加，从
35、 2004 年下半年起，海绵钛严重供不应求，价格节节攀升，本公司海绵钛的平均销售价格从2003 年 47.28 元/公斤上涨到 2006 年的 165.11元/公斤，2007 年出现回调。2004 年海绵钛价格（含税）由50 元/公斤上涨到 80 元/公斤以上。公司海绵钛年平均售价为58,29 元/公斤，比上年上涨 23.29%，全年销量 3,207.15吨，比上年增加 4.74%，全年实现利润总额 1,050.08 万元。同期国际海绵钛价格由 6 月份的 6 美元/公斤，上涨到 12月份最高达12.5美元/公斤（折合人民币约 103.75 元/公斤）。2005 年公司海绵钛平均售价 136.
36、91 元/公斤，比上年上涨 134.88%，全年销量 7,336.01 吨，比上年增加 187.39%，全年实现利润总额 39,781.59 万元。同期国际海绵钛价格由 2 月份的 20 美元/公斤，上涨到7 月份的 33美元/公斤，12月份回调至 25 美元/公斤（折合人民币约 200.00 元/公斤）。 2006 年公司海绵钛平均售价165.11 元/公斤，比上年上涨 21.75%，全年销量9,491.38 吨，比上年增加 29.38%，全年实现利润总额 74,561.40 万元，同期国际海绵钛价格维持在 25 美元/公斤（折合人民币约193.00 元/公斤）左右。2007 年，海绵钛市场
37、价格大幅回落，公司海绵钛年平均售价 90.89 元/公斤，较上年下跌 44.90%， 全年销量 13,554.46 吨， 全年实现利润总额为22,552.63 万元，同期国际海绵钛价格为 18 元/公斤（折合人民币约127.80 元/公斤）以上。2、市场风险海绵钛、钛材具有较好的优良性能，潜在市场十分广阔，多年来由于生产工艺较复杂、生产成本高，与其他材料相比，不具有经济性优势，其应用领域和数量在很大程度上受到限制，其早期应用范围主要限于航空航天、军工、化工、医疗以及高档消费品等几个领域。近年来，由于铜、镍等金属材料价格不断上涨，使用钛金属作为替代的经济性优势日渐显现出来。 因此海绵钛的市场需求
38、自 2005年以来出现了较大幅度的增长，需求增长的主要来源一方面是对钛专有用途的传统需求增长，另一方面是作为对不锈钢等其他金属材料的替代市场需求增加，2007 年以来，这方面的需求还在快速增长。海绵钛及钛材市场需求与航天、航空、化工等行业的相关性较强。早期以航空、航天行业的需求为主，其他民用行业为辅。近年国际钛材市场总需求的一半以上来自航空、航天行业。因此国际航空、航天行业的市场容量对世界钛材市场的需求有着直接的影响；国内钛材市场则主要受化工行业的影响，化工行业对钛材的需求占国内钛材总需求的 35%以上，化工行业的市场容量会制约钛材需求总量。另外，上述相关行业钛设备的更新周期也会影响海绵钛的市
39、场需求。在上述需求中，不锈钢、铜等在特定的场合可作为钛金属的替代材料，其成本和供给情况变化也会对钛的需求构成影响。3、经营风险原材料供应风险钛在地壳中的储量非常丰富，在金属中，仅次于铁、铝、镁，居第四位，比常用金属铜、镍、铅、锌的总和还多十几倍，我国钛资源极为丰富，但富矿较少，适用于克罗尔法生产海绵钛的不多。经过几十年的发展，我国已形成包括钛矿开采、富钛料制备、海绵钛生产、钛冶炼和钛材加工、钛设备制造在内的较完整的钛工业体系。由于受海绵钛的冶炼技术门槛和钛资源的限制，全球从事海绵钛生产的国家只有六个。产品替代风险根据美国轻金属时代报道，全球钛市场份额中民用航空占34%，军用航空占13%，工业占
40、45%，消费品占8%。由于钛材料的特殊性能，航空、航天是钛金属主要应用的领域之一，很多方面几乎是独占。另据有关报道，为了寻找航空、航天用钛的替代材料，目前一些发达国家正从事超强复合材料的研究，一旦取得成功，钛材料在航空航天中的地位将会受到动摇，需求市场将受到重大的影响，钛行业内的所有企业都将面临抉择，公司海绵钛产品的销售也将因此遭遇较大困难。钛材作为舰艇、化工、海水淡化等工业的优选材料，主要依赖其较强的防腐性能。上述领域任何结构性防腐新材料问世，都将可能导致钛材需求减少，进而波及钛行业。4、环保及政策风险产业政策变化风险有色冶金业是我国国民经济的基础产业，钛行业属有色金属行业的一个分支。钛以其
41、特有的优良性能、丰富的资源储备，被誉为“第三金属”和“未来金属”，其广泛应用的前景被普遍看好。因此，国家将海绵钛和钛材加工行业列入国家扶持的行业，给予一定的政策性优惠，2000 年，海绵钛被列入高新技术产品出口目录。这些年来，作为国内最大的海绵钛生产企业，公司也曾受益于这些优惠措施，获得了一个稳定发展外部环境和快速发展的机遇。 从 2005 年 5 月起，国家有关部门采取一系列措施，抑制部分高耗能、高污染、资源性产品出口增加，海绵钛的出口退税率也由最早的 17%下调至去年的13%，从 2007 年起下调至 0%。虽然这些政策变化对公司盈利没有构成实质性影响，但昭示了国家出口政策导向的改变，如果
42、国家经济政策发生重大变化，对有色金属行业乃至钛行业产生影响，公司的经营活动受到影响也是不可避免的。行业概况1791年，英国科学家格内戈尔首先从铁矿石中发现了钛。1795年，德国化学家克拉普洛特从金红石中发现了这一元素，并命名为“钛” 。1910年，也就是在它被发现的120年后，金属钛首次被提炼出来。1940年，镁还原法首次用于制取海绵钛并获得成功，该方法奠定了金属钛生产工艺的基础。 在地壳中，钛的储量仅次于铁、铝、镁，居第四位，比铜、镍、铅、锌的总和高十几倍，非常丰富。目前，工业上用来生产钛的矿石主要有金红石、钛铁矿和钛磁铁矿。由于钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀、导热系
43、数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点，其商业价值在二十世纪五十年代开始被人们认识，被应用于航空、航天等高科技领域。随着不断向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用品等行业推广，钛金属日益被人们重视，被誉为“现代金属”和“战略金属”，是提高国防装备水平不可或缺的重要战略物资。 由于钛冶炼、熔炼技术复杂，加工难度大，到目前为止，全球只有美国、日本、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、中国少数国家掌握了完整的钛金属工业化生产工艺、技术，具备海绵钛生产能力。（一）海绵钛行业的发展历程及趋势 1、发展历程 1947 年，美国率先实现海绵钛的工业化生产，当年产量 2 吨；1957 年，产量
44、达到 15,000多吨。此后，日本于1952 年、苏联于1954 年相继开始了海绵钛的工业化生产。1955 年，我国开始了钛的研究， 1958 年建成了第一个生产车间，1965 年开始着手建设海绵钛、钛材专业生产厂，1966 年建成了半工业性钛加工车间。 20 世纪 80 年代中期至 90 年代中期， 国内钛工业实现了快速增长， 遵义钛厂、宝鸡有色加工厂等行业骨干企业分别承担了多项国家级钛冶金、钛加工攻关课题，实施一系列重大技术改造。此间，遵义钛厂完成了1,200mm沸腾氯化炉制取四氯化钛和5 吨炉联合法制取海绵钛工艺技术研究。这些成果奠定了国内海绵钛规模化的基础，遵义钛厂海绵钛年产能由 80
45、 年代初期的 1,000 吨，提高到 90 年代中期的 2,000 吨。钛的应用是从军工和航空工业开始的，目前已经向包括化工、海洋等多个领域扩展，到 2006 年，钛的民用市场已经十分广阔。表6-1 列出了国内主要钛材加工企业在不同领域的使用情况。随着需求的增长，海绵钛产量也呈快速增长的趋势。从全球的角度看，2003年为 6.6 万吨， 2004 年为8.58万吨， 2005 年为 10.00 万吨， 2006 年为 12.58 万吨，2007 年为 16.64 万吨。从国内来看，2001 年为 2,000 多吨，2005 年达到 9,000 多吨， “十五”期间增长了五倍，2006 年国内海
46、绵钛产量达到 18,000 多吨，2007 年达到 45,200 吨。 世界各主要海绵钛生产企业近几年产量情况资料来源：钛业分会2007年中国钛工业发展报告和2006年世界钛市场现状及展望2、发展趋势 （1）产能产量的发展趋势 与很多行业一样，金属钛行业也是有周期性的。由于受美国“9.11”事件的影响，2003年，全球海绵钛的产量跌入低谷，产量约6.6 万吨，在影响逐步消除后，2004 年起出现反弹（如表6-2 所示） 。 2004 年以来，受国际航空业复苏和钛原料应用领域需求增长的刺激，国际海绵钛市场出现了供不应求、有价无市的现象。全球海绵钛产量也呈明显的增长势态，2005 年各国海绵钛生产
47、企业在原有产量的基础上，不断投资扩产，俄罗斯的AVISMA公司新增 2,000吨，乌克兰新增 500 吨，哈萨克斯坦 UK-TMK公司新增2,000 吨，据预计今后几年产能产量还会增加。据国际钛协会 2005 年年会预测，2005 年2010 年期间，全球钛材市场需求将保持高于 3.4%的速度增长。军工用钛将继续呈现高速增长态势，直到2015 年，届时年军工需求将由目前 20106 万磅（相当于9600 吨）增长到 50106万磅（相当于 24,000 吨） 。 由于供应紧缺，大量投资涌入海绵钛行业。据不完全统计，除本公司计划扩产外，还有抚顺金铭钛业有限公司、天津天泰公司、唐山天赫钛业有限公司
48、、洛阳双瑞万基钛业有限公司、攀枝花中成钛业等十多家企业拟新建和扩建海绵钛生产线，如果全部建成，国内产能预计将超过10 万吨。 截至 2007 年 12 月底，我国有 14 家企业生产海绵钛，产能已接近 58,000 吨年，其中本公司 14,000 吨，抚顺金铭钛业有限公司5,000 吨，朝阳百盛锆业有限公司 8,000吨， 锦州华神有限公司6,000 吨， 洛阳双瑞万基钛业有限公司 5,000 吨，其他企业约 20,000 吨。（2）价格的发展趋势 受美国军工和航空业复苏的影响，国际海绵钛价格从2004 年开始大幅上涨，尤其是 2005 年 2 月份以后，在欧美航空业以及亚洲各国电力、海水淡化等行业的带动下，国际海绵钛价格（含税）从 2004 年初的 5.5 美元/公斤迅速上涨
