银行业季度报告.docx

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1、银行行业季度报告2003 年第3 季度第1 页共105 页报告摘要二季度我国金融运行变化显著：货币供应量增长较快，货币供应量增长已处于历史较高水平；银行各项贷款增长幅度较大，央行进行窗口指导，提醒注意信贷风险；各项存款增加较多，各大银行效益都有明显提高，不良资产处置力度加大；国家外汇储备继续增加，我国坚持利率和汇率稳定政策，逐步推行利率市场化改革，农村信用社改革和商业银行改革都在不断探索，银行板块有较大的投资价值和潜力。银监会正在加快机构建设，央行和银监会发布了关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定、金融许可证管理办法、关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知和商业银行服务价格管理暂行办法等法

2、规和文件对行业进行规范和监管；内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排降低了港资银行进入内地的标准，加紧了两地的金融合作。全球混业经营趋势进一步发展，中间业务成为银行业利润的增长点，各国央行纷纷降息以刺激经济增长，全球汇市出现了大幅波动。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第2 页共105 页银行行业季度报告2003 年第3 季度第3 页共105 页简要目录报告摘要. 1简要目录. 3第一章行业季度综述. 5第一节经济指标分析. 5第二节行业结构分析. 8第三节重点企业动态分析. 10第四节进出口贸易分_020第五节行业国际发展情况. 23第二章行业热点、主要问题及对策. 27第一节行业政

3、策热点. 27第二节技术动态分析. 33第三节行业市场热点. 35第四节行业焦点问题及对策. 40第三章行业发展趋势. 52第一节整体发展趋势. 52第二节产品发展技术. 57第三节市场供需形势分析. 60第四节价格走势分析. 64第四章行业投资价值分析. 70第一节行业投资环境分析. 70第二节行业投资策略. 74第三节行业投资机会. 77第四节重点项目投资分析. 81第五章行业统计数据. 85第一节行业运行数据. 85第二节行业企业数据. 88第三节行业产品数据. 96第四节行业其他数据. 98内容索引. 100表格索引. 105北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第4 页共105

4、页银行行业季度报告2003 年第3 季度第5 页共105 页第一章行业季度综述尽管二季度我国经济受到“非典”影响，服务等行业损失明显，但仍保持了强劲的增长势头，国内生产总值增长率6.7%，上半年平均8.2%，据国家统计局预测全年经济运行“U”字形增长，可以确保7%增长率。上半年总体货币供应量保持在较高水平，各银行机构存贷量发展迅速，利润都有明显提高，不良资产消化显著。而在国际市场，全球受通货紧缩影响，各国中央银行纷纷降低利率以刺激经济发展，美国降息等政策和经济形势的变化使得汇率市场出现较大波动。第一节经济指标分析在全力抵制“非典”影响的同时，我国第二季度国内生产总值同比上升6.7%，保持了强劲

5、的增长势头，服务等行业就业率下降30%，消费品市场价格出现了较大波动，但同时建筑制造业就业人员增加，金融机构本外币存款余额增长21.9%，居民储蓄存款余额累计增加1.1 万亿元，同比增长19.5%。一、宏观经济运行状况（一）经济运行基本情况据国家统计局新闻发言人介绍，尽管“非典”确实给二季度国民经济带来了较大冲击，但由于一季度经济增势强劲，加上6 月份工业产值、市场销售等主要经济指标回升，上半年国民经济总体上仍保持较快增长，尤其是工业、投资、出口等增势强劲。今年经济运行开局良好，一季度国内生产总值同比增长9.9%，是1995 年以后的最快增长水平；而受非典影响，二季度回落到6.7%，是1992

6、 年以来的最低水平，其中第三产业仅增长0.8%，航空客运下降50%，农民人均现金收入减少35 元。尽管如此，今年上半年仍然是近几年同期增长较快的时期之一，同比增长8.2%，比去年同期加快0.4 个百分点。其中，工业保持快速增长，对经济增长贡献率达到70.2%；社会固定投资19348 亿元，同比增长31.1%，是1994年以来的最好时期；城镇和农村居民人均可支配收入4301元和1158 元，同比分别增长8%和2%，市场物价稳定，农业平稳发展。另外，上半年全国完成财政收入10955 亿元，北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第6 页共105 页比去年同期增长27.4%，财政支出9666 亿，

7、支出同比增长16.5%。（二）就业情况据国家统计局数据，二季度末，全国城镇单位就业人员为10841 万人，比上年同期减少166 万人，比上年末减少144 万人。受“非典”疫情影响，第三产业中的部分行业就业人员减少较多，其中居民服务和其他服务业就业人员减少了近30%。但建筑业和制造业分别比一季度增加25.4 万人和22 万人，因此，与一季度末相比，二季度末城镇单位就业人员仍增加了6.4 万人。表1. 受非典疫情影响较大行业就业人员减少情况单位：万人2003 年一季末2003 年二季末二季末比一季末减少（%）居民服务和其他服务业112.1 82.7 29.4批发和零售业688.2 679.9 8.

8、3住宿和餐饮业168.1 160.3 7.8文化、体育和娱乐业141.7 134 7.7（三）消费品市场情况数据显示，今年上半年消费品市场出现明显波动。16月份累计社会消费品零售总额21556 亿元，比上年同期增长8%，其中第二季度消费品零售总额10447 亿元，增长6.7%。上半年平均居民消费价格同比上涨0.6%，其中一、二季度分别上涨0.5%和0.7%。食品价格和服务价格上涨明显，其余商品价格大多表现为下降。工业品出厂价格和生产资料价格总体上先扬后抑，上半年工业品出厂价格比去年同期上涨2.9%，其中一、二季度分别上涨3.6%和2.3%。与“非典”有关的工业产品价格也都有不同程度的上涨。（四

9、）进出口情况上半年进出口总额3761 亿美元，同比增长39.0%，比去年同期加快26.7 个百分点。其中，出口1903 亿美元，增长34.0%，加快19.9 个百分点；进口1858 亿美元，增长44.5%，加快34.1 个百分点。进出口相抵，出口大于进口45 亿美元，比去年同期减少89 亿美元。上半年外商直接投资合同金额510 亿美元，同比增长40.3%；外商实际直接投资303 亿美元，增长34.3%，增速均比去年同期明显加快。二、金融市场运行情况（一）货币供应量情况6 月末，广义货币供应量(M2)余额为20.5 万亿元，同比增长20.8%，增幅比上年同期加快了6.1 个百分点；狭义银行行业季

10、度报告2003 年第3 季度第7 页共105 页货币供应量(M1)余额为7.6 万亿元，同比增长20.2%，增幅比上年同期加快了7.4 个百分点；市场货币流通量(M0)余额为1.7 万亿元，同比增长12.3%。16 月现金累计净回笼321 亿元，同比少回笼270 亿元。目前，广义货币和狭义货币的增长幅度约高于上半年国内生产总值（GDP）和居民消费物价增长幅度之和10 个百分点。总体看，货币供应量增长已处于一个较高水平。（二）外汇储备情况2003 年6 月末，国家外汇储备余额为3465 亿美元，同比增长42.7%，增长幅度比上年同期提高8.5 个百分点。16 月国家外汇储备累计增加601 亿美元

11、，同比多增加295亿美元。6 月末，人民币汇率为1 美元兑8.2774 元人民币，人民币汇率继续保持稳定。3044.57 3082.52 3160.09 3262.91 3400.61 3464.761 2 3 4 5 6图1 上半年外汇储备图（三）央行公开市场业务情况央行自4 月22 日以来共发行票据12 次，招标发行总量达到2250 亿元，平均每次发行量超过180 亿元，目前净回笼的货币量已经超过2000 亿元，这不仅有效地调节了商业银行超额准备金水平，而且大大减少了商业银行持有可直接用于支付的超额准备金存款。进入7 月，随着市场利率水平的反弹，央行在公开市场操作上开始了减少央行票据发行的

12、措施，以防止银行间市场资金的进一步趋紧，但依然保持了价格招标的发行方式。（四）金融机构本外币存贷额分析6 月末，全部金融机构本外币各项存款余额为20.7 万亿元，同比增长21.9%，其中，人民币存款共19.43 万亿元，占93.86%；外汇存款1510.6 亿元，约占6.14%。16 月各项存款累计增加2.3 万亿元，同比多增加8593 亿元。人民北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第8 页共105 页币各项存款余额为19.4 万亿元，同比增长23.3%，增幅比上年同期加快了6.8 个百分点。今年前6 个月各项存款累计增加2.3 万亿元，同比多增加8939 亿元。其中企业存款余额为6.7

13、 万亿元， 今年前6个月累计增加6719 亿元，同比增长24.6%，增幅比上年同期提高13.1 个百分点，同比多增加3703 亿元；城乡居民储蓄存款余额为9.8 万亿元， 16 月累计增加1.1 万亿元，同比增长19.5%，增幅比上年同期提高2.1 个百分点，同比多增加2655 亿元。其中：定期储蓄存款增加6855 亿元，同比多增加2053 亿元；活期储蓄存款增加3834 亿元，同比多增加602 亿元。金融机构外汇各项存款余额为1511 亿美元，同比增长4.4%。其中：企事业单位外汇存款余额为502 亿美元，同比增长3.3%；储蓄存款余额为909 亿美元，同比增长5.0%。6 月末，全部金融机

14、构本外币居民储蓄存款余额为10.5 万亿元，比上年同期增长18.4%。表2. 本外币存贷份额表单位：亿元2003.01 2003.02 2003.03 2003.04 2003.05 2003.06本外币存款总额185792.13 188959.58 194611.1 196927.12 201341.53 206810.28人民币存款173409.17 176585.78 182295.33 184627.83 188954.27 194306.47份额（%） 0.93335046 0.934516154 0.936715994 0.93754395 0.938476379 0.939539

15、708外币存款12382.96 12373.8 12315.77 12299.29 12387.26 12503.81份额（%） 0.06664954 0.065483846 0.063284006 0.06245605 0.061523621 0.060460292本外币贷款总额143221.86 144374.4 148366.98 150535.28 153321.95 158869.86人民币贷款134615.13 135714.13 139436.56 141377.15 143908.41 149156.56份额（%） 0.93990631 0.940015197 0.939808

16、575 0.939162899 0.93860279 0.93886002外币贷款8606.73 8660.27 8930.42 9158.13 9413.54 9713.3份额（%） 0.06009369 0.059984803 0.060191425 0.060837101 0.06139721 0.06113998第二节行业结构分析按照5 月末统计数据，除总行以外，北京、上海、浙江、江苏、山东、广东等六个省市存贷款总额都居于全国前列，表现出比其他地区更强劲的发展势头和金融活力。一、存款等资金来源分地区比较从图2 可以看出，上海以35376.44 亿元的资金总额在全国各地区中占首位，以后顺

17、序为广东、浙江、北京、江苏等省市，体现了上海作为金融中心商业城市，并且与长江三角经济发达地区相连的巨大优势。而作为政治中心的北京，各项存款达16266.66 亿，居全国首位，而总资金来银行行业季度报告2003 年第3 季度第9 页共105 页源却远低于上海、广东，表现出其资本市场不够发达的缺陷。29937.5710530.8635376.4410283.3710849.129887.5517873.2总行北京上海江苏浙江山东7.广东图2 资金来源地区图二、贷款等资金运用分地区比较根据图3 的数据显示，上海以35376.44 亿元的资金运用总额排全国各省市首位，并远远超出其后的广东等地，占到全国

18、200458.12 亿元的17%以上。广东，浙江分列二、三位。29937.5710530.8635376.4410283.3710849.129887.5517873.2总行北京上海江苏浙江山东7.广东图3 资金运用地区图表3. 金融机构人民币信贷分地区表单位：亿元1.总行2.北京3.上海4.江苏5.浙江6.山东7.广东1.各项存款6953.23 16266.66 13433.98 13604.17 12989.16 11422.73 24652.22.金融债券4166.68 259.32 151.49 173.84 107.9 137.42 754.263.流通中现金17115.034.对国

19、际金融机构负债443.135.其他1259.5 5476.48 22093.95 3146.96 2032.14 1397.76 6024.74资金来源总计29937.57 10530.86 35376.44 10283.37 10849.12 9887.55 17873.2北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第10 页共105 页1.各项贷款4902.59 9774.81 10398.16 9534.45 10301.61 9534.45 16566.952.有价证券及投资20063.43 746.32 1063.37 621.49 531.05 350.11 1152.13.金银占款

20、337.244.外汇占款2216.17 9.73 23914.91 21.32 16.46 2.99 154.155.财政借款1582.066.在国际金融机构资产836.08资产运用总计29937.57 10530.86 35376.44 10283.37 10849.12 9887.55 17873.2第三节重点企业动态分析上半年各银行存贷量大幅上涨，带动了利润的提高；四大国有银行清理不良贷款效果显著，民生银行以1.74%的行业最低不良贷款率表现出优质的资产质量，带动了银行类股票的一路上升。非典影响改变了人们的消费意识，电子银行网上业务发展迅速，各个银行经证监会核准依次取得了QFII 的托管

21、资格，开始了新业务的一轮竞争。一、四大国有商业银行（一）中国工商银行1上半年质量效益大幅攀升工商银行上半年境内外分行实现经营利润320.7 亿元，实现账面利润47.5 亿元。境内分行实现经营利润317.7 亿元，同比多实现100.3 亿元，增长46%。其中，实现账面利润45.4 亿元，提取风险储备157.9 亿元。表内应收利息余额净下降56.6 亿元，应付利息余额增加10.4 亿元。核销呆账和消化历年财务损失214.3 亿元。至6 月末，工商银行总资产超过5 万亿元人民币。上半年工商银行清收、转化和处置不良贷款386.3 亿元，其中以现金方式收回194.9 亿元。该行境内外机构五级分类不良贷款

22、余额比年初减少302.7 亿元，同比下降3.5 个百分点，降至22%。境内分行不良资产比年初减少445.3 亿元，其中五级分类不良贷款余额减少305.5 亿元，占比下降3.59个百分点；非信贷风险资产余额净下降139.8 亿元。四级分类不良贷款占比首次降至20%以内，由年初的22.5%降至19.6%，下降2.9 个百分点。2电子银行业务迅猛发展工商银行坚持“以客户为中心，以创新为动力，以效益为目标，以经济发达地区城市行为重点”的指导思想，推动电子银行业务全面发展，产品竞争力持续增强。银行行业季度报告2003 年第3 季度第11 页共105 页今年16 月，该行电子银行业务累计实现交易额7726

23、6 亿元，同比增长91%，月均交易额达12878 亿元，是上年的1.8 倍。其中网上银行交易额63282 亿元，电话银行交易额4874 亿元，分别比上年同期增长216%和55%；网上银行交易笔数863 万笔，电话银行交易笔数2847 万笔，分别比上年同期增长546%和99%。工商银行2002 年5 月对网上银行、电话银行、手机银行等产品进行全面整合，推出“金融e 通道”电子银行新品牌，还成功组织实施了网上银行eBank3.3、eBank3.4 等版本的测试投产工作，增加了系统容量、优化了系统性能、提高了主机处理速度，实现了系统管理一体化，并构建了企业网上银行新一代证书认证系统，使客户可以更安全

24、地应用工商银行的产品。“非典”时期，该行通过报纸、电视、广播等媒体积极宣传电子银行足不出户办理银行业务的优势，大大提高了“金融e 通道”品牌知名度，截至6 月底，该行网上银行企业客户达5.38 万户，个人客户达610 万户，分别是上年同期的3.6 倍、2.7 倍。16 月该行ATM 和POS的交易笔数和交易金额也连创新高，累计交易笔数分别为15664 万笔和5966 万笔，累计交易金额分别达942 亿元和927 亿元，分别比上年同期增长32%和71%。上半年该行通过银行内部计算机网络共完成人民币结算业务量为61 万亿元，其中通过因特网完成的网上银行交易量达6.3 万亿，占10.3%。3中间业务

25、和新兴业务增长迅速据悉，该行今年上半年中间业务和新兴业务实现大幅度增长，许多指标已完成或接近完成全年计划。16 月份工商银行境内分行实现中间业务收入30.8 亿元，比去年同期翻了一番。今年上半年，外汇买卖、代理缴费等优势业务推广取得很大进展，其中外汇买卖业务实现交易额1384 亿元，是上年同期的3.6 倍，代理缴费业务交易笔数达1037 万笔，是上年同期的3.9 倍。工商银行在中间业务和新兴业务发展上坚持差异化发展策略，巩固现有优势产品，重点开发高端、高附加值业务，发展收入增长潜力大的新产品。上半年工商银行传统优势项目结算业务覆盖范围延伸到西藏地区，结束了该地无法使用工行支付结算工具的历史，1

26、6 月份人民币结算业务量61 万亿元，同比增长39%。工商银行的基金托管业务的资产托管领域和规模持续扩大，上半年南方避险增值基金代销提前超额完成任务，并创国内单只开放式基金个人认购记录。上半年全行票据北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第12 页共105 页业务交易额9644 亿元，同比增长2.1 倍，资金营运体系不断完善，营运效益不断提高。工商银行上半年抢抓防治非典时期的商机，电子银行、牡丹卡等业务保持着快速发展的势头。电子银行交易额达7.7 万亿元，同比增长91.4%，其中网上银行交易额6.3 万亿元，同比增长2.2 倍；增发牡丹信用卡62 万张，牡丹卡累计消费额420 亿元，同比增

27、长25%；上半年工商银行ATM和POS 实际交易量逐月增加，始终名列同业之首。4结售汇业务继续保持良好发展2003 年16 月份，工商银行完成结售汇业务量达320.7亿美元，比去年同期增加97.2 亿美元，增幅为43.5%。其中，即期结售汇业务317.6 亿美元，远期结售汇业务3.1 亿美元。上半年，即期结汇量174.9 亿美元，比去年同期增加50.2 亿美元，增幅40.3%；即期售汇量142.7 亿美元，比去年同期增加43.9 亿美元，增幅44.4%；自4 月1 日该行开办远期结售汇业务以来，全行开展了积极的市场营销活动，远期签约结汇量2.5 亿美元，远期签约售汇量0.6 亿美元。（二）中国

28、建设银行1不良贷款稳步“双降”，全行推出国内保理业务截至5 月底，全行本外币五级分类不良贷款余额为2620.03 亿元，比年初减少170.03 亿元；不良贷款率为13.31%，比年初下降2.59 个百分点，按照一逾两呆口径，不良贷款余额为2155.05 亿元，比上月减少44.76 亿元，不良贷款率为10.94%，比年初下降1.60 个百分点。总行提出今年“攻坚战”目标，要求加大对资产质量重点联系行的督促和指导力度，更要认真分析原因，有针对性地采取措施，争取尽快打开局面。该行于2002 年9 月5 日获得中国人民银行批准开办国内保理业务。作为试点的上海市分行为客户累计提供了近6亿元人民币无追索权

29、保理业务，目前到期应收账款已全部按时回收，无一逾期或发生争议，取得了有益的探索和实践经验。7 月正式全行推出国内保理业务，包括服务保理、隐蔽保理、有追索综合保理、到期保理、封闭保理和全保理，囊括了销售分户账管理、应收账款催收、保理预付款、信用销售控制（资信调查）和信用风险担保等各项国际保理业务所具备的服务功能，可以满足客户全方位的需求。2首家中资银行涉足全球托管业，成为汇丰银行QFII投资托管银行今年1 月，中国人民银行已批准6 家国内银行及3 家外资银行的上海分行从事QFII 境内证券投资托管业。经过竞银行行业季度报告2003 年第3 季度第13 页共105 页标，5 月30 日，汇丰银行向

30、中国建设银行发来传真，正式委任建设银行担任其中国QFII 投资的托管银行，使得建设银行成为首家获得托管资格的中国银行。建设银行高度重视这一业务的发展，在学习全球托管银行的QFII 托管经验的同时，对我国商业银行开展QFII托管业务的发展前景、具体运作模式等方面都做了详尽的研究。针对QFII 托管业务在外汇、管理人服务、资格和额度申报、运作风险等方面的特殊要求，建设银行利用以往丰富的基金托管经验，制订了关于QFII 托管业务的清算、会计核算、监督运作、内部控制等规章制度，形成了QFII托管业务的运作框架。雄厚的人民币资金实力、先进的资金清算系统，丰富的国内客户资源、丰富的国内托管业务经验以及一流

31、的服务质量，都成为建行参与国际QFII 托管业务的优势。（三）中国银行1上半年利润大幅攀升，税前利润增长84.5%，不良资产比率降低3.33%第一、中国银行上半年利润大幅攀升按照中国银行公布的消息，今年上半年，中国银行集团实现营业利润270.45 亿元，比去年同期净增57.5 亿元，增幅达到27%；税前利润129.64 亿元，比去年同期增加了59.38亿元，增幅为84.53%。上半年中行利润大幅攀升的主要原因是境内行盈利能力大幅提高，主要表现在人民币存贷业务快速增长、中间业务增长强劲、资产质量得到改善、收息率明显提高。统计显示，1 至6 月，中行境内行人民币存款增长创历史同期最高水平，人民币存

32、款余额比上年末新增2，089.73 亿元，比去年同期多增600.42 亿元，在四大国有商业银行中增幅最大。境内行人民币贷款6 月末比上年末新增1654.11 亿元，比去年同期多增956.23 亿元。其中，公司贷款6 月末比上年末新增806.35 亿元，比去年同期多增578 亿元。票据贴现6 月末比上年末新增400.67 亿元，比去年同期多增219.37亿元。交易量和新增量均创历史新高，上半年交易量达2040亿元，新增量达400 亿元，均超过去年全年水平，对贷款的拉动作用非常明显。消费贷款继续保持平稳增长，6 月末比上年末新增447.08 亿元，比去年同期多增159.56 亿元。第二、中国银行资

33、产质量提高与此同时，中行的资产质量进一步提高。截至6 月末，中国银行集团按照五级分类口径本外币不良比率为19.16%，较年初下降3.33 个百分点；国内行实现现金清收北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第14 页共105 页153.72 亿元。截至6 月末，中国银行集团按照五级分类口径本外币不良比率为19.16%，较年初下降3.33 个百分点，较上年同期多降1.21 个百分点，集团本外币不良余额为3875.28 亿元，较年初减少210.03 亿元，较上年同期多降142.37 亿元。除中银香港外，其他海外机构不良比率16.62%，较年初下降1.95 个百分点；不良余额为折合人民币128.3

34、9 亿元，较年初减少6.13 亿元。按照一逾两呆口径，境内机构不良比率为16.03%，较年初下降2.84 个百分点，较上年同期多降0.73 个百分点，不良余额为2535.93 亿元，较年初减少79.30 亿元。同时，境内机构2000 年以来新账贷款不良率控制在0.57%的水平。2中国银行汽车消费信贷六月末余额同比翻番今年上半年，中国银行零售贷款发展势头迅猛，其中汽车消费信贷余额占整个零售贷款余额的比重逐步攀升，目前占比约17.55%，比去年同期上升了1.61 个百分点。截至2003 年6 月末，汽车消费贷款余额为350 亿元人民币，比去年同期增长了100%，贷款余额市场占有率近30%，为国内第

35、二位。中国银行自1999 年开办汽车消费信贷业务以来，4 年中累计发放贷款达553 亿元，汽车消费贷款余额平均每年以160%的速度递增，为实现零售贷款跨越式发展目标奠定了坚实的基础。目前，中行零售贷款产品中个人住房消费信贷和汽车消费信贷余额约占总余额的90%左右，其余为投资经营贷款、个人存单质押贷款和其他消费贷款。在发展汽车消费信贷过程中，根据国内汽车市场的发展趋势，中行明确提出了零售贷款跨越式发展的目标，今年年初，中国银行进一步明确了零售贷款业务发展的重点产品、重点客户和重点地区，同时抓住国内汽车产销两旺、私人轿车销售大幅上升的良好机遇，积极调整汽车消费贷款结构，大力发展个人自用轿车贷款，严

36、格把握经营型车辆贷款的准入条件，取得了良好的效果。3中国银行为个人创业投资提供高达千万元贷款额度中国银行于2001 年开办个人投资经营贷款业务，是最早推出个人创业投资性质贷款的银行之一。经过两年的运作，该业务呈现出快速、良好的发展势头，截止2003 年6月底，全行个人投资经营贷款余额已达243 亿元。个人项目投资贷款适合客户中长期的大额投资资金需要，突出了创业投资的特点。其最长贷款期限可达5 年，最高贷款金额可达1000 万元，还可根据客户需要量身定做差异化的还款方式，如按月或按季偿还本息等。个人短期周转贷款适合客户短期的周转资金需要，产品设计集中“方便、快捷、灵活”的优点，体现了主业经营的特

37、点。该产品银行行业季度报告2003 年第3 季度第15 页共105 页的最高贷款金额可达700 万元，贷款期限不超过1 年，优质客户还可申请“一次授信、循环使用”的循环贷款，在一次核定的授信额度内，循环使用贷款，最大限度的满足了客户频繁的资金需求，中国银行个人投资经营贷款业务已发展为服务客户广泛，内容丰富，种类齐全的产品。4中间业务发展势头迅猛上半年，中行境内行完成国际贸易结算量1132 亿美元，比去年同期增加296 亿美元，增幅为35.4%，增量和增幅均为历史最好水平；国际保理业务量5.78 亿美元，比去年同期增长832.23%；国内保理业务量25.3 亿元，比去年同期增长52.9%。15

38、月，外汇保函新增14.9 亿美元，比去年同期增长36%；人民币保函新增60.8 亿元，比去年同期增长11.44%。海外国际结算同比增加177.5 亿美元，上升20%。由于结算及其它中间业务增长，海外机构手续费收入增长显著，净手续费收入在全部收入中占比18.6%，同比提高2.4 个百分点。除中银香港外，海外机构净手续费收入比重已达30.6%，同比提高5.5 个百分点。基金代销业务发展势头良好，基金托管业务稳步增长。上半年，市场新发行的基金有11 只，其中中行代销3 只，数量最多；代销总金额约24 亿元，实现手续费收入约为2400万元。新增托管基金2 只，新增托管份额34.46 亿单位，比年初增长

39、24%，市场占有率比年初上升近2 个百分点；实现托管费收入1529 万元。（四）中国农业银行1利润增长迅速，业务结构趋向多元化来自农行资料显示，全行上半年实现账面利润54.63 亿元，比第一季度增加了15 亿。在完成半年盈利目标背后，农行的业务结构调整又向前迈进了一步，积极抢抓机遇发展新业务，拓宽业务结构。据统计，全行上半年中间业务收入达12.52 亿元，增幅达62.97%，资金交易量比去年同期增长近50%，交易收入也比去年同期增长53.3%。而银行承兑汇票这种风险较低业务增长率为40.62%，占到全行上半年贷款增量14%多，很大程度上反映了农行业务结构从传统领域向现代领域渗透，现代商业银行“

40、味道”日浓。2信贷结构更趋优化在进一步改善业务结构的同时，农行继续抓好信贷主体资产的经营，加快结构优化步伐，做大做强全行这一主体业务。据统计，全行上半年人民币贷款增加2528.11 亿元。贷款增加较多的行业为贴现、个人消费、个人生产经营等效益相对较好的行业，分别占贷款增量的29%、20%、14%，北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第16 页共105 页行业投向的优化为保证全行业务发展质量打下了较好的基础。与此同时，全行加大分类指导力度，向金融资源丰富、经营效益看好的区域优化配置信贷资产，浙江、山东、上海、江苏、广东等五家沿海发达地区行的信贷增量占到全行的50%。据农行信贷管理系统数据统

41、计，上半年，全行法人评级客户贷款增加3642.53 亿元，其中，级以上客户贷款增量占比为71.84%；级客户占比为16.43%；级及其以下客户占比为11.73%。3金融超市得到监管当局肯定，发展势头良好经过一年多的发展，作为金融产品和服务的综合营销平台的农行金融超市已越来越发挥出其销售主渠道的重要作用，业务量日益增大，并在接近2 周年时得到了监管领导的肯定。到今年6 月末，农业银行全行个人消费贷款余额达2466.48 亿元，个人生产经营贷款208.83 亿元，个人贷款余额达2675.31 亿元，比年初新增756.94 亿元，上半年个人贷款增量占全行新增人民币贷款的29.94%，全行信贷结构获得

42、加速优化。金融超市，已成为农业银行个人业务尤其是个人贷款业务的主要经营方式。到今年6 月末，农行个人房贷余额1595.78 亿元，其中有相当一部分业务在金融超市交易，此外，金融超市个人资产业务的不断做大还滚雪球般带来了个人负债业务及中间业务的市场份额，经营效益十分显著。毋庸置疑，作为个人金融业务经营管理方式和服务模式的一种创新，金融超市在得到社会广泛认同的同时，更在做大业务量和抢占市场份额、提高竞争力方面发挥了巨大的作用，农业银行近两年来个人业务超速发展，金融超市功不可没。4致力成为中国黄金市场的黄金银行，累计交易占黄金交易所总量15%上海黄金交易所开业以来，中国农业银行积极介入市场交易，目前已成为我国黄金市场上的一支重要力量。截至今年7 月中旬，在不到10 个月的时间里，已累计买卖黄金20 吨，占上海黄金交易所市场交易总量的15%，在市场所有会员中排名第二；现有黄金代理客户近20 家，代理黄金交易量达3 吨，在市场中掀起一股“农行黄金潮”。农行把黄金交易作为农行新的利润增长点来培育和发展，对该项业务给予充分的重视，农行的定位是“致力于成为中国黄金市场的黄金银行”。为发展黄金业务，农行一方面加大自营操作力度，在交易所积极报价参与交易；另一