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1、“行业风暴”第13期资讯面料行业出口与电子商务研究报告【专家点评】 修炼内功、厚积薄发，决战后配额时代2000年以来，国产面料行业开始步入健康、快速发展轨道，在产量、出口及企业经济效益等方面都取得了长足进步，但在产品创新、质量控制、市场应变力等方面仍存在明显不足。为迎接后配额时代更加激烈的国际竞争，面料企业还需在质量控制和防范风险方面急补一课：（一）重中之重：提高自身竞争力。一是要加强产品开发，提高设计创新能力，同时保障产品质量水平和稳定性；二是走贸易与实业强强结合、优势互补的道路，整合生产和外贸资源，提高企业产品竞争力和抵御风险的能力；三是一些具备相当实力的企业，应积极探索介入国外终端销售市
2、场，打造全球供应链，以获取流通环节利润；四是加强企业的自律、互律，寻求有序的共同发展。（二）充分掌握和熟练运用世贸规则，维护自身权益。企业要积极学习、掌握和适应世贸规则，积极、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等；对国外设限动向，企业要利用自身优势，与国外客户形成战略联盟，积极联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，通过各种渠道表达反对意见，维护自身权益。（三）尝试建立后配额时代初期的主动限制机制。即限制对主销市场出口增长速度，达到一定百分比即暂停。这主要适用于一般贸易。对加工贸易，厂家必须在合同中保证获得最终价格的知情权和参与权，防止低价竞争。 （以上分析系整合
3、国际商报、纺织工业协会专家的相关观点）注：如无特别说明，报告中所有引用数据均来自中国海关【行业出口现状分析】一、面料出口加速增长，量值指标全线飘红 据海关统计，今年1-10月我国纺用面料出口119.04亿米，同比增长13.77%；创汇107.89亿美元，同比增长25.86%；平均单价0.93美元/米，上涨10.98%。2000年以来，面料出口增速明显加快，预计在ATC（纺织品服装协议）生效后，我国面料出口将继续维持高速增长态势。（一） 面料贸易维持高额顺差，自给率不断提升。1-10月我国面料进口40.56亿米，同比下降1.32%；进口用汇49.72亿美元，同比增长5.14%；平均价格为1.23
4、美元/米，比出口高出0.3美元/米。但进口规模无论在数量上还是金额上均远远少于出口，贸易顺差58.17亿美元。与此同时我国面料的“自给率”不断提高，国产面料占面料消耗总量的比重已达到60以上。贸易顺差：58.17亿（二）一般贸易占主导地位，进料加工贸易迅速增长。04年1-10月，我国面料出口创汇最多的贸易方式仍为一般贸易，出口92.88亿米 ，增长13.77%，金额为87.15亿美元，增幅达26.22%；加工贸易其次，其中进料加工贸易出口22.37亿米 ，金额17.48亿美元，同比增长28.66%；来料加工贸易出口数量下降，但金额同比增长3.27%，达2.25亿美元 。 二、面料出口结构分析（
5、一） 化纤织物出口超过五成，毛料出口增速最快。今年1-10月，我国化纤面料出口76.58亿米，创汇54.87亿美元，同比增长38.02%；同期棉织物出口37.93亿米，创汇41.39亿美元，同比增长11.02%；毛织物尽管出口数量不多，但增幅最大，1-10月出口7878万米，创汇4.17亿美元，增长47.83%；此外麻织物和丝织物出口均获得了不同程度的增长。（二） 面料出口各具特色，沿海五省（市）囊括八成。浙江是我国最大的面料出口省份，04年1-10月出口42.57亿米，创汇38.83亿美元，同比增长35.25%；面料出口的第二大省份是江苏，出口数量为16.82亿米，金额19.25亿美元，同比
6、增长29.28%；出口前五个省市中排名第三的是山东，同期面料出口数量略增、金额大涨，比例分别为8.41%和27.84%；广东、上海分列四、五位。 排名省市出口金额（单位：亿美元）出口占比1浙江38.8336.0%2江苏19.2517.8%3山东14.0313.0%4广东9.829.1%5上海9.608.9%-其他16.3615.2% 化纤织物、丝织物出口：浙江最牛。1-10月，面料出口第一大省浙江出口化纤织物30.86亿美元，同比增长46.35%；出口丝织物1.52亿美元，同比增长40.86%。但浙江面料行业的出口仍然停留在以量取胜的粗放增长模式上，出口价格提升缓慢，尤其是化纤面料，今年1-1
7、0月较同期仅增长3.7，考虑到原材料涨价因素，实际出口价格很可能是负增长。 毛织物、棉织物出口：江苏最多。江苏是出口毛织物与棉织物最多的省份。今年1-10月，江苏毛织物出口3955万米 ，同比增长57.42%，创汇2.03亿美元，增长58.92%；出口棉织物6.95亿米 ，同比下降2.86%，但创汇9.14亿美元，递增14.88%。 麻织物出口：广东称雄。广东是我国麻织物出口数量最多的省份，但今年出口大幅滑坡。前10个月麻织物出口3102万米 ，同比下降15.89%，金额5057万美元，回落8.52%。不同面料产品的主要出口省份面料品类主要出口省份化纤织物浙江、江苏、上海毛织物江苏、上海、山东
8、棉织物江苏、山东、广东丝织物浙江、江苏、四川麻织物广东、黑龙江三、面料产品的主要出口市场 东南亚地区是我国面料出口的最主要市场。今年前10个月，我国面料出口前十大市场分别是香港、阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利，其中有6个来自东南亚地区。具体而言，香港在我国的面料出口中占有最重要地位，1-10月的出口金额突破20亿美元，占出口总额的18.9；其次是阿联酋，作为中东地区的贸易集散中心，该国进口我国面料产品近6亿美元，占出口总额的5.5。其他外销市场的具体情况如下图所示：今年以来，我国面料产品对上述主要市场的出口均呈快速增长态势，尤以印度、印尼、阿联酋增幅最大。
9、在面料出口的主要外销市场中，出口单价最高的要数意大利，主要对其输出高端面料产品，04年110月的平均价格达1.3美元/米；其次是印度，主要是由于我国对印度出口的丝织物较多，从而拉高了整体价位；此外对印尼、香港、孟加拉国的出口单价也都在1美元以上。 丝织物出口，印度成最大客户。我国出口丝织物创汇最多的地区是印度，其次为香港和韩国。1-10月我国出口到印度的丝织物为7288万米，创汇1.25亿美元，同比增长72.39%，占我国丝织物出口总额的28.3。 毛织物出口，日本市场贡献最大。1-10月我国对日出口毛织物1153万米，金额6855万美元，比去年递增39.55%。占毛织物出口总额的16.44。
10、此外香港地区和韩国亦是我国毛织物的重要出口市场。 化纤织物出口，阿联酋独占熬头。阿联酋是我国化纤织物出口的最大海外市场， 1-10月我国出口到阿联酋的化纤织物为7.70亿米，创汇5.48亿美元，同比增长28.25%，占化纤织物出口总额的1/10。另外香港和伊朗也在我国的化纤织物出口贸易占据重要地位。 棉、麻织物出口，香港双双占优。CEPA协议签署以来，香港与内地的贸易大幅升温，内地纺织行业深受其惠。据海关统计，香港今年前10个月从内地进口的棉织物达9.35亿米，金额12.42亿美元，占我国该类产品出口总额的30；与此同时，香港从内地进口麻织物1.48亿美元，占我国该类产品出口总额的51。不同面
11、料产品的主要外销市场面料品类主要外销市场化纤织物阿联酋、伊朗、香港毛织物日本、香港、韩国棉织物香港、孟加拉、韩国丝织物印度、香港、韩国麻织物香港、韩国、美国四、海外重点市场面料进口状况及需求分析(一) 美国面料市场进口状况及需求动态。近年来，中国一直是美国最大的纺织品供应商，但面料产品对美出口却停留在低水平上。据美国海关统计，今年1-4月，我国纺织品对美出口15.95亿美元，占美国该类产品进口总额的1/4强（27.52），而我国对美面料出口仅占该国同类产品进口的8.2，市场占有率低于加拿大、韩国和意大利，仅位居第四位。中国居第1位中国居第4位 丝麻织物进口微幅增长，中国产品出口回落但地位依旧稳
12、固。今年一季度，美国丝麻织物进口1.07亿美元，微幅增长0.21。主要的进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥，美国从上述五国的进口约占丝麻织物全部进口的82。除最大供应国中国的出口出现9.28的回落外，其余主要出口国均获得了较大幅度的增长。然而由于中国产品在美国进口市场的占有率高达57.77，因而中国产品的市场地位仍然十分稳固。 普梳纱日薄西山，精梳纱身价倍涨。像世界其他地方一样，服装面料高档化趋势已不可逆转。美国面料市场的普梳纱已风光不再，而精梳纱正如日中天。就普梳纱而言，巴基斯坦是其最主要的进口来源，约占32的进口纷额。1-8月，美国市场精梳纱的进口额达1.82亿美元，同比增长71
13、，最重要的两大供应国分别为巴基斯坦和墨西哥，二者所占比例分别为24.04、22.73；而在增长率方面，又以巴基斯坦及印尼的势头最为迅猛，今年1-8月比去年同期分别增长了1.18倍和2.24倍，而近邻墨西哥只增长了14。目前中国对美精梳纱的出口仍处于起步阶段。(二) 日本面料市场进口状况分析。日本是我国纺织品的主要出口市场，也是第五大面料外销市场，与此同时日本又是中国最大的面料进口国。目前棉纱与精纺毛料已成为日商从中国进口的热门产品。今年上半年，日本从中国进口了5800万平方米的精纺毛料，从而超过了该国从意大利和英国的进口量。1-8月，日本国内的棉纱进口总量达65088万吨，下降9.4（主要是因
14、国际市场棉花价格上涨所致），而来自于中国的进口量仅次于巴基斯坦，达15671万吨。除巴基斯坦和中国外，印尼、印度、香港等也是日本棉纱的重要进口市场。（三）欧盟及意大利面料进口状况分析。近年来，欧盟对亚麻面料的进口逐渐增长，03年达29425万吨。主要来源为俄罗斯，进口量为10749万吨，占进口总额的36.5；其次为土耳其和中国，欧盟从上述两国的进口量分别为2793、2148吨，各占9.5、7.3的进口份额。意大利是棉牛仔面料的净进口国。据新华社消息，今年1-7月意大利棉牛仔面料进口量达16830吨，同比增长30.4。土尔其一直是意大利棉牛仔面料的最大供应国，进口量同比增长42.1，达到4008
15、吨。从希腊、西班牙和突尼斯的进口也都呈上升趋势，分别增长了64.6， 110.9和121.0。另外意大利高档牛仔裤生产商扩大了从日本的进口同期从日本进口增长了270.9，达到764吨，今年1-7月，意大利进口面料产品，主要来源是土耳其、斯洛文尼亚、希腊、西班牙、突尼斯、巴基斯坦、日本等国。其中以土耳其所占份额最大，出口量达4008吨；其次为斯洛文尼亚，2025吨。 【行业网上优势分析】一、面料行业会员数量及结构分析阿里巴巴英文网站面料行业目前共有会员61000多名，其中买家41000多名，占会员总数的67.5；目前整个面料行业“中国供应商”会员173家。买家与供应商数量之比约239：1，即每个
16、供应商平均拥有239位以上的潜在买家。中国供应商:买家1 : 23941262名173家数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日二、面料行业买家数量及分布状况 目前，阿里巴巴英文站面料行业的41000多名买家，约一半（51.7）分布于亚洲地区，这也是我国面料目前最主要的出口市场。此外欧洲、北美和中东地区的买家分别占比12.4、12.0和11.4；就国家（地区）分布而言，中国大陆、印度、巴基斯坦、美国、土耳其、英国、香港、德国、加拿大、韩国等买家数量分列前10位。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日三、面料行业买家查询情况分
17、析(一)热门关键字查询列表注：由于面料类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据报告”。(二) 买家活跃度不断提升，询盘总量迅速增长。面料行业是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴面料供应商的查询大幅增长了30以上。30 （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）(三) 买家查询主要源于面料出口的主要海外市场。目前，亚洲、中东、北美、欧洲是我国面料产品的主要外销市场，而阿里巴巴面料供应商的反馈85以上来自上述地区。 数据来源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分
18、享】 电子商务非常可信，我们从中获益不浅桑阳纺织有限公司早在99年就开始通过阿里巴巴网站拓展海外市场。谈起运用电子商务拓展海外市场，外贸部任经理回味无穷：“99年的时候，我们对电子商务的认识很朦胧，只是简单地发布信息。没想到这样基础的操作也为我们赢得了不少买家的反馈，这也是我们一直坚守网络贸易的原因电子商务非常可信，因为我们的确从中获得了收益。”桑阳公司于03年6月加入阿里巴巴“高级中国供应商”服务，目前公司外贸业务100%来源于电子商务渠道。03年10月，一位南美买家主动发来询盘对桑阳的产品进行询价，大约一个月的邮件商洽往来后，买家在11月份下了第一笔价值1万美金的订单。对方收到货物后，对产
19、品非常满意，第二笔订单紧随其来。接下来的日子里，桑阳公司陆续与美国、墨西哥、欧洲、澳大利亚和中东等国家和地区的买家开展了业务往来，甚至吸引了一位早期合作的老朋友。“那是99年、2000年的时候与我们合作过的美国买家，由于各方面原因双方失去了联系。近期我们又收到了他们的询盘，大家有一种似曾相识的感觉，非常亲切，提起那段合作的日子，双方都充满了怀念之情，因此很快进入实质洽谈阶段。” 这里是奇迹诞生的地方中丝进出口无锡有限公司是中国丝绸进出口总公司旗贸易公司，主要从事纺织丝绸面料、服装、床上用品等产品的进出口贸易。通过多年的发展，公司已经建立了自己的实业基地和销售网络，与世界各地多个国家和地区的客商
20、开展了业务往来。但是02年中丝进出口无锡有限公司却选择了阿里巴巴“中国供应商”服务，并为此成立电子商务小组，统筹管理公司网络贸易方面的各项事宜。外贸部吴军华经理解释说：“虽然我们的外贸业务开展得的确不错，但是多年来持续开展的传统贸易方式让我们身心疲惫。出于这些原因，我们选择了阿里巴巴，与国际买家缩短时间和空间的距离，以自己的专业服务吸引更多的买家。”经过与阿里巴巴两年时间的合作，我们已经与巴西、加拿大、美国、英国、芬兰、德国、南非等国家和地区的买家达成了良好的贸易关系，总计成交10笔订单。 对于未来的合作，公司上下都充满了期待。“相信在阿里巴巴的陪伴下，中丝进出口的电子商务之路将会越走越宽。今后的奇迹，一定会在这里产生。”
