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1、 广东昭信金属制品有限公司关键绩效指标手册 （试行）文件编号： .00.01 批 准： 发布日期： 实施日期： 目 录 第一章 颁发令 第二章 绩效考核实施办法 第三章 公司与部门关键绩效指标第四章 指标考核管理流程 第五章 公司绩效指标关系图第一章 颁发令 为了有效提升公司各部门和全体员工履行职能的积极性与自觉性，推动公司管理水平和管理素质的不断提高，特制定并颁发本(以下简称本手册) 。 本手册所设定的各项职责与工作指标，是各部门及其各岗位工作人员工作业绩与工作效率的评价见证，为此，公司各级领导，各部门及其各岗位人员必须高度重视并认真对待绩效考核所组织和开展的各项相关工作。 本手册的实施分两
2、阶段进行，第一阶段(今年7-12月)为试运行阶段，本阶段的工作主要是积聚经验与验证数据，力求各级人员了解和熟悉各项指标及其工作要求。试运行阶段的工作绩效仅作统计，不作考核。明年1月份开始为真正实施阶段，公司对各部门的工作绩效进行考核和评分。 本手册的设计、建立由管理推进部负责，手册的维护与管理由行政管理办公室负责。 总 经 理： 2008年6月 日 第二章 绩效考核实施与管理办法 一 绩效考核的目的：1.不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2.加深公司员工对自己的工作职责和工作目标的了解；3.不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提
3、高员工在工作中的主动性和积极性；4.建立以部门为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 二 适用范围：绩效指标体系适用于公司职能管理部门和有指标分解的岗位管理人员, 但目前岗位管理人员的岗位绩效考核尚未具备条件, 须待完全制定、建立规范的岗位职责、定岗定员后，方始正式制定 岗位关键绩效指标，实施岗位责任与绩效考核。 三 绩效考核管理说明： 1、绩效管理是指公司为了不断提高和改善各部门及其下属员工职业能力与工作业绩所做的一系列管理活动。 2、绩效考核是指公司对各部门以及对各岗位人员的工作结果进行定期的评估
4、，是绩效管理的一个重要环节。 3、绩效管理和绩效考核是各级岗位管理者不可推卸的责任，管理推进部负责指导、监督和提供技术方面的支持。4部门、员工绩效管理与绩效考核的档案，是公司重要的人力资源管理基础性材料，必须妥善保管。5本规定的绩效管理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。 6各级管理者必须强化对绩效管理与绩效考核的观念，牢固树立绩效管理与绩效考核的责任意识，包括：（1）员工的业绩就是管理者的业绩； (2) 各级管理责任人是员工责任的最终承担者； (3) 不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩，是管理者不可推卸的责任；(4) 在绩效管理与绩效考核过程中，全体岗位人员必须始终保持高度的参与性
5、，各级管理者必须随时与下属保持沟通。 7、绩效考核的结果与员工培养计划、晋升、提薪、效益工作相联系。四 绩效考核的原则： 1、考核要求客观公正，实事求是，各部门主管对所属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。 2、部门的考核以部门职责和部门绩效指标为主要依据;岗位的考核以岗位指导书和岗位绩效指标为依据,坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。 3按不同的指标属性划分不同的指标评价办法。 五 工作职责： 1 部门绩效考核的组织、管理和推进由管理推进部负责；管理岗位绩效考核的组织、管理和推进由行政办公
6、室负责，行政办公室同时还须负责配合管理推进部对绩效考核目标体系组织学习与培训；2 各指标统计部门（按“指标统计责任分工表”的分工规定）依据绩效指标体系，并按考核计划，进行数据收集与核定，并在规定时间内（见“主要绩效指标统计方法与要求一览表”）将指标完成的统计报表及时反馈给相关的考核责任部门，由考核责任部门根据考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或“岗位绩效考核表”对相关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门了解明白存在的问题，以备进一步改进工作；3 每一考核期结束，管理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改计划，对绩效考核体系进行持续改进。六 考核期的管理规
7、定 1 月度考核期为每一工作月次月的510日； 2 季度考核期为每一工作季后次月的510日； 3 半年考核期为每半年工作期后次月的510日； 4 年度考核期为每年工作期后次月的510日 ； 在本手册考核试运行期内，以月度为考核期 。 七 .绩效考核办法 1、部门绩效考核采用百分制计分办法，按指标的实际完成情况并依照各项指标的计分办法进行计分,具体考核与评价办法是： （1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数相同的则并列）； （2）每年末公司对各部门进行年度评价，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部门，获得6次A等级的评为
8、表扬部门，获得4次C等级的评为加油部门; （3）被评为嘉奖部门和表扬部门的，公司除公开表彰外，还给予适当的奖励，其中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、表扬部门给予按在册人数人均200元的奖励。 2、管理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将“部门指标体系考核评分表”送主管总经理审批，并按主管总经理的审批意见执行，3. 年末时组织对各部门的年度评价，年度评价工作在次年1月一五日前完成。 4. 个人岗位绩效指标考核办法另见。八.绩效考核注意事项与规定：1、 合理考核与评价，不过严、不过松、杜绝“老好人”现象；2、 以绩效指标的数据为考核依据；3、 准确把握考核标准，深刻了解考核
9、要素，防止随意倾向及出现考核结果反复类同现象；4、 不要片面考核（如以点代面，以偏概全），需多方面了解、抽查来源数据；5、 与考核指标无关的品格、适应性等不能列为影响指标考核的因素；6、 统计数据来源的各种记录须及时、真实记录，不得伪造数据；7、 各种考核须按期、及时进行，不得推卸延误。 九 .申诉及规定：1、申诉程序：绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或甚至是一个团队的荣誉，若有任何认为不公平或存在疑问等情况，均可依下列方式申诉： (1)确实核对过考核标准并核实所记录数据有误； (2)与数据来源统计部门及考评部门协调； (3)交付考核归口管理部门（属部门指标的归管理推进部，属个人岗
10、位指标的归行政办公室），总经理为最终仲裁。2、申诉规定： (1)绩效申诉需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申诉； (2)超过上述第一条时限规定或暂不作出反馈意见的，按无异议确认； (3)绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申诉。 第三章 公司与部门关键绩效指标1公司本部与各部门关键绩效指标分解 公司本部与各部门关键绩效指标分解表 (表一)部 门部 指 标 名 称 指标值 考 核期计 算 办 法 数椐耒源 数 椐 提 供 部 门 公司本部1利润总额 (万元)500年当年度内完成的利润总额利润年报表财务部2销售收入 (万元)26000年当年度内完成的产品销售总额 利润年报表财务部3销售利
11、润率 (%)2.1年经营期内的净利润成本总额利润年报表财务部4安全事故次数12年当年度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办公室5总资产报酬率 (%)1.33年当年度内企业总资产的获利比率资产负债表利润年报表财务部6新产品开发命中率(%)（20年新产品下单件数/新产品送样件数（分自主开发和委托开发两类）新产品样板计划销售年报表经营部华丽金属厂1产值 (含税.万元)1436.36月当月内完成的入库产品总价值产值月报表生产月报表财务部 2安全事故次数8年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工报表行政办公室3成品出厂检验合格率 (%)其中:
12、灯具 金属98.298.2月经检验合格的出厂产品送检的出厂产品总数生产月报表产品质量月报表华丽金属厂(品质科)4生产计划准时达成率 (%)其中：灯具 金属7893月当月内按计划完成的产品数产品生产计划数生产计划 销售月报表华丽金属厂(生产科)5成本指标完成率(%)1.65月当月内发生的实际生产成本成本指标计划利润月报表生产月报表财务部 6全员劳动生产率(万元/人)1.1月当月度内的总产值员工总人数产值月报表人力资源月报表财务部 7样板准时完成率()80月当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数生产月报表经营部8订单资料准时完成率 (%)85月当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应交付数
13、生产计划技术文件发放登记本工控中心 昭 信金属厂 1产值 (含税.万元)727.27月当月内完成的入库产品总价值产值月报表生产月报表财务部 2安全事故次数4年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办公室3退货率 (%)5月当月退货产值入库产值生产月报表退货产品入库台帐财务部4业务量完成率(%)95月当月实际完成业务产值计划业务量产值生产计划 生产月报表经营部5成本指标完成率(%)1.一五月当月内发生的生产成本成本指标计划利润月报表生产月报表财务部 6全员劳动生产率 (万元/人)0.65月当月度内的总产值员工总人数产值月报表人力资源报表财务部 经营部1应收帐款
14、计划周转率(%)87.72月销售收入应收款余额销售月报表现金流量表财务部2销售利润率 (%)2.1月当月度内利润总额销售收入销售月报表利润月报表财务部3销售收入 (万元)2164月当月度内完成的销售收入总额生产月报表利润月报表财务部4新业务订单额比率(%)30月当月度新业务订单接单金额/当月度订单接单金额（新业务范围：中新建品号.）销售月报表利润月报表经营部5营销费用比率 (%)3.12月当月度营销费用/销售收入（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）销售月报表利润月报表财务部工序控制中心1外购件准时交货率(%)94月当月外购件准时交货批数计
15、划交货总批数采购计划入库台帐工控中心2外购件进厂抽检合格率 (%)97月当月进厂抽检合格批数/抽检总批数入库台帐质量月报表华丽金属厂/品质科3存货周转率 (%)0.65月当月度内销售成本存货存货台帐 销售月报表利 润 表财务部4订单完成率 (%)30月当月度内实际完成的订单件数签订的订单件数订单台帐销售月报表经营部5产值 (含税.万元/暂只统计华丽厂)1436.36月当月内完成的入库产品总价值生产月报表利润月报表财务部研 发中心1样板准时完成率（自主开发产品）80月按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数样板任务单样板计划研发中心 2新产品销售收入比率（自主开发产品）20月新产品销售收入当月度
16、总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改进的产品；公司尚未生产过的属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品能够实现销售，这类新产品的统计期为36个月）销售月报表经 营 部3产品图纸与技术文件正确率（自主开发产品）85月无发生差错的产品图纸与技术文件产品图纸技术文件(按产品项)文件修改通知书工作反馈单工序中心4产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）100月发出的产品技术资料份数需发出的产品技术资料总数技术文件发放登记本工序中心 财务部1成本利润率 (%)25.48月当月度利润总额/成本总
17、额利润月报表财务部2财务费用 (万元)161.47月按具体发生数椐成本计划 利润月报表财务部3资金周转率 (%)0.6月当月度内流动资金的周转情况资金计划 现金流量表财务部4总资产报酬率 (%)1.33月当月度内企业总资产获利比率资产负债表利润月报表财务部行政办公室1安全事故次数12年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办2全员劳动生产率 (万元/人)0.85月当月度内生产总值/员工平均人数（按工时折算人数）产值月报表人力资源月报表财务部3管理费用计划达成率 (%)10010月当月度管理费用实际发生额/管理费用计划（管理费用：办公费用、电话费、水电费）利润
18、月报表管理费用计划财务部管理推进部1系统内审完成率(%)100月按内审工作计划安排直接统计内审计划 内审报告管理推进部2专项管理工作计划完成件数2月按专项工作计划安排直接统计工作计划工作总结管理推进部2绩效指标统计责任分工 指标统计责任分工表 序号指 标 名 称 责 任 分 工财 务 部行 政 办经 营 部工 控 中 心研 发 中 心推 进 部华 丽 厂昭 信 厂1利润总额2销售收入（本部）3销售收入（经营部）4销售利润率（本部）5销售利润率（经营部）6总资产报酬率（本部）7总资产报酬率（财务部）8产值（华丽）（产值表：编号）9产值（昭信）（产值表：编号）10产值（工序控制中心）（产值表：编号
19、）11安全事故次数(本部)（安全生产工作报表：编号12安全事故次数（华丽）（安全生产工作报表：编号一三安全事故次数（昭信）（安全生产工作报表：编号14安全事故次数（行政办）（安全生产工作报表：编号一五成品出厂检验合格率(灯具、金属)（产品质量月报表：编号16存货周转率（存货周转率统计表：编号17生产计划准时达成率(灯具、金属)（生产计划准时达成率统计表：编号一八成本指标完成率（华丽）（成本指标完成率统计表：编号19成本指标完成率（昭信）（成本指标完成率统计表：编号20全员劳动生产率（华丽）（人力资源报表：编号：）21全员劳动生产率（昭信）（人力资源报表：编号：）22全员劳动生产率（行政办）（人
20、力资源报表：编号：）23应收帐款计划达成率（应收帐款计划达成率统计表：编号24新业务订单额比率（%）(新业务销售额比率统计表:编号:)25营销费用比率 (营销费营销费用比率统计表:编号26订单完成率（订单完成率统计表：编号27业务量完成率(业务量完成率统计表:编号28外购件准时达成率（材料采购计划达成率统计表：编号29外购件进厂抽检合格率(外购件进厂抽检合格率统计表:编号:)30样板准时完成率（样板准时完成率统计表：编号（研发中心）31新产品销售收入比率（新产品销售收入比率统计表：编号32新产品图纸与技术文件正确率（新产品图纸与技术文件正确率统计表：编号33新产品图纸与技术文件齐全率(图纸与技
21、术文件齐全率统计表：编号 )34成本利润率35财务费用36资金周转率37管理费用计划达成率（管理费用计划达成率统计表：编号38系统内审完成率（系统内审完成率统计表：编号39专项管理工作计划完成率（管理工作计划完成率统计表：编号40新产品开发命中率 (产品开发命中率统计表:编号41样板准时完成() （华丽） (样板准时完成统计表:编号42订单资料准时完成率 (订单资料准时完成率统计表:编号43退货率说明: 为统计主责部门3主要绩效指标统计方法与要求主要绩效指标统计方法与要求一览表序号指 标 名 称统 计 方 法 与 要 求统计归口部 门统计经办 人主要统计报表统 计 方 法完成时 间配合部门配合
22、人员数据记录1利润总额财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前2销售收入财 务 部会 计销售月报表按会计法则规定次月5日前3销售利润率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前4总资产报酬率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前5业务量完成率工控中心生产计划 员生产月报表当月实际完成业务产值计划业务量产值次月5日前昭信金属厂生产统计员生产计划产品入库台帐6产值财 务 部会 计产值月报表按会计法则规定次月5日前华丽厂昭信厂生产统计员生产月报表7安全事故次数行政管理办 公 室安全主任安全生产工作报表统计当月所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数次月5日前华丽厂
23、昭信厂安全主管安全生产工作报表8成品出厂检验合格率管理推进部管理专员产品质量月报表经检验合格的出厂产品送检的出厂产品总数次月5日前华丽厂昭信厂品质统计员产品检验台帐质量月报表9存货周转率财 务 部会 计存货周转率统计表当月销售成本存货次月5日前工控中心物料仓/成品仓主管存货台帐库存物资盘查表10生产计划准时达成率工控中心生产统计员生产计划准时达成率统计表当月内按计划完成的产品数产品生产计划数次月5日前华丽厂生产统计员生产月报表11成本指标完成率财 务 部会 计成本指标完成率统计表当月发生的实际生产成本成本指标计划次月5日前华丽厂昭信厂生产统计员生产月报表12全员劳动生产率行政管理办 公 室政工
24、员人力资源报表当月度内的总产值当月员工平均人数次月5日前一三应收帐款计划达成率财 务 部会 计应收帐款计划达成率统计表销售收入应收款余额次月5日前经营部业务员应收帐款明细表14营销费用比率财 务 部会 计营销费用比率统计表当月度营销费用/销售收入（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）次月5日前经营部销售月报表费用凭据一五新业务销售额比率财 务 部会 计新业务销售额比率统计表当月度新业务销售额/销售收入 （新业务范围：传统家居照明灯具以外的产品；新开发客户的产品；必须通过发中心编制技术文件的产品，以上产品统计期为12个月）次月5日前经营部业务
25、员产品销售合同16订单完成率经营部业务员订单完成率统计表当月实际完成的订单金额签订的订单金额次月5日前华丽厂昭信厂生产统计员生产月报表171外购件准时交货率工控中心生产统计员外购件准时交货率统计表当月外购件准时交货批数计划交货总批数次月5日前工控中心物资统计员外购件入度台帐一八2外购件进厂抽检合格率管理推进部管理专员产品质量月报表当月进厂抽检合格批数/抽检总批数次月5日前工控中心物料仓主管外购件入度台帐19新产品销售收入比率财 务 部会 计新产品销售收入比率统计表当月新产品销售收入当月总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改进的产品；公司尚未生产过的属于
26、传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品能够实现销售，这类新产品的统 计期为36个月）次月5日前经营部业务员产品销售合同20新样板准时完成率研发中心设计组长新样板准时完成率统计表按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数次月5日前研发中心设计人员样板生产记录工控中心生产统计员生产月报表21新产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）工控中心生产计划 员新产品图纸与技术文件齐全率统计表发出的产品技术资料份数需发出的产品技术资料总数次月5日前研发中心设计人员技术文件发放登记本22新产品图纸与技术文件正确率工控中心生产计划 员新产品图纸与技
27、术文件正确率统计表无发生差错的产品图纸与技术文件产品图纸技术文件(按产品项)次月5日前研发中心设计人员新产品图纸与技术文件工作联系单23成本利润率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前24财务费用财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前25资金周转率财 务 部会 计资产负债表按会计法则规定次月5日前26管理费用计划达成率财 务 部会 计管理费用计划达成率统计表当月度管理费用实际发生额/管理费用计划（管理费用：、办公费用、电话费、水电费）次月5日前行政管理办 公 室行政主管管理费用计划分解表费用凭据27系统内审完成率管理推进部管理专员系统内审完成率统计表按工作计划安排直接统
28、计次月5日前内审工作计划内审工作报告28管理工作计划完成率管理推进部管理专员管理工作计划完成率统计表按工作计划安排直接统计次月5日前专项工作计划专项工作总结29新产品开发命中率经营部业务员新产品开发命中率统计表新产品下单件数/新产品送样件数次月5日前30样板准时完成率()经营部业务员样板准时完成率统计表当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数次月5日前华丽厂生产统计员生产月报表31订单资料准时完成率 工控中心计划员产品资料准时完成率统计表当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应交付数次月5日前华丽厂技术科设计员技术文件发放登记本4 指标体系考核评分表如下 部门指标体系考核评分表 部门 :
29、 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值满分计 分 办 法完成指标值计 算得 分合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日 部门指标体系考核评分表 部门 : 华丽金属厂 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值满分计 分 办 法完成指标值计 算得 分1产值 (含税.万元)1436.36 一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，2安全事故次数 (年.次)8一五每增加1宗,扣减1分,发生重伤(死亡)事故,每宗扣减5分3成品出厂检验合格率(%)其中: 灯具 金属98.298.212每增(减)0.1%，加（减）0.5分，4生产计划准时达成率(%)
30、 其中： 灯具 金属789312每增(减)0.1%，加（减）0.5分，5成本指标完成率(%)1.6512每增(减)0.1%，加（减）0.5分，6全员劳动生产率(万元/人)1.112每增(减)0.1%，加（减）0.5分，7样板准时完成率()8012每增(减)1%，加（减）0.5分，8订单资料准时完成率(%)8510每增(减)1%，加（减）0.5分，合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日 部门指标体系考核评分表 部门 :昭信金属厂 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值满分计 分 办 法完成指标值计 算得 分1产值 (含税.万元)727.2720每增(减)0.1%，加（减）0.5分，2安全事故次数 (年.次)420每增加1宗,扣减1分,发生重伤(死亡)事故,每宗扣减5分3退货率 (%)5一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，4业务量完成率 (%)95一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，5成本指标完成率 (%)1.一五一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，6全员劳动生产率(万元/人)0.65一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日
