孤儿单经营的流程ppt课件.ppt

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1、孤儿单经营的基本流程,电话约访,客户分类,上门拜访,举办孤儿客户活动,辐射社区,区域开拓,统计孤儿单客户,建立影响力中心,孤儿单经营的基本原则,孤儿单客户必须100%上门拜访;孤儿单客户必须100%进行保单检查、整理;孤儿单客户必须在60天内拜访三次以上。,一、电话约访的内容及目的,介绍自己;对客户的情况和态度进行摸底;确定拜访时间和服务的重点;确定拜访顺序;制定拜访计划,一、电话约访的内容及目的,了解客户的基本情况,客户的地址是否变更?客户什么时间可以接受拜访?客户对售后服务有无意见?客户对保险是否认同,是否有新需求?客户是否容易沟通?,客户的态度基本分为两类:态度热情, 较易沟通 此类客户

2、可以很快推荐新险种,成交机 率大,可以做转介绍。 态度不友好,抱怨多,牢骚大 此类客户对商品不满意,对理赔不满意, 对公司存在偏见,一听到保险公司就烦。 此类客户需要一定的时间进行沟通。,一、电话约访的内容及目的,一、电话约访的内容及目的,根据电话约访的情况, 安排拜访时间, 安排拜访顺序, 制定拜访计划。,电话约访注意事项,1、电话约访在分单后两天内完成2、电话约访前进行电脑信息查询,包括客户个人资料、家庭成员资料、受益人资料、客户在平安投保的所有险种及险种状态,前期有无进行保全、理赔操作,初步了解客户及保单情况。3、电话约访时注意了解客户,体察客户的情绪和态度4、采用问候自我介绍寒暄赞美获

3、取信息核实客户住址约定拜访的方式进行;,电话约访示范,电话约访例1: 您好,我是平安保险公司区域服务专员XXX,今后您保单的售后服务工作将由我来为您负责,现在您的续期保费已经到缴费期了,我想跟您约个时间上门拜访您,为您做续期缴费服务,及其它保全服务工作,您看定在什么时间比较好? 现在我把您家里的地址核实一下。,电话约访: 例:您好,我是平安保险公司区域服务专员XXX,今后您保单的售后服务工作将由我来为您负责,现在您的保费已经到期了,请问您是存银行方便,还是我们上门收费方便。(争取上门拜访的机会)。 如果客户说存银行,那么就说“公司最近会对您进行一次回访,您能否把您家里的详细地址告诉我,请问您一

4、般什么时间比较方便?” 约定回访时间,电话约访示范,电话约访: 例:您好,我是平安保险公司区域服务专员XXX,今后您保单的售后服务工作将由我来为您负责,现在您的保费已经到期了,请问您是存银行方便,还是我们上门收费方便。(争取上门拜访的机会)。 如果客户说存银行,那么就说“公司最近会对您进行一次回访,您能否把您家里的详细地址告诉我,请问您一般什么时间比较方便?” 约定回访时间,电话约访例2: 您好,我是平安保险公司区域服务专员XXX,今后您保单的售后服务工作将由我来为您负责,现在您的续期保费已经到缴费期了,请问您是直接存银行,还是需要我们上门收费。 如果客户说存银行,那么就说“好的,今天打电话还

5、想跟您约个时间上门拜访您,为您做其它售后服务,如保全工作,保障答疑等,您看定在什么时间比较好? 现在我把您家里的地址核实一下。,电话约访示范,电话约访例3: 您好,我是平安保险公司区域服务专员XXX,今后您保单的售后服务工作将由我来为您负责,现在您的续期保费已经到缴费期了,我想跟您约个时间上门拜访您,为您做续期缴费服务,及其它保全服务工作,您看定在什么时间比较好? 如果客户抱怨 “您别生气,有什么问题我来了解后帮您解决,您看定在什么时间比较好? 现在我把您家里的地址核实一下。,二、上门拜访的基本步骤及方法,出发前准备,上门拜访,自我介绍,续期收费,为客户服务,保单整理,公司近况介绍,收集客户资

6、料,约定下次服务时间,填写准保户卡,其它保全服务,二、上门拜访的基本步骤及方法,安排拜访的基本原则是:地址不详、电话有误的客户先着手查找;为如期收费准备足够的时间;态度热情, 较易沟通的客户及时安排拜访时间,早接触,早开单;态度不友好,有意见的客户做好多次接触的准备。地址无法找到查询公司档案;与前期业务员或其担保人联系,上门拜访第一次,第一次拜访是接触性拜访,主要目的是: 把自己介绍给客户; 介绍服务项目,通知收费; 相关保全服务; 了解客户个性特征及家庭情况。 出发前准备好客户基本资料,如出生年月、 投保险种等; 科学安排时间和拜访路线; 着正规套装,给客户一种非常专业的形象。,上门拜访示范

7、,上门自我介绍: 我是平安保险公司区域服务专员XXX(出示专员证),今天专程来拜访您,主要是为您做售后服务工作,并征求您的意见和建议,敬请关照(鞠躬)。,上门拜访示范,服务性提问: “请问,您对自己购买的保险的保险责任清楚吗? 您家的电话,保险收益人等有没有变更? 您有没有理赔方面的问题需要我帮助? 您有没有生存金到期需要领取? 请您将保单拿出来,我为您做一个保单整理, 看一下您办了哪些方面的保险,都享有什么样的 保险利益,存在什么问题.” 边看保单,边进行保单解说,自然导入,上门拜访示范,新险种介绍:您过去买的都是传统型险种,险种比较单一,而我们公司现在推出一种非常好的投资分红型险种,您想不

8、想了解一下?没关系的,我们作为区域服务专员有义务将公司好 的险种、发展的状况向您介绍,买不买都没有关系,作为客户您有权力知道,不是吗?,介绍中注意观察客户是否感兴趣,然后约定下次服务时间,上门递送保单体检表收费收据等 “这样,我回去帮您把保单资料整理好,过几天给您送一分完整的保单检查表来,您将清楚了解自己的保障情况,再次感谢您对我工作的支持”,上门拜访第二次,第二次拜访是增加了解和感情的拜访主要目的是: 递送收费收据体检表, 推荐新险种、咨询; (转介绍)出发前准备好 收费收据 为客户整理好的保单体检表 专门设计的建议书 展业资料,上门拜访示范,“您好!我来给您递送缴费收据和保单检查表告之体检

9、表内容:“这是我为您整理的保单体检表,您的保障是.您看,您购买的是XX传统型养老保险,而缺少XX,根据您的保障情况和经济状况,我建议您再购买一些XX保险,这是我专门为您设计的XX建议书,您来看一下 ” 进行建议书说明,根据情况进行促成或收集客户意见,约定下次再访,上门拜访注意事项,1、计划周密,准备充分,进行访前预演;2、按时到达,态度和蔼,礼仪到位;3、拜访工具准备齐全 区域服务专员工作证、收费卡、保户卡、服务调查表、保单体检表、保全相应工具、保单封皮、新契约展业工具客户资料;4、服务工作要热情、认真,周到;5、不要强行推荐新险种,留给客户一定时间;6、回答问题要专业、准确,不能随意,不能夸张。,三、对客户分类经营,增员,增员,等待机会推荐保险,建立影响力中心,四、孤儿单辐射开发,建立孤儿单客户影响力中心,定期举办社区孤儿单客户活动,辐射社区,区域开拓,统计社区孤儿单客户,建立孤儿单客户档案,

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