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1、成都儿童教育培训业态市场调研报告,2016-8,项目定位项目整体方向,以文化创意为元素，儿童互动体验培训为主题融合艺术、零售、表演、文化主题餐饮、会议、互动娱乐等业态的低密度商业街，文创集结地,中国丝绸文化产业创意园,项目位于天府新区中高端住宅区，周边5公里内中高档社区林立，30万消费人群保障；项目正对面的国际幼儿中心项目将于2016年下半年开工建设，预计2018年底面世。项目毗邻成都实外（西区）、光亚学校、哈罗公学、华阳中学等院校。学生人群及教育氛围浓郁；项目周围5公里内分布有南湖梦幻岛、极地海洋世界等儿童主题乐园，玫瑰苑、生态水果采摘基地等周末亲子游热门去处；未来5年内，地铁1号线、18号
2、线将经过项目，站点距离项目仅800米左右，更有6号线，梓州大道、天府大道等直达市区，交通便利；,项目分析区域概况,项目区域内的常驻人口主要为改善/再改型客群，家庭结构多为有子女或者三代同堂； 项目区域内的主题游乐地较多，有充足的目的性亲子客群 依托周边丰富的中小学，区域内具有浓郁的教育氛围 依托天府新区的快速发展，区域内有便利的交通、良好的城市规划、配套,项目概况区域特征,艺术文创平台+时尚展演聚落+文化潮玩体验,项目定位项目功能定位,成都极具创意的儿童教育中心,+,结合项目的文化创意主题，区域特征及差异化经营需要，项目项目功能定位如下：,天府大道,三环路,绕城高速,N,S,天府广场,优品道,
3、铂金城,环球中心,凯德天府,万安镇,本案周边：万安镇街区环球中心（城南）市场聚集地：优品道（城西）铂金城（市中心）凯德天府（城南）,基于项目定位方向，此次实地调研区域选择城南及城西、市中心的教育业态集中地：,实地调研区域及样本,天府大道,三环路,绕城高速,N,S,天府广场,优品道,城北：凯德广场（交大路）龙湖北城天街城东：东郊记忆SM广场,基于项目定位方向及消费特征，通过网络查找了以下区域资料：,网络调研区域及样本,实地调研样本概况,注：万安城区基本为小型传统应试教育及早教机构，不具备品牌效应，未罗列,实地调研样本概况,网络电话调研样本概况,调查目的,了解目前成都儿童教育机构的经营类型了解目前
4、成都儿童教育机构的经营情况 了解儿童教育机构的拓展需求 了解创意儿童教育机构对项目的意向度 实地走访有特色、有主题的典型商家，为后续招商做客户储备,儿童培训机构经营类型,通过初步市场调研，现市场上儿童教育培训主要分为四大类型：,主要表现为：考试培训班、假期补习班、一对一提高分数等，客群目标主要是1218岁初中以上的少年学生族。,传统应试教育,少儿才艺教育,课余托管教育,儿童文创教育,主要表现为：少儿美术、舞蹈、音乐、体育等才艺素质教育，客群目标主要为316岁青少年儿童。,主要表现为：幼儿早教机构、课后补习班、英语补习等课余时间的教育培训，客群目标主要为218岁青少年。,主要表现为：亲子互动教育
5、、儿童角色扮演、儿童才艺培训、儿童天赋兴趣引导等，客群目标主要是310岁少年儿童。,传统应试教育机构,课余托管教育的经营类型、特征与传统应试教育相似度极高，故不另行阐述,传统应试教育机构选址特征,通过样本收集及实地走访，现市场上传统应试教育培训主要呈以下分布特征：,依附住宅密集区域 依附成都知名中小学 优先考虑三环内 从市中心至成都各方向，按照以上原则呈不规则分布 经营面积适中（2500），租赁年限在35年为主,1018岁初中以上中学生为主 以孩子参与为主，家长仅负责对机构的选择及孩子的接送 目的性消费强，对机构的信任大于对距离的抗性； 对楼层、位置要求不是太高，但要求有明显的外部昭示性,客户
6、群体特征,经营情况,大型机构为锁定更多客源，基本选择在城区内开店； 通常为扎堆分布，看重同类型业态的相互促进； 因直接涉及小孩的考试成绩与升学率，故有知名师资力量、经营年限较长，大品牌、连锁型机构为客户首选，经营情况良好； 规模小、无品牌、无知名师资力量的小机构生存环境较差，仅能辐射周边的住宅人群，且开店范围倾向于成都郊区； 此类教育业态生存于市场的年限较长，有其稳定客源与针对性，结合中国现有应试教育的制度与体制，在长期内都会有一席之地； 大部分为个体/合伙经营，风投资金通常不关注此类常规业态；,对项目的租赁意向,大部分表示区域较远、入住率低，暂不考虑在项目区域新开设分店； 少部分有兴趣愿意继
7、续接洽的，看重成都实外的学生资源； 对项目的文创主题不是太感兴趣， 项目及周边住宅的入住率、常驻人口是开设分店的重点； 对于目前的入住率不太满意，对前期经营前景表示担忧。如需进驻，前期较长的免租期及租约年限是其核心诉求； 对于项目电梯商业，高楼层和租金价格的接受度较强，对停车位有一定需求； 商业街的开业时间及租金体系未定，无法与商家进行进一步商谈；,典型商家的接洽情况,少年儿童才艺培训,少年儿童才艺培训选址特征,通过样本收集及实地走访，现市场上少年儿童才艺培训主要呈以下分布特征：,依托购物中心及青少年宫等公建设施 依附住宅密集区域 优先考虑三环内 与其他青少年培训机构聚集,316岁全年龄段青少
8、年 37岁儿童主要以学前素质教育为主，816岁青少年以兴趣特长培训为主 培训内容主要在课余时间，基本以就近选择为前提； 对楼层、位置要求不高，但对经营场地有较高要求，例如层高、开间、室外场地等；,客户群体特征,经营情况,一般为锁定更多客源，基本选择在城区内人口密度较大的区域开店； 考虑到课余时间的培训，一般与购物中心或者商业中心依附紧密，以便解决课程完成后家庭的休闲及餐饮需求； 此类培训业态的种类繁多，并根据家长的年轻化，越来越向个性化、创意性演变，且38岁的低龄化才艺培训更受追捧； 部分创新性培训机构会受到风投资金的关注； 正在走向连锁化、品牌化的发展方向。,对项目的租赁意向,区域较远、入住
9、率低、地铁不直达是目前的主要抗性； 项目周边的极地海洋世界、南湖梦幻岛等儿童主题乐园对商家的吸引力较强； 对项目的文创主题有一定兴趣，关注商业街其他业态规划与入驻情况； 对于项目B组团商业街的建筑形态比较满意，比较关注后期经营中我司对室外活动场所的规划； 商业街的开业时间及租金体系未定，无法与商家进行进一步商谈；,典型商家的接洽情况,儿童文创教育机构,儿童文创教育机构选址特征,通过样本收集及实地走访，现市场上创意素质教育培训主要呈以下分布特征：,知名购物中心 住宅密集区域 依附知名主题乐园 青睐文创艺术园区/街区,310岁少年儿童为主，主要以互动教学、天赋引导及兴趣开发培养为主 面向亲子主题，
10、强调家长与小孩之间的互动、参与； 目的性消费特征明显，距离不是主要抗性，业态是否有新意是吸引客群的关键； 主要客群偏年轻化，以重视儿童素质教育的年轻父母为主；,客户群体特征,经营情况,主要开设地点为购物中心及文创园区； 培训业态的种类繁多，强调动手及互动，重点针对10岁以下儿童进行动手能力的培训，对场地要求较高，尤其是需要户外活动空间； 强调个性、独立与创意，基本上不会出现一模一样的经营业态，即便为同一领域，也会根据区域情况做到差异化经营； 喜好扎堆经营，也不排斥其他类型的培训机构； 目前主要以独立门店的形式出现，根据区域、项目不同情况的定制性特征明显。,对项目的租赁意向,丝绸文化主题的困扰、
11、入住率低、周边教育业态、文化艺术氛围不够成熟； 项目周边的极地海洋世界、南湖梦幻岛等儿童主题乐园对商家的吸引力较强； 对项目的文创定位有兴趣，关注商业街龙头企业的入驻进展，以及同源自持物业的经营情况，需实地考察后量身制定经营方向； 对于项目B组团商业街的建筑形态比较满意，比较关注后期经营中我司对室外活动场所的规划； 商业街的开业时间及租金体系未定，无法与商家进行进一步商谈；,儿童文创教育业态典型商家,自由戏剧.亲子微剧场（凯德天府）,我们希望这个空间适合孩子的天性。在孩子的天地中，他们可以不被家长打扰，不受限制的发挥自己的创意，甚至可以独立照顾自己。所以我们一切都以孩子的视角来设计：刚好适合他
12、们的涂鸦区、刚好适合他们的洗手池、刚好适合他们的挂衣架、刚好适合他们的绘本墙、刚好适合他们的图书馆、刚好适合他们的小剧场，他们可以自己在这个美而自由的空间快乐的玩耍、成长和学习，因为一切都“刚好适合”。,小孩初生早教、少年创意培训少儿动手素质教育让孩子自由选择自己的兴趣与方向提倡动手能力，提倡创新思维，不墨守成规，引导并发现孩子的天赋与兴趣，针对性的进行学习与提升,儿童文创教育业态典型商家,几米入.儿童国际俱乐部（环球中心）,儿童文创教育业态典型商家,麦鲁小城有多种职业体验，丰富的劳动果实，成长的无限乐趣！麦鲁小城不同于任何一个传统的儿童乐园，而是一个由小朋友们自己做主的城市，一个职业角色扮演
13、的奇趣世界！,麦鲁小城,市调小结,了解目前成都儿童教育机构的经营类型 经过实地走访，目前成都儿童教育培训主要分为：传统应试教育、少年才艺培训、课余托管教育及儿童创意培训四大类，详见分类介绍。了解目前成都儿童教育机构的经营情况及特征 目前教育机构普遍的选址集中在购物中心及市区的住宅密集区，看重周边的常住人流及交通便利 目前市场上数量较多，需求较旺的为传统应试教育及少年才艺培训，满足家庭的基本需求 随着家长的年轻化，儿童综合素质提升的需求，儿童创意培训的市场前景看好，并将以各种创新的形式出现 儿童创意培训业态可结合区域及项目特征进行定制化，这也是项目吸引商家的最大优势,市调情况小结,了解儿童教育机
14、构的拓展需求 周边的人口密度及交通便利 区域内是否具有丰富的教育资源 区域内生活配套的成熟度 区域内其他培训机构的数量 部分机构对项目整体经营定位比较在意（文创类） 了解创意儿童教育机构对项目的意向度 目前大多数培训机构为连锁企业，拓展决定权掌握在总部手中 因项目无法明确开业时间、租金政策等具体信息，进一步联系后也无法取得明确的租赁意见 结合项目区域及产品情况，传统应试教育及儿童创意培训业态对项目的意向度较高 结合项目项目情况（工程进度、入住率、周边常住人口、交通等），近期内取得突破性进展的可能性较低，需对意向商户进行长期跟踪，针对性的制定租金政策解决商户的担忧；,市调情况小结,实地走访有特色
15、、有主题的典型商家，为后续招商做客户储备 本次市调共走访31家商户，除部分明确表示不愿接洽的，共计接洽23家意向客户，其中传统应试教育5家、儿童才艺培训6家，课余托管教育4家，儿童创意培训8家； 在项目主题定位明确后，后续将以儿童创意培训业态为主要招商方向，精选商家进行深度接触； 在后续商家接洽中，将定期汇总商家的反馈意见，并作为后续招商政策调整的主要依据，一切以满足客户需求为目的。,市调情况小结,调研总结,项目项目周边为中高档住宅密集区域，地属天府新区核心区域，以改善型居住客群为主，家庭结构以三口之家、三代同堂为主，对儿童教育培训业态有较大需求； 在项目商业街租金/开街时间尚未确定的情况下，
16、大多数商家无法表达确切合作意向，更多的是留下联系方式，保持进一步接洽的可能，并进行客户资源储备； 遵循一户一议的招商原则，我部后续将对意向商家进行持续的跟踪与接洽，了解商家真实需求及经营状况，针对性的调整与制定项目商业街的租金政策； 从目前市场情况来看，青少年教育培训业态为目的性消费较强的业态，且强调集群效应，如能提前确定几家主力店的合作意向，对后续招商的带动性较大； 对于部分有创意的，人流吸附能力强的培训机构，需制定特定的租赁政策保证前期的合作意向，以此带动招商。,成都人很喜欢户外活动空间，大部分儿童才艺培训及创意培训机构，对场地尤其是户外空间的要求较高，这一特征与项目的建筑风格较为吻合，需在后期好好运用； 为满足培训客群的现场体验，项目商业街的户外环境、景观打造可向休闲、安静、慢节奏的方向靠； 结合项目项目情况及差异化经营的需要，项目B组团商业街关于儿童教育培训的招商方向为：儿童创意培训为主，才艺培训为辅，以差异化、目的性消费客群为目标，以克服距离远、入住率低、前期人流不足等抗性； 结合项目项目进展及目前大多数商家的租赁意向，预计招商前期会遇到较大障碍。最优选择是引入一家与麦鲁小镇体验内容、方式类似的主力店，围绕其进行业态补位及产业链搭建，以规避前期经营风险。,调研总结,Thank You,
