六脉会议营销系统用户操作手册.docx

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1、六脉会议营销系统v3.08用户手册上海六脉网络科技有限公司2008年10月目 录1.系统简介42.运行环境43.软件安装54.软件卸载95.主要功能111系统登录112版本区分143活动前管理：一五3.1创建新活动一五3.2场地定义173.3指挥调度台（或者会场助理台）213.4客户录入243.5批量导入263.6客户分配303.7邀约客户353.8批量发卡363.9签到表393.10快递打印403.11密码导入423.12数据初始化导入433.一三下载数据474活动中管理484.1刷卡签到484.2欢迎大屏幕524.3刷卡查询545活动后管理555.1数据上传555.2活动成本575.3收支

2、统计585.4会员有效期查询595.5刷卡统计(按月份)605.6刷卡统计(按活动)615.7呼叫中心查询625.8日志查询636制卡管理646.1卡类别定义646.2卡入库656.3卡出库676.4库存统计686.5卡号验证并激活697发卡管理707.1单个发卡708系统维护718.1部门级别718.2部门字典728.3员工字典738.4操作者748.5角色字典758.6权限代码768.7权限分配778.8密码修改778.9选项788.10注册828.11发布公告838.12数据同步84其他维护868.一三字典维护866.常见问题881. 系统简介六脉会议营销系统是围绕大型会议集团公司的业务

3、而设计的一套针对客户参加会议、教学和培训活动，进行活动前准备、活动中刷卡签到和活动后汇总统计等管理的信息系统，辅助会议公司开展会议营销活动，精确定位和服务于成交客户，提高成交率。该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展和结束，包含会员卡定义，会员卡入库，出库管理，会议活动定义，客户数据登记和导入，客户分配，客户邀约，会员卡批量发放，数据下载，刷卡签到，数据上传，财务汇总统计等一系列功能。本手册旨在帮助相关人员了解系统的安装和操作。面向客户人员，系统管理员和相关工程技术人员。本软件又名“绝密营销会务管理系统”,，或者“六脉会务营销系统”等 。2. 运行环境本系统数据库建立在互联网上，客户端

4、需要下载安装客户端程序才能运行。客户端软件区分单机版和网络版。网络版用于正常情况下工作，单机版用于会议活动现场签到快速刷卡应用。服务器的软件环境：操作系统：Windows2000Server及以上数据库平台：MS SQL Server2000及以上客户端的软件环境：操作系统：Windows2000+SP3及以上。推荐使用WindowsXP SP2，办公软件安装：Office2003+OWC11.0服务器硬件环境：内存：2G以上CPU：Intel双核3.6G以上,建议采用专用服务器。客户端硬件环境：内存：512M以上，推荐配置1G内存显示器分辨率：1024*768或者1280*10243. 软件

5、安装本系统需要正确安装后才能使用，否则将提示如下：启动安装程序，进入如下界面：点安装按钮：点下一步开始安装，点取消，就停止安装。自述点我同意以上条款才能继续安装选择安装目录，建议采用默认路径准备安装正在安装安装结束4. 软件卸载再次运行安装程序，或者从菜单运行卸载程序，将打开以下界面：如果从菜单中点“”，则出现下面界面：选择“卸载”，再点：下一步：5. 主要功能1 系统登录从桌面点以下图标，启动系统：一般选择网络版本进行工作。单机版在需要现场刷卡时候才启用。因此请注意不要在单机版上做正是操作，但可以作为学习操作用。如果配置不正确或者网络不畅通，将出现如下信息：如果在WindowsXP计算机上安

6、装，可能有这个信息，请点解除阻止按钮登陆成功，打开如下界面：第一次运行会提示请注册如果不注册，那么每次登录系统都将提示，当试用此书为0时候，拒绝登录。注册界面，请输入购买本软件时候包装盒内的注册编号和注册码。点验证通过后，才可以输入用户名称，然后点确定按钮，注册完成。成功登陆后的界面说明：1、 版本信息请留意标题上的提示，有网络版和单机版的区分2、 顶部菜单和工具条的功能是常用功能，左边列表的功能和菜单有待应关系。3、 左边列表功能顺序和分组以及名称都可以自定义，参见“权限代码”字典的维护4、 右边信息显示区域分为以下几种：a) 潜在客户：一般客户信息，勇于摆放邀请用，区分个人客户、机构客户和

7、讲师客户等。客户编号必须唯一。每个帐号登陆近来，看到的客户信息是帐号对应的员工编号，分以下几种情况：i. 客户经理为自己的数据ii. 登记人为自己的数据iii. 呼叫人员为自己的数据iv. 通过右键菜单可以查看自己的数据v. 如果是部门经理，可以查看全部门的客户数据。部门经理即部门负责人，在部门字典表中可以维护和指定。b) 邀约客户：按照活动提取已经被邀约的客户名单，是签到表的浏览功能。c) 跟进记录：是对客户拜访后的信息记录，可以通过“客户邀约”功能来输入，也可以通过鼠标右键来打开输入界面登记。可以通过“潜在客户”中的右键菜单来查看某个客户的拜访记录。也可以通过“成交客户”也免得右键菜单的功

8、能来查看成交客户的拜访情况。默认为当前工作人员编号输入的所有拜访信息。d) 成交客户：即会员客户，有会员卡的客户信息。可以从潜在客户提升而来，即通过批量法卡来产生会员数据，也可以通过“系统初始化导入”功能来导入历史存在的客户，给与唯一编号即可。一个客户可以有多个卡号，一个卡号就是一个成交客户信息。一个卡号可以有附属卡号，附属卡号不显示在列表中，但通过双点数据，打开详细信息界面可以查看到附属卡信息。附属卡信息可以使赠送卡，也可以是机构卡的子卡。e) 消费记录：是会员卡参加活动时候刷卡的记录，能够看到刷卡参加的活动名称，刷卡的金额和余额信息。f) 提醒信息：是客户和员工的生日提醒，使本部门或者本人

9、的客户信息。通知和公告信息是发送给本人的信息。g) 我的资讯：默认为logo信息，可以通过地址栏输入url来访问网页资源。5、 为了保证网络版的使用性能，登陆后打开的主界面，默认不显示任何客户数据。需要查看，请点相应的刷新按钮。2 版本区分单机版主要用于会议活动现场的快速处理，例如刷卡签到，营销监控和调度等。除此之外，一般应该在网络版上应用。如果进入单机版，系统将提示：这样可以避免错误地进入了其他版本的问题。3 活动前管理：3.1 创建新活动活动是会议公司开展的主要业务形式。围绕活动，需要拜访客户、准备会员卡发放，快递打印，刷卡签到，会场评分，评分统计等一系列功能。可以为每个活动定义场地信息，

10、作为信息，从而进一步实现座位预定，座位一览表，区域划分，票价区分等特殊管理。用途：用于新建一个营销活动或培训课程；说明：1、 逐一填写上述字段，然后选择保存2、 活动编号、活动名称、支持卡类别、活动类别等是必填字段3、 点击支持卡类别右侧的“选择”按纽，将会出现选择好需要的类别后，点确定3.2 场地定义可以为每个活动定义场地属性：人数，座位等一个活动可以有多个场地。默认为一个场地设置场地的座位信息，设定座位属性根据前面定义的座位排数和行数，自动生成座位。其中，座位级别和票价是对应的把以上座位信息保存后，就可以设置座位属性了：以上展示了所有座位信息，文字颜色对应到座位级别，背景色代表区域区域的概

11、念是：每个部门或者客户天使可以把自己的客户组织到自己负责的区域，便于跟踪服务。自定义的小组进行区域划分管理,区域颜色尽量用淡色，以便展示效果更好也可以按照营销部门来划分，前提是倒入的客户数据是按照部门来导入的。当然，还可以按照营销人员来划分区域，但只适合于商务人员较少的情况，如果在邀约客户信息中包含了“推荐人”，即客户经理、商务人员，那么这里可以从中提取，并生成区域信息。选择哪些座位，然后鼠标右键弹出菜单，菜单上部分是座位级别，下部分是座位区域。选择上部分的座位级别，就更改所选择座位的文字颜色，选择下部分区域，则改变所选择栏目的背景色。这是分区后的效果图有了以上座位定义，客户来刷卡签到的时候，

12、系统将自动提示该客户到哪个颜色的座位区域入座。配套服务上可以由商务人员分配指定颜色的胸牌。该图的栏目的文字颜色发生改变，对应到了座位级别，即和票价关联起来了。3.3 指挥调度台（或者会场助理台）注意：座位效果图在笔记本电脑或者液晶显示器上可能会有所不同。指挥调度台的作用是在会议现场监控会员参与会议情况，对会员进行评分合同及排行榜，重点定位到评分较高的会员上，从而提高成交率。会员的座位可以实现定义，实现预定，也可以刷卡签到的时候自动排定座位。没有签到的客户不显示姓名等信息。给会员评分给小组评分输入分数输入负数表示扣分小组和个人评分排行榜如果要调整某些客户的位置，用鼠标先点座位，然后按键盘上的de

13、l键，该座位的客户名字就去掉了，进入列表。座位查找：输入座位号，表示第一排第列，系统自动定位到该座位并且刷新该会员信息。3.4 客户录入客户数据可以单个录入，也可以批量导入。选择好类别后，点下一步客户编号自动生成。市当前操作帐号后面添加顺序号。保证不会重复3.5 批量导入选择好类别后，点下一步（单机版中不能使用）按照你的数据文件调整和选择需要的栏目和顺序系统自动按照你选择的栏目生成表格，请选择你的数据文件如果遇到数据报错，请修改好你的数据文件再导入编号必须唯一，系统自动设置为操作者帐号+顺序编号，以保证编码唯一导入的数据如果都是某个活动的参与客户，那么可以选择自动加入的活动名称。准备好了，可以

14、执行导入了导入完毕可以立刻提交，也可以修正部分数据后再提交，比如：删除某个数据。导入成功后，可以在主界面刷新看到刚才导入的数据。被导入的数据默认为：客户经理是操作者本人。默认如下条件：按照该条件，就可以提取刚才导入的数据：这是提取到的数据3.6 客户分配如果数据是批量导入而且混合多个部门的客户数据，那么要把客户分配给部门下属人员，那么启用该功能。说明：1、 先提取已经导入的数据2、 然后用鼠标选择要分配的数据。选择时候可以依据某个栏目，如：部门，客户经理等。按住SHIFT批量多选，按住CTRL就单个选择。3、 鼠标右键菜单，包含多项功能。这是分配给部门的情况，需要选择一个部门。选择后系统自动记

15、住部门代码。3.7 邀约客户说明：1、 首先要在主界面刷新客户数据。邀约客户就基于这些客户信息而言。2、 其次要选择活动，是针对你选择的活动进行邀约。邀约包含拜访行为。3、 拜访信息录入“拜访情况栏目。拜访结果中可以选择，也可以任意输入。但哪个结果是表明要参加该活动呢？因此要把代表性的文字复制到下面的“自动加入到活动中的摆放结果为”栏目中。4、 人数默认为1，也可以修改5、 保存后，凡是拜访结果为设定文字的就会自动添加到邀约表中来。6、 该清单可以打印出来，交给呼叫人员去拜访，然后把结果一次性录入。拜访的目的，不仅在于记录拜访信息，而且要把客户和活动对应起来，声称签到白哦，便于签到时候提示。该

16、界面适合于名单确定，依次拜访得情况。指定某个拜访结果作为加入活动的依据，系统自动批量加入活动。也可以在主界面上通过鼠标右键菜单操作，加入某个活动。具体操作参见前面数据分配的鼠标操作。3.8 批量发卡如果是批量导入的潜在客户，通过逐一拜访，邀请到某个活动中，而且这些客户尚未成为成交客户，即没有会员卡，那么可以给这些客户批量发卡。说明：1、 在邀约好客户后，就可以针对愿意参加活动的客户分配卡号了。就是激活卡。首先要选择活动这是提取到的已邀约的客户数据设定发卡规则说明：1、 卡号由三部分组成：前缀、后缀和自动增加部分2、 卡号必须唯一3、 卡号要归属到一个类别发卡后提交保存这是有编码重复问题。成功后

17、的提示3.9 签到表说明：1、 已经邀约的客户列表就是签到表。可以打印出来，作为备用。万一现场出现问题，可以在签到表上签到。2、 可以修改数据，删除某个数据，然后保存3、 该信息是快递公司打印单据的基础。快递后的反馈信息业在该列表的后面。因此可以根据备注筛选快递结果，以便掌握会员卡到客户手头的情况。以上列表有快递运单号，便于跟踪3.10 快递打印1、 会议公司人员在准备好活动和客户名单后，快递公司就可以异地直接打印该列表到一个个的快递单据。2、 该功能不仅为快递人员节省填写时间，而且能够更丰富的打印信息，清晰而且准确。3、 打印格式可以自行调整，栏目大小，字体字号，位置等。4、 可以自动填充快

18、递号，该信息将反馈给会议公司，从签到标中可以查阅。设置打印格式3.11 密码导入每个会员卡可以设定一个查询密码，便于客户自行通过网页版程序查询自己的消费情况和余额。密码导入由相关人员在制卡后操作。3.12 数据初始化导入说明：1、 这是对现有已成交客户数据的处理，不同于前面的批量导入。那是对潜在客户数据的导入。2、 这里导入的客户有卡号，有剩余次数、卡类别等信息，属于历史数据的初始化3、 需要准备好数据文件，每个卡号占用一条记录。4、 剩余次数默认为1次选择栏目，调整顺序选择数据文件选择了数据文件后效果这里提供卡号长度校验，自动加入活动和模拟刷卡，扣除多余次数功能。导入成功的蓝色显示，失败的红

19、色显示，失败原因在后面提示：因为导入时候会自动校验卡号是否存在，因此遇到导入失败，可以重新导入，数据不会重复。3.13 下载数据说明：数据下载是把服务器上的活动关联数据下载到本地计算机的单机版数据库中，便于现场脱机快速刷卡。默认为全部下载。也可以选择性下载。4 活动中管理4.1 刷卡签到说明：1、 因为在线刷卡速度难以保证，因此采用把数据下载到单机版后，进入单机版刷卡的模式。刷卡结束后及时把数据上传到服务器。2、 需要先选择一个活动，针对该活动的客户进行刷卡签到3、 常规签到：可以刷卡后看到该客户的详细信息和拜访邀约信息4、 快速签到：只检索客户的姓名和单位，待签到列表中去掉一行。例外签到：遇

20、到卡号数据有异常情况的，在询问具体情况，因为系统问题无法正常签到的，可以先在这里签到。然后交由管理员或者负责人处理。没有携带卡的客户来签到，可以根据基本信息查询到卡号。无卡签到机构卡可以签到时候根据人数来刷卡，因此可以设定刷卡扣减人次。可以随时查看该活动那些人已经到场。验证卡号：提取会员卡信息，但不扣除金额和次数刷卡行为有一些参数，设置在选项中。具体意义，参见前面相关部分介绍。4.2 欢迎大屏幕为了获取更好的刷卡签到效果，可以在刷卡现场安装投影机到刷卡电脑上，实现一机双屏效果。笔记本电脑基本上多支持该功能。欢迎大屏幕适合于显示重要客户到达信息。网络版上刷卡，任意一台联网电脑都可以启动大屏幕程序

21、界面；单机版中要实现该功效果，必须实行一机双屏，一个电脑接显示器，用于刷卡，另外一个输出口接投影机，打开大屏幕界面。全屏显示效果4.3 刷卡查询可以按照活动或者日期等，查看刷卡情况。操作名称中：签到，表示正常签到扣款的数据；例外签到：就是没有正常签到，而在例外签到中刷卡的，需要解决问题的数据。更多信息的查询（后面详细介绍）5 活动后管理5.1 数据上传把刷卡数据上送到网络服务器上选择活动开始执行遇到这种提示，请检查网络连接是否正常5.2 活动成本录入活动的各项开支费用说明：1、 费用类别在字典维护中可以配置2、 提取就是从字典中提取预定义的费用项目5.3 收支统计说明：1、 刷卡消费统计可以自

22、由拖拉栏目进行全方位展示。具体操作请参见微软的OWC操作帮助。2、 导出格式支持多种5.4 会员有效期查询可以查询已经过期和快要过期的会员卡。单个卡的有效期查询，在会员卡查询功能中体现。5.5 刷卡统计(按月份)按照月份统计5.6 刷卡统计(按活动)5.7 呼叫中心查询5.8 日志查询可以查询到大部分的操作行为记录6 制卡管理6.1 卡类别定义设定各种卡类别的属性6.2 卡入库已经入库的列表新入库设定入库参数入库成功后6.3 卡出库已出库记录6.4 库存统计6.5 卡号验证并激活该功能可选。新登记的卡需要激活，批量发卡产生的数据属于新登记，也需要激活。也可以打个或者批量激活：7 发卡管理7.1

23、 单个发卡登记会员卡信息每个卡可以设定附属卡8 系统维护8.1 部门级别根据企业自身特点设置企业的组织级别。 可以任意添加删除和修改以上内容，但请保持编码的唯一性。8.2 部门字典说明：2、 编码需要唯一，建议采用上级部门编码开头的方式，添加后缀。3、 管理员可以“查看全部数据”，其他人只能看待自己的下级部门。当然，他必须首先有部门字典维护的权限。4、 上级部门编号将会自动填充，但编辑的时候一定要确保正确。5、 负责人：可以从下拉列表中选择，也可以输入编码，但必须来自于员工字典表的员工编号。系统自动根据部门代码筛选出本部门的员工信息来，便于选择。8.3 员工字典说明：1、 管理员可看到“查看全

24、部数据”功能2、 部门经理只能看到自己部门的信息3、 没有权限的用户不能打开该界面4、 员工编号需要唯一，建议用部门代码和员工需要累加成编号，用符号连接。例如：0.01，0.01-015、 员工编号可以采用卡号，但必须唯一，最大长度为20位字节6、 要导入数据，请按照以上所见栏目顺序组织您的文件，所属部门要用代码。数据权限要用代码：代表全部权限，代表含下级部门，代表只能访问本部门数据8.4 操作者说明：1、 操作者是登录本系统的帐户，可以和员工编号对应。2、 登录帐号可以是任何助记码，不一定是数字，但需要保持唯一性。并且要分配一定角色。3、 密码可以这里输入，也可以用户登陆后自行修改。4、 用

25、户帐号信息可以由员工自行注册，由部门负责人或者系统管理员进入本界面进行审核。新注册的信息的“所属角色”栏目为空，分配给一个角色就是表示审核通过。只有被分配了角色的帐号才能用于登录。5、 管理员可以浏览到所有操作者信息，部门负责人可以看到本部门的所有帐号信息。6、 代码为0001的帐号默认为管理员，拥有全部权限。如果需要多个人员拥有管理员权限，请设定代码为9999的角色。7、 要导入数据，请按照以上所见栏目顺序组织您的文件，所属部门要用代码。员工编号要用代码：并且要存在元工资点钟。所属角色的代码也应该存在与角色字典中。8.5 角色字典 b说明：1、 每个操作者必须对应一个角色，才能拥有工作需要的

26、权限。2、 可以根据实际需要自定义角色3、 代码为9999的角色默认为管理员角色，拥有全部权限。8.6 权限代码说明：1、 权限代码是和相关功能对应的，必须唯一2、 不需要的功能可以关闭，没有启用的功能将自动隐藏。3、 可以自行分组，修改权限名称，可以自定义输出序号。4、 新增的权限必须是开发人员提交的有效代码8.7 权限分配说经：1、 分配好一个角色后要现保存，再进行下一个角色的配置。2、 建议该界面操作权限只能管理员拥有8.8 密码修改每个操作者进入系统后可以自行修改自己的密码。8.9 选项说明：1、 选项是对当前客户端的一些个性化配置。2、 退出前提示：在主界面点退出按钮的时候，是否需要

27、确认功能。如果启用，将提示如下：3、 帮助文件和路径：主界面上点帮助按钮打开的帮助文件。4、 以上配置信息都保存在配置文件中，因此当更换电脑的时候，要复制该文件过去。说明：1、 接口的配置适合于各种类型的会员卡识别2、 例如：a) 1-长度为N的卡号，从第X位，截取Y位，设置为：10/1/5：表示长度为10位的卡号，从第1位开始，取5位。例如：如果卡号输入为1234567890，那么系统自动截取出卡号为：12345b) 2-前面N位等于XXX的卡号，从第X位开始，截取Y位，2/12/3/2，表示：前面2位等于12的卡号，从第三位开始，截取2位。例如：输入12014568，将变成01c) 3-后

28、面N位等于XXX的卡号，从第X位开始，截取Y位，3/xxx/1/10，表示：后面3位等于xxx的卡号，从第1位开始，截取10位。例如：输入1234567890xxx，将变成1234567890d) 4-长度为N的卡号，添加前缀XXX，添加后缀YYY，设置为：10/xxx/$，例如：输入1234567890，将自动变成：xxx1234567890$3、 以上情况请根据卡的参数进行设置。具体方式请在记事本等软件中扫描卡号，如果卡号需要做以上变换，请启动相应的变换规则。说明：1、 签到时从卡上扣除费用：这是预留功能，适合于会员卡上有芯片，能够储存信息的模式。2、 签到时提示座位指引：当活动邀请的客户

29、有座位排定操作后，该功能启用就有效，在刷卡时候可以提示座位所在。3、 会员卡有效期可延期折扣使用：启用该功能，那么过期在设定延期天数内的会员卡都允许继续使用，但将按照设定比例折扣计算。4、 欢迎大屏幕的默认主页地址：打开欢迎大屏幕的时候首先展示的页面文件说明：1、主界面上对员工和客户生日的自动提醒功能，以上设定参数内将过生日的信息都可以提示出来。说明：1、 主界面的栏目自定义，可以自定确定需要显示的栏目个数和顺序。说明：1、打印快递信息地址单时候的发件人的信息设定8.10 注册说明：1、 没有注册的系统将只能试用部分数据和功能2、 网络版只要在任何一个电脑上注册即可3、 系统管理员配置一次即可

30、8.11 发布公告说明：2、 该功能是给相关人员发送信息或者留言。被接收者将在主界面看到留言信息。3、 默认近来使收件箱。双点主界面的消息记录，也可以打开本界面。4、 “收发”和“发送时间”红色显示表示：收件箱；绿色表示为发件箱5、 发信人、收信人和主题等绿色显示为未读，黑色显示为已读。6、 未阅读的消息在登录成功后会提示操作者查看。8.12 数据同步本功能版块的主要用途是：为了克服会议现场有时没有上网条件，或者网线资源有限，使用方法：数据下载：每次活动前，登录网络版选择“数据下载”，将本次活动有关的信息下载到本地电脑，以便在课程现场可以脱网刷卡。下载业务活动信息、会员卡信息、黑名单信息等到单

31、机版，便于脱离网络使用某些功能。比如：单机版刷卡签到等。数据上传： 活动后，把刷卡扣款信息、签到信息等上传到网络服务器、便于数据汇总和统计。数据上传：把刷卡后的信息同步到网络数据库其他维护8.13 字典维护系统参数费用类别6. 常见问题l 网络版连接不上数据库解决办法：检查网络连接是否正常。检查服务器参数设置是否正确。l 大批量数据操作时中断在批量导入数据、分配数据、提取数据、下载数据的时候可能会遇到操作中断情况。这可能是网络不稳定所致。一般来说重新操作一次即可，对数据不会有什么影响。l 登陆后看不到自己的客户资料请检查是否正确导入数据，是否分配了数据。导入的数据是否准备正确。提取数据的条件设定是否正确。l 刷卡时候提示不是有效卡请检查是否正确下载了数据。该会员卡是否存在数据库中？通过会员卡查询功能可以检验，也可以通过验证功能验证一下。l 数据忘记上传怎么办？请检查单机版的程序目录下，应该由刷卡后自动保存的日志文件，根据时间找到最新的信息，重新刷卡后再上传即可。 12.29.202211:4311:43:3022.12.2911时43分11时43分30秒12月. 29, 2229 十二月 202211:43:30 上午11:43:302022年12月29日星期四11:43:30