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1、江西分行2009年上半年中间业务经营情况分析关于2011年4月份中间业务收入情况的通报各县区支行、营业部：至4月未，我行实现中间业务收入5393.38万元，同比增加1954.61万元，增幅56.84%，在系统内13家分行中，我行总量排名全省末位，同比增幅排名第4位，高于全省平均增幅10个百分点，完成省行序时计划的70.52%。同业四行占比18.89%，较同期提高2个百分点，排名第二。一、各类中间业务收入情况从分项中间业务创收情况看（详见表一），全行中间业务收入的主要来源包括以下四项：一是个人代理及理财业务收入1530.35万元，占比28.37%。二是担保保理业务收入970.62万元，占比18%
2、；三是投资银行业务收入928.57万元，占比17.22；四是人民币结算收入848.33万元，占比15.73%；以上四项收入合计4277.87万元，占比79.32%，是我行中间业务收入的主体。与同期相比，本期增长最多的收入是担保保理业务收入，同比增加768.14万元，增幅379.37%，主要得益于小企业贷款拉动服务费收入增长。 表一：2011年4月分类中间业务收入情况表 单位：万元，%项 目 名 称本日余额占比增量增幅比月初比同期比月初比同期 人民币结算收入848.3315.73194.62219.9029.7734.99 对公代理及理财业务收入208.663.8782.50136.9565.4
3、0190.99 代客资金交易收入228.714.2446.13113.7025.2698.85 个人代理及理财业务收入1,530.3528.37332.16469.2027.7244.22 卡中间业务收入590.3310.95132.6414.4828.982.52 国际结算业务收入181.623.3750.5394.3638.54108.13 投资银行业务收入928.5717.2263.09246.957.2936.23 担保保理业务收入970.621898.75768.1411.33379.37 资产托管业务收入57.761.074.2740.597.98236.37 企业年金收入5.05
4、0.090.32-4.516.80-47.15 其他（非产品无息）收入000.000.00 合 计5,393.38100939.561,954.6121.1056.84二、各部门中间业务收入情况4月份，从各专业中间业务创收情况看（详见表二），个金专业收入稳居全行首位达2504.89万，同比增长17.55%，第二的是公司业务部（含小企业），收入2096.94万，同比增长168.01%，总量列第三的是机构业务部，收入546.76万元，同比增长48.62%，最后是国际业务部，收入485.79万，同比增长131.01%。增幅较大的专业是公司业务部和国际业务部。 表二：2011年4月份部门中间业务收入情
5、况表 单位：万元，%专业二季度市行计划本期数比计划计划完成率比同期同比增幅个人金融39502504.89 -1445.11 63.41%373.98 17.55%机构业务部1050546.76 -503.24 52.07%178.87 48.62%国际业务部800485.79 -314.21 60.72%275.50 131.01%公司业务部24002096.94 -303.06 87.37%1314.54 168.01%总 计82005393.38-2806.62 65.77%1901.89 54.47%（注：个金本期收入数包含一季度考核认可的影子收入241万元）三、各支行中间业务收入情况从
6、各支行中间业务创收情况看（详见表三），在收入总量上，贡献度大、收入排名前三位的支行分别是：市行营业部（1163.57万元，占比21.57%）、连云支行（782.03万元，占比14.50）、朝阳路支行（432.84万元，占比8.03%）。收入总量排名后三位的支行分别是：龙河支行（230.44万元，占比4.27）、开发区支行（237.14万元，占比4.40%）和赣榆支行（271.41万元，5.03）。与同期相比，全行有9家支行收入较同期呈正增长，2家支行呈负增长。其中增幅排名前三位的是：海州支行（增长292.25万元，增幅227.95%）、灌南县支行（增长244.27万元，增幅203.99）和朝阳
7、路支行（增长255.87万元，增幅144.58%）。同比下降的两个支行是：龙河支行（下降55.56万元，降幅19.43）和开发区支行（下降47.12万元，降幅16.58）。从计划完成情况上看，完成市行二季度计划70以上的支行有营业部、灌南、朝阳路和海州支行，分别完成计划的77.42、75.06、74.24和73.64，而龙河、赣榆、开发区3家支行计划完成率偏低。表三：2011年4月支行中间业务收入情况表 单位：万元，%支行二季度计划本期收入占比增量增幅二季度计划完成率排名比上月同比比上月同比营业部15031163.5721.57%129.66507.93 12.54%77.47%77.42%1
8、新浦604308.965.73%32.8484.65 11.89%37.74%51.15%8龙河728230.444.27%31.73-55.56 15.97%-19.43%31.65%11连云1378782.0314.50%153.6784.43 24.46%12.10%56.75%7海州571420.467.80%99.14292.25 30.85%227.95%73.64%4开发区586237.144.40%41.28-47.12 21.08%-16.58%40.47%10朝阳路583432.848.03%30.88255.87 7.68%144.58%74.24%3赣榆县654271.
9、415.03%50.4519.39 22.83%7.69%41.50%9东海县629406.537.54%53.68162.14 15.21%66.35%64.63%5灌云县480286.795.32%60.9196.48 26.97%50.70%59.75%6灌南县485364.026.75%50.11244.27 15.96%203.99%75.06%282005393.38100%939.561954.63 21.10%56.84%65.77%四、我行重点产品收入情况。我行1-4月份重点产品完成情况较好（详见表四），实现收入合计1469.41万元，同比增加610.81万元，增幅71.14
10、%，增幅全省排名第一，比全省平均增幅16.8%高54.34个百分点。各项重点产品中，除银行卡分期付款和代理保险业务收入同比下降外，其余均上升。其中增幅前三位的产品是资产管理业务收入480.50万元，同比增幅620.23%；贵金属业务收入147.34万元，同比增幅570.28%；国际结算业务收入181.62万元，同比增幅108.13%。表四：2011年4月中间业务重点产品收入情况表重点产品实际完成数同期数同比增减同比增幅与中间业务收入合计比%本期同比1、贵金属业务147.34 21.98 125.36 570.28 2.73 2.09 2、资产管理业务480.50 66.71 413.79 62
11、0.23 8.91 6.97 （1）理财项目推荐及管理费156.64 11.48 145.16 1265.04 2.90 2.57 （2）对公理财产品销售及投资管理费31.01 24.51 6.50 26.53 0.57 -0.14 （3）个人理财产品销售及投资管理费292.85 30.73 262.12 853.01 5.43 4.54 3、国际结算业务181.62 87.26 94.36 108.13 3.37 0.83 4、代客资金交易业务228.71 115.02 113.69 98.85 4.24 0.90 5、信用卡收单279.96 198.65 81.31 40.93 5.19
12、-0.59 6、银行卡分期付款业务51.27 166.84 -115.57 -69.27 0.95 -3.90 7、代理保险业务87.88 191.46 -103.58 -54.10 1.63 -3.94 8、第三方存管12.13 10.71 1.42 13.26 0.22 -0.09 合计1469.41 858.60 610.81 71.14 27.24 2.28 五、关注问题与同业四行中间业务收入相比情况分析。4月份同业四行中间业务收入情况表 单位：万元、行名本期数占比较同期增量占比工行539318.89%195424.11%农行494117.31%196724.27%中行1360747.
13、66%240229.64%建行461016.15%178121.98%合计28551100.00%8104100%4月同业四行中间业务总收入28551万元，我行中间业务收入5393万元，占比18.89%，较同期增加1954万元，增量占比24.11；中行收入13607万元，占比47.66，较同期增加2402万元，增量占比29.64；农行和建行分别实现收入4941万元和4610万元，四行占比分别为17.31、16.15，增量占比分别为24.27、21.98，我行四行收入占比排名第二，增量占比较上月下降一位排名第三。 我行中间业务收入较中行少8214万元，和中行收入差距项目主要担保保理业务收入少26
14、49万元、国际结算业务收入少2471万元、委托贷款业务收入少1243万元、代客外汇买卖及结售汇业务收入少819万元、投资银行业务收入少546万元，以上五项业务收入差距占差距总量的94.08。六、下一步工作要求一、优化经营结构，拓展收益渠道。各行要主动调整资产结构，积极发展表外业务，做大资产业务规模。积极通过敞口银票、信托理财、委托贷款等渠道解决企业融资需求，努力优化信贷结构，提高融资议价水平。加强客户融资需求研究和信息收集以及相关融资资金的托管等新业务，推进投行业务由“资产拉动”向“商投互动”“投行引领”并重的发展模式转型，进一步提升贡献度。二、规范操作流程，加大考核力度。制定并完善中间业务考
15、核管理办法和实施细则，加强业务流程管理，规范服务项目、服务标准和核算方式，指导中间业务科学规范发展。同时，调整考核办法，提高对专业管理部门经营目标考核权重，加大问责考核管理力度，调动职能部门齐抓中间业务的积极性和主动性。二0一一年五月十二日 本期发送：市分行各位领导、各县区支行及各相关上半年，全行中间业务围绕总、省行发展目标，努力克服经营形势复杂多变带来的不利影响，以优化收入结构、推进经营转型为核心，以加快产品创新、挖掘增收潜力为主线，进一步加强组织推动，强化激励措施，提升市场竞争力，保持了中间业务快速健康发展，超额实现中间业务收入“双过半”，进一步巩固和扩大了行业领先地位。一、总体情况上半年
16、，全行实现中间业务收入48,483万元（含总行还原银行卡收入584.44万元），同比增加12,814万元，增长35.9%，完成全年8.2亿元计划目标的59.1%。工行系统内一级分行收入额排名第18位，比上年同期（第20位）前移2位；同比增幅排名第3位，比上年同期（第26位）前移23位；计划完成率排名第3位，比上年同期（第19位）前移16位。（一）计划执行情况上半年，全行总体计划完成情况良好，收入计划完成率59.1%，超序时计划9.1个百分点。全省有8家分行完成序时计划，3家分行未完成序时计划，计划完成率最高的为上饶（84%），最低的为鹰潭（39%）。9个专业部门有7个部门完成序时计划，2个部门
17、未完成序时计划，计划完成率最高的是为个人信贷业务部（89%），最低的是个人金融业务部（43%）。（二）主要指标情况四项主要经营指标中三项指标大幅提高，其中人均中间业务收入4.7万元，同比增加1.2万元；占营业净收入比重24.3%，同比增加7.3个百分点；占利差收入比重45.7%，同比增加18.5个百分点；每万元资产中间业务收入31.7元，同比下降0.1元，同比差距进一步缩小，显示中间业务增长与资产总量上升幅度基本保持一致，中间业务收入对全行经营利润的贡献度大幅提高，经营收入结构进一步改善。主 要 指 标本期上年同期同比增减中间业务占营业净收入比重(%)24.3 17.0 7.3 中间业务收入占
18、利差收入比重(%)45.7 27.2 18.5 每万元资产中间业务收入(元)31.7 31.8 -0.1 人均中间业务收入(万元/人)4.7 3.5 1.2 （三）同业情况省内四大行中，我行不仅继续保持了同业第一的地位，而且市场占比、收入增长情况均稳步提高，领先优势进一步得到巩固。市场占比情况。截至6月末，省内四大行共实现中间业务收入14.5亿元，其中我行收入4.8亿元，占比33.4，同比提高6.1个百分点，比上月提高0.3个百分点，同业排名继续保持第一。农行收入3.7亿元，列第2位，占比25.7，排名同比上升2位；建行收入3.2亿元，列第3位，占比22.3；中行收入2.7亿元，列第4位，占比
19、18.6，排名同比下降2位；我行和农行占比提高，建行与中行占比下降，我行收入占比提高最多，领先第二名农行7.7个百分点。收入增长情况。省内四大行收入同比增加14731万元，平均增幅11.3。从增量看，我行同比增加12814万元，列第一；农行同比增加9436万元，列第二；建行同比增加仅433万元，而中行同比大幅减少7951万元。从增幅看，我行增幅高于四大银行平均增幅24.6个百分点，超过农行增幅2.1个百分点，增幅列第一。单位：万元、%行名2009年6月末2008年6月末同比增量同比增幅本月增量本月增量占比工行48483 35669 12814 35.93%14664 34%农行37286 27
20、850 9436 33.88%13327 31%中行26996 34947 -7951 -22.75%7011 16%建行32347 31914 433 1.36%8007 19%合计145112 130380 14731 11.30%43009 100%从6月份当月新增收入看，我行新增收入1.47亿元，增量最多，占四大国有商业银行当月新增中间业务收入的34，其他三家银行6月份也加大了中间业务增收力度，6月份当月收入均为今年以来最多，其中农行本月实现收入1.3亿元，基本接近我行，显示农行后续发展潜力较大。2009年1-6月四大行中间业务月收入单位：亿元1月2月3月4月5月6月工行0.31 0.
21、42 1.59 0.42 0.64 1.47 农行0.41 0.43 0.91 0.30 0.34 1.33 中行0.37 0.42 0.69 0.25 0.26 0.70 建行0.41 0.41 0.75 0.40 0.46 0.80 合计1.50 1.69 3.95 1.38 1.71 4.30 （四）系统内情况（账面收入）与总行完成情况比较，我行同比增幅（38）高于总行21个百分点，计划完成率（58.4）高于总行（52.2）6.2个百分点，每万元资产中间业务收入高于总行5元。6月末系统内中间业务收入与我行相近的8个一级分行相比较，我行的增幅和资产收入比也处于较高水平。重庆分行发展最好，同
22、比增幅大大高于各行，并且重庆和广西分行资产总量都与我行相近，资产收入比均高于我行，表明我行还应该有发展空间。行 名余额增量增幅资产总额每万元资产中间业务收入(元)本期同期比同期比同期总行2,832,7432,413,593419,15017111,07126山西53,75842,84210,916253,03618重庆50,25831,09019,168621,46234广西49,93739,75610,180261,58731辽宁48,50641,6926,814162,35621江西47,89934,61213,287381,53231陕西43,32140,5452,77672,28619
23、云南41,84837,4164,432121,53727黑龙江38,67034,6004,070122,37916天津38,62134,7933,828111,99319二、各行情况（一）计划完成情况上半年，各二级分行中间业务收入计划总体完成情况较好，计划完成率高于省行的为上饶（84%）、新余（78%）、景德镇（75%）、赣州（65%）、省行营业部（42.5%）和萍乡（62%）；未完成收入序时计划的为鹰潭（39%）、吉安（45%）和抚州（47%），分别与序时计划相差11%、5%、和3%。各二级分行序时计划完成情况均好于上月，其中景德镇、九江、萍乡和宜春分行大幅填补了以前序时计划缺口，鹰潭、吉安
24、和抚州分行序时计划缺口也有一定程度缩小。 上半年各行中间业务收入计划完成情况单位：万元，地 区本期数计划数计划完成率%计划完成率排名比序时进度(%)全 省484838200059.13%9.13%省行营业部152132739555.53%75.53%新余分行2662340278.25%228.25%景德镇分行2563341575.04%325.04%萍乡分行2816455461.84%511.84%九江分行3130533558.67%68.67%鹰潭分行1550394939.24%11-10.76%宜春分行4352857850.73%80.73%吉安分行2156479045.01%10-4.9
25、9%赣州分行5598867264.55%414.55%抚州分行2015426147.29%9-2.71%上饶分行6428764984.04%134.04%（二）各行增长情况上半年，全省有10家分行中间业务收入实现同比增长，仅鹰潭分行收入同比下降6。6家分行增幅高于全省平均水平，增长前三名是上饶（88%）、景德镇（71%）和赣州（66%）；从收入贡献看，省行营业部实现收入15213万元，占全行总收入31.3%；其次为上饶（6428万元）和赣州（5598万元），占总收入24.8%；地区贡献度最低的为鹰潭分行。从增量贡献看，省行营业部（3108万元）、上饶分行（3012万元）和赣州（2223万元）为
26、同比增量前3名，占总增量的65。上半年各行中间业务收入增长情况单位：万元，地 区本期数上年同期增量增幅增幅排名增量贡献度增量贡献度排名全 省48483356691281435.93%省行营业部1521312105310825.68%724.25%1新余分行2662182184146.21%46.57%7景德镇分行25631497106671.24%28.32%4萍乡分行2816197384342.74%56.58%6九江分行3130223289840.24%67.01%5鹰潭分行15501653-103-6.23%11-0.80%11宜春分行4352371663617.12%84.96%8吉安
27、分行215620171396.89%101.08%10赣州分行55983375222365.85%317.35%3抚州分行2015180720811.51%91.62%9上饶分行64283416301288.15%123.50%2从各行分月收入情况看，6月各行中间业务收入均增加较多，其中新余、景德镇、萍乡和宜春分行6月收入大幅增加，分别占到了各自上半年总收入的40以上。各行分月中间业务收入情况单位：万元，地 区1月2月3月4月5月6月全 省30684233159364169641414664省行营业部73818025760166616703578新余分行99936851825481055景德镇
28、分行1531215962622431187萍乡分行1923056672242841144九江分行1962571174223322958鹰潭分行127130470131216476宜春分行26828913292894131764吉安分行172167803157250607赣州分行34239819535707071628抚州分行171195654151179665上饶分行609417188028915491683（三）分地区同业情况各行以努力增强市场竞争力，提高市场占比为目标，积极抢拼市场，市场占比和同业排名进一步前移， 6家分行列当地同业第一，5家分行列当地同业第二，其中宜春分行排名比上月上升一
29、位，重新取得同业第一；与上年同期排名相比，省行营业部等5家分行同业排名前移一位，新余等5家分行同比排名持平，仅鹰潭分行排名同比下降一位。从同业占比情况看，省行营业部、景德镇、萍乡、宜春、赣州和上饶6家分行市场占比高于全省平均水平。从占比变动看，除鹰潭分行占比下降，其余各行市场占比均高于去年同期，其中景德镇、上饶、省行营业部和赣州市场占比提高较大，分别提高13.6、10.5、8.5、8个百分点。上半年各行中间业务收入同业比较情况 单位：万元，地市工行农行中行建行6月末收入同业占比同业排名比去年排名变化占比比上年同期%6月末收入6月末收入6月末收入合计48483 33.41 106.05%3728
30、6 26996 32347 省行营业部15213 38.41 118.51%6884 5831 11677 新余分行2662 28.85 205.18%1654 2240 2671 景德镇分行2563 44.83 1013.57%1160 956 1037 萍乡分行2816 36.19 115.40%1264 2415 1288 九江分行3130 27.06 214.29%3258 2474 2704 鹰潭分行1550 28.44 2-1-0.75%1495 733 1670 宜春分行4352 36.27 103.17%3999 1075 2571 吉安分行2156 28.05 200.33%
31、2562 1062 1908 赣州分行5598 34.05 207.98%5802 2465 2575 抚州分行2015 30.92 111.81%1735 1302 1465 上饶分行6428 38.29 1110.48%4997 2831 2533 三、产品情况（一）计划完成情况13类中间业务收入中委托贷款等9类收入完成序时计划，其中对公理财、电子银行、担保承诺、委托贷款收入超序时计划进度30以上；代理及个人理财等4类收入未完成序时计划，与序时进度差距较大的为企业年金、代客资金交易收入。 单位：万元，类别累计收入计划数计划完成率%比序时进度%人民币结算8,47716,52051.311.3
32、1对公理财3,3212,090158.90108.90代理及个人理财8,59218,80045.70-4.30代理保险3,1896,15051.851.85委托贷款 1,5111,88080.3730.37银行卡5,44210,23053.203.20代客资金业务1,8405,02036.66-13.34国际结算7361,53048.11-1.89投资银行13,19217,38075.9025.90（电子银行）5,6206,65084.5134.51担保承诺624530117.6867.68资产托管1,0521,80058.468.46企业年金107014.58-35.42其他中间业务497-
33、50.00全省合计48,48382,00059.139.13（二）收入增长情况上半年大部分类别业务实现增长，增幅排名前3位为其他中间业务、对公理财和委托贷款收入，增量前3位为投资银行、电子银行和对公理财收入，同比出现负增长的为代理及个人理财业务、代客资金交易和国际结算收入。投资银行、代理及个人理财和人民币结算三类收入共实现中间业务收入30,261万元，占全省中间业务总收入60.2%。从专业部门看，公司业务部（14549万元）、个人金融业务部（14400万元）和结算与现金管理部（6864万元）为前三名，占全行收入的73.9%，收入占比进一步提高，其中公司业务部取代个人金融业务部收入贡献度上升至第
34、一位；同比增幅前三位的是个人信贷业务部（429%）、资产负债部（133%）和电子银行部（118%）；同比增量前三位的是公司业务部（6353万元）、电子银行部（3044万元）和结算与现金管理部（2855万元）。上半年中间业务分类别收入情况单位：万元，类别累计收入同比增量同比增幅%增量贡献度收入占比占比变化人民币结算8,4771,98130.5015.4617.48%-0.73%对公理财3,3212,887665.7322.536.85%5.63%代理及个人理财8,592-1,180-12.07-9.2117.72%-9.67%代理保险3,18969627.925.436.58%-0.41%委托贷
35、款 1,5111,187366.479.263.12%2.21%银行卡5,4421,69245.1313.2111.22%0.71%代客资金业务1,840-824-30.94-6.433.80%-3.67%国际结算736-11-1.42-0.081.52%-0.58%投资银行13,1925,11163.2639.8927.21%4.55%（电子银行）5,6203,044118.1923.7611.59%4.37%担保承诺624365140.702.851.29%0.56%资产托管1,05245977.233.582.17%0.51%企业年金10115.200.010.02%0.00%其他中间业
36、务497449947.293.511.02%0.89%全省合计48,48312,81435.93100.00%（三）同业比较从与省内其它三大行收入分类比较情况看，15类收入中我行有人民币对公结算、人民币个人结算、代理及个人理财等8类业务处于领先；落后于农行的业务有代理保险（-1377万元）、借记卡（-8702万元）和信用卡（-199万元），落后于建行的业务有借记卡（-429万元）、担保承诺（-1658万元）和国际结算业务（-717万元），落后于中行的业务有委托贷款（-1171万元）、国际结算（-1329万元）、代客资金业务（-1174万元）和担保承诺（-1484万元），落后局面要尽快扭转。单位
37、：万元分类工行农行中行建行本期比农行比中行比建行占比排名本期本期本期人民币对公结算5599 2568 2662 4039 42.65%13031 2937 1560 人民币个人结算2878 2540 2054 249 43.15%1338 823 2629 对公理财3321 3189 3218 2850 82.45%1132 103 471 代理及个人理财8592 4947 7287 4578 48.94%13645 1305 4014 代理保险3189 -1377 2142 833 28.58%24566 1047 2356 委托贷款 1511 1505 -1171 999 32.08%26
38、 2682 512 借记卡2157 -8702 185 -429 12.27%310859 1972 2586 信用卡3285 -199 1865 778 30.71%23484 1420 2507 国际结算736 13 -1329 -717 14.79%3723 2065 1453 代客资金业务1840 643 -1174 789 25.91%21198 3014 1051 投资银行13192 4921 5928 6972 37.75%18270 7264 6220 （电子银行）5620 4670 5577 3651 65.48%1950 43 1969 担保承诺624 580 -1484
39、-1658 12.33%344 2108 2282 资产托管1052 1041 926 258 53.04%112 126 794 企业年金10 10 10 10 99.99%10 0 0 其他497 469 452 -1446 19.78%228 45 1942 合计48483 11197 21487 16136 33.41%137286 26996 32347 （四）系统内比较（账面收入）系统内一级分行收入额排名我行列第18位，从各类业务收入额系统内一级分行排名情况看，我行系统内排名靠前的业务有代理及对公理财、代客资金交易、代理及个人理财、投资银行和资产托管业务；从业务增长看，我行代理及对公理财、信用卡、人民币结算、投资银行和资产托管业务增长幅度高于总行水平较多，与总行发展差距较大的业务有灵通卡、国际结算、担保承诺和企业年金收入。因此相对系统内各一级分行发展情况看，我行应着力更进一步加快人民币个人结算、银行卡、担保承诺和企业年金的发展力度，提升系统内贡献度。
