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1、欧曼行销管理系统Customer Relationship Management用户操作手册(经销商端)User Manual 目录系统客户信息操作流程表. 4系统登录51信息收集流程管理61.1录入客户信息(经销商端)61.1.1业务简述61.1.2启动路径61.1.3操作细节61.2客户信息查询(经销商端)171.1.1业务简述171.1.2启动路径171.1.3操作细节171.3计划信息查询(经销商端)191.3.1业务简述191.3.2启动路径191.3.3操作细节192信息分配管理202.1信息分配(经销商端)202.1.1业务简述202.1.2启动路径202.1.3操作细节203访
2、问流程管理233.1访问计划制定(经销商端)233.1.1业务简述233.1.2启动路径243.1.3操作细节243.2访问结果录入(经销商端)283.2.1业务简述283.2.2启动路径283.2.3操作细节283.3访问历史查询313.3.1业务简述313.3.2启动路径313.3.3操作细节324销售促进流程管理334.1销售促进计划制定(经销商端)334.1.1业务简述334.1.2启动路径334.1.3操作细节334.2销售促进结果录入(经销商端)374.2.1业务简述374.2.2启动路径374.2.3操作细节374.3促进历史查询404.3.1业务简述404.3.2启动路径404
3、.3.3操作细节415 活动管理. 425.1活动策划（经销商端） 42 5.1.1业务简述42 5.1.2启动路径42 5.1.3操作细节425.2活动结果录入45 5.1.1业务简述45 5.1.2启动路径45 5.1.3操作细节455.3活动查询 .47 5.1.1业务简述47 5.1.2启动路径47 5.1.3操作细节47 6 日常业务操作 .496.1客户信息完善工作 .496.2客户信息平台搭建信息的系统录入 .50 7 疑问解答 .527.1信息收集流程管理类 .527.2访问流程管理类 .537.3信息完善类 547.4客户信息平台搭建类 .54客户信息操作流程表系统登录1打开
4、Internet Explorer浏览器，在地址栏中输入2在图中，输入您的用户名和密码，点击“确定”按钮，可以正式进入福田戴姆勒行销系统页面，如下图所示：1信息收集流程管理1.1录入客户信息(经销商端)1.1.1业务简述经销商的销售经理和业务员都可以在系统内添加客户信息，也可以批量添加客户信息，录入完成后，提交到车厂端。1.1.2启动路径信息收集流程管理 录入客户信息(经销商端)1.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入录入客户信息页面，如下图所示：2客户信息查询，点击页面的“查询”按钮，查询符合条件的未提交和车厂端退回来的客户列表，如图：3客户信息添加，点击页面的“添加”按钮，
5、录入客户信息，如图：注：其中的*为必填项，客户类别，意向购车，客户分类，类别性质，客户等级这几个字段之间有关系，请顺序填写。录入客户的基本信息，点击“保存”按钮，保存录入的客户，如图：3-2联系人信息，保存客户信息后，将自动生成一个联系人，如图：可以对此联系人进行编辑，也可以添加一个新的联系人，如图：3-3已购车辆信息，点击“已购车辆信息”选项卡，录入客户已经购买的车辆信息，如首次购车的用户，则不必填写，如图：录入已购车辆信息，点击“保存”按钮，产生一条新的已购车辆记录，如图：可以对新的记录进行编辑，也可以点击“继续添加”按钮，再录入一条已购车辆信息。3-4购车意向，点击“购车意向”选项卡，在
6、新增加客户的时候，会产生一个购车意向记录，回访后无购车意向的不用填写，如图：点击“编辑”按钮，完善购车意向，如图：点击“保存”按钮，保存录入的信息，如图：也可以点击“继续添加”，再新增一条购车意向。3-5车辆使用信息，点击“车辆使用信息”选项卡，录入客户的车辆使用情况，如首次购车的用户，则不必填写，如图：录入完毕后，点击“保存”按钮，产生一个车辆使用信息记录，如图：可以对此条信息进行编辑，也可以点击“继续添加”，再新增一条购车意向。4批量添加客户，点击“批量添加”按钮，如图：在弹出的页面中，可以下载批量添加客户的模板，在模板中填好客户信息后，再上传至系统，如图：下载的客户信息上传模板如下，销售
7、经理或业务员需要在sheet1中录入客户信息，而sheet2中表明了客户的每一列可以填写的内容，如图：必须严格按照sheet2中的内容填写sheet1，否则上传不会成功。4-1模板录入，已经填好的excel表如下：点击页面的“浏览”按钮，选择填好的模板保存的路径，点击“上传”按钮，上传信息，如图：返回信息录入界面，点击页面的“查询”按钮，可以看到批量添加的客户，如图：5提交工作项，经销商将新录入的客户信息提交至车厂端，选择查询列表中需要提交的记录，点击“提交工作项”按钮，提交客户，如图：提交了的客户信息将不在录入页面显示，可以在“客户信息查询”里查看，如图：6全部提交，点击“全部提交”按钮，经
8、销商将所有新录入的客户信息一次性提交至车厂端，如图：7批量删除，选择需要删除的客户，点击“批量删除”按钮，删除客户，如图：8全部删除，点击“全部删除”按钮，删除所有未提报的客户，如图：信息删除只能在信息录入系统之后提交之前进行，若提交之后进行删除只能将信息回访后，录入结果为无效信息1.2客户信息查询(经销商端)1.1.1业务简述经销商的销售经理和业务员在“客户信息查询”中可以查看客户的信息，也可以对客户信息进行编辑。1.1.2启动路径信息收集流程管理 客户信息查询(经销商端)1.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入客户信息查询页面，如下图所示：2客户信息查询，输入查询条件，点击
9、“查询”按钮，查询符合条件的客户列表，如图：3客户信息编辑，点击客户前的编辑图标，进入客户编辑页面，如图：客户的编辑同客户录入。4客户信息导出，输入查询条件，点击“导出”按钮，将符合查询条件的客户信息生成Excel表格保存至本机，如图：1.3计划信息查询(经销商端)1.3.1业务简述经销商的销售经理可以查看车厂端制定的计划。1.3.2启动路径信息收集流程管理 计划信息查询(经销商端)1.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入计划信息查询页面，如下图所示：2主页面，输入计划年份或月份，点击“查询”按钮，查询某年某月的计划，如图：2信息分配管理2.1信息分配(经销商端)2.1.1业务
10、简述信息分配是经销商端销售经理具有的业务功能，由销售经理将车厂端分配过来的商业机会再分配给具体的某个业务员。2.1.2启动路径信息分配管理 信息分配(经销商端)2.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入信息分配页面，如下图所示：2商业机会查询，点击页面的“查询”按钮，查询符合条件的客户商业机会列表，默认查询“未分配”给业务员的机会，如图：3商业机会分配，选中列表中的一条记录，点击“分配”按钮，如图：在弹出的窗口中选择业务员，点击“确定”按钮，将此商业机会分配给选择的业务员在查询条件那里选择分配状态为“已分配”，可以看到机会已分配给业务员1这个业务员，如图：已分配的商业机会仍可重新
11、进行分配。3.1. 商业机会批量分配，也可以同时给多条商业机会进行分配，选择查询列表中的多条记录，点击“分配”按钮，如图：选择业务员后，点击“确定”按钮，这几条商业就会就分配给这个业务员了，如图：分配状态选择“已分配”，查询已分配的商业机会，可以看到刚刚的几条商业机会分配成功，如图：3访问流程管理3.1访问计划制定(经销商端)3.1.1业务简述由销售经理或业务员在系统内制定访问计划，已制定的访问计划，需提交到车厂端进行审核。3.1.2启动路径访问流程管理 访问计划制定(经销商端)3.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问计划制定页面，如下图所示：2访问计划制定查询，可在页面上
12、面输入查询条件，点击“查询”按钮，查询车厂端分配过来的和访问结果已经通过审核的客户，如图：注：访问计划针对的客户的购车意向为：暂无购车意向，2-6个月内有购车意向，1-2个月内有购车意向3制定访问计划，在需要制定访问计划的客户的所在行点击第一列的图标，如图：在弹出的窗口中，先选择访问方式和方案选择下拉框，点击“选择此方案”按钮，那么已选方案和总金额自动带出，录入计划回访日期和计划截止日期，点击“确定”按钮，则访问计划制定完成，如图：注意区分专项访问与日常访问的去别制定完的访问计划可以在“已制定访问计划客户”中查到，如图：4批量制定访问计划，选择多条需要制定访问计划的客户，点击“批量制定”按钮，
13、如图：在弹出的制定计划窗口中，录入访问计划，如图：可以在“已制定访问计划客户”中看到刚刚批量制定的访问计划，如图：5访问计划查看，在“已制定访问计划客户”中点击“查看计划”下的图标，查看访问计划，如图：5访问计划提交，点击页面上的“提交”按钮，所有已制定的访问计划提交至车厂端进行审核，“已制定访问计划客户”中无记录，如图：3.2访问结果录入(经销商端)3.2.1业务简述由销售经理或业务员录入访问结果，访问结果同样需要提交到车厂端审核。3.2.2启动路径访问流程管理 访问结果录入(经销商端)3.2.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问结果录入页面，如下图所示：2待录入访问结果查询
14、，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询访问计划通过审核的待录入访问结果的客户，如图：此条记录是在3.1中录入的数据，已经通过车厂端的审核。3访问结果录入，点击“录入结果”下的图标，如图：在弹出的窗口中录入访问结果，如图：录入完成的信息在“已录入访问结果客户”中可以查到，如图：注：如出现客户信息不完善的提示信息，如图：可点击“客户信息”下面的图标，完善客户信息，如图：客户信息是否完善判断：客户基本信息联系人信息已购车辆信息购车意向车辆使用信息确定购买欧曼确定购买竞品有购车需求暂无购车需求无效信息为必填项，首次购车的客户可以不填4访问结果查看，点击“查看结果”下的图标，如图：5访问结果提交，点击页
15、面上的“提交”按钮，所有已录入的访问结果提交至车厂端进行审核，“已录入访问结果客户”中无记录，如图：3.3访问历史查询3.3.1业务简述销售经理查看客户的访问计划和访问结果的审批状态。3.3.2启动路径访问流程管理 访问历史查询3.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问历史查询页面，如下图所示：2访问历史查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的客户，如图：此条记录是在3.1和3.2中访问结果通过审核的记录。3计划审批进度查看，点击“计划审批进度”下的图标，查看审批进度，如图：可以看到，访问计划制定和访问结果录入的审批状态都显示出来了。4销售促进流程管理4.1销售促
16、进计划制定(经销商端)4.1.1业务简述由销售经理或业务员在系统内制定销售促进计划，已制定的销售促进计划，需提交到车厂端进行审核。4.1.2启动路径销售促进流程管理 销售促进计划制定(经销商端)4.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入销售促进计划制定页面，如下图所示：2销售促进计划制定查询，可在页面上面输入查询条件，点击“查询”按钮，查询车厂端分配过来的和销售促进结果已经通过审核的客户，如图：注：销售促进计划针对的客户的购车意向为：一周内有购车意向，二周内有购车意向，三周内有购车意向，四周内有购车意向3制定销售促进计划，点击“录入计划”一列对应的图标，如图：在弹出的窗口中，先选
17、择访问方式和方案选择下拉框，点击“选择此方案”按钮，那么已选方案和总金额自动带出，录入计划回访日期和计划截止日期，点击“确定”按钮，则销售促进计划制定完成，如图：制定完的销售促进计划可以在“已制定销售促进计划客户”中查到，如图：4批量制定销售促进计划，选择多条需要制定销售促进计划的客户，点击“批量制定”按钮，如图：在弹出的制定计划窗口中，录入销售促进计划，如图：可以在“已制定销售促进计划客户”中看到刚刚批量制定的销售促进计划，如图：5销售促进计划查看，在“已制定销售促进计划客户”中点击“查看计划”下的图标，查看销售促进计划，如图：5销售促进计划提交，点击页面上的“提交”按钮，所有已制定的销售促
18、进计划提交至车厂端进行审核，“已制定销售促进计划客户”中无记录，如图：4.2销售促进结果录入(经销商端)4.2.1业务简述由销售经理或业务员录入销售促进结果，销售促进结果同样需要提交到车厂端审核。4.2.2启动路径销售促进流程管理 销售促进结果录入(经销商端)4.2.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入销售促进结果录入页面，如下图所示：2待录入销售促进结果查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询销售促进计划通过审核的待录入销售促进结果的客户，如图：此条记录是在4.1中录入的数据，已经通过车厂端的审核。3销售促进结果录入，点击“录入结果”下的图标，如图：在弹出的窗口中录入销售促进结
19、果，如图：录入完成的信息在“已录入销售促进结果客户”中可以查到，如图：注：如客户信息不完善，可点击“客户信息”下面的图标，完善客户信息，如图：客户信息是否完善判断：客户基本信息联系人信息已购车辆信息购车意向车辆使用信息确定购买欧曼确定购买竞品有购车需求暂无购车需求无效信息为必填项，首次购车的客户可以不填4销售促进结果查看，点击“查看结果”下的图标，如图：5销售促进结果提交，点击页面上的“提交”按钮，所有已录入的销售促进结果提交至车厂端进行审核，“已录入销售促进结果客户”中无记录，如图：4.3促进历史查询4.3.1业务简述销售经理查看客户的销售促进计划和销售促进结果的审批状态。4.3.2启动路径
20、销售促进流程管理 促进历史查询4.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入促进历史查询页面，如下图所示：2促进历史查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的客户，如图：此条记录是在4.1和4.2中销售促进结果通过审核的记录。3计划审批进度查看，点击“计划审批进度”下的图标，查看审批进度，如图：可以看到，销售促进计划制定和销售促进结果录入的审批状态都显示出来了。5活动管理5.1活动策划(经销商端)5.1.1业务简述由销售经理或业务员在系统内提报活动，需提交到车厂端进行审核。5.1.2启动路径活动管理 活动策划5.1.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动策划页
21、面，如下图所示：2活动策划基本信息填写，根据实际活动的情况选择活动的基本信息，注意基本信息备注内容吧“请填写三个字删除”如图：3活动车辆信息填写，点击“添加车辆”在下面出来的列表中选择活动相关的车辆，如图：4活动参与人员填写，点击按钮“参与人员”，填写相关的参与人员。如图：5活动客户信息填写，点击客户信息按钮 如图：弹出框中根据多条件查询出客户信息 如图：选中客户后，点击确定。如图：6提报活动，点击提报如图：5.2活动结果录入5.2.1业务简述提报的活动计划审核通过后可以录入结果5.2.2启动路径活动管理 活动结果录入5.2.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动结果录入页面，如
22、下图所示：2进入活动结果录入，点击明细后进入结果录入的界面，如图：3添加附件，点击浏览上传活动的相关资料（照片等等），如图：5录入结果时继续添加客户，如果实际参加的客户与提报的不一致，先点击添加客户添加新来的客户 如图：回到结果录入的界面，录入结果。未参加会议的选择未参加会议注：先添加客户，在录入结果。否则录入的结果将会被刷新5.3活动查询5.3.1业务简述查询活动信息5.3.2启动路径活动管理 活动查询5.3.3操作细节1主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动查询页面，如下图所示：2活动查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的活动，如图：3活动明细查询，点击明细，查看活动明细，
23、如图：4审核历史查询，点击审核历史查询审核历史，如图：6 日常业务操作6.1 客户信息完善工作1.重点“客户基本信息”的“从事行业”及“客户地址”，如下图：2.操作步骤a点击“信息收集流程管理”，选择“客户信息完善”。b“从事行业”选择“其他”，或勾选“为空选项”里的“区（县）”。c点击“查询”，并点击“导出”。 d导出后可将需完善的信息在该表里进行填写完善。 e点击“导入”，浏览到刚导出的客户信息完善表进行上传，上传成功即可。 注：若经销商无法将需完善信息导出，经销商可将浏览器换为谷歌浏览器再试。6.2 客户信息平台搭建信息的系统录入1.单个信息添加页面a “信息来源”选择“用户意见领袖”或
24、“固定信息网络”；b 相应“用户意见领袖”或“固定信息网络”填写相应的名称；c 若固定信息网络与用户意见领袖提供的信息重复，要同时填写出提供该信息的固网及意见领袖的名称。信息平台搭建信息录入应注意以下问题：a.填写固网名称或意见领袖名称与备案情况不符，比如错字，音近字等；b.填写意见领袖姓名时，只填写姓氏，或用数字、符号代替；c.填写固网名称或意见领袖名称，同一人姓名或网络名称前后带空格或符号。2信息批量添加a “信息来源”填写“用户意见领袖”或“固定信息网络”；b 相应“用户意见领袖”或“固定信息网络”填写相应的名称；c 若固定信息网络与用户意见领袖提供的信息重复，要同时填写出提供该信息的固
25、网及意见领袖的名称。7 疑问解答7.1信息收集流程管理类Q1：客户信息录入后，首页未显示增加数量，并且无法指定访问计划。A1：信息虽录入系统，但未提交工作项；信息已经提交，但在甄别、分配过程中，还未审批结束。操作方法：a 未提交工作项的信息查找点击“信息收集流程管理”选择“录入客户信息”，删除“创建时间”点击“查询”即可，如下图：b 信息审批进度的查看点击“信息收集流程管理”选择“客户信息查询”，填写相应的“提报日期”并点击“查询”，出现信息后看其“客户状态”即可。如下图注：“已提报”为信息重复状态，即经销商提报的信息与其他经销商提报的信息重复，这些信息经销商可以联系信息管理科进行甄别，未甄别
26、不能进行访问。 “已甄别”为信息经过甄别，等待下一步的分配。 “已分配”信息经过了甄别与分配，经销商下一步可以制定访问或促进计划了。 “未提报已删除”表示该信息录入系统后在提交之前就已经删除。7.2 访问流程管理类Q1：客户信息提交审批通过后，没能在制定访问计划里边找到该信息A1：系统根据提交客户信息“购车意向”的不同将信息分配到不同的流程里，“购车意向”在两月以上或暂无购车意向的客户会分配到“访问计划制定”里；“购车意向”在两月以内的客户将会分配到“销售促进计划制定”。Q2：访问计划提交后，无法录入访问结果A2：访问计划提交后先后要经过市场部、大区、行销调度员审批，金银质客户还需要计划科科长
27、的审批，若计划没有审批结束，则该计划就无法录入访问结果。操作方法：查看计划审批进度“访问流程管理”选择“访问进度查询”，找到客户后“点击访问执行进度”即可。如下图Q3：访问结果录入后的审批流程是哪些？A3：先后经过市场部经理、大区经理。Q4：访问结果录入后，系统首页数字无增加显示A3:要访问结果经过审批后才算是完整的访问流程，所以首页数字只有在访问结果批后才显示。Q5：访问结果录入并审批后，首页数字依然没有变化A5：访问结果若是“有购车意向”则需要进行“销售促进流程”，需要经销商制定“销售促进计划”录入“促进结果”。7.3 信息完善类Q1：需要完善的信息导出后，无法在导出的表里做修改A1: 导
28、出的表格系统做了限制，经销商可以将导出的信息复制到新建的03版表格里再进行完善。Q2：完善后的信息导入后，显示导入成功，但系统内需要完善的信息总数无变化。A1：经销商需检查模板里的“从事行业”是否将“其他”改写成正确的从事行业；若经销商经过检查后不是以上原因造成的需及时联系信息管理科。Q3：信息导入后，问题反馈“*不存在”。A3：表示该信息完善的字段与系统中的字段不相同，如系统里是“平板-建筑材料运输”，而你填写的是“平板-建筑物料运输”，像这一类的都会造成以上的问题反馈。Q4：系统信息完善计划已经完成，为什么过段时间后又显示了很多需要完善的信息？A4：由于行销系统与经销商在线系统的信息相通，DMS实销信息也会分配到相应的经销商处，而DMS实销分配的信息是没有经过完善的信息。7.4 信息平台搭建类Q1：信息收集计划完成，但信息平台搭建合格率较低A1：固定信息网络与用户意见领袖信息录入要遵循信息平台提供信息录入标准，固网与意见领袖录入的信息应符合本月的固网与意见领袖的收集标准。 54 / 54
