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1、第一部分：市场报告作者：文/EBB调研小组 来源：全球电动车网日期： 2010年10月07日网站：全球电动车网 一、区域概况：临沂市区 临沂市区的的电动车市场主要有三处：蒙山路电动车批发市场、临沂摩配城电动车批发市场、解放路与临西一路销售点，其中这三处共有的品牌：踏浪、前锋金鹿、银洋、麦德发、富士达、英克莱、樱花、三枪、大阳、永久、比德文、红旗、欧派、名派、小飞哥、盛扬、特莱维狮、小鸟、轻骑、陆鹰、雪豹、百灵鸟、金城、真爱、飞鸽、长征、重庆嘉陵、天津五迪、日本山叶、追风鸟、日本雅马哈、北京裕兴、木兰、海尔新动力、宝岛、宝悦、云腾电三轮、捷马、新日、捷安特、雅迪、伊灵、新世纪、高仕、速派奇等60
2、多个。蒙山路电动车批发市场 蒙山路电动车批发市场可以说是临沂市区内最大的电动车市场。此市场主要是以电动车的批发为主，并兼有电动车的零售。市场初期是自行车批发物流市场，现如今在一部分区域还保留着自行车批发区，而电动车批发市场的形成只是近几年的事情。市场人气还算比较旺盛，人流不断。但此处没有所谓销量好销量差的品牌，价格战虽然较凶，但各自的销量几乎都是并驾齐驱。这一批发市场有金狮、欧派、大阳、富士达、三枪、比德文、小鸟、轻骑、金虎、宗申、小飞哥、麦德发、永久、五羊、盛扬、红旗、樱花、名派、木兰等50多家电动车品牌。摩配城电动车批发市场 摩配市场位于临沂市区的西面，离临沂市新汽车站不远。这个市场主要以
3、摩配批发为主，电动车只是其中的一个配角。电动车市场处在摩配市场的正中心位置，是一座三层楼，这座楼的一层以电动车为主，二楼为摩托车，三楼为仓库。在一楼的电动车市场内，不仅有两轮电动车还包括三轮电动车和一些燃油助力车。但主要还是以电动两轮车为主。在这个市场上，品牌众多，并没有形成区域强势品牌且竞争也相当激烈，并都是以批发走量来获取利润。这边的品牌包括：雪豹、百灵鸟、金城、真爱、飞鸽、长征、重庆嘉陵、天津五迪、日本山叶、追风鸟、日本雅马哈、北京裕兴、木兰、海尔新动力等30个左右。解放路与临西一路市场 解放路和临西一路的电动车市场，相对于其他两个市场的地理位置来说比较繁华，其位于市中心区域，人流量比较
4、大。在此市场，电动车经营的主要形式有专卖店和大商场专卖两种，其中以专卖店形式居多，势力不强。品牌主要分布在解放路和临西一路的两侧。由于市场分布的集中，在这个市场中价格战非常激烈，而这些竞争的品牌中销量一直排在首位的是捷马，主要是因为捷马在当地价位合理、品牌销售、时间较长、广告力度大。当地市场的主要品牌包括：宝岛、宝悦、云腾、捷马、比德文、新日、伊灵、爱玛、新世纪、高仕、雅迪、富士达等。苍山县： 苍山的电动车市场相对比较集中，离苍山汽车站也不远，主要分布在兰陵路和中兴路上，大大小小共有22家。主要的品牌商家有：踏浪、裕兴车辆超市（永久、和平鸽）、捷安特、小刀、轻骑、英克莱、五羊、小鸟、爱玛、新日
5、、比德文、欧派、捷马、赛克、洪都、格仑特、绿源、明马、诺贝尔等。费县： 费县电动车市场相对于临沂其他县级市场来说比较小。费县电动车市场主要集中在一条街上，名叫建设路。在这条街上电动车店面共有20家，品牌以全国性的为主，不过也有当地的一些品牌比如说爱缘等。其他的品牌有立马、欧派、好事多、格仑特、英克莱、捷安特、雅马哈、绿源、比德文、澳柯玛、立联达、新日、真爱、樱花、爱玛、捷马、邦德富士达、英之杰、爱缘、嘉陵嘉威、速派奇等。临沭县： 临沭县的电动车市场与其他地方有很大的不同，在临沭县，电动车市场一般都是与摩托车市场开在一起。在临沭县电动车的经销商共17家左右，集中在常林西路和顺河西街上。这边的市场
6、相对于别的县城来说规模比较小，其中主要品牌有雅迪、爱玛、捷马、速派奇、小鸟、001、金狮、英克莱、富士达、新日、澳柯玛、爱德森、小刀、樱花等。二、区域特征：临沂市区 电动车的销量每年能够达到10万左右，临沂作为一个物流城市，每年的电动车批发数量比较惊人，而零售只占其中不多的部分。在临沂市区的三个电动车市场中，每个市场都有明确的市场定位，像蒙山路电动车批发市场，主要就是中端电动车的批发兼零售；摩配市场的电动车市场，主要是以杂牌和低端电动车的批发和零售；而位于市中心的电动车市场，主要是以高端的一线品牌为主的零售。在临沂市区内，捷马电动车的销量摇摇领先，占到电动车零售部分的70%-80%，其他品牌很
7、难与其抗衡。据当地经销商介绍，出现这样的情况，主要有以下三个原因：一、价格高低分布比较合理，价格比较平均，能满足每个阶层消费者的需求；二、经营的时间比较早，捷马经销商是以自行车起家，在做电动车之前捷马自行车在临沂已经就有很大的知名度，所以捷马自行车的知名度推动了电动车的知名度；三、广告力度大，捷马在临沂的公交车上和当地的媒体都做了大范围的广告宣传，使捷马的知名度进一步提高。苍山县 每年的电动车总销量在23万辆左右，在这些销量中排在前面的为爱玛、新日、比德文、小鸟等，销量前四名的品牌当中，爱玛和新日是一个经销商经营，比德文和小鸟也同一个经销商经营。依据当地的经销商的说法新日进驻苍山县的时间比较早
8、，在早期，新日在当地的销量一直是遥遥领先，但是后来由于品牌的增多和价格战的开始，再加之当地消费者的品牌意识不够强烈，使得新日的销量不断地下滑，从现今的情况来看，销量比较乐观的是小鸟和比德文。小鸟和比德文进入当地的时间不长，能在当地后来居上靠的就是产品的质量和价格。费县 电动车市场相对于临沂市其他县城来说规模比较小。费县每年的总销量有1万多辆，当地经销商认为这样的销量相对于费县的90多万的人口规模来说是远远不足的，所以经销商众口一词的认为费县的电动车市场没有饱和。在费县20多家经销商中，每年销量排在前几名的是真爱、爱玛、速派奇、樱花等，这四个品牌中真爱比较强势，每年的销量能达到30004000辆
9、，而爱玛、速派奇每年的销量也能达到2000多辆，樱花也有1000多辆。据当地的经销商介绍，费县也有自己的电动车品牌，这些品牌在当地有很大的竞争优势，主要是价格比较低，对费县的其他品牌形成了不小的压力。因为当地消费者比较注重价格，也使得全国一线品牌在此地很难形成优势。临沭县 电动车市场与其他地方有很大的不同，其经营模式比较特殊，几乎都以大卖场的形式出现，而在这样的大卖场中都夹杂着摩托车销售，据了解，这些电动车经销商都是以摩托车的经营起家。临沭县的电动车品牌不多，不过集中在一起，且都由一个老板经营。虽然临沭县电动车品牌的数量没有别处的多，但是临沭每年的总销量能达到1万多辆。而在这1万多的销量中排在
10、前几名的是速派奇、爱玛、新日、捷马、金狮，其中速派奇的销量比较强势，去年的销量就达到3000多辆。在临沭县消费者比较关心的是价格，对于品牌不太关心，所以在临沭县还有另外的一个专门的二手电动车市场，这样的电动车市场格局使得消费者也形成了不同的消费观念。三、品牌格局1、北方电动车品牌劲头强势，数量众多，南方品牌实力有所减弱，销量不如从前 由于地缘和消费习惯的关系，在我们走访中所看到的电动车品牌大多是北方的企业，并且在一条街上或是一个市场中所占的比例都在70%左右。而南方品牌在这边除了新日、雅迪、绿源和立马之外，其他的寥寥无几。但是销量在近期都有所下滑，大不如前。2、品牌更新不断，并且前扑后继，但是
11、数量总体保持上升势头 由于受到去年价格战的影响，在临沂区域市场中，许多品牌都纷纷下马，特别是一些小品牌更是惨不忍睹。但是由于临沂区域市场中的电动车数量还远没有达到所谓的饱和状态，所以在前一批倒下后另外一批马上就会补上，使得临沂区域市场的品牌数量始终保持在一定的段位上，并且由于今年市场转好，使得市场的经销商呈现一种上升的势头。3、优势品牌规模不断扩张，形成一种“马太效应” 在临沂区域电动车市场内大卖场形式占一大半，经营不止一种品牌。而这些以大卖场或是在一个地区销量领先的品牌经销商，多管齐下，一般手中都会有两个或是两个以上的电动车品牌。而这样的强势经营使得当地的品牌销售格局就出现了“好的越好，差的
12、越差”的“马太效应”。四、产品特征：1、简易款车型风靡市场，已经占据每年电动车销量的80% 2010年上半年以来临沂电动车市场的简易款的销量呈现快速增长的态势，而在这其中占据大部分的多为天津和山东的品牌，占到每年总销量的80%，大部分经销商的店面里所呈示车款80%是简易款。2、豪华款虽然有销量，但是情况不容乐观 在北方简易款的世界里，豪华款的销量一直不如简易款。再加之去年新国标对简易款的支持和对豪华款的打压，使得临沂的豪华款市场销量呈现下滑趋势，即使一些南方企业也开始出现以简易款生产为主的迹象。3、配置中等的车款销售情况较好，高配置的车款少有人问津 临沂的电动车市场其实就是一个中等配置电动车销
13、售市场，简易款的价位一般都不是很高，主要是和当地的老百姓的消费习惯和消费理念的差异有关，他们认为电动车的更新换代比较快，没必要去买高配置的，只要在电池上多加注意就行。五、价位走向1、电动车的单件价格较去年有上升，但是较前几年的情况还是明显地下降 去年由于受到价格战和新国标的双重冲击，使得全国的电动车市场着实低迷了一阵，临沂也不例外。而在今年开春，受到天气利好和人们消费信心的重启，加之国家政策的倾斜与价格战的暂停，使得今年年初的临沂电动车市场一度火热，出现供不应求的局面，也催生了单件电动车价格的上扬。但是，今年的价格上扬是相对于去年价格战的基础之上的，还远远不能与价格战之前的价位相比。2、简易款
14、的单件利润空间狭小，并且在进一步萎缩；豪华款的销售利润还能维持 由于简易款在临沂的市场空间较大，也使得在临沂简易款竞争也非常之激烈，为了进一步提高销售量大家只能在价格上“做手脚”，虽说年初的价格有点上扬，但是那都是相比去年的最低迷时候。在临沂，一般经销商在简易款上的出售价格之高于进货价30-50元，最多不会超过100元，但是依据形势看，这样的利润估计也不会保持太久。在豪华款上经销商的利润相对比较厚实些，在200-300之间，有时能够达到400，但是豪华款在北方的销量限制了利润空间的提升。六、渠道状况 临沂素有中国第二义乌之称，人们就不难想象临沂的物流业的发达程度。所以临沂市区与临沂下辖的我们所
15、走访过的县区电动车市场的渠道有很大的不同。在临沂市区，总共有三处电动车市场，每处电动车市场都有自己的不同定位：蒙山路电动车批发市场主要是中高端电动车的批发兼零售；摩配市场的电动车市场主要是一些中低端电动车的批发和零售；而位于市中心的电动车市场主要是以高端的一线品牌为主的零售。所以在临沂电动车的物流批发要强于零售。临沂市渠道状况1、电动车零售市场主要是以大卖场的形式出现，相伴着专卖店 临沂市区的电动车零售市场内，主要都是以大卖场的形式出现。一个卖场内集中了至少一种电动车品牌，这样的形式在临沂已经占比较大的比例，部分卖场如：鑫鹰电动车商场、新世纪车辆商城、红鹰车辆商场、金鹰天宇车辆商城。2、临沂每
16、年的电动车批发数量要远远大于零售，形成电动车的主要销售渠道 临沂作为整个山东的物流中心，每年的物流量惊人。电动车的批发也是这些物流商品中的一种。临沂两大电动车批发市场就证明了这一点。3、渠道扁平化发展，不少企业绕过市区代理商直接在部分县城设点 在临沂的大部分县城中，大部分经销商都是直接对厂里负责，并且直接从厂里提货，一般不从市区提，除了捷马，因为在临沂的捷马是销量最好的电动车品牌，捷马代理了临沂整个市和其周边部分县市的市场。4、少部分品牌以临沂为总代理点，向周边县市辐射 因为临沂是一个物流中心，许多商品都会从临沂周转，电动车自行车也不例外。在临沂市内，像捷马除了代理本市的部分区域外，还代理日照
17、等区域的捷马品牌的销售。临沂部分区县1、渠道开始下沉，县城区域和乡镇网点竞争激烈，市场相对没有饱和 县城区域的电动车市场竞争激烈，使经销商将目光转入广阔的农村市场。经过一段时间的铺垫，大部分经销商已在其县所辖的乡镇设置网点，将电动车市场的争夺战硝烟带入了农村，而电动车市场未饱和的县城市场的争夺战还在持续着。2、店面经营多以专卖店形式出现，少部分地区以卖场的形式销售在我们走过的部分县城市场中，大部分区县的经营形式都是以专卖店出现，只有临沭市场有部分经销商是以卖场的形式经营。七、消费者心态1、消费者品牌意识不够强，对产品的价格关心比较多品牌概念在临沂市场的消费者心中不是很强烈，他们认为现今的电动车
18、制造技术已经比较成熟，不管是好的品牌还是差的品牌都能生产出电动车，再者他们认为电动车的更新换代比较快，买品牌的其实是一种浪费，反而那种价格便宜，并在当地有点知名度的品牌电动车畅销。2、对先入为主的品牌认可度较高 在此市场中，一般老百姓或是消费者对较早进入临沂市场的电动车品牌比较钟爱，进驻的时间越长，在老百姓心中的位置就会越高。3、偏重于简易款，对豪华款不太感冒 简易款始终是当地老百姓的首选车款，而豪华款在部分地区更是无人问津。这样的情况也使得许多经销商店面内的豪华款成为一种摆设。当问起这其中的原因时，当地的消费者说应该和平坦的地形与消费习惯有关。4、对售后服务和销售的态度要求比较高 在对于产品售后的服务上，当地消费者始终一点都不含糊，在买电动车时就会了解电池的保修期是多少、上不上门服务等等和在服务进程中服务者的态度又如何。这些也慢慢地变成他们购车时的主要标准和参考。
