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1、帝隆担保管理软件用户手册目录1系统登录31.1登录前设置31.1.1登录52功能介绍62.1消息中心62.1.1系统短消息62.1.2站内公告92.1.3短消息管理102.2客户管理112.2.1个人客户112.2.2企业客户152.3项目办理182.4风险管理242.4.1保后管理242.4.2违约管理282.5财务管理322.5.1待办财务单据322.5.2收款管理342.6报表管理372.6.1财务报表382.7系统设置402.7.1权限管理402.7.2系统管理491 系统登录1.1 登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下：n 打开IE，选择“工具”，选择“
2、Internet选项”，n 在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。n 在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中，例如：“http:/192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：1.1.1 登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。2 功能介绍2.1 消息中心消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。2.
3、1.1 系统短消息本功能记录了登录人员进行的发送短信息、收件箱和发件箱的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。2.1.1.1 发送短信息操作页面：点击“行政管理”“系统短消息”“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示：1. 填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)2. 填写短信息内容：在内容栏填入短信息的标题。可以选择字体、颜色、对齐方式等样式。3. 选择收件人：点击请选择。进入收件人选择页面，如下：可以在按部门分类选择部门，然后在用户列表中，选择发送人，按，可使选择人进入已选用户中，选择用户，如下：点击选中了收件人。2.1.1.2 收件箱1. 操作页面：点击菜单”系
4、统管理-系统短信息-收件箱”可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.1.3 发件箱1. 操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-发件箱”可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.2 站内公告本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和添加功能。2.1.2.1 公告管理点击“行政管理”“站内公告”“公告管理”，进入查询界面，如下图：可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮，进行查看或修改公告信息。也可以点击“添加公告”按钮，进行添加填写相应的公告内容，最后点击保存完成公告添加。2.1.2.2 公告查看点击“行政管理”“站内公告”
5、“公告管理”，进入查询界面。可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮，进行查看公告信息。2.1.3 短消息管理查询功能。2.1.3.1 消息管理2.2 客户管理包括“机构”、“银行”、“个人客户”、“企业客户”、“中介”和“其他往来单位”等。2.2.1 个人客户记录个人客户的基本信息。操作页面：点击 “客户管理”“个人客户”，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据1. 双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。点击按钮可使其他信息展开或收缩:点击按钮保存个人客户信息。上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构。“个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。2.2.2
6、 企业客户 记录个人客户的基本信息。操作页面：点击 “客户管理”“企业客户”，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据2. 双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。点击按钮可使其他信息展开或收缩:对于股本结构的客户（股东个人和股东企业）点击按钮保存企业客户信息。上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构。“个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。2.3 项目办理2.3.1.1 新建项目操作页面：点击“担保业务管理”“项目办理”“新建项目”，显示主操作页面，如下所示：点击按钮，会弹出选择产品窗口，（如未见到任何产品，可能是没有产品的权限，可叫管理员配置权限）选择产
7、品后进入信息页面：可点击展开功能模块，如、等。填写信息后可点击，提交数据。是跨级审批可以授权给另外用户受理需输入用户名和密码。点击标题栏的进入：功能相似。另外标题栏的、也有相应的页面。2.3.1.2 待办项目操作页面：点击“担保业务”“项目办理”“待办项目”，显示主操作页面，如下所示：双击记录或点击操作列的可进入信息页面：功能类似“担保业务管理”“项目办理”“新建项目”，可参考。点击记录条操作列的可进入流程图页面：查看流程信息。该功能也在首页显示2.3.1.3 已办项目功能类似“担保业务管理”“项目办理”“待办项目”，可参考。2.3.1.4 将来待办项目功能类似“担保业务管理”“项目办理”“待
8、办项目”，可参考。2.4 风险管理该系统功能主要是风险业务的管理，包括“企业财务分析”、“定性评价设置”、“模版设置”、“保后管理”、“违约管理”、“资信评级”、“五级分类”等。2.4.1 保后管理2.4.1.1 贷后首次跟踪调查操作页面：点击“风险管理”“保后管理”“保后首次跟踪调查”，显示主操作页面，如下所示： 点击按钮，出现新增页面：首先点击，选择项目：选中记录点击按钮或选择记录后面操作列的，来选择项目。(注：选择的项目要求有客户，否则出现以下提示)选择完项目后，填写相关数据保存后，上标题栏的的贷款使用明细可选。点击上标题栏的的贷款使用明细出现：点击出现：进行数据填写。2.4.1.2 企
9、业信息变动情况操作页面：点击“风险管理”“保后管理”“企业信息变动情况”，显示主操作页面，如下所示： 功能类似“风险管理”“保后管理”“保后首次跟踪调查”，请参考。2.4.1.3 保后监管点击节点名称，可以查看当前节点位置。点击数据查看：2.4.2 违约管理2.4.2.1 逾期未还款查询该功能用来查询所有逾期未还款的项目，可以在首页提醒中显示。2.4.2.2 将到期还款查询该功能是查询将到期还款的项目，可以在首页提醒中显示。操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“小额贷款违约”“到期未还款查询”，显示主操作页面，如下所示： 可点击按钮，弹出页面：点击按钮，打印到期未还款单，也可点击查看到期未还
10、款单的打印预览。2.4.2.3 担保违约本功能记录了一级违约、二级违约和三级违约的信息。2.4.2.3.1 一级违约操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“担保违约”“一级违约”，显示主操作页面，如下所示： 一级违约不仅可查看一级违约还可查看二级和三级违约，但不可修改二级和三级违约。2.4.2.3.2 二级违约操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“担保违约”“二级违约”，显示主操作页面，如下所示：(二级违约可查看二、三级违约，但不可修改三级违约且不可添加数据)二级违约功能类似“风险管理”“违约管理”“担保违约”“一级违约”，请参考。2.4.2.3.3 三级违约操作页面：点击“风险管理”“违约
11、管理”“担保违约”“三级违约”，显示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理”“违约管理”“担保违约”“一级违约”，请参考。2.4.2.4 小额贷款违约2.4.2.4.1 一级违约本功能是小额贷款的一级违约。操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“小额贷款违约”“一级违约”，显示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理”“违约管理”“担保违约”“一级违约”，请参考。2.4.2.4.2 二级违约本功能是小额贷款的二级违约。操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“小额贷款违约”“二级违约”，显示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理”“违约管理”“担保违约”“二级违约”，请参考。2.4.2.4.
12、3 三级违约本功能是小额贷款的三级违约。操作页面：点击“风险管理”“违约管理”“小额贷款违约”“二级违约”，显示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理”“违约管理”“担保违约”“三级违约”，请参考。2.5 财务管理2.5.1 待办财务单据该功能主要是待办财务单据的打印和导出。操作页面：点击“财务管理”“待办财务单据”，显示主操作页面，如下所示：1. 点击按钮，就会弹出打印页面：点击按钮，打印待办财务单据，也可点击查看待办财务单据的打印预览。2. 选择一条记录点击按钮，就会弹出打印页面：点击按钮，就可下载数据表单。3. 点击记录的单据编号，显示单据编号的具体信息页面，如下图所示：功能类似“财务
13、管理”“收款管理”“项目费用收款”，请参考。2.5.2 收款管理该功能主要包含项目费用信息、项目费用收款.、小额贷款本息回收模块。2.5.2.1 项目费用信息操作页面：点击“财务管理”“收款管理”“项目费用信息”，显示主操作页面，如下所示：输入:填写需要搜索的条件点击搜索按钮进行查找.点击记录操作列的，可查看相关明细：2.5.2.2 项目费用收款操作页面：点击“财务管理”“收款管理”“项目费用收款”，显示主操作页面，如下所示：可按单号、客户、收款日期查询数据。1.点击按钮，显示操作页面：首先选择案件点击案件栏的按钮选择案件，填完相应数据后点击，保存数据。保存后，审核、作废按钮可选，且收款单明细
14、栏出现相应的收款单明显。操作人可点击修改、删除和保存。点击按钮后，收款单明细栏会屏蔽，按钮变可操作。点击按钮后，按钮屏蔽，数据不可编辑。数据可以作废，点击按钮。2. 选择记录后点击按钮或双击某条记录，可修改记录。操作同上。3. 选择记录后点击可删除记录。2.5.2.3 小额贷款本息回收操作页面：点击“财务管理”“收款管理”“小额贷款本息回收”，显示主操作页面，如下所示：功能类似“财务管理”“收款管理”“项目费用收款”，请参考。2.6 报表管理该功能主要分为：“金融办人行报表”、“小额贷款报表”和“财务报表”，“反担保统计”，“担保报表”，“银行合作统计”，“台账”，“银行授信统计”，“自定义报
15、表”。2.6.1 财务报表2.6.1.1 未收回银行保证金统计2.6.1.2 未归还客户保证金统计2.6.1.3 收支汇总统计2.6.1.4 收支明细统计2.6.1.5 台账2.6.1.6 总台账2.7 系统设置 主要分为、和四大部分2.7.1 权限管理分为“部门管理”、“角色管理”、“岗位管理”、“用户管理”、“修改密码”。2.7.1.1 部门管理操作页面：点击“系统设置”“权限管理”“部门管理”，显示主操作页面，如下所示：1. 左边是部门信息显示，按按钮展开所有，收起所有的子节点， 刷新部门；2. 选中部门信息显示中的记录右击可弹出： 3.右击某个节点，如下：功能类似双击，可以弹出窗口，修
16、改保存该节点的信息；可以弹出窗口，添加跟该节点同级的地区信息；可以弹出窗口，添加该节点下级的地区信息；删除该节点的信息；3. 点击部门后，右边相应出现该部门的员工信息,选择某员工选择弹出详细信息窗口：4. 点击部门后，右边相应出现该部门的员工信息,选择某员工选择2.7.1.2 角色管理操作页面：点击“系统管理”“权限管理”“角色管理”，显示主操作页面，如下所示：1.点击按钮，弹出窗口，添加角色：2. 双击记录，或者选中记录，点击，也可以在相应记录的操作列点击进入修改页面：3.选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。4.点击记录的操作列中的，进入授权页面，对该用户进行权限
17、分配：点击可展开所有，点击则收起，是刷新。勾选相应的系统功能表示分配了此权限，反之没有；勾选根节点则其相对应的子节点也会勾选上，点击按钮确认分配，该用户在登录时，未分配到的功能在系统菜单的系统功能是见不到此功能模块的。2.7.1.3 岗位管理操作页面：点击“系统设置”“权限管理”“岗位管理”，显示主操作页面，如下所示： 1. 点击按钮，显示添加岗位页面，如下所示：输入岗位信息，点击保存信息。点击关闭添加岗位页面。2. 选中一条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来修改记录。3. 选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。2.7.1.4 用户管理 此功能主要是用于对系
18、统用户相关的基本信息的管理操作页面：点击“系统设置”“权限管理”“用户设置”，显示主操作页面，如下所示： 1. 输入通用用户名值。或者入职日期的起始，或者两者都不输，进行查询 输入如下,显示如下:2. 点击按钮，可弹出页面，如下：下栏用户角色可参考 “系统管理”“基础数据”“案件基础资料”“产品管理”的添加功能。如果当前用户具有管理员的权限，可显示按钮，对用户的密码管理；还可以点击按钮保存所填信息。2. 选中记录点击按钮，或双击记录，也可以点击记录后面的，进入该用户的修改页面，可对该用户进行修改。3. 选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。4. 点击记录后面管理模块中
19、的，进入授权页面：此页面显示所有的产品名称，用户可以对它进行相应的操作。2.7.1.5 修改密码该功能是修改当前登录人的密码，需输入旧密码。操作页面：点击“系统设置”“系统设置”“修改密码”，显示主操作页面，如下所示：输入后，可按按钮保存密码。2.7.2 系统管理分为 “字典参数管理”、“定时管理”、“附件管理”、“分类管理”、“菜单管理”、“日志管理”和“系统参数”。2.7.2.1 字典参数管理 该功能是对系统所有的字典定义和添加显示。 操作页面：点击“系统设置”“系统管理”“字典参数管理”，显示主操作页面，如下所示：1.双击记录，或者选中记录，点击，也可以在相应记录的操作列点击弹 出修改页
20、面： 输入后，可按按钮保存数据。2. 点击记录操作列的，弹出页面： 点击可对该字典进行数据添加 输入数据后，点击保存数据。3. 其他操作功能类似“系统设置”“系统管理”“角色管理”，可参考。2.7.2.2 定时管理 该功能是对系统所有的时间周期性的定时任务设置。 操作页面：点击“系统管理”“系统设置”“定时管理”，显示主操作页面，如下所示：注意：此功能为后台支撑人员分配，请谨慎使用。 操作功能类似“系统设置”“权限管理”“角色管理”，可参考。2.7.2.3 附件管理操作页面：点击“系统设置”“系统管理”“附近管理”，显示主操作页面，如下所示：1. 点击点击添加文件按钮：2. 选中若干条记录，点
21、击按钮，删除选中的附件。3. 点击按钮下载选中的附件。2.7.2.4 分类管理操作页面：点击“系统设置”“系统管理”“分类管理”，显示主操作页面，如下所示：1. 点击按钮，显示新增分类页面，如下所示：输入分类信息后点击按钮保存数据。点击按钮关闭当前页面。2. 选择记录后点击按钮或双击记录，可修改记录信息。3. 选择记录后点击按钮可删除记录。4. 点击按钮，显示当前选中类别分类数据，如下图所示：可参考 “基础数据”“基础资料”“地区”使用说明。2.7.2.5 菜单管理 该功能是系统菜单的权限设置。 操作页面：点击“系统设置”“系统管理”“菜单管理”，显示主操作页面，如下所示：操作功能类似“系统管理”“系统设置”“部门管理”，可参考。56
