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1、 中印纺织品服装在国际市场上的竞争力分析The Competitiveness Analysis between China and India Textiles and Garments in the World Market 中文摘要随着纺织品配额制度的取消，中国和印度都成为纺织工业最大的受益者。同为亚洲的发展中国家，两国都是世界纺织行业的生产、消费、国际贸易大国，因此两国之间也就存在激烈的竞争。本文首先对中印纺织品发展现状的各个指标逐一进行对比、分析，结果发现，与其他国家相比，中印两国纺织服装工业在原料供给、劳动力成本、盈利水平等方面具有明显的比较优势，而且在产品结构、市场结构上又具有明
2、显的类同性，从而形成了竞争性。然后文章运用国际市场占有率（MS）指数、贸易竞争力（TC）指数以及显示性比较优势（RCA）指数三个国际竞争力主要测量指标来反映中国、印度纺织品服装在国际市场上的竞争力，结果得出中国纺织品服装的国际市场竞争力高于印度的结论。文章最后对中国纺织业未来如何发展提出了合理化建议。关键词：中国与印度，纺织品服装，国际市场，竞争力AbstractWith the abolition of the textile quota system, China and India have become the two biggest beneficiaries of the text
3、ile industry. As the developing countries in Asia,these two countries are the big countries in the aspects of production, consumption, international trading in the textile industry. So fierce competition exists between the two countries.This article firstly make contrasts and analysis to the main st
4、rengths and weaknesses of the textiles status. It finds out that compared with other countries, the textile and garment industry of China and India has obvious comparitive advantage in the supply of raw materials, labor costs, and profitability, and they also has obvious similary in the product stru
5、cture and market structure, which formed the competition.The paper uses three international competitiveness measurable indexes, the MS index, TC index and RCA index, to reflect the competitiveness of China and India textiles and garments in the international market.From the comparison of these compe
6、titive indexes, we can draw the conclusion that the Chinese textiles and garments industry is more competitive than India. At the end, this paper make rationalizational proposals to the future development of Chinas textile industry.Key words: China and India, the Textile and Clothing Trade, the Worl
7、d Market, the Competitiveness目 录第1章 前言11.1 论文选题的背景和意义11.1.1 选题背景21.1.2 研究意义21.2 纺织服装产业竞争力的研究现状31.2.1 中国纺织服装业国际竞争力研究现状31.2.2 关于中印纺织品国际竞争力的比较研究31.3 本文的主要框架和研究方法41.3.1 主要框架41.3.2 研究方法5第2章 中印纺织产业整体状况比较62.1 纺织原料供应比较62.1.1 天然纺织资源比较62.1.2 化学纤维生产比较72.2 生产成本比较92.3 纺织工业盈利水平比较112.3.1 中国纺织业盈利水平112.3.2 印度纺织业盈利水平
8、122.4 出口市场结构比较122.6 出口产品结构比较142.7 中印双边纺织品服装贸易结构162.7.1 中国出口到印度纺织品结构变动162.7.2 中国从印度进口纺织品结构变化17第3章 中印纺织品服装贸易竞争力实证分析183.1 国际市场占有率（MS）分析比较183.2 贸易竞争优势（TC）指数分析比较193.3 显示性比较优势（RCA）指数分析比较20第4章 影响纺织业竞争力的相关因素比较244.1 汇率浮动比较244.2 技术性贸易壁垒25第5章 结论与建议285.1 结论285.2 建议295.2.1 如何应对人民币升值产生的不利因素295.2.2 针对技术贸易壁垒的对策295.
9、2.3 如何减轻原材料进口依赖性强状况29参考文献31致 谢32第1章 前言1.1 论文选题的背景和意义 随着纺织品配额制度的取消，中国和印度都成为纺织工业最大的受益者。同为亚洲的发展中国家，两国都是世界纺织行业的生产、消费、国际贸易大国。随着亚洲纺织工业中心的形成，中国当之无愧的成为这个中心的核心国之一。然而，这个核心国是由中国、印度等多个纺织大国共同组成，由于各有其优势和劣势，这些国家纺织工业的快速发展对中国纺织服装业国际竞争优势产生较大的影响。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续
10、发展至关重要。2010年中国纺织品服装出口总额2065.3亿美元，其中纺织原料出口47.36亿美元，纺织面料出口723亿美元，服装出口1295亿美元。印度是仅次于中国的第二大纺织生产和出口大国，纺织工业占其工业总产值的14%，直接就业人数6540万人，间接就业人数近l亿人。印度巨大的发展潜力以及在未来世界经济舞台上的竞争力，则是包括中国在内的发展中国家不得不关注的事实。特别是纺织服装产业，印度是一支不可忽视的力量。2009年纺织工业生产总值为550亿美元，占国内生产总值的4%，工业总值的14%，出口总额的17%。纺织业为印度提供了3317万个直接就业岗位，另有5485万人从事着与纺织行业相关的
11、活动。印度所生产的纺织产品中大约有50%转入出口市场，纺织品出口对国家商品出口的贡献率为13.5%。与中国相比，印度具有很多自身的优势。首先，纺织产业在印度国民经济中具有举足轻重的地位，因此，印度政府制定了一系列扶持纺织产业的政策，如减免利息、技改基金计划等。印度是产棉大国，棉花不仅满足自给还可出口；印度拥有远较中国廉价的劳动力资源；印度人口超过10亿，内需市场潜力惊人。这都将成为印度纺织产业腾飞的重要支持。1此外，印度还具有两个优势。一个是语言，英语在印度纺织业乃至整个印度经济腾飞中起着极为重要的作用。欧美客户在中国大陆开拓业务，往往会在香港和台湾寻找代理，而当他们转向印度市场的时候，则可以
12、直接开展业务。同时，印度跟曾经的宗主国英国依然保持着紧密的联系。二是制度，随着印度政局的渐趋稳定，各种体制的“顺理成章”，印度本国的经济潜力必将极大释放。印度纺织品出口到120多个国家和地区，在国际市场中具有相当大的竞争力。在纺织品出口方面印度一直是中国强有力的对手。在这种背景下，对我国纺织工业来说，既要面临新的发展机遇，又要面临严峻的考验。1.1.1 选题背景自2005年纺织品服装配额被全部取消以后，全球纺织业进入了后配额时代。中国和印度是世界纺织品市场的主要供应国。中国与印度同处亚洲，都属于人口密集型的发展中国家,纺织行业都是其支柱型产业和出口创汇产业。中国是世界上最大的纺织服装生产国和出
13、口国，纺织服装行业是中国的传统行业，在国民经济中占有重要的地位。自改革开放以来，中国以数量取胜和低价竞争的战略为指导，纺织服装出口得到了快速发展，为国家创造了大量的外汇，但是随着纺织品一体化时代的到来，中国纺织服装出口环境不确定性因素增加，中国纺织服装出口受到了来自其他发展中国家的巨大挑战，尤其是印度，这种出口方式已经行不通。中国和印度是世界上最大的两个发展中国家，以生产劳动密集型产品为主的纺织服装行业在中印两国的国民经济中都占有重要的地位，在这方面两个国家是非常相似的。近年来，中国纺织服装生产成本快速上涨、人民币持续升值以及出口竞争不确定因素增多，印度纺织服装的出口竞争力逐渐凸现，印度已经成
14、为世界公认的中国纺织服装出口的有力竞争对手。在国际纺织品贸易中,中国和印度已形成激烈的竞争关系,与此同时，两国之间的纺织品贸易也呈现逐年上涨的趋势。本文将对中印纺织业发展现状的主要优劣情况逐一进行对比、分析，最终针对中国纺织业未来的发展提出合理化建议。1.1.2 研究意义无论是在国民经济，还是在对外贸易方面，纺织业之于中国和印度都是非常重要的。中国和印度是世界上两个人口大国，都存在较大的就业压力，而纺织服装行业劳动密集型的特点能够缓解这方面的压力。纺织服装行业也都属于两国的传统行业，两国都具有资源方面的优势，因此无论是主观还是客观上，印度都被国际舆论公认是中国纺织服装产品出口最有力的竞争对手。
15、作为世界上最大的两个发展中国家，以生产劳动密集型产品为主的纺织服装行业在中印两国的国民经济中占有重要的地位，在亚洲乃至世界纺织服装市场中具有重要的支撑作用，这种作用也是其他国家一时难以取代的。2因此，认真分析中国和印度两国纺织服装行业的发展状况，比较两国纺织服装行业的出口竞争力，分析两国纺织业的优势和劣势所在，为中国纺织服装行业的未来发展确立方向，积极探寻中国纺织服装行业发展的最佳途径，为中国纺织服装行业的战略发展提供理论和事实依据，对于进一步发挥中国纺织服装行业的竞争优势，提高中国纺织品出口竞争力，确立中国纺织服装行业在亚洲及世界纺织产业中的地位，合理配置各种资源形成竞争核力，促进中国纺织服
16、装行业的可持续发展具有重要的意义。1.2 纺织服装产业竞争力的研究现状近年来随着我国经济的快速发展，中国的劳动力成本在逐步提高，已有的优势正在逐步削弱，可持续发展问题已迫在眉睫。关于中印纺织服装产业的比较，国内外的研究虽然已经取得了一定成果，但也仍然存在一些问题。主要体现在：对产业背景、产业结构、产业规模、产业价值链和产业动态研究的不足。目前国外关于中印比较的文章成为热点，但大多是关于印度能否超过中国的宏观比较；关于中印纺织服装产业贸易比较的研究也有，但其比较的指标和影响因素尚需进一步增加。1.2.1 中国纺织服装业国际竞争力研究现状关于我国纺织服装业国际竞争力的研究从20世纪90年代初就已开
17、始，主要集中在纺织服装业总体竞争力、产业内企业竞争力和产业内子行业竞争力分析。孙海滨(1994)利用相对优势指数、出口产值比和技术进步系数三个指标，一般称为三指标模型，研究纺织产业的国际竞争力。2000年前后的研究主要是为中国加入WTO做准备，王受文(2000)放弃了出口产值比和技术进步系数这一个指标，增加了劳动工资成本、市场占有率、劳动生产率、出口排序和产品价格五个指标，构成六指标评价模型。这个模型研究表明目前纺织服装业不是我国夕阳产业，尤其是服装业，国际竞争力还很强，但我国纺织业优势在不断下降。3徐剑明(2002)通过对我国纺织业劳动生产率、增加值率以及劳动报酬占增加值比重数据的国际比较，
18、指明入世对我国纺织业的不利冲击与我国纺织业的竞争力具有明显弱化的趋势。张宏性(2005)利用显示性比较优势指数分析了我国纺织服装业竞争力状况，然后通过定量分析和企业调查分析内在的促进和阻碍因素。1.2.2 关于中印纺织品国际竞争力的比较研究国内外对于中印纺织品国际竞争力进行比较的文章大多是通过数据比较的方法来实现的。Wadud(1998)计算中印1980-1996年纺织品和服装的显示性比较优势指数，指出两国都具有比较优势且竞争力非常接近。YauriceLandes (2005)利用数据分析了近20年来印度纺织业各部门的发展状况，指出后配额时代印度有着巨大的发展机遇，但同时面临着中国这个强大竞争
19、对手，因此应该对纺织业实行积极的促进措施。王永利(2004)利用进出口竞争力指数和贸易互补性指数分析中国和印度服装纺织出口产品的竞争性和互补性，从而提出对中国纺织业发展的建议。姜延书(2005)通过中印纺织服装出口现状、服装成衣、棉纺织品、丝绸、毛纺织品、化学纤维纺织品的比较，以及印度鼓励出口的各项政策，提出中国应该借鉴印度的经验，来面临我国纺织品出口最大竞争对手印度的挑战。3高巍(2006)提出印度是中国纺织业最强有力的对手，文章通过对中国和印度纺织业的综合实力、产业规模、生产原料、生产成本、国际贸易竞争力等方面进行比较，得出中国总体上占优势的结论，并且提出了相应对策建议。余文娟、李晓钟（2
20、008）、凌晓贤（2008）、聂扬（2009）对中印两国纺织品的出口竞争力进行比较分析，提出相应的对策建议。於荣赓、华珊（2007）主要分析了印度纺织业的国际竞争力，从而得出对我国纺织业发展的一些启示。已有的关于纺织服装产业竞争力的研究普遍认为中国具有较强的竞争优势，这种优势主要集中在低廉的劳动力成本和丰富的原材料。在纺织服装行业出口竞争力分析方面，单独对中国或印度纺织服装行业出口竞争力进行分析的文献非常多，如李双燕(2005)、石海艳(2006)等都对中国纺织服装行业的国际竞争力进行了分析；王春红(2004)、郝杰(2007)等对印度纺织服装行业的国际竞争力进行了分析。4这些文献基本都是仅仅
21、围绕出口竞争力的一个方面纺织服装在国际市场上的竞争优势进行了实证分析，并根据分析为中国纺织服装行业发展提供政策建议。1.3 本文的主要框架和研究方法1.3.1 主要框架本文共分为五章：第一章：前言。提出本文选题的背景和意义，介绍国内外相关研究成果以及论文研究的内容及方法。第二章：通过比较的方法对中印两国的纺织产业运行现状进行分析，对两国的原料、劳动成本、市场结构、产品结构、盈利水平及双边贸易进行比较，为下一章竞争力实证分析做好铺垫。第三章：中印纺织服装产业出口竞争优势的实证比较。利用国际市场占有率MS、贸易竞争力TC指数和显示性比较优势RCA指数三个指标对中印纺织服装出口竞争优势进行比较，揭示
22、出中印纺织服装出口现状的优劣势。第四章：通过对影响中印纺织产业竞争力的外部因素汇率浮动和技术性贸易壁垒进行分析，得出中印纺织业发展所面临的瓶颈。第五章：在前面进行的比较分析的基础上，对中国纺织业的发展最后提出了相应的结论及对策建议。1.3.2 研究方法本文在分析过程中，采用比较的方法对中国与印度两国纺织服装总体运行状况进行比较，通过比较总结两国的各自优势与劣势，取其精华，综合本国的发展国情，适当借鉴他人的发展经验，促进中国纺织服装行业的持续快速发展。首先对中国与印度纺织服装行业的总体运行现状进行定性分析；其次运用定量分析方法，通过运用国际市场占有率MS指数、贸易竞争力TC 指数、以及显示性比较
23、优势RCA指数三个国际竞争力主要测量指标来反映中印两国纺织品服装在国际市场的竞争力。通过实证比较和定量分析比较得出中印纺织品服装在出口竞争力方面的优势及存在问题，从而制定正确的出口战略，采取适当的措施，以提高中国的纺织品出口竞争力，实现中国从纺织品出口大国向纺织品出口强国的转变。第2章 中印纺织产业整体状况比较纺织服装业是具有代表性的制造行业，有着较大的生产能力，中国也是世界最大的纺织服装产品出口国。而纺织服装行业在印度同样是传统产业，受到国家高度重视。与其他国家相比，中印两国纺织服装工业在原料供给、劳动力成本、盈利水平等方面具有明显的比较优势，而且在产品结构、市场结构上又具有明显的类同性，从
24、而形成了竞争性。近年来印度纺织服装工业的迅猛发展，在世界市场上已对我国构成越来越大的竞争压力。2.1 纺织原料供应比较纺织工业的稳步快速发展离不开纺织原料的同步供应，纺织原料的供给状况对于一国纺织业的发展产生重要影响。中国和印度都是世界纺织原料生产大国，分别是棉花的第一和第三大生产国，化纤的第一大和第四大生产国，蚕丝的第一大和第二大生产国，以及黄麻的第二大和第一大生产国。后配额时期，中国和印度主要纺织原料的产量都呈迅速增长的趋势。2.1.1 天然纺织资源比较中国是世界上最大的棉花生产国， 2011年棉花种植面积504万公顷，同比增加19万公顷，棉花产量660万吨，同比增产10.7%。中国每年棉
25、花需求有20%-30%的缺口，因此中国需大量从国外进口棉花, 对国际原料市场依存度较大。由于国内棉花价格飞涨, 部分企业被迫从巴基斯坦和其他国家进口原料。除棉花外, 中国还有一些特有和稀有的天然纺织资源。中国是世界上最大的蚕丝生产国, 蚕丝产量占世界的70%以上。中国是亚麻主要生产国, 生产能力居世界第二位。苎麻纤维虽然仅占我国纤维总量的1%, 但却占到世界苎麻纤维产量的99%。印度和中国一样，是世界上纺织原料资源最为丰富的国家之一。印度是继中国与美国之后的世界第三大产棉国，棉田面积占全世界棉田总面积的25%。因此印度成为仅次于美国的第二大棉花出口国。印度拥有世界上最大的棉花种植面积，2008
26、-2009年棉花产量为493万吨，占到全球的29%，也是世界上唯一拥有众多棉花品种的国家，棉花品种按长度分为三个类别：即短纤维(含短纤维、中纤维)属印度土种棉；中长纤维(含较长、长纤维)属美种陆地棉；特长纤维，属陆地棉和埃及棉品种。基本上各省都播种各个品种的棉花，主要品种包括Deshi、J34、V797等，其中国际市场比较流行的 Shanker-6 只在古吉拉特邦种植。5印度也是世界上最大的黄麻生产地、第二大生丝生产国，在天然纤维原料方面供应十分充足。表2-1列出中印2005-2010年棉花产量比较。表2-1 中国、印度棉花产量比较 （单位：万t，%）年份中国全球占比（%）印度全球占比（%）2
27、005581.823.9380.415.62006706.427.5458.917.92007711.128.3496.319.82008732.430.3485.420.12009667.439.5493.329.22010570.328.9552.526.5数据来源：中国纺织工业发展报告；印度纺织部从表2-1中可以看出中国和印度占世界棉花产量比例是相当多的，而且每年呈递增趋势，中国2005年的23.9%上升到30.3%，上升明显幅度超过印度。但从供给角度而言，由于中国纺织业的规模庞大，对纺织品的需求不断增加，使得相当一部分原料必须通过进出口来满足。2005-2008年中国每年需进口棉花约2
28、50万吨-350万吨，进口依存度达30%。印度的棉花产量在2007-2008年有所下降，但是在全球比重确有略微上升，分析得出2008年世界棉花总产量有所减产。2008-2010年中国棉花产量有所下降，同时占全球比例也有所下降。相反，印度同期的棉花产量有较处于上升趋势，占世界比重2010年有所下降。2.1.2 化学纤维生产比较中国拥有1300万吨纤维资源, 约占全球化纤总产能的25%左右。2010年我国累计向全球出口纺织用合成纤维(短纤)91108万美元，比上年同期增加66.87%，增速较纺织品服装整体出口速度(23.76%)高43.11个百分点。印度的人造纤维生产起步较晚, 由于政府对人造纤维
29、行业实行减税政策, 使得印度的人造纤维生产成本竞争力不强。在印度生产加工丝和布匹的成本远高于中国。印度人造纤维的发展面临很多机遇。印度化纤的人均消费量大约为世界平均值的1/ 5，个人消费纺织品和工业用纺织品的消费量都有很大的增长空间。化纤行业的发展主要受下游原材料和上游纺织行业的影响，从上游原料供应看，我国合成纤维的原料进口量随着经济的发展不断下降。这为化学纤维行业的发展带来了光明。2010年我国纺织品服装出口额已经达到约2000亿美元。纺织行业的发展为化纤应用提供了更大的发展空间，而且我国在不断研究开发化学纤维在其他非纺织品的应用。我国化纤产量连年增产，表2-2列出2005-2010年中印化
30、纤产量和在全球所占的比例。表2-2 中国、印度化纤产量比较 （单位：万吨，%）年份中国全球占比（%）印度全球占比（%）20051817.742.8225.25.3020062024.446.1257.95.8720072389.050.2284.05.9720082465.553.7262.45.7120092726.163.2280.96.5020103089.764.1282.46.12数据来源：中国纺织工业发展报告；印度纺织部表2-2中可以看出，中国在2005-2010年，化纤产量占世界总产量的一半以上，而且增长幅度达8%，增幅较大，而印度在2005-2010年化纤占世界的比例较小，而且
31、没有明显增长，在2007-2008年有小幅下降,2009-2010年有小幅度的增长，但总体而言，印度化纤产量增速缓慢，与中国相比，没有竞争优势。中国化纤原料每年进口超过1000万吨，达总需求量的的2/3。相比之下，印度化纤原料基本能够自给。由此可见，后配额期，印度在纺织原料供给方面保持和扩大了对中国的相对优势。2010年的世界化学纤维生产增加12%，中国由于内需看好，比上年大幅度增加了15.3%。其他主要国家和地区也都一齐增加，但据正式统计，印度只增加了0.5%，处于停滞不前的状态。表2-3列出了2010年中国、印度的化学纤维生产状况。表2-3 中国、印度的化学纤维生产(2010年) (单位：
32、千吨)地区涤纶锦纶长短腈纶短纤维合纤计纤维素计化纤计构成比长丝短纤维中国1678918.6%834513.0%161812.3%657-5.0%2779015.8%18358.2%2962515.3%64.1%印度14430.2%8741.3%9712.0%71-23.0%24860.1%3383.0%28240.5%6.1%世界 计2293815.5%1347510.5%38758.4%19810.6%4297712.4%32386.4%4621512.0%100.0%中国全球占比73.2% 61.9% 41.8% 33.2% 64.7% 56.7% 64.1% 印度全球占比6.3% 6.5
33、% 2.5% 3.6% 5.8% 10.4% 6.1% 注：上段为生产量，下段为比上年增长比数据来源：中国化纤经济信息网从表2-3中可以看出中印两国各自化学纤维的产量变化及全球所占比重，总体而言中国在化学纤维全球占比超过50%，与印度相比有着绝对优势。世界涤纶长丝产量比上年增加16%，为2294万吨，突破了2000万吨大关。占世界涤纶产量73%的中国，继续大幅度增长，比上年增加18.6%。而印度处于停滞不前状态，只比上年增加了0.2%。世界涤纶短纤维比上年大幅度增加11%，为1348万吨。中国比上年增加13%，连续两年保持2位数增长。而印度停滞不前，比上年增加1%。世界锦纶长丝和短纤维合计比上
34、年增加8%，为388万吨。除中国比上年大幅度增加12.3%，为162万吨，印度比上年增长12.0%，有大幅的增长，但世界占比为2.5%，比重依然很小。世界腈纶短纤维产量处于停滞不前状态，仅比上年增加0.6%，为198万吨。除中国减少5%以外，印度减少了23%。2.2 生产成本比较中国与印度两国生产成本具有明显的比较优势，劳动力是两国的丰腴要素，中印两国的纺织工业都具有劳动力资源优势。中、印都是发展中的人口大国，印度不仅拥有足以抗衡中国的低成本劳动力，还有经验丰富的纺织专业人才。德国威纳国际咨询公司提供的资料显示，表2-4所示，在纺织行业劳动力成本方面，中国和印度的劳动力都非常廉价，2008年中
35、国沿海地区劳动力成本不断扩大，并快速接近每小时1美元的门槛，2008年中国内地劳动力成本为0.63美元/小时。印度纺织产业的就业人数约为1500万人，劳动力成本低廉是印度纺织产业在国际市场立足制胜的重要法宝。印度其国内纺织业平均劳动力成本基本稳定在每小时0.7美元左右；劳动力成本在印度纺织产业生产成本中所占比重为6%，中国的这一比例为lO%。中印之间的劳动力成本差异不断增大,劳动力成本的不断升高已经成为中国与印度在纺织行业竞争的一大障碍。与印度相比，中国纺织服装行业在劳动力要素方面已经不具有比较优势。表2-4 2007-2008年中国、印度纺织工业劳动力成本变化比较 （单位：美元/h）国家20
36、07年2008年2008年/2007年（%）中国沿海0.850.9512.12中国内地0.550.6316.18印度0.690.852.77数据来源：Werner International 2008年报告据有关研究显示, 中国在纺织品总生产成本方面高于印度, 主要是中国在生产中的损耗费用和原材料费用明显高于印度。6对结构纱、环锭纱和自由端纱的生产成本比较显示, 印度更具有劳动成本竞争优势,见表2-5 。表2-5 2006年中国印度纺织品生产成本比较(以纱为例) （单位: 美元/千克纱）环锭纱自由端纱结构纱中国印度中国印度中国印度损耗费成本0.310.170.220.120.040.04比例1
37、179632劳动力费成本0.040.050.010.020.020.02比例221121动力费成本0.230.30.170.210.110.13比例81271086辅助原料费成本0.110.110.130.130.010.01比例455611资本成本0.390.570.30.440.140.16比例1423122098制造成本成本1.081.20.830.920.320.36比例394933422317原材料费成本1.681.251.681.251.081.7比例625167587783合计成本2.762.452.512.171.42.06数据来源：印度纺织委员会办公室损耗费、劳动力费用、动力
38、费等构成了整个的纺织品生产成本(表2-5)。可以看出，中国在结构纱生产上很具有优势，生产成本为14美元千克纱，明显低于印度206美元千克纱的成本。但是中国在环锭纱和自由端纱这两类产品上却无优势可言。可以看出，在生产过程中，中国的损耗费用和原材料费用都要明显高于印度。由于原材料费用在总成本中所占的比重是最高的(50%)，因此尽管中国在动力费用、资本费用和制造成本方面的支出与印度相比较低，劳动力费用和辅助原料费也基本相当，但最后显示在总的生产成本上还是要高于印度。如中国环锭纱的生产成本为276美元千克纱，而印度为245美元千克纱，亦无优势可言。劳动力、原材料成本快速上涨。在纺织企业的成本中，原材料
39、占主营业务成本的比例约为60%至70%，人工成本约占10%至15%，中国原材料价格2008年更是呈现出加速上涨的趋势。此外，2008年7月1日起中国销售电价提高2.5分/度，纺织行业一年就将增加用电负担约37.5亿元。2007年以来能源动力、纺织原材料、劳动力等生产要素价格开始迅速上涨，原材料价格的波动影响了企业正常的生产经营。我国化纤原料、棉花进口依存度高达40%-60%，2008年，我国进口化纤原料、棉花单价同比分别上涨了18.8%、19.6%；我国工业品的燃料动力价格上涨12.2%；而同期，我国纺织品的商品零售价格仅仅上涨了0.5%，服装鞋帽类产品甚至下降了1.6%。一直以来，低廉的劳动
40、力价格和资源成本是支撑我国纺织服装出口的优势所在。但是，近两年纺织服装行业劳动用工成本大幅增加，人力成本的上涨幅度每年也在15%至20%，工资涨幅超过15%，新劳动合同法很多地方缺乏可操作性导致纺企“招工难”情况加重。据有关部门近期的抽样调查，劳动力成本、原材料价格、环保等叠加到一起已经令企业的综合成本上升了20至30%左右， 2009年以来纺织用工成本进一步增长，迫于成本压力，不少纺织服装出口企业已减少用工，企业不堪重负。2.3 纺织工业盈利水平比较盈利水平对于纺织工业的发展来说至关重要，利润是企业生产和经营的终极目标，企业拥有较多的利润才有资本投入到扩大生产规模、技术进步和品牌建设上来。从
41、这个意义上说，纺织工业产能和出口的扩张并不必然带来产业盈利水平的提高，反而是盈利水平的高低会对纺织工业的可持续发展产生重要影响，毕竟长期的低利润或亏损不足以支撑一国纺织业一直保持稳定、快速的发展。2.3.1 中国纺织业盈利水平后配额时期，中国纺织业盈利水平的表现差强人意。中国纺织工业协会公布的数据显示，2007年纺织服装行业共实现利润总额 1063.4 亿元，尽管比上年同期有所提高，但行业利润出现严重的两极分化的局面。全行业规模以上企业有43309户，实现利润 948.45亿元，占31.48%的企业占全行业利润总额的89.19%，平均销售利润达到8.43%；占企业总数7.01%的企业的利润总额
42、占全行业的35.26%，平均利润达到15.06%，比全行业平均利润高292.95%，比自身去年同期销售利润增加3.67个百分点；其余约占全行业2/3的企业，创造的利润不足全行业的10%。其中亏损企业有7339 户，亏损额 114.27 亿元，比上年同期增亏 28.83%。从纺织工业协会发布的数据分析，占全行业2/3甚至更多的企业，无论从业比重还是资本比重（占全行业60%），或消耗资源的比重（占全行业60%）都是可观的多数，但在宏观调控、自身瓶颈等诸多因素限制下，利润已成为这些纺织企业心中难言的伤痛。吴江市与绍兴县年产纺织面料均达100余亿米，都是中国最大的纺织基地之一。2008年，记者在两地调
43、查发现，在人民币升值、原料价格上涨、人工成本上升等一系列因素影响下，大部分纺织企业已经处于“零利润”状态，甚至已经有一些企业以卖掉工厂或者机器等方式求得生存。纺织行业在继续淘汰规模效益差的企业的同时，还将加大现存企业的的两极分化，纺织行业宏观向好、微观困难、全局乐观、局部不平衡的局面将更趋明显，只有优势企业才能保证利润仍有较快的增长，其产能的扩张才是有效扩张，进一步促使行业内的资源和市场份额向这些优势企业集中。2.3.2 印度纺织业盈利水平印度纺织业盈利水平的表现则更为糟糕。据印度联合工商会（Assocham）公布的研究报告，2007/08财年第 2 季度有代表性的 10 家较大规模和 10
44、家中等规模的纺织上市公司的平均净利润，比2006年同期分别下降了 32% 和 74%；而2008/09财年第 2 季度 28 家较大和中等规模的上市纺织公司的净利润，比上年同期又下降了39.82%，导致盈利水平下降的主要原因是卢比升值、利率成本攀升和电力、燃料成本的显著增加等。8由此可见，随着中国和印度纺织工业生产能力和出口的持续增长，并未带来利润的同步增长，这将严重影响两国纺织业的可持续发展。2010年印度最大信用评级和研究公司CRISIL的一份报告称，由于投入成本低和需求不断增长，印度纺织公司的盈利能力将在未来几个季度提高。CRISIL说，企业的估值显示，由于利润率扩大，企业盈利能力有可能
45、提高，预期，纱线和人造纤维企业的盈利能力将在未来几个季度提高，原因是投入成本下降，而需求温和增长。在2010财政年度上半年，印度纺织企业遇到严重的盈利压力，从而导致企业市值显著缩水。印度是世界第二大纺织品供应国家，2011年的目标是将纺织品和服装出口提高到330亿美元。纺织行业持有1万多亿卢比的银行贷款，大部分企业报告，他们开始拖欠给银行的付款，因为原材料价格飙升，而需求急剧下降，从而导致他们的利润缩水。在2010年，印度棉纱产量同比下降15%，布产量同比下降19%，而价格飙升。在226个上市公司中，多达187家的公司在本财政年度业绩不如去年，其中56%的公司出现净亏损。2.4 出口市场结构比
46、较出口企业目标市场选择的单一化，可以使企业比较容易组织专业化生产，但从市场竞争关系来考察，出口市场过于集中，一方面使得出口企业只能在有限的目标市场内进行残酷的竞争，加剧各国出口商之间的过度竞争，另一方面容易使得出口业绩与少数进口国经济存在着较强的相互依赖性，当主要进口国对该产品的需求状况发生变化时，该产品的出口就会随之发生较大波动，而且由此引起的低价倾销，不但影响出口企业的经济效益，还使得出口产品很容易被进口国提起反倾销调查；同时也说明该企业规模偏小，没有太多资源投入其他地区或者该企业在开拓新的市场方面缺乏动力或能力。目前中国出口的纺织服装已经遍布了世界各个角落，在出口市场多元化方面明显优于印度。印度纺织服装出口120多个国家，主要的出口市场是美国、欧盟以及加拿大等原配额市场；中国纺织服装主要的出口市场是日本、韩国及中国香港地区等原非配额市场。从出口市场来看，中国和印度纺 织品服装市场存在一定的重叠性。表2-6列出了2005-2010年中国、印度纺织品
