市场调查策划培训讲义.docx

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1、第三章 市场调查策划第一节 市场调查组织 市场调查策划就是指在市场调查之前对调查过程中的各个方面进行全盘考虑和安排，包括如何建立调查组织、制定调查计划及实施调查活动的一系列筹划过程。 市场调查组织是指实施市场调查活动的机构。一、国内外市场调查组织概况P48（一）国外市场调查组织 世界上第一个专业性市场调查组织是美国的柯的斯出版公司，1911年该公司成立商业调查部，在进行大量市场调查的基础上，提出了许多有创见的市场调查理论和方法，成为市场调查这门学科的先驱。据有关资料显示，2005年全世界调查咨询业全年营业额达到230亿美元，其中美国有1300多家公司直接从事市场调查与咨询业务，营业额达70亿美

2、元；英国有各种市场调查与咨询服务公司300-400家，在海外的咨询专家有1000多人；日本有600多家市场调查与咨询服务公司和8万多名“诊断士”，每年为成千上万家工商企业服务。与此同时，美国一些公司也开始重视市场调查组织的建立，如杜邦公司、通用汽车公司、通用电气公司等都先后设立了市场调查部门进行市场调查。市场调查组织在国外已经成为社会的重要行业。 1999年全球最大 10家调查机构和美国市场调查行业的工作表见P49（二）国内市场调查组织1988年，进入中国不久的宝洁公司为了深入了解中国市场，支持广州社会科学院软科学所开办了中国第一家市场调查公司广州市场研究公司。1990年，具有一定投资规模的华

3、南市场研究公司诞生了，这家公司最早也得益于与宝洁的合作。1992年年底，零点调查 （零点研究咨询集团的前身）在北京开始营业，用了很短的时间确立了自己的名声与地位，得益于使用了基于社会研究发布民意测验结果的方法，零点调查因此成为中国市场研究行业的北派领军机构，这有别于一开始就致力于消费品研究的南派市场研究机构。实际上在1997年以前的市场调查行业，快速消费品领域、广告领域是市场研究机构主要的吃饭场所。但从1997年到2003年，通信服务、耐用消费品类的调查业务开始大幅度上升。2003年以后，房地产、汽车、金融服务业务也开始借助于市场调查。如果以2000年为界，中国市场调查行业由此经历了一些转折点

4、：一是研究业务与执行业务分离，这就强化了行业内部的专业分工，也明确了行业价值链的分布；二是新兴市场调查机构的行业化选择，由于做通用行业类的市场调查门槛明显提高，市场调查机构只有集中于某个特定的行业才能有所突破，并形成一种新模式；三是市场调查机构由单纯的市场调查转向咨询操作，包括零点调查、新华信、勺海等市场调查机构均在这一领域进行探索。有意思的是，2000年以后中国市场调查行业很少能够见到新兴的知名的市场调查机构，而那些较早成立的市场调查机构则在相对规范的竞争中逐渐形成气候。 中国市场调查行业在起步阶段，宝洁、奥美等客户为其作出了巨大的贡献。从2003年开始，先后大约有40家国际市场调查机构在中

5、国注册或者建立合资研究公司，如今大部分中国本土市场调查机构已经与国际市场调查机构合资。目前在中国市场调查行业排名前10位的主要是国际市场调查机构。国际市场调查机构进入中国市场，在很大程度上是它们的跨国客户重视消费者需要的自然延伸，同时它们也为中国市场调查机构的发展提供了示范与管理资源。今天的中国市场调查行业呈现的局面是国际市场研究机构、本土民营市场研究机构与国有市场调查机构共存，但在20年前则是国有市场调查机构一家独大，而企业对市场研究的需求也微小到几乎可以忽略不计。20年前中国市场调查行业的营业额排在全球倒数几位，15年前排在60位，10年前排在35位，5年前排在25位，目前大约排在15位。

6、20年来，中国的市场调查行业在很小的基数上保持了快速发展，但是与中国GDP在全球排名第4的水平相比，中国对市场调查的投入明显偏低。如今中美之间的GDP大约为15，而双方在市场调查上的投入大约为150。由此可见，无论是中国作出经济决策，还是企业对消费者的意愿进行调查，中国市场调查行业都有着巨大的发展空间。 说到规范经营，就不能不说到中国市场调查行业完全基于自律与自我服务发展起来的行业组织CMRA，这一组织从1997年发起成立，经过召开联席会议，到挂靠中国信息协会成为其市场研究业分会，再到接受国家统计局下属的中国信息调查业协会的领导，其生命力完全建立在它的自愿参与、民主治理、自我服务与自我提升上，

7、一开始就参照并接受了世界职业研究者协会ESOMAR的全球研究行业准则，并通过培训、行业标准建设与行业宣传，不断加强其对于行业内部的凝聚力与对于行业外部的影响力。因为有了这样的行业行动，中国市场调查行业具有表达行业意志、遏制恶性竞争与倡导、推行行业标准的能力。 中国市场调查行业的发展，其实是市场研究人才培育的过程，也是市场研究服务机制建立与完善的过程。最初这个行业还受到很多国家政策的限制，但目前基本上由市场支配。 如今中国市场调查行业置身于新的历史条件下，中国的产业正面临重构与升级，中国的资本输出日益活跃，FDI的投入结构有所调整，人力成本升高，高端服务人才的使用环境正在发生变化，中外经营者的竞

8、争条件趋于一致，在未来20年里中国经济会取得更大的成就，中国市场调查行业势必会有一个很大的发展，这是毋庸置疑的。 二、市场调查机构的类型 市场调查机构有企业内部自设的调查部门和企业外部独立的市场调查部门，就企业外部的市场调查部门而言，主要有以下几种： 企业内部的市场调查部 市场调查专业公司按照调查部门归属划分： 广告公司的市场调查部 企业外部的市场调查机构 管理咨询公司 政府设立的调查部门就企业外部调查部门而言，还可以按以下标准划分：独立调查机构；按照市场调查服务的独立程度来分 非独立性调查机构完全服务公司按其提供的服务类型分 有限服务公司 其他专业调查机构（一）完全服务公司完全服务公司（fu

9、ll-service supplier firms）有能力完成其委托人所要求的全部市场调查工作。它能够自己找出问题，进行调查设计、收集和分析数据，并完成最后的报告。因此，一般而言，完全服务公司都是一些大公司，有较齐全的部门和设备来完成整个任务。1、市场调查专业公司市场调查专业公司专营市场调查业务，提供综合的服务。能独立完成市场调查的全过程，熟练运用各种调查方法，其数据和报告只提供给唯一的委托客户。也称为标准服务公司，市场调查专业公司一般从研究方案、问卷设计、抽样技术、现场实施、数据分析到研究报告的所有市场调查环节都能独立进行设计操作，并能熟练运用入户调查、街头拦截、开调研会、个案访谈、电话调查

10、、网上调查等各种方式收集资料。他们提供全套的综合服务，同时他们的报告和数据只提供给惟一的委托客户。这些公司中的代表有美国的盖洛普市场调查公司、中国的华南市场研究有限公司、上海神州市场调查公司（CMR）、大正市场调查公司和香港市场研究社(SRH)等。2、广告公司的市场调查部不少稍具规模的广告公司，都设有市场调查机构，有的市场调查公司属于广告研究公司，有的则独立成立市场调查公司。其服务对象主要是广告主，同时也接受一般企业的市场调查业务，因此有精于市场调查的主管及储备有训练有素的调查员。3、辛迪加信息服务公司 （ 垄断组织法语syndicat的音译，原意是“组合”。资本主义垄断组织的重要形式之一。由

11、同一生产部门的少数资本主义大企业，通过签订统一销售商品和采购原料的协定以获取垄断利润而建立的垄断组织。）他们收集一般资料，如媒体受众研究资料和零售资料，但不专门为某个客户服务，任何人都可以购买他们的资料。与顾客或广告研究公司相反，这类公司数量少，但规模大，主要提供受众的媒体资料和产品流通资料。美国营业额排名在前面的调查公司一般都是这类公司如A.C.Nielsen、Arbitron、Information Resources Incorporated 等，中国的央视调查咨询中心下属的央视索福瑞媒介有限责任公司。4、经营顾问公司 以办理企业经营指导业务为主，但一般经营顾问公司都兼办市场调查业务。5

12、、定制服务公司 根据不同顾客的特殊要求进行定制服务。这些调查公司往往需要花费大量的时间与顾客一起决定问题，然后根据顾客的特定问题设计调查。这些公司提供一系列调查服务，包括测试服务、焦点（小组）访谈、消费者调查和行业调查等。（二）有限服务公司有限服务公司专门从事某个方面或某几个方面的调查工作。这些公司拥有专门的人才开展某种调查技术工作，如目测、详装购买或从事某个调查领域的工作。这些有限服务公司可以根据他们从事的不同领域进行进一步的分类，如现场服务、市场细分、数据输入服务、数据分析以及特殊调查技术服务。1、现场服务公司专门收集数据这些公司进行专门的电话访问、深度小组讨论、邮寄调查或入户调查。现场服

13、务可以进一步分类，如有的公司专门进行个人访问，有的专门进行邮寄调查，有的专门进行电话调查被称为“电话信息库“，有的调查中心开展对消费者的售点拦截访问。2、市场细分专业公司 对特定调查对象进行数据收集，如儿童、少年、青年或位于特定区域的人们。有些营销调查公司针对某个特定的行业人员进行调查，如专门对非盈利机构进行调查。3、数据输入服务公司 专门编辑已完成的问卷，进行编码和数据输入，提供高质量的软件系统和数据输入服务。4、调查样本公司和科学电话样本公司(STS)专门从事样本设计及分发的公司。一个拥有全国样本的公司可以自己进行电话调查，从而节省时间。5、专门进行数据分析的公司他们在调查过程中为数据分析

14、和解释提供技术帮助，并采用复杂的数据分析技术。6、专门化的研究技术公司。如名字调查公司。（三）其他专业机构随着我国市场经济的运行，各级各省市的调查机构都应运而生。如政府信息统计部门、高校调查研究中心、科研单位的研究中心等。1、信息统计部门。中央和各省市建立的市场调查机构，调查研究全国性和全省（市）性的市场动态，预测市场趋势，为各行各业提供市场信息。如商业部有商情信息中心、民政部有社会调查中心、上海有经贸委的信息研究中心、各省市还有各级的城乡调查队等。这些市场调查中心的任务是运用国家的力量，组织全国或全省市的市场通信网，用以收集和交流国内外市场信息。2、高校、科研单位。在大专院校、经济研究单位，

15、设立市场研究机构，运用科研人员的力量，有针对性地进行专题调查和预测。如中国人民大学、复旦大学、上海财经大学、上海交通大学、上海社会科学院等均有市场研究机构。在国外也是如此，如美国哈佛大学市场科学研究所。（四）非独立性机构主要从事第二手商业情报资料的收集 上述的调查机构大多为独立性机构，在市场调查行业中还有一些非独立性的机构。这种机构可以起到四个方面的作用：一是资料库作用；二是模型库作用做出市场活动计划和管理用的各种模型；三是统计库作用开展资料统计、处理活动；四是反馈中心的作用。四种活动机构结合起来，就成为市场信息写照。 非独立性调查机构的职能比较少，很少从事第一手资料的调查研究，主要职责是收集

16、第二手商业情报资料，与专业化的调查公司联络，建议企业进行某些适当的市场调查。当企业需要进行第一手资料的调查时，他们要为企业选择合适的专业化的调查公司，同时参与、监督、审查接受委托的市场调查公司的工作。三、如何选择市场调查公司一般而言，当地市场调查公司具有能够与当地居民进行广泛接触，详细而又深入地了解有关产品在当地市场的销售状况和顾客购买动机等优势，原因在于当地市场调查公司具有有关当地贸易惯例、具体行业和产品结构以及历次调查经验等专门知识、具有语言方面的便利、花费的成本比自己调查要低以及客观性等。那么，如何选择市场调查代理公司呢？（一）选择市场调查公司的途径和方法1、信息来源 可以通过多种途径获

17、得在当地注册营业的市场调查代理公司或其他商业咨询服务机构。信息主要来源于：（1）贸易协会、各种商业报刊、其他企业公司附设的市场调查部门；（2）全国性的工商管理机构和工业咨询服务协会；（3）大使馆商务处；（4）某些国际性的机构，如国际贸易中心等；（5）广告代理商；（6）当地市场的进口商、批发商和经销商。2、选择的程序（1）选择几家候选市场调查公司；（2）分别向各家致函，扼要说明需要调查的问题，请对方回信表明是否有兴趣并提供下列资料：A、该公司简介，服务项目、人员配备和设施情况；B、列举能够对该公司资信情况和业务水平提供证明的机构名单；（3）将候选公司缩小到二至三家，随后分别会晤，出示“调查提纲”

18、，要求对方提出一份“调查项目建议书”（4）比较各家“调查项目建议书”，确定最适合的调查公司。并再次会晤，签定市场调查代理合同。（二）选择市场调查公司应考虑的因素调查公司的经费报价1、市场调查公司的信誉（1）在当地同行调查公司中享有的声誉；（2）忠实履行职责和用于创新的声誉；（3）职业道德方面的一贯表现。2、市场调查公司的业务能力（1）公司负责人和主要职员的个人履历、文化程度和工作经验；（2）来自其他委托人的推荐；（3）是否曾经发生过诉讼案件（有案可查的案例）（4）专业机构的评价；（5）公司业务的发展情况。3、市场调查公司的经验（1）服务对象主要是哪些客户；承接待办调查项目的范围和特点。（2）是

19、否承接代办过的类似的调查项目，并积累了一定的工作经验；（3）是否有应付竞争对手的工作经验；应付竞争对手有哪些具体行动措施等4、市场调查公司的资源配置（1）人员配备：公司职员人数；公司及其职员是否享有当地同业公会的正式 会员资格；能否派出富有经验的工作人员去完成接办的调查项目；（2）调查技术：是否有新的发展；（3）工作设施：办公室设备、外勤服务机构（4）资金：资金是否充实。5、调查公司的经费报价（1）调查公司的报价（2）常用的付款条件。此外还要了解有关运用统计技巧进行抽样、设计调查问卷、实地人员走访和制作图表等方面的服务设施。（三）市场调查代理合同的基本内容市场调查合同的基本内容一般包括下列各项

20、：1、调查的范围（调查区域、调查对象、时间范围）和方法。2、付款条件。通常的付款条件是：签约时按双方确认的金额预付50，其余部分在调查项目全部结束后付清。3、预算。市场调查公司喜欢“费用按日结付”，对委托人来说绝对不可以。预算应在双方开始接洽时加以明确限定，纵使预算可能发生某种意外而需要增加，但增加的幅度最多不能超过原定预算的10，并且应在合同中加以明确。4、人员配备。市场调查公司指派负责完成这一调查项目的全体工作人员名单及各自担负的职务应在合同中具体列明。5、期限。规定全部调查工作的期限以及各个阶段的工作进程的期限。6、调查报告 可以要求提供临时性调查报告和终结性报告。临时性报告有助于了解调

21、查工作的进展情况。对于需要什么样的终结性报告，是单纯报告调查结果的，还是有结论分析的，或是提供相关建议的需在合同中加以说明。第二节 市场调查策划 企业实施市场调查需花费大量的人财物力及时间，调查的结论及建议，要能对企业实际需要充分发挥下述效果方能称之为成功的市场调查：一是协助经营者制定营销策略；二是改进企业市场营销活动的缺陷；三是提供市场新契机的建议；四是避免错误的营销决策，因此在正式调查开始之前，必须先进行调查策划。为达到该效果需要在市场调查中建立一套系统科学的程序。一般来说，市场调查策划分为以下几个步骤： 识别与界定问题/机会设计调查方案数据的采集数据的处理与分析撰写调查报告 一、识别与界

22、定问题/机会即找出企业在市场活动中存在的问题或发现机会市场调查的第一阶段是要确定市场调查问题（或发现机会）。例如：我们应该改变现行的营销策略吗？如果是，那么如何改变呢？在不同的背景下，确定调查问题的工作难度是不同的。比较容易和简单的情况是，作为市场调查项目的承接者，接受了一个具体的市场调查项目，委托者对该项目的需求情况表述得细致、具体、充分和详尽，这时第一阶段的工作就比较轻松；另一种情况是，我们自己就是调查项目的策划者，要策划进行一项调查课题，或者，我们接受了一项市场调查任务，委托者也对调查课题的相关情况做了介绍，但这种介绍并不详尽和充分。这时作为调查项目的操作者，我们就必须确确实实弄清楚所要

23、调查的问题是什么，也要了解清楚调查的目的究竟是什么。（一）市场调查问题的设定 例如，“如何进一步扩大市场占有率？”、“是否向市场推出系列产品？”、“是否需要利用广告进行促销？”等等。进行市场调查首先要明确调查的目的、需要调查的问题等目标性问题。回答以下几个问题：1、为什么要做此调研？（即调研的必要性，认清背景）、所需信息是否已经存在？问题是否真正可以回答？ 一般而言，企业生产经营中所面临的调查主体有以下三种： （1）企业生产和经营中出现了问题。如销售困难、资金呆滞、市场占有率下降、利润水平降低等。 （2）需要了解企业潜在市场。（开发新产品问题）不断开发潜在市场是企业的主要任务，然而企业生产的产

24、品能否满足潜在市场的需求必须经过系统的调查才能得知。例如，制造什么东西才会被消费者接受，才能畅销？产品规格如何？购买者特征如何？等 （3）为制定规划企业的发展战略。分析环境变化所带来的机会和威胁，分析企业自身优势与劣势，制定一套合乎企业未来发展的规划，前提是深入了解市场。2、想要知道些什么？（确认目的）3、调查结果有什么作用？谁想知道调查结果。（衡量价值） 例如，对于“是否需要利用广告进行促销？”这个问题的调查，就要考虑广告运载方式、消费者接触不同广告方式的频率、消费者对广告的信任程度和偏好、广告对购买行为的具体影响等。（二）通过探测性调研界定问题/机会 具体方法如下：1、与决策者交流 市场调

25、查要为决策者进行经营管理决策提供依据，所以决策者面临的问题是什么？希望从市场调查中得到什么是市场调研人员在确定问题过程中所需要的重要信息。2、向专家咨询（专家咨询） 专家有不同类型，如从事市场调查的专家，熟悉行业和客户经营环境的专家等。与专家交流有助于对市场调查问题的了解和认识。3、二手资料的分析（查阅文献） 在现有的资料没有被充分分析之前，不要急于为获得一手资料进行调查。4、定性调研（小样本试点调查） 当从决策者、有关专家和二手资料来源获得的信息仍不足以确定调查的问题时，就有必要进行定性调查。定性调查属于探索性研究，以小样本为主，调查方式灵活多样，如深层访谈法、座谈会法、德尔菲法等。5、明确

26、决策问题和调查问题 经过上述一系列步骤，市场调研人员应该对经营管理决策问题有了比较清楚的了解和范围明确的界定，并在此基础上，将经营管理的决策问题转化为市场调查问题。 经营管理决策问题要回答决策者采取什么行动，市场调查问题回答需要什么信息以及怎样以最好的方式获得这些信息。 例如，近期某企业产品的市场份额呈下降趋势，此时，经营管理的决策问题是：怎样阻止市场份额下降，恢复失去的市场份额。针对这个问题可以有几种行动方案：包括：改进现有产品质量，推出新产品，改变营销组合和营销策略，进一步细分市场等。假设经过与决策者和专家交流等一系列工作，认为不适合的市场细分是失去市场份额的主要原因，于是可以将“针对该产

27、品，为进行有效的市场细分提供有关信息”确定为调查的主题。二、设计调查方案（一）调查方案设计及流程 市场调查首先要解决的问题就是确定调查目的。调查方案设计就是根据调查研究的目的，恰当地确定调查客体、调查内容（把调查问题指标化、具体化，反映在问卷设计方面），选择合适的调查方式和方法，确定调查时间，进行经费预算，并制定具体的调查组织计划。一句话，就是对调查工作总任务的各个方面进行通盘考虑和安排，提出相应的实施方案，制定出合理的工作程序，使所有调查人员在调查方案的要求下统一步调、统一表准。确定调查目的、内容确定调查对象、调查单位确定调查方式、方法经费估算，安排调查进度 制定调查组织计划 调查方案是实施

28、调查项目的蓝图，应包括获取信息的详细过程，其过程如下图所示： 调查方案设计中，需要把已经确定的调查问题转化为具体的调查内容，通过指标的方式表现出来，并对调查指标做出明确定义。调查指标的定义与调研问题的定义是有区别的，调研问题的定义是概念性的定义，而调查指标的定义是操作性定义。例如，要研究劳动态度对企业经济效益的影响。什么是劳动态度，我们可以给它下一个定义，但这是一个概念性定义。在调查中，我们需要通过具体的调查指标来反映它，例如工作的数量和质量（一级品率、合格品率）、出勤率、技术革新项目数等具体内容为劳动态度下操作性定义。（二）调查方案的内容1、确定调查目标 调查目标是调查所要达到的具体目的，即

29、通过调查要解决什么问题？解决到什么程度？是一般性地了解还是要验证某些假设或探究因果关系？调查的结果是用于学术研究还是为某个市场行动提供信息或建议。（为什么要调查？调查中想要了解什么？调查结果有什么样的用处？谁想知道调查结果？） 例如：很早就有这样一种理论，认为人口密度过高会对社会产生负效应？有人通过实验研究发现，如果老鼠的密度比一般标准高一倍，就会产生如下负效应：小鼠死亡率高，母鼠不愿看护自己的幼鼠，活动过度甚至同类相食等。以上实验对人类是否一样？因此验证人口密度对人类行为是否产生负效应就是这项研究的主题。在该案例中，目标是明确的，就是回答和解释这个假说：“人口密度对人类产生有害的效应”。2、

30、确定调查对象和调查单位 这主要是解决向谁调查和由谁来具体提供资料的问题。它包含四个组成部分：要素：能提供与市场调查问题相关的信息的对象。抽样单位：被抽样的总体中含有要素的基本单位。范围：调查对象的空间界限。时间：调查对象的时间界限。例如：假设某市场调查项目是对某百货公司的顾客进行研究要素：家庭中承担到百货公司中购物的男主人或女主人抽样单位：家庭范围：市区时间：2008年 假设该案例中调查对象是文档，具体是芝加哥地方公众纪事录中有关1960年芝加哥的相关资料。3、确定调查项目 为达到调查目的，需要收集哪些材料和数据，在哪里取得以及如何取得数据，说明获得数据的基本原则。 假设以芝加哥地方公众纪事录

31、中有关1960年芝加哥的相关资料作为调查对象，该纪事录中每个小区的人数被用来作为测定人口密度的依据，然后对不同居住密度的小区，考查其负效应所设定的指标有：（1）出生率；（2）死亡率；（3）青年受助率（18岁以下青年接受公共援助的比率）；（4）侵略性行为（12-16岁男孩进劳教所比例）；（5）精神错乱率（每10万人进精神病的人数）4、调查方法 调查方法有许多，如文案调查、入户调查、电话调查、邮寄调查等在本案例中采用的是文案调查方法。5、估算调查费用调查费用一般包括调查方案设计费、抽样费、问卷设计费、印刷/复印、访问费、复核费、交通费、住宿费、问卷编码、电脑输入，统计、出表、电脑软盘、色带、报告编

32、号、交际费、杂费、其他费用等。根据若干市场调查案例总结的一般经费预算比例是：策划费20、访问费40、统计费30、报告费10。若是接受委托代理的市场调查，则需加上全部经费2030的服务费，作为税款、营业开支及代理公司应得的利润。【案例：保洁公司的调查费用】“世界一流产品，美化您的生活”这是宝洁公司在世界各地推广其品牌的承诺。始创于1837年的宝洁公司，是世界最大的日用消费品公司之一。20042005财政年度，实现销售额为567亿美元。在财富杂志最新评选出的全球500家最大工业/服务业企业中，排名第86位。该公司全球雇员近11万，并在80多个国家设有工厂及分公司，所经营的300多个品牌的产品畅销1

33、60多个国家和地区，其中包括织物及家居护理、美发美容、婴儿及家庭护理、健康护理、食品及饮料等。宝洁自从1988年进入中国市场以来，其旗下的众多产品，如飘柔、海飞丝、潘婷、舒肤佳、玉兰油、汰渍和佳洁士等，都已经成为家喻户晓的品牌。根据权威调查机构公布的“2005年全国主要城市消费品调查”结果显示：宝洁公司在中国市场上占据了洗发护发用品市场50的份额，其中“飘柔”以2543高居榜首，“潘婷”和“海飞丝”分别以1855和1511的市场占有率紧随其后，而且三大品牌已逐渐向中国三四线城市渗透。这3个品牌成为该企业在中国最赚钱的产品，年营业额高达70亿元。【分析提示】对于建立品牌的持续影响力，市场调研的保

34、障性至关重要。据资料表明，为了评估广告的效果和用户的满意度及其反应，宝洁每年会和超过700万的消费者进行各种方式交流，而它每年投入的调研费用就达57亿美元。宝洁公司在对旗下的各种品牌进行推广和广告运作时，通常要发布专题调研报告。目的在于以满足消费需求为目标，强化产品的品质，彰显宝洁品牌的地位与身份。6、确定调查进度例下表是某市场调研公司的项目进度计划表 项目名称项目代号 项目主持人 抄送部门负责人 其 中日 期 工 作 内 容 研究部 访问部 办公室 电脑部11月6日8日 设计问卷 11月9日10日 测试问卷 11月11日 客户批准问卷 11月6日10日 抽样 11月12日13日 印刷问卷 1

35、1月14日 访问员培训 11月15日 访问员试访 11月16日25日 实地访问 11月26日28日 问卷编校及编码 11月29日12月6日 问卷输入及统计 12月7日12日 编写研究报告 12月13日 复印装订并提交报告 7、制定调查的组织计划 主要是调查实施过程中的具体工作计划，如各工作环节人员配备和工作目标，调查的质量控制措施，调查员的挑选和培训等。三、数据的采集（一）数据采集模式 数据采集是按照调查设计的要求，对被选中的调查单位收集信息的过程。 数据采集的模式主要有纸张式和计算机辅助两种。 纸张式是将调查结果纪录在用纸印刷的问卷上；纸张式是传统的采集数据的模式，目前在我国的市场调查中仍然

36、占据主导地位，其特点是投资比较小，开发所需时间短，所需费用主要是印刷费，其弱点是不便于现场调查中的质量控制，数据采集后工作量大，从而延长了整个调查时间。 计算机辅助是调查问卷出现在计算机屏幕上，调查中将答案直接输入计算机。计算机辅助方式是现代的采集数据模式，目前在发达国家的调查中已经占据主导地位，实践中有以下应用方式：CATI（computer assisted telephone interview），计算机辅助电话调查CAPI（computer assisted person interview），计算机辅助面访CASI（computer assisted self interview ）

37、，计算机辅助自填式调查 其优点是调查问题能按合适的顺序出现在屏幕上；数据收集、审核、录入同时进行，大大缩短了整个调查的时间；调查结果的传递十分快捷等。但对问卷填写人有一定电脑知识要求；若出现故障需计算机专家处理。（2） 数据采集方法1、 自填式：被调查者在没有访问员协助的情况下完成问卷。如邮寄、网络、把问卷刊登在媒体上的媒体调查等。2、 问答式：指现场调查中按问卷的问题提问、被调查者回答的调查方式。如面对面调查、电话访问等。3、 混合式：指将多个调查内容混合在一张问卷中，混合问卷由不同部分组成，每个部分处理的主题不同，是不同客户的需求。调查费用由客户按各部分收集和处理数据多少的比例分摊。4、

38、其他方式：（1）查阅式（2）座谈式；（3）观察式；（4）实验式（三）调查的实施1、调查团队组织成员（1）项目主管。负责整个项目的管理，包括协调各部门的关系、起草初步的计划、制定预算并监督资源的使用；与高级管理层和客户保持密切联系，向他们报告调查进度等。（2）实施主管。负责项目的具体实施。在不大的调查机构或调查项目中，实施主管也可能就是项目主管。主要责任包括：了解调查项目和具体实施要求，挑选调查员，负责督导队伍的管理和调查员的专业培训，调查实施中的质量控制。（3）调查督导。是数据采集过程中的监督人员，负责对调查人员工作过程的检查和调查结果的审核。2、调查员的挑选调查员类型：（1）按照市场调查方法

39、的性质分： 入户调查员 定量调查调查员 电话调查员 拦截调查员 深度调查员定性调查调查员 座谈会招募员 面访调查员（2）按照调查方式电话调查员学生调查员（3）按照调查员的来源 社会职业调查员访问员必须具备的条件：有高度的责任感、能吃苦耐劳、踏实、具有亲和力、空余时间较多、较强的理解问卷能力、较强的文字记录能力、较强的沟通能力、较强的挫折能力等。 选择市场调查人员需要考虑以下几个因素：（1）调查的方式和调查对象的人口特征，尽量选择与调查对象相匹配的调查人员。一般来说，调查人员与被调查者所具有的共同特征越多，越有利于调查的实施。例如进行全国性的电话调查，对不同方言地区的调查，最好是聘请该地区或是熟

40、悉该地区方言的人员作为调查员，这样既具有亲和力，又有助于提高调查速度。对于入户调查，男性调查员的成功率不同女性调查员，这种场合，居委会成员是最好的人选。（2）调查人员的职业道德水平。 通常调查人员的经济收入是与调查的工作量（如完成有效问卷的份数）联系在一起，因此作弊的诱惑是很强的。调查员越过复杂问题只挑容易的问题问、冒充被调查者填写答案、不按采访地址而将问卷交给自己的亲朋好友代答或索性坐在家里自己填写答案等都会使调查结果出现误差，而对作弊的监控成本比较高。因此一开始就要注意调查员的职业道德水平，挑选一位其他能力稍差但诚实、可以信赖的调查员远远胜过能力强而不诚实的调查员。（3）调查员的语言交流能

41、力。 调查员的任务是与被调查者进行交流，因此调查员要吐字清楚，注意说话节奏，能细心聆听别人说话，正确领会和解释他人的回应。 调查员的挑选需考虑以下几个因素：调查人员特征、职业道德水平、语言交流能力等。3、调查员的培训（1）基础培训：主要针对新聘用的调查员进行，包括责任心教育、行为规范、调查技巧培训等；（2）项目培训：行业背景简介、讲解问卷内容、其他要求（如受访者条件、完成样本量和时间进度要求、所需要的调查工具如卡片、照片等）4、现场调查质量控制（1）督导与复核A、督导：主要工作内容有：检查已完成的问卷如现场记录是否规范、字迹是否清晰，有没有缺失数据，答案之间的逻辑关系是否成立；严格文档管理如问

42、卷收发表、入户接触表、陪访报告、复核记录等；调查员的报告。B、复核：是对调查员完成工作的抽查，复核的内容包括：访问情况如是否接受过访问，接受调查的时间和地点是否属实等；问卷内容的真实性；调查员的工作态度如现场表现、是否有礼貌、是否赠送了礼品，让被调查者对调查员的工作加以评价等。（2）调查质量评估调查质量评估包括调查实施过程的质量评估和数据质量的评估两个方面。A、实施过程的质量评估调查员的工作质量，指调查员的素质和能力、责任心等。包括以下内容：访谈过程的规范性如具有亲和力的自我介绍、提问追问的规范操作、现场中的应变能力；字迹清晰格式规范地填写问卷；按要求填写工作记录（入户接触表）；按规定时间上交

43、问卷；管理工作的质量：培训材料、操作控制文件、检查性文件。B、数据质量的评估受访者的配合程度。在调查问卷的尾部，一般设计几个题项，这些题项由现场调查员在访问结束后填写，题项内容包括：受访者对问卷的理解程度，受访者的配合程度；问卷回答率四、数据的处理与分析：资料整理校对、统计分析等。五、撰写调查报告 关于研究方案的两个实例研究方法从方案的作用分为项目提案书、项目建议书、正式研究方案等三种。1、项目提案书由委托方提出在市场经济条件下，公司企业要经常进行采用招标的方式，委托方先向有关市场调查机构或咨询公司提出“项目提案书”，由各相关机构根据“提案书”的要求进行竞标。 冷饮等食品市场调查提案书 一、提

44、案背景说明雪糕国际有限公司计划和上海食品厂在上海建立合资工资，从而进入中国食品市场。为了深入了解当地市场环境，以及探讨现有市场营销发展机会，希望有系统地建立市场咨询和进行市场观察，以协助日后决策与营销策略发展。二、研究目的此项市场调查计划要达成下列3个目标：1、收集上海市地区人口与地理环境资料；2、收集冷饮（冰淇淋、雪糕、冰棒）、果汁（冷冻/费冷冻）、巧克力和糖果产品的产业资料；3、冷饮、果汁、巧克力和糖果产品之间消费行为与消费态度调查。三、针对以上3个目标，调查工作应包括以下内容。1、上海市地区人口与地理环境资料；（1）人口统计资料；（2）气候资料；2、冷饮（冰淇淋、雪糕、冰棒）、果汁（冷冻/费冷冻）、巧克力和糖