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1、中国经济宏观调控和钢铁投资政策李新创冶金工业规划研究院2005年3月10日 中国广州主要内容l1.宏观调控的背景和主要内容l2.宏观调控对钢铁行业的影响l3.钢铁行业投资方向l4.新形势钢铁贸易战略一、宏观调控的背景和主要内容宏观调控的背景和主要内容自1978年改革开放以来，我国经历了数次宏观经济政策调控。19791981年，19851986年，19881989年，19931996年的4次在治理经济过热的紧缩性调控;19982002年的一次旨在拉动经济增长的扩张性调整。在过去的几次旨在治理经济过热的紧缩性调控中，19851986年那一次出现了反弹；19881989年出现了某种程度的硬着陆；19
2、931996年较好地实现了软着陆。宏观调控的背景和主要内容钢材消费增长率与固定资产投资增长率变化宏观调控的背景和主要内容钢材消费增长率与GDP增长率变化宏观调控的背景和主要内容投资增长率变化情况宏观调控的背景和主要内容GDP、投资、钢材消费三者变化走势宏观调控的背景和主要内容投资过热，贷款增加过猛。温总理2004年3月表示：中国经济目前正处在一个重要关口，经济的许多深层次矛盾并没有得到解决，在快速发展的过程中又出现了一些新问题：投资规模过大，能源、运输和重要原材料供应紧张，物价上涨趋势明显。必须用宏观经济调控来解决这些问题。经济措施：银行两次提高存款准备金，一次是对不同的商业银行提高0.5个百
3、分点，第二次是全部提高0.5个百分点；扩大利率浮动幅度；提高项目资本金；积极的财政政策转向中性或从紧的财政政策。行政措施：主要措施并发挥较大作用，发改委派出督察组清理投资项目、国土资源部清理开发区和批地禁令、银监会按照有保有压的原则决定贷款宏观调控初见成效：降低总量，使供需协调，提高效率。宏观调控的背景和主要内容加强产业政策引导，控制过热行业总量：2004年清理不符合要求的投资项目4150个，总投资规模8441亿元。其中停缓建项目427个、总投资规模430亿元；暂停建项目2882个、总投资规模6739亿元；取消项目841个、总投资规模1272亿元。清理整顿土地市场，把好银行信贷闸门：暂停审批农
4、用地转非农建设用地，清理整顿开发区和高尔夫球场建设，严肃查处乱占、乱用土地等行为；调控货币信贷总量、实行再贷款浮息制度，收缩银行中长期贷款扩张能力。增加短期贷款，及时对有市场、有效益、有利于增加就业的企业提供必要的流动资金。发挥国债投资作用，落实投资体制改革：1100亿元长期国债，增加中央预算内投资50亿元。重点加大改善农村生产生活条件、促进社会与经济协调发展的投入。加大煤运通道、大型煤炭基地投入，促进经济社会发展薄弱环节项目建设。遏制投资过快增长，投资结构有所优化：完成投资70073亿元，同比增长25.8，增幅比上年降1.9个百分点，比一季度降15.7个百分点。一产业投资增长20.3，改变上
5、年投资增速下滑局面，二产业投资增长38.3，比一季度降28.3宏观调控对钢铁的影响在2003年8月，国家发改委就发出警惕经济运行中的盲目重复建设问题，特别是钢铁在总量快速增长的同时，结构性矛盾不仅没有缓解反而更加突出。l一些已经关闭、淘汰的落后小高炉、小钢铁又恢复了生产，还有一些企业利用大中型钢铁企业技术改造过程中淘汰下来的落后设备，易地搞重复建设。l2003年上半年，中小钢铁企业钢产量增长近1倍，大大高于大中型企业的增幅。新增钢产量中有不少是国家明令禁止生产的质量低劣的产品。市场供不应求的冷轧板、镀锌板、彩涂板、硅钢片等仍需大量进口。二、宏观调控对钢铁行业的影响宏观调控对钢铁的影响根据国务院
6、办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知（国办发2003103号）要求，国家发展改革委会对全国钢铁、电解铝、水泥投资项目进行清理。结果表明：l三个行业产能过度膨胀，在建规模偏大，已有和在建的能力大大超过预期市场需求，供求失衡问题严重。l行业技术装备水平偏低，产品结构、布局不合理等问题也十分突出。l2003年末，已建成的炼铁能力中，不符合产业政策准入标准的炼铁、炼钢能力占总能力的70%左右，在建项目中，不符合产业发展政策的低水平装备能力占45%左右。宏观调控对钢铁的影响很多钢铁、电解铝和水泥项目不同程度地存在着违规审批问题，建设资金大部分来自银行贷款，给银行不良
7、贷款增加埋下了隐患。此外，违法违规占用土地现象普遍，环保审批形同虚设，相当部分项目未进行环评。钢铁、电解铝和水泥能力的低水平过度扩张，加剧了能源、电力、运输、矿石原料供应紧张的矛盾，削弱了产业整体竞争力，对生态环境也造成极大的影响，若不适时适度地进行宏观调控，任其发展，必然会造成行业的恶性竞争和社会资源的极大浪费，给产业结构和产品结构的优化调整增加了困难，对国民经济持续、快速、协调、健康发展造成不利影响。宏观调控对钢铁的影响充分发挥市场机制的作用，加强调控和引导。一是加强规划和政策引导，及时发布相关行业市场供求和在建能力的情况，引导地方和企业的投资方向。二是严格市场准入制度，抓紧制定并完善行业
8、准入的技术、质量、环保、安全、能耗等标准，对无生产许可证、质量低劣、污染严重、危害人民健康的企业，坚决依法淘汰和关闭。三是实行最严格的土地保护制度，强化对土地使用的审批和监督，制止违反规划批地和超规划用地，严肃查处违法违规侵占农民集体土地的行为。清理整顿各类开发区。四是完善信贷管理，加强商业银行和宏观调控部门之间的协调和配合，规范审贷程序，强化信贷审核。从严控制对能耗高、污染重、安全条件差、技术水平低的企业的贷款。宏观调控对钢铁的影响1加紧制定产业政策和规划，发挥其引导、规范行业发展的作用。2坚持区别对待，支持符合条件和政策的企业加快产业升级和结构调整；金融机构根据不同情况，对在建项目区别对待
9、发放贷款。对已经国家批准的项目，继续支持建设；对未经国家批准违规建设的项目，正在进行土地平整、征地拆迁、设备订货和正在开展前期工作的，要坚决停下来；对符合国办发2003103号文准入技术条件和行业规划的在建项目，由省级投资主管部门提出处理意见，报国家投资主管部门核准；对不符合国办发2003103号文准入技术条件和行业规划的在建项目，要停止建设，严格整顿。3通过清理，抑制了投资的过快增长，调整了投资结构，淘汰了一批落后的炼钢生产能力1286万吨，初步遏制了一些低水平重复建设。宏观调控对钢铁的影响2004年钢铁行业运行情况及特点：1.钢铁过度投资势头得到控制，固定资产投资增幅逐月回落,投资结构得到
10、优化。2.市场需求拉动钢铁生产持续高速增长，钢材消费增长速度明显回落，产业集中度进一步提高。3.产品结构调整取得新进展，板管带材大幅度增长，长材增速呈现放慢趋势。4.钢材进出口格局出现历史新变化，进口减少，出口加快。5.钢材价格上半年呈现波动，总体处在高位区间运行。6.经济运行质量提高，经济效益继续保持大幅度增长。宏观调控对钢铁的影响宏观调控对钢铁的影响2004年各月钢铁累计完成投资增长率变化趋势宏观调控对钢铁的影响2004年各月钢铁投资变化趋势宏观调控对钢铁的影响在国家宏观调控下投资结构优以更新改造投资为主体2004年国有及国有控股企业完成投资1169.25亿元，占总投资额的66.2% ；外
11、商、港澳台企业完成投资169.97亿元，占投资总额的9.6%；民间投资完成425.81亿元，占24.1%。宏观调控对钢铁的影响2004年钢铁行业投资资金结构情况宏观调控对钢铁的影响2004年产钢超过500万吨的15个企业，占全国比例提高到45%钢产量12275万吨，占全国钢产量的45%。96年大于500万吨4个企业钢产量占总产量29，2003年大于500万吨13个企业钢产量占总产量44宏观调控对钢铁的影响2004年钢铁行业产业集中度提高钢产量200万吨以上企业2003年35家，产钢15661.65万吨，占全国钢产量的70%；2004年43家，增加8家，产钢20093.04万吨，增加4431万吨
12、，占全国钢产量的73.66%，提高3.66个百分点。宏观调控对钢铁的影响12月末国际与国内价差26.89点宏观调控对钢铁的影响2004年与2003年国内6.5普线市场价格（含增值税）比较2004年线材全年平均价格为3607元/吨，比2003年平均价格2920元/吨上涨687元/吨，涨幅24%； 12月末比上年同期价格降低260元/吨，降幅6.98%。 宏观调控对钢铁的影响2004年各月重点大中型企业实现利润变化趋势实现利润5、6、7月份为低谷，之后逐月回升，12月达到81.2亿元。三、钢铁行业投资方向钢铁行业投资方向目前，我国钢铁工业仍有一定的发展空间，但要特别注意以下问题：一结构矛盾十分突出
13、，产品结构、装备结构、企业结构、产业布局等都存在不适应国民经济发展和市场发展要求，不完全符合产业政策的要求；二外部支撑条件已经全面紧张，特别是在我国钢产量达到3亿吨以后，铁矿石、煤炭、运输、电力、水资源等的紧张程度将更加严重；三环境压力将越来越大，我国大部分钢铁企业都处于大中型城市，其中还有相当数量的钢铁企业位于特大城市，随着我国经济的发展和社会的进步，人们对环境的要求将更加严格，这必然要求钢铁企业更加注重环保问题，加快发展钢铁循环经济；四研发力量和管理比较薄弱，特别是管理体制还不完全适应市场经济的要求。钢铁工业要更加注重科研开发、企业内部管理和战略供应链物流管理，以科学的发展观，实现钢铁工业
14、的可持续发展。钢铁行业投资方向进口钢材（坯）变化趋势钢铁行业投资方向2004年进口钢材结构情况进口钢材仍以板材为主，板材的进口数量变化决定着钢材整体进口数量趋势的改变。钢铁行业投资方向2004年全国钢产量分布我国铁矿石进口将逐年增加，扩大产能，对进口矿石的依赖性进一步增加。环境问题已将成为中国钢铁工业能否长期可持续发展的关键因素，钢铁工业对环境的影响已成为制约其高速规模扩张发展最主要原因之一一亿吨钢的钢铁产能建在缺水地区钢铁协会会员单位83的产能在国家酸雨和二氧化硫控制区二氧化硫等主要污染物排放的地区总量控制和2003年7月开始实行的成倍增加的排污收费标准，(新建项目 环评关生产项目 收费关)
15、排污许可证,更严格的排放标准,占生产成本比例越来越大钢铁行业投资方向我国钢铁工业健康、可持续发展的必由之路 以全球市场引导产业结构调整、投资方向与产能优化。今后我国钢铁产品数量已经不是发展中的主要矛盾，钢铁工业发展的当务之急是：l加速结构调整，转变增长方式；l实施节约和高效发展战略；l提高综合竞争力。从全球资源战略与我国钢铁工业发展考虑，科学地研究和分析全球钢铁生产与消费的关系、生产与资源消耗的关系，我国钢铁工业的发展应着眼于全球经济与长远发展战略。钢铁行业投资方向我国钢铁工业健康、可持续发展的必由之路 以全球市场引导产业结构调整、投资方向与产能优化。今后我国钢铁产品数量已经不是发展中的主要矛
16、盾，钢铁工业发展的当务之急是：l加速结构调整，转变增长方式；l实施节约和高效发展战略；l提高综合竞争力。从全球资源战略与我国钢铁工业发展考虑，科学地研究和分析全球钢铁生产与消费的关系、生产与资源消耗的关系，我国钢铁工业的发展应着眼于全球经济与长远发展战略。钢铁行业投资方向钢铁产业政策的范围包括铁矿、锰矿、铬矿采选，烧结、焦化、铁合金、炭素制品、耐火材料、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品等各工艺及相关配套工艺。主要内容涉及到政策目标、发展规划、布局调整、技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策、钢材节约使用以及中介咨询等等钢铁发展的各个方面。目的就是引导钢铁行业持续健康发展，提高市场竞争力。钢
17、铁行业投资方向我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，虽然产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整，发展重点：l提高行业整体技术水平;l推进结构调整;l改善产业布局;l发展循环经济;l降低物耗能耗;l重视环境保护。最终提高企业综合竞争力，实现产业升级，使钢铁产业在数量、质量、品种上满足国民经济和社会发展需求，成为具有国际竞争力的产业。钢铁行业投资方向产品结构调整，瞄准大量进口的高附加值、环境友好的钢铁产品，使我国钢铁产品优良品率大幅度提高，满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业
18、等国民经济大部分行业发展需要。 产业组织结构调整，实施兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规模，提高产业集中度。到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50以上；2020年达到70%以上。 产业布局调整，到2010年，布局不合理的局面得到改善；到2020年，形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的产业布局。工艺装备大型化现代化，淘汰落后工艺装备钢铁行业投资方向2003年和2004年钢材生产量和进出口量对比钢铁行业投资方向2003年和2004年钢材生产板带比和进口板带比钢铁行业投资方向2010年板带材供需
19、分析钢铁行业投资方向积极推进钢铁企业组织结构调整：加快组织结构调整步伐，加大钢铁企业的联合、重组力度，进行统一规划，编制组建大型钢铁企业集团的规划方案，经科学论证后，组织实施。组建大型企业集团，实现统筹规划和专业化分工，有效防止盲目重复建设和投资过热。 钢铁行业投资方向布局调整要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件。必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在具有比较优势的地区进行改造和扩建。新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。重要环境保护区、严重缺水地区、大城市市区，不再扩建钢铁冶炼生产能力，区域内现有企业要结合
20、组织结构、装备结构、产品结构调整，实施压产、搬迁，满足环境保护和资源节约的要求。大型钢铁企业应主要分布在沿海地区。内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产，不谋求生产规模的扩大，实现可持续生产。钢铁行业投资方向今后钢铁工业要在水资源消耗总量减少和能源消耗总量增加不多的前提下实现总量适度发展。按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，节能降耗。2005年全行业吨钢综合能耗降到0.76吨标煤、吨钢可比能耗0.70吨标煤、吨钢耗新水12吨以下；2010年降到0.73吨标煤、0.685吨标煤、8吨以下；2020年降到0.7吨标煤、0.64吨标煤、6吨以下。2005年底
21、以前，所有钢铁企业排放的污染物符合国家和地方规定的标准，主要污染物排放总量应符合地方环保部门核定的控制指标。钢铁行业投资方向钢铁工业装备水平和技术经济指标准入条件：现有企业要通过技术改造努力达标：建设烧结机使用面积180平方米及以上；焦炉炭化室高度6米及以上；高炉有效容积1000立方米及以上；转炉公称容量120吨及以上；电炉公称容量70吨及以上。沿海深水港地区建设钢铁项目，高炉有效容积要大于3000立方米；转炉公称容量大于200吨，钢生产规模800万吨及以上。钢铁联合企业技术经济指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于0.7吨标煤，电炉流程低于0.4吨标煤，吨钢耗新水高炉流程低于6吨，电炉流程低于3
22、吨，水循环利用率95以上。钢铁行业投资方向建设项目主要污染物排放总量控制指标要严格执行经批准的环境影响评价报告书（表）的规定，对超过核定的污染物排放指标和总量的，不准生产运行。高炉必须同步配套高炉余压发电装置和煤粉喷吹装；焦炉必须同步配套干熄焦装置并匹配收尘装置和煤气脱硫装置；焦炉、高炉、转炉必须同步配套煤气回收装置；电炉必须配套烟尘回收装置。根据发展循环经济的要求，建设污水和废渣综合处理系统，采用干熄焦，焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，高炉余压发电、汽化冷却，烟气、粉尘、废渣等能源、资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。 钢铁行业投资方向加快淘汰并禁止新建：土烧结、
23、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉（专业铸铁管厂除外）、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉（机械铸造和生产高合金钢产品除外）、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。 钢铁产业投资方向l坚决防止不顾建设条件和市场需求盲目扩大生产规模的倾向，l我国钢铁工业发展的重中之重是调整产品结构和产业结构，使钢铁产业布局更加合理，l加快发展钢铁循环经济，实现钢铁可持续发展。l展望未来，中国融入世界经济的速度将进一步加快，我们必须要
24、具有全球化的视野、充分发挥市场机制和必要的宏观调控、以可持续发展的理念，指导我国钢铁工业持续健康发展。钢铁行业投资方向提高企业竞争力的核心：市场 确定目标市场,产品定位和规模技术 采用先进实用技术和提高产品研发能力资源 时间,人力,资金和可持续稳定发展的自然环境机制 建立符合市场经济的运行机制管理 实施严格的科学管理制度四、新形势钢铁贸易战略新形势钢铁贸易战略钢铁市场竞争更趋激烈（ 钢材市场在1000家以上、钢材贸易企业6000家、国外分销商进入、最终关税、出口面临反倾销、成本增加、利润空间减少竞争力强占领更多市场、竞争力差被挤出市场。）l加强信息分析，紧密跟踪市场。l加快调整和优化重组，提高产品开发能力和市场竞争能力l充分利用WTO规则，积极开拓国际钢材市场。l完善网络、优化机制、提高服务水平，巩固和扩大国内市场l发展电子交易剪切加工快速配送的现代钢铁物流。l加快人才培养，全面提高钢铁贸易水平。
