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1、研究部 张骏,平板玻璃产业链介绍,目 录,一、玻璃基础知识二、平板玻璃产业链三、平板玻璃行业特点及现状四、平板玻璃期货,重量箱,2,普通平板玻璃的计量方法一般以重量箱（Weight Case）来计算，它是计算平板玻璃用料及成本的计量单位。一个重量箱等于2mm厚的平板玻璃10个平方的重量，大约为50千克。具体计算如下：1、体积：0.002m*10m=0.02m2、质量：0.02m*2500kg/m=50kg=0.05t，即一吨平板玻璃相当于20个重箱。不同厚度的平板玻璃每重箱的面积不同，以2mm玻璃为例：1重箱的质量为（0.002m*10）*2500kg=50kg推算出面积为:(50kg/250
2、0kg)/0.002=10同理:3毫米玻璃:(50kg/2500kg)/0.003=6.666664毫米玻璃:(50kg/2500kg)/0.004=5因此，只要用0.02除以厚度就得到这个厚度的玻璃一重箱有多少个平方了,一、玻璃基础知识,一、玻璃基本属性,玻璃，英文名称Glass，在中国古代亦称琉璃，日语汉字以硝子代表。它是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。主要成份是二氧化硅。,一、玻璃基础知识,2,二、玻璃历史,1、我国的玻璃制造业可以追溯到西周时期，古称“琉璃、药玉”。2、我国古代的玻璃为铅钡玻璃，西方的玻璃为钠钙
3、玻璃。分属两个流派。3、早期玻璃主要是镶嵌在器物之上，如铜器和武器，越王勾践的剑柄之上就镶有蓝色琉璃。4、十四世纪威尼斯成为了欧洲的玻璃制造中心。5、西汉时期我国已经能够制作玻璃耳杯和玻璃盘。西方直至十九世纪末,法国人得到我国清朝乾隆玻璃制造技艺的启示,才兴起采用我国汉代这种用玻璃熔融膨成的铸造成形法。,一、玻璃基础知识,2,三、近现代玻璃工业发展,一、玻璃基础知识,2,四、现代玻璃的生产工艺,玻璃制造是由主要原料(硅砂、纯碱、白云石等)以及部分辅料(芒硝、碳粉等)通过配料、混合、熔融、成形、退火等一系列反应生成的硅酸盐。平板玻璃生产工艺主要有浮法玻璃、垂直引上法以及平拉法。其中，浮法由于其产
4、品高效优质的生产工艺，已成为目前平板玻璃主流工艺技术，国内浮法玻璃占平板玻璃总量87%。,一、玻璃基础知识,2,浮法是由英国皮尔金顿公司于上世纪50年代研发成功的一种玻璃生产工艺，其原理为：将石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料，按一定比例配制，经熔窑高温熔融，玻璃液从池窑连续流至并浮在由特殊气体保护的金属液面（锡液）上，摊成厚度均匀平整的经火抛光的玻璃带。玻璃带冷却硬化后脱离金属液面，再经退火切割后形成透明无色的平板玻璃。与其他生产工艺相比，浮法工艺单位产品能耗低，成品合格率高，生产线的规模不受成形方法的限制且易于科学化管理和实现全线机械化，从而提高劳动生产率。而采用浮法生产的平板玻璃优点有表面平
5、整、厚度均匀、没有波纹等，品质上与普通平板玻璃相比具有明显的优势。,浮法,一、玻璃基础知识,2,一、玻璃基础知识,2,我国浮法玻璃工艺研制过程,我国浮法工艺技术的研发，先后经历了试验室试验阶段（19631967年）；半工业试验阶段（19671971年），在株洲玻璃厂将压延玻璃生产线改为浮法，进行半工业试验；工业试验阶段（19711981年），在洛阳玻璃厂将压延生产线改为浮法，进行工业性试验，历经10年时间，4次改造，1981年通过国家鉴定，命名为中国洛阳浮法玻璃工艺。,一、玻璃基础知识,2,五、平板玻璃的分类及用途,玻璃简单分类主要为平板玻璃和深加工玻璃。,平板玻璃分类：按化学成分：钠玻璃、钾
6、玻璃、铝镁玻璃、铅玻璃（光学仪器）、硼硅玻璃(防火)、石英玻璃（军用）按生产工艺：生产工艺主要有压延、有槽垂直引上、对辊（也称旭法）、无槽垂直引上、平拉和浮法等。按产品厚度，可以分为：2-25mm玻璃。,一、玻璃基础知识,2,24mm玻璃，主要用于画框表面;56mm玻璃，主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等;79mm玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中;910mm玻璃，主要用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目;1112mm玻璃，主要用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断;12mm以上玻璃，一般需要订单生产供应，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门、玻璃幕墙等。,按厚度分：,二
7、、平板玻璃产业链,2,一、平板玻璃产业链综述,二、平板玻璃产业链,2,二、平板玻璃原料及燃料,2.1 原料,二、平板玻璃产业链,2,石英砂,1、石英砂是一种非金属矿物质，其主要矿物成分是SiO2，熔点为1750。2、工业上将石英砂常分为：普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂及硅微粉等。3、我国石英岩资源丰富，目前已探明的储量达到32亿吨。,二、平板玻璃产业链,2,纯碱,1、纯碱，学名碳酸钠，熔点为851C，易溶于水，具有盐的通性。2、无结晶水的碳酸钠的工业名称为轻质碱，有一个结晶水碳酸钠的工业名称为重质碱。平板玻璃生产一般采用重质碱。3、生产工艺分为：天然碱，氨碱法和联合制碱法。,二
8、、平板玻璃产业链,2,1、纯碱在玻璃原料成本中所占比重最高2、纯碱价格波动较大3、纯碱产能充足，基本自给自足。,二、平板玻璃产业链,2,纯碱市场,2011全国纯碱的产量达2303万吨，山东省纯碱的产量达439.9万吨，占全国总产量的19.10%。紧随其后的是江苏、河南和河北，分别占总产量的13.85%、12.19%和11.03%。而从主要生产企业的分布来看，多数集中于华北、西北等地区，主要有山东海化、唐山三友、天津碱厂、青岛碱厂、大连碱业、金晶科技、青海碱业、中盐吉兰泰等。由于纯碱的主要下游产品为平板玻璃、洗涤剂、氧化铝等，其中最大的消费领域是平板玻璃市场，约占总消费量的一半。因此纯碱的消费市
9、场集中于华东、华北等地区。,二、平板玻璃产业链,2.2 燃料,平板玻璃行业属于高能耗产业，因此燃料成本在平板玻璃生产中占据较大的比重。生产玻璃的燃料主要有：重油、天然气、煤焦油、煤气等。企业为应对燃料价格的波动，一般都会为生产线配备两套或更多的燃烧系统。燃料使用主要的考虑因素有：成本、产品质量、燃料产地、环保政策等。,二、平板玻璃产业链,2,天然气,1、天然气，是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。2、我国西部地区天然气储量丰富，但需求亦十分旺盛。目前我国天然气对外依赖度已超过25%，预计未来这一数字仍将上升。3、我国现行天然气定价机制
10、可以概括为国家调控下的成本加成定价方法，价格较为稳定。,二、平板玻璃产业链,2,重油,1、重油又称燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、粘度高。重油价格和国际原油油价成正相关，且作为不可再生能源，长期来看价格上涨是必然趋势。2、重油的优点在于货源稳定，运输方便；而缺点是成本较高，价格波动较大，污染环境。,二、平板玻璃产业链,2,石油焦,石油焦是炼油厂延迟焦化的产物，具有高热值，低挥发等特点，效果与重油相似，而成本低于重油。石油焦的缺点在于能耗高，不完全燃烧会影响玻璃品质，燃烧产生的二氧化硫和氮氧化物对环境污染大，尾气处理成本也较高。,二、平板玻璃产业链,2,玻璃燃料对比
11、,二、平板玻璃产业链,2,截至2011年年底，国内正常运行的211条浮法玻璃生产线中，使用重油作为燃料的有31条，用煤焦油的有35条，用天然气的有49条，用焦炉煤气的有12条，用发生炉煤气的有55条，用石油焦的有29条。从燃烧效果、玻璃品质、成本、环保等各项因素考虑，天然气将成为主流玻璃生产企业的首选燃料，也是大势所趋。,2,2011年国内玻璃生产线使用燃料情况,二、平板玻璃产业链,2,2.3 平板玻璃生产与供给,我国是平板玻璃生产大国，产能产量占世界平板玻璃总量的一半以上。2010年中国平板玻璃产量达6.3亿重量箱（约合3150万吨），同比增长10.9%；2011年全国平板玻璃产量达到7.4
12、亿重量箱（约合3689万吨），产能已超过9亿重量箱。,二、平板玻璃产业链,2,目前，我国浮法玻璃产量占玻璃总产量的87%左右，预计到“十二五”末，这一比例将达到90%以上。截至2011年年底，我国共计拥有浮法玻璃生产线265条,国内玻璃生产线数量,二、平板玻璃产业链,2,国内浮法玻璃生产线分布,二、平板玻璃产业链,2,国内主要玻璃生产企业,二、平板玻璃产业链,2,2.4 平板玻璃下游市场,平板玻璃的需求主要来自建筑玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃、电子、家电制造和出口等，其中建筑玻璃的需求占70%以上。随着中国城镇化率的不断提高，未来建筑市场对平板玻璃的需求仍将保持增长。此外，新能源、电子科技等行业
13、的快速发展也将带动平板玻璃的消费，未来平板玻璃的消费市场前景十分广阔。,二、平板玻璃产业链,2,（1）建筑玻璃,建筑玻璃在平板玻璃消费中所占比例高达70%左右，主要包含、玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等。因此，房地产市场是平板玻璃最主要的消费市场。长期来看，影响建筑玻璃市场的主要因素为城镇化建设、旧城改造、既有幕墙更新等。,平板玻璃产量与城镇化率对比,各国城市化率对比,二、平板玻璃产业链,2,（2）汽车玻璃,2011年，我国累计生产汽车1841.89万辆，同比增长0.8%，销售汽车1850.51万辆，同比增长2.5%，预计到2012年底全国汽车销量将达到2000万辆。随着汽车工业的发展，汽车
14、玻璃也成为了平板玻璃最主要的消费领域之一，约占总量的10%左右。汽车玻璃市场主要包括汽车制造和售后维修两大块。,二、平板玻璃产业链,2,（3）太阳能玻璃,太阳能玻璃是指应用研发的最新科技、加一层涂层能够利用来采集太阳能并供能的平板玻璃。,2011年我国太阳能玻璃生产线达到50条，年有效产能约15000万平方米，产能占全球的60%。,我国已形成完成的太阳能光伏产业链。,二、平板玻璃产业链,2,（4）出口,出口市场和建筑玻璃、汽车玻璃并称为玻璃下游的“三驾马车”。近些年来我过平板玻璃出口增速较快，主要出口国家为东盟、印度、欧盟等国家和地区。在经历了2008年的危机之后，平板玻璃出口市场处于调整恢复
15、阶段。2011年，我国平板玻璃累计出口200.4万吨（折合4008万重箱），同比增长11.64%，累计出口额达7.5亿美元，同比增长15.1%。其中浮法玻璃累计出口171.2万吨，同比增长19.61%，占全部出口量的85.4%。,三、平板玻璃行业特点及现状,2,3.1平板玻璃行业特点,特点一：刚性产能与周期性需求波动的矛盾不可调和,特点二：销售市场存在距离限制,三、平板玻璃行业特点及现状,2,刚性产能与周期性需求波动的矛盾不可调和,玻璃生产线一旦点火则无法停止及调整产量，否则将造成较高的资金和设备损失。,三、平板玻璃行业特点及现状,2,平板玻璃由于易碎、易受潮等特点而不便长途运输，因此其销售范
16、围存在地域限制，即生产地和消费地在地域上不能相距太远，一般最佳销售半径在三百公里以内。,销售市场存在距离限制,三、平板玻璃行业特点及现状,2,3.2 平板玻璃行业现状,现状一：行业集中度低,现状二：产能过剩严重,现状三：需求受政策调控影响,三、平板玻璃行业特点及现状,2,行业集中度低,国内平板玻璃行业前十大生产企业总产能约为5.4亿重量箱，占总产能比例不到60%，行业集中程度较低，不利于提高企业的定价权。此外，部分地区中小型玻璃厂仍采用格法等老旧工艺进行生产，市场产品质量参差不齐，产品价值不高。,三、平板玻璃行业特点及现状,产能过剩,目前国内平板玻璃产能过剩明显，直接导致玻璃市场价格难以走高，
17、企业亏损现象普遍，急需寻求避险工具。,三、平板玻璃行业特点及现状,2,需求受调控影响,玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作用和贡献。对玻璃产业的规划和政策调控将影响整体经济的发展，而行业政策的调整对玻璃的中长期价格走势具有十分重要的影响。目前国内玻璃产业面临的主要是产业结构调整、节能减排和国际市场竞争力三方面的政策调整。平板玻璃下游需求主要来自于房地产市场。近年来由于国家对楼市进行严厉的政策调控，房地产行业发展受阻，对平板玻璃等建材的需求也大幅回落，因此导致了玻璃市场近几年来的低迷现状。,四、平板玻璃期货,2,4.1 平板玻璃期货,平板玻
18、璃期货预计在郑州商品交易所挂牌上市，世界上第一个玻璃期货即将诞生。,四、平板玻璃期货,2,4.2 郑商所平板玻璃期货拟定合约,四、平板玻璃期货,4.3 平板玻璃期货的交割,郑州商品交易所平板玻璃期货拟采用全厂库交割方式，基准交割品为符合中华人民共和国国家标准 平板玻璃（GB 11614-2009）的4mm或5mm无色透明平板玻璃（不大于2m2.44m）一等品。,是国内首个采用全厂库交割方式的品种，现货生产企业可签发实物提货凭证形成仓单，用于期货交割。,注册仓单的有效期最长为半年，每年的5月、11月郑州商品交易所将对注册仓单进行统一注销。,四、平板玻璃期货,2,拟定交割厂库（一）,四、平板玻璃期
19、货,2,拟定交割厂库（二）,四、平板玻璃期货,2,4.4 平板玻璃的包装与仓储,不同于我们平时所见的玻璃，期货市场中所指的平板玻璃是一种未经深加工的玻璃基板，由于使用纯碱作为助熔剂，因此当受到雨淋、高温或者潮气时容易发霉，使玻璃失去光泽和透明度，在玻璃表面易形成白斑、彩虹纹等，因此平板玻璃下线后需要进行包装处理，仓储时亦须注意避免高温、潮湿的环境。,四、平板玻璃期货,2,木箱包装,优点：木箱包装牢固，每片玻璃之间夹纸，防止镜片划伤；可以自由运输，适合长距离的运输，不需要返回铁架。缺点：包装费用稍高一些。,四、平板玻璃期货,2,铁架包装,优点：牢固可靠，不易破碎；从外面可以直接清点玻璃的数量；包装费用很低。缺点：需要一定的铁架押金，并有一些返回铁架的运输费用。,四、平板玻璃期货,2,裸包,优点：降低包装费用；减轻劳动强度；节省木材等资源，符合国家节能降耗产业政策。多用于建筑玻璃。玻璃期货基准价即为基准品裸包价格。缺点：不如其他方式牢固。,四、平板玻璃期货,2,防霉粉,优点：节省包装费用，防霉效果好，可用于长期仓储。缺点：无固定装置，不适合运输。,四、平板玻璃期货,2,仓储条件,平板玻璃应储存在通风良好的仓库中，避免淋雨和高温环境；不允许将玻璃箱直接放在仓库内潮湿的地面上；不允许在户外及阳光直照下存放玻璃。,21,Thank you,
