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1、证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：万2004038万科企业股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 万科企业股份有限公司(以下简称万科)发行199,000万元可转换公司债券(以下简称万科转2)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：一、申购情况万科转2本次发行199,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转2公开发行的申购情况如下：原A股
2、流通股东优先配售原A股非流通股东优先配售网上向一般社会公众投资者发售网下向机构投资者配售有效申购户数(户)15,42566,758161有效申购张数(张)8,508,0013,069,19632,923,680855,842,500获配张数(张)8,508,0013,069,196309,0008,013,800有效申购总额(元)850,800,100306,919,6003,292,368,00085,584,250,000获配总额(元)850,800,100306,919,60030,900,000801,380,000 二、发行结果根据万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告的规定,本
3、次万科转2发行总额为199,000万元,本次发行采用向原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(该余额本次发行总额-原A股股东优先认购金额)采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%,网下向机构投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果,按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：1、原A股股东优先
4、配售结果原A股非流通股东配售3,069,196张,即306,919,600元,占本次发行总量的15.42%,原A股流通股股东有效申购数量为8,508,001张,即850,800,100元,占本次发行总量的42.75%,原A股股东按其有效申购量全部获得优先配售。原A股非流通股股东配售情况表编号申 购 单 位持有A股股数（股）可配售金额（元）实际配售金额（元）1青岛中金信投资发展有限公司1,400,412 1,456,400 1,456,400 2万科企业股份有限公司工会委员会17,685,234 18,392,600 18,392,600 3上海万丰资产管理有限公司128,313 133,400
5、 133,400 4刘元生34,314,381 35,687,000 35,686,900 5西部证券有限公司11,039,499 11,481,100 7,654,000 6华润股份有限公司234,227,247 243,596,300243,596,300 合 计298,795,086310,746,800306,919,600 2、网上、网下实际发售数量本次万科转2网上实际发行总量(扣除原A股流通股股东网上配售部分)为309,000张,合计30,900,000元,占本次发行总量的1.55%；网下实际发行总量(扣除原非流通A股股东网下配售部分)为8,013,800张,合计801,380,0
6、00元,占本次发行总量的40.27%。余债3张,由承销团包销。3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率本次最终确定的网上有效申购数量为32,923,680张,获配数量为309,000张,中签率为0.938534%,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司将在2004年9月29日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004年9月30日的中国证券报、证券时报和上海证券报上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张万科转2。4、网下向机构投资者配售结果本次最终确定的网下有效申购数量为855,842,500张,实际发行数量8,013,800张,机构投资者的获配数量为8,013,
7、800张,网下实际配售比例为0.936364%。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表获配的机构投资者列表。上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年9月30日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。三、本次发行的万科转2上市时间将另行公告。四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年9月22日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登的万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要、万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告。五、发行人和保荐机构(主承销商)1、发行人
8、：万科企业股份有限公司办公地址：深圳市梅林路63号电话： 0755-25606666传真：0755-83152041联系人：肖莉、刘龙2、保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦41层电话：0755-82943157、82943187、82943147传真：0755-82943121联系人：王苏望、沈卫华、王毅东、张鹏 招商证券股份有限公司 万科企业股份有限公司 2004年9月29日 2004年9月29日 附表：获配的机构投资者列表序号申购单位可认购数（10张）退款金额（万元）1福建省美迪投资发展有限责任公司819 34,181,000 2中船财务有限责任
9、公司9,364 390,636,000 3福建省煤炭工业（集团）有限责任公司468 19,532,000 4厦门国际信托投资有限公司7,725 322,275,000 5石家庄科技创业投资有限公司290 12,110,000 6通用技术集团投资管理有限公司18,635 777,365,000 7中诚信托投资有限责任公司9,364 390,636,000 8中信经典配置证券投资基金18,415 768,185,000 9福建和盛集团有限公司374 15,626,000 10永安财产保险股份有限公司7,023 292,977,000 11金盛证券投资基金936 39,064,000 12金泰证券投
10、资基金4,682 195,318,000 13金鑫证券投资基金6,555 273,445,000 14国泰金龙行业精选证券投资基金936 39,064,000 15国泰金马稳健回报证券投资基金1,872 78,128,000 16金鼎证券投资基金374 15,626,000 17国泰金鹰增长证券投资基金3,511 146,489,000 18广州市盈科实业有限公司46 1,954,000 19中润经济发展有限责任公司1,404 58,596,000 20陕西瑞德投资有限责任公司93 3,907,000 21国家开发投资公司1,638 68,362,000 22全国社保基金二零一组合16,856
11、 703,144,000 23开元证券投资基金8,428 351,572,000 24上海市职工保障互助会2,341 97,659,000 25上海化学工业区投资实业有限公司1,404 58,596,000 26中技贸易股份有限公司3,979 166,021,000 27华苑农业高新技术风险投资有限公司468 19,532,000 28深圳凯利集团公司93 3,907,000 29香港上海汇丰银行有限公司955 39,845,000 30厦门五龙房产有限公司234 9,766,000 31唐山天辰投资有限责任公司1,381 57,619,000 32中国电力工程顾问集团公司1,170 48,8
12、30,000 33中国对外经济贸易信托投资有限公司7,023 292,977,000 34银华-道琼斯88精选证券投资基金9,364 390,636,000 35中国电子财务有限责任公司4,682 195,318,000 36三峡财务有限责任公司4,682 195,318,000 37摩根士丹利国际有限公司589 24,611,000 38江苏省创业投资有限公司1,709 71,291,000 39北京八方艺源贸易有限责任公司290 12,110,000 40银华保本增值证券投资基金16,387 683,613,000 41中油财务有限责任公司18,635 777,365,000 42华泰财产
13、保险股份有限公司936 39,064,000 43湖北长江证券投资咨询有限公司3,979 166,021,000 44红塔证券股份有限公司11,003 458,997,000 45泰康人寿保险股份有限公司9,364 390,636,000 46东北证券有限责任公司187 7,813,000 47西部证券有限公司7,725 322,275,000 48中粮财务有限责任公司18,635 777,365,000 49深圳市泰格投资有限公司187 7,813,000 50广州鸿明物业公里有限公司37 1,563,000 51景顺长城恒丰债券证券投资基金1,123 46,877,000 52中国通用技术
14、集团控股有限责任公司18,635 777,365,000 53上海中允投资发展有限公司702 29,298,000 54南京证券有限责任公司3,511 146,489,000 55渣打银行(香港)有限公司3,427 142,973,000 56全国社保基金二零三组合5,618 234,382,000 57兴科证券投资基金702 29,298,000 58华夏债券投资基金11,705 488,295,000 59兴安证券投资基金585 24,415,000 60南京天丰化工总厂93 3,907,000 61瑞士银行有限公司6,845 285,555,000 62五矿集团财务有限责任公司11,23
15、7 468,763,000 63深圳市明正投资有限公司2,177 90,823,000 64深圳市明正投资有限公司515 21,485,000 65江苏水利投资开发有限公司636 26,564,000 66上海国联投资有限公司280 11,720,000 67上海中海船舶管理有限公司9,130 380,870,000 68华宝兴业多策略增长证券投资基金18,569 774,631,000 69宝康债券投资基金9,973 416,027,000 70宝康消费品证券投资基金7,491 312,509,000 71宝康灵活配置证券投资基金2,809 117,191,000 72国机财务有限责任公司1
16、,872 78,128,000 73广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司128 5,372,000 74中海信托投资有限责任公司7,491 312,509,000 75上海证券有限责任公司7,491 312,509,000 76天治财富增长证券投资基金8,896 371,104,000 77世纪联融控股有限公司678 28,322,000 78德盛小盘精选证券投资基金18,635 777,365,000 79德盛稳健证券投资基金6,321 263,679,000 80宝钢集团财务有限责任公司11,705 488,295,000 81中国工商银行富国天利增长债券投资基金1,030 42,970,0
17、00 82江苏省软件产业股份有限公司1,170 48,830,000 83上海市企业年金发展中心中金平衡2,341 97,659,000 84湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金458 19,142,000 85杭州富士特实业发展有限公司93 3,907,000 86湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金234 9,766,000 87湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金458 19,142,000 88安联大众人寿保险有限公司936 39,064,000 89佛山市南海区大沥泳姿鲤养殖场468 19,532,000 90巨田基础行业证券投资基金5,618 234,382,000 9
18、1兴业可转债混合型证券投资基金18,635 777,365,000 92广东力臻广告有限公司70 2,930,000 93广州技术产权交易所股份有限公司70 2,930,000 94中国再保险（集团）公司11,471 478,529,000 95兵器财务有限责任公司4,682 195,318,000 96中海信托投资有限责任公司3,511 146,489,000 97中核财务有限责任公司7,023 292,977,000 98上海国寿投资管理有限公司117 4,883,000 99湘财荷银行业精选证券投资基金1,872 78,128,000 100平安证券有限责任公司12,173 507,82
19、7,000 101深圳市鑫长投资有限公司374 15,626,000 102中国经济技术投资担保有限公司1,404 58,596,000 103华宝信托投资有限责任公司3,745 156,255,000 104航天科技财务有限责任公司18,635 777,365,000 105山海关红帆酒业有限公司515 21,485,000 106普天债券证券投资基金702 29,298,000 107普天收益证券投资基金1,563 65,237,000 108普丰证券投资基金884 36,916,000 109鹏华中国50开放式证券投资基金7,636 318,564,000 110全国社保基金一零四组合2
20、,809 117,191,000 111普华证券投资基金1,896 79,104,000 112普润证券投资基金2,317 96,683,000 113全国社保基金二零四组合11,237 468,763,000 114同盛证券投资基金3,511 146,489,000 115同益证券投资基金2,341 97,659,000 116长盛动态精选证券投资基金4,682 195,318,000 117全国社保基金二零五组合11,237 468,763,000 118中信万通证券有限责任公司7,140 297,860,000 119天津市海舟实业发展有限公司70 2,930,000 120广发稳健增长
21、开放式证券投资基金7,023 292,977,000 121信泰证券有限责任公司12,524 522,476,000 122平安信托投资有限责任公司（新疆助学公益信托）819 34,181,000 123东方证券股份有限公司8,662 361,338,000 124嘉实稳健开放式证券投资基金1,872 78,128,000 125嘉实增长开放式证券投资基金936 39,064,000 126嘉实债券开放式证券投资基金1,053 43,947,000 127嘉实成长收益型证券投资基金4,682 195,318,000 128嘉实服务增值行业证券投资基金14,046 585,954,000 129
22、丰和价值证券投资基金2,341 97,659,000 130全国社保基金一零六组合1,170 48,830,000 131全国社保基金二零六组合11,237 468,763,000 132银河收益证券投资基金936 39,064,000 133银河银泰理财分红证券投资基金5,618 234,382,000 134上投摩根中国优势证券投资基金14,983 625,017,000 135大成蓝筹稳健证券投资基金2,341 97,659,000 136景福证券投资基金4,682 195,318,000 137景宏证券投资基金2,341 97,659,000 138北方通用产业投资有限公司234 9,
23、766,000 139中国人寿保险股份有限公司18,635 777,365,000 140中国人寿保险（集团）有限公司18,635 777,365,000 141广东景茂拍卖行有限公司351 14,649,000 142北方国际信托投资股份有限公司2,341 97,659,000 143上海市企业年金发展中心2,809 117,191,000 144中融景气行业基金2,341 97,659,000 145基金融鑫936 39,064,000 146申银万国证券股份有限公司13,035 543,765,000 147申银万国证券股份有限公司3,258 135,942,000 148安久证券投资基
24、金1,872 78,128,000 149安瑞证券投资基金1,170 48,830,000 150华安保利配置证券投资基金4,682 195,318,000 151上海东新国际投资管理有限公司585 24,415,000 152天华证券投资基金11,611 484,389,000 153中融融华1,685 70,315,000 154中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（分红帐户）5,525 230,475,000 155中国平安保险（集团）股份有限公司-平安财产3,745 156,255,000 156中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（410稳健）4,682 195,318,000 157中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（UL投资）4,682 195,318,000 158北京青创投资管理有限责任公司351 14,649,000 159平安信托投资有限责任公司17,815 743,185,000 160深圳市平安物业投资管理有限公司866 36,134,000 161深圳市平安实业投资有限公司913 38,087,000 合 计801,380 33,432,320,000
