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1、新疆沙湾县造纸产业投资机会研究初步建议书 新疆信德企业管理咨询有限公司二四年八月目 录一、前言 3二、项目背景及问题描述 4（一）、沙湾县基本情况 4 （二）、造纸产业基本状况和特点 5 （三）、新疆造纸行业基本情况 11（四）、当前的主要问题 13 （四）、我们的理解 13三、项目的目标、方法和预期成果 14（一）、项目目标 14 （二）、项目采用的研究方法 14 （三）、项目的预期成果 15一、 前言 沙湾县地处新疆天山北坡经济带中部，造纸原料及水、电、气等生产要素资源丰富、公路铁路交通便利，城市基础设施完备、投资软环境优越，具有从事造纸产业的有利条件。为了促进沙湾县社会经济的发展、有效地
2、将资源优势转化为经济优势，沙湾县有关部门希望通过招商引资，吸收国内外造纸行业大企业在沙湾县投资发展造纸工业，对特色资源进行加工，进而将造纸工业打造成为沙湾县一项重要产业，以更好地促进沙湾县乃至自治区造纸产业的发展。现提交我公司关于进行沙湾县造纸产业投资机会研究的初步建议书，该建议书基于国家造纸行业规划、现行产业政策和沙湾县的具体情况，介绍了我国及新疆造纸行业的基本状况及特点，进行投资机会研究的必要性，投资机会研究的目标和基本方法，投资机会研究报告的主要内容结构等，希望能够得到沙湾县有关部门的认可。信德咨询公司希望借沙湾县造纸产业投资机会研究的契机，实现持久互惠的联合，成为多方面合作的开端。新疆
3、信德企业管理咨询有限公司 2004年8月二、 项目背景及问题描述（一）、沙湾县基本情况沙湾县位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地南缘，天山北麓中段，地处东经84578609，北纬43294520之间 ，东距自治区首府乌鲁木齐185公里。全县总面积1.31万平方公里，行政区内总人口46万元。沙湾县自然资源丰富，全县可耕地面积110万亩，草场880万亩，自然林40万亩。沙湾县基础设施健全，交通便利，第二座亚欧大陆桥北疆铁路和国防、乌伊、呼克公路自东向西横穿全县南、中、北，铁路通过阿拉山口与独联体土西铁路相接，直达欧洲各国。沙湾县是乌鲁木齐同往伊犁、塔城、阿勒泰的交通要道，是新疆通往欧洲的必经之地
4、。沙湾县东界石河子市、玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，与和静县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐乌苏市、克拉玛依市、奎屯市接壤；北至古尔班通古特沙漠，与和布克赛尔蒙古自治县为邻。沙湾县气候属温带干旱气候区，年均气温6.9，年均降水185，适合粮棉等农作物生长。沙湾是国家级棉花基地县和自治区级粮食基地县，也是国家生态农业示范县，棉花生产名列全国20强，是新疆优质棉出口基地。沙湾县2001年国内生产总值达到22亿元，农牧民人均收入4597元，是自治区经济强县。近年来，沙湾县利用资源优势、地缘优势，全县经济取得了跨跃式的发展。沙湾县地处玛纳斯河流域，水利、电力资源丰富，沙湾县及周边地区麦草、
5、芨芨草、芦苇、棉短绒等造纸原料丰富，辖区盐碱地可进行大面积芨芨草的种植，同时沙湾县也具有建立造纸用速生林基地的条件，具有发展造纸工业的条件。而沙湾便利的公路、铁路交通，也为造纸企业开拓中亚市场和欧洲市场提供了便利条件。（二）、造纸行业基本状况和特点1、造纸行业基本状况行业概况造纸行业包括纸浆制造、机制纸及纸板制造、瓦楞纸板制造、手工纸和加工纸制造，是技术资金密集、规模效益显著的原材料制造业，也是国民经济中重要的支柱制造业之一。造纸行业产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业和地区经济的发展有显著的拉动作用。随着我国经济的持续向好，纸品需求量持续增大
6、，我国造纸业正处于一个快速发展的阶段。根据中国造纸协会提供的数据，2001年，我国各类纸张总产量为3200万吨，较2000年增长4.92，是1980年544吨的5.88倍，22年的平均增速为22.18，远远高于世界平均水平，总产量已经超过日本，仅次于美国，成为世界第二大纸张生产国；2001年，各类纸张的总消费量为3,683万吨，较2000年增长3.02，是1980年602万吨的6.12倍，位居世界第二，但人均消费量仅为29公斤。2001年，我国造纸及纸制品业产品销售收入为1,689.32亿元人民币，比2000年增长13.06，其增长速度高于国民经济的增长。19802001年我国纸及纸板的供需情
7、况如下所示： 资料来源：中国造纸年鉴2001我国造纸行业在生产和消费持续增长的同时，生产和消费结构也发生显著的变化。生产和消费增长较快的品种主要集中在高档文化和包装用纸，且增长速度远远高于总量的增长，说明我国纸和纸板消费和生产结构正在发生变化，高档产品的比例明细提高。2002年我国纸及纸板生产和消费情况，见下表： 2001年和2002年我国纸及纸板生产和消费情况 单位:万吨生产量消费量2001年2002年同比%2001年2002年同比%总量3200378018.13%3683433217.62%新闻纸1731856.94%1862049.68%印刷书写纸80092037.31%66593740
8、.90%其中:书刊印刷纸30042040.00%29643647.30% 书写纸14018028.57%14018028.57% 铜版纸11016045.45%1952034.10%生活用纸27031014.81%26129713.79%包装用纸4004000.00%466429-7.94%白纸板30046053.33%39653635.35%其中:涂布白纸板25043072.00%33850449.11%箱纸板46060030.43%54572533.03%瓦楞原纸6006000.00%7157302.10%其中:高强瓦楞原纸1801905.56%2953208.47%特种纸及纸板65707
9、.69%8510827.06%资料来源：中国造纸工业2002年度报告,中国造纸协会市场容量我国是造纸大国，也是消费大国，国民经济持续稳定发展是我国造纸行业迅猛增长的宏观背景。尤其进入九十年代以来，国内纸业市场容量逐步扩大，1990年1999年我国纸张及纸板的产量年平均递增8.92，消费量年平均递增10.64，均高于同期GDP增长率。造纸业在总量上供不应求，是我国少有的供不应求的制造业之一，同时在结构上中高档产品的供求矛盾突出，国内企业生产的品种较少，仅600多种，是发达国家可生产纸制品种类的一半，产品技术含量较低，中高档产品供给不足。根据中国造纸工业“十五”规划，预计2005年我国纸张和纸板消
10、费量将超过5000万吨，20002005年间平均增长速度为6.9，其中，书刊印刷纸、铜版纸、牛皮箱纸板、高强度瓦楞原纸和特种纸及纸板的平均消费增长速度分别为11.4、9.0、8.4、13.1和17.6，高于总体消费增长速度，市场增长潜力很大；2015年我国纸张和纸板消费量将达到8000万吨。因此，我国纸和纸板市场潜力巨大，为我国造纸业的发展提供了极大的市场空间。2005年我国纸及纸板消费预测见下表： 2005年我国纸及纸板消费预测 单位:万吨2000年2001年2005年平均增速(%)总量3575368350006.90%新闻纸1651862407.80%印刷书写纸85888011405.80
11、%其中:书刊印刷纸28029648011.40% 书写纸1401401805.20% 铜版纸2082123209.00%生活用纸2442613205.60%包装用纸4714665302.40%白纸板3843965306.70%其中:涂布白纸板2863373403.50%箱纸板5115457808.80%其中:牛皮箱板纸2813064208.40%瓦楞原纸6697159306.80%其中:高强瓦楞原纸25929548013.10%特种纸及纸板808518017.60%资料来源：中国造纸工业“十五”规划消费趋向纸张及纸板消费结构正从中低档向中高档转变，现有以中低档为主的供给结构正受到挑战，已满足不
12、了新闻、出版、印刷、包装等行业的技术进步和现代化进程对产品的要求。另外，经济发展和人民生活水平的提高，对纸张形成新的需求，现有办公用纸、信息用纸及生活用纸的品种档次和质量，均将逐步提高。随着世界经济一体化进程的加快，国内纸业市场将进一步国际化，纸和纸板产品消费结构将逐步和国际市场接轨并发生深刻变化，中高档纸品需求将会扩大，低档纸品需求将萎缩，市场消费结构将形成多层次，品种多样化，质量高档化、售价合理化的新格局。2、我国造纸业规划方向根据国家轻工业规划，今后我国造纸业要抓好五个调整：调整原料结构：鼓励企业大力发展造纸林业基地，建立林、浆、纸一体化的大型企业；建立国内废纸回收和供应市场体系，扩大国
13、内废纸的回收利用率。调整产品结构：重点发展包装纸板、高档新闻纸等。调整企业结构：扩大企业规模，鼓励外资参与国内造纸企业的改组改造，使之成为多元化投资主体的现代化大型造纸企业。调整技术结构：发展低定量、高质量、低消耗、高效率的造纸技术。调整区域结构：东北地区鼓励吸收外资进行改组改造，南方地区要成为我国木浆造纸的重要基地，东南地区重点发展深加工及高附加值的产品，西部地区适当发展具有一定规模的造纸工业。3、造纸行业的特点：资金和技术密集：造纸行业百元产值占用固定资产相当石化、冶金等工业，每万吨纸浆需投资1.2-2.0亿元，每万吨纸及纸板需要投资1.0-1.2亿元。规模效益显著：由于固定资产投资大，造
14、纸行业属于规模效益显著的行业，企业规模越大，则其单位产品投放的资金和生产成本均会减少。原料成本对企业和产品竞争力影响很大：纤维资源、水资源和能源是造纸工业最关键的几个生产要素，造纸企业之间的竞争在很大程度上将表现为对造纸原料资源和生产要素的控制上。（三）、新疆造纸行业基本情况新疆造纸工业起步晚，发展慢，造纸行业总体上呈现企业规模小、产品单一、产品档次低的特点。截至2003年第三季度末新疆造纸行业共有19家造纸企业，占全国5462家造纸企业的0.3，而其中规模以上的造纸企业仅有新疆天宏纸业股份有限公司、新疆博湖苇业股份有限公司、新疆沙驼股份有限公司、阿勒泰美利纸浆有限责任公司、新疆凯进苇业开发有
15、限责任公司、新疆天山造纸厂（破产重组中）六家企业；新疆造纸2003年前三季度销售收入仅4.48亿元，占同期全国销售收入1704.85亿元的0.26%；新疆2003年前三季度造纸行业销售收入在全国31个省市排名第25位，仅在西藏、青海、海南、贵州、甘肃、山西之前。从新疆造纸行业现有产量及新疆地区造纸原料和其他生产要素的情况来看，新疆造纸工业的发展空间仍然很大。新疆1999年及2000年造纸行业主要产品生产情况如下图所示：资料来源：新疆统计年鉴2001（四）、当前的主要问题造纸工业所需纤维资源、水资源和能源等生产要素在沙湾县都很丰富，同时沙湾县公路、铁路交通便利，具有发展造纸工业的有利条件。但造纸
16、行业作为资金和技术密集型的产业，行业进入门槛较高，仅仅依靠沙湾和自治区本地企业难以进行造纸工业的大规模投资，需要通过引进国内外大型造纸企业在沙湾投资的方式发展造纸行业。目前，沙湾县正在与国内最大的造纸企业山东晨鸣纸业洽谈投资事宜，投资方需要有关新疆及周边地区造纸（含原料）行业的基础资料，以对投资方向和具体领域进行详细评估并做出是否在沙湾投资造纸工业的决策。（五）、我们的理解沙湾县具有发展造纸工业的有利条件，造纸行业投资巨大，如能吸引国内造纸行业龙头企业在沙湾投资建厂，对沙湾县的经济发展和解决就业问题都将发挥显著的拉动作用，对沙湾经济和社会发展意义重大。任何投资方在做出投资决策前，通常都需要进行
17、投资机会分析、项目初步可行性研究和项目可行性研究等工作，为了便于投资者详细了解新疆及周边地区的市场供求和竞争状况、资源状况、基础设施及配套条件等投资需要考虑的因素，推动投资方做出在沙湾投资建厂的决策，有必要进行严谨科学的造纸行业投资机会研究，对国内、新疆及周边地区的纸品生产及销售情况、沙湾及周围地区的造纸原料资源情况、沙湾造纸行业所需各种生产要素的供应情况进行认真分析，最终论证在沙湾投资造纸行业（细分领域）的可行性。三、 项目的目标、方法和预期成果（一）、项目目标新疆信德企业管理咨询公司通过本项目将达到以下目标：对国内和新疆（包括新疆周边国家和地区）造纸行业生产及市场情况进行分析和预测，同时对
18、沙湾及天山北麓自然资源条件、项目实施的环境进行分析，并结合相关的投资政策法规和产业政策、各生产要素来源及成本等，评价在沙湾县造纸行业投资机会的财务、经济及社会影响，论证在沙湾县进行造纸行业投资的可行性，并对造纸行业细分领域提出投资建议。（二）、项目采用的研究方法1、直接调查：将对政府相关部门、行业协会、有关企业进行电话交流或深度访谈，获取相关的数据及资料。2、间接调查（文献研究）：充分利用政府有关部门、行业协会和权威研究机构的历史数据和资料，来掌握相关信息和动态资料。3、综合分析：通过直接和间接调查所获取的数据及资料，利用价值链分析、五力分析模型、关键成功因素分析、SWOT分析和回归预测分析等
19、现代分析预测工具对相关数据资料进行评估分析和预测，以得到有价值的结论或建议。（三）、项目的预期成果本项目完成后，将形成沙湾县造纸行业投资机会研究报告。沙湾县造纸业投资机会研究报告计划的内容结构如下：第一部分：我国造纸行业产业基本情况包括市场概况、行业生产周期、（原料）资源概况、行业竞争分析、行业价值链及关键成功因素、国家政策导向、主要造纸品种发展概况、主要地区造纸行业发展概况、重点企业基本情况、造纸行业新建项目基本情况。第二部分：新疆造纸行业基本情况包括市场概况、资源概况、行业竞争分析、介入机会分析、主要地区（区域）和品种造纸行业发展概况、重点企业基本情况、造纸行业新建项目基本情况。第三部分：新疆造纸行业市场成长性分析预测包括因素分析、周边国家和地区造纸行业及纸品消费情况、细分产品分析、成长性预测。第四部分：沙湾及天山北麓经济带的造纸资源情况包括棉短绒、芨芨草、芦苇、麦草、造纸用木材等造纸原料的产量、价格、可种植面积及发展趋势、通过独联体进口废纸或纸浆的供应及价格、费用情况。第五部分：沙湾县投资造纸行业投资配套条件分析包括沙湾县招商引资优惠政策，土地、水、电、热力、劳动力价格及供应情况，可提供原料种植基地的情况。第六部分：沙湾县造纸行业重点领域投资机会分析包括沙湾县造纸行业发展的优势、劣势、机会、威胁分析及重点领域投资机会分析。第七部分：投资建议
