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1、,中国银行辽宁省分行财富管理与私人银行部,OCRM系统应用交流,一、两个必读文件,二、关于数据分析,三、实用的关键点,四、P603,目 录,有效客户200,准有效客户150,沉睡客户150,一、两个必读文件目前现状,一、两个必读文件,1.中国银行股份有限公司个人客户关系管理系统操作规程（2015年版）；2.客户经理的一天（基于OCRM系统应用的标准工作流程）。,客户如何进入系统？重要提醒都有什么信息？如何给指定的批量客户发送短信？如何查看客户往期的金融资产情况？客户的资产报告是什么？哪些客户的哪些产品即将到期？有哪些产品即将发售？竟然还能下载一些材料？,我的客户,客户信息,交易记录,综合查询1
2、,综合查询2,客户调配,互动记录,销售群组,KPI考核,一、两个必读文件,二、关于数据分析,三、实用的关键点,四、P603,目 录,二、关于数据分析淘宝的精准定位,二、关于数据分析淘宝的精准定位,浏览记录购买记录,查找与浏览记录和购买记录相同或相似的东西,分析购物特征，进行特征顾客匹配,可能感兴趣的东西,查找匹配的特征顾客的浏览及购买记录,二、关于数据分析,如何实现基金客户的精准定位？,二、关于数据分析基金客户分析,持有基金客户的产品持有情况,不持有基金客户的产品持有情况,二、关于数据分析基金客户分析,持有基金客户的资产分布情况,不持有基金客户的资产分布情况,二、关于数据分析基金客户挖掘,曾经
3、持有/目前持有基金的客户，哪些还会继续购买基金？,分析：1、查找“曾经销售”过的与目前在售基金类似的基金产品（多个）；2、查询曾经持有/目前持有该基金产品的客户；3、查看客户目前的资产配置情况；4、向客户进行前期产品的回访和在售产品的推介。,OCRM系统演示历史持有产品客户查询,OCRM系统演示目前持有产品客户查询-1,OCRM系统演示目前持有产品客户查询-2,OCRM系统演示目前持有产品客户查询-3,OCRM系统演示目前持有产品客户查询-4,二、关于数据分析基金客户挖掘,不持有基金的客户，哪些会购买基金？预期会购买多少？,分析：1、确定目标客户的特征属性；2、根据特征属性，在综合查询中进行筛
4、选；3、查看客户的基本情况、资产配置；4、向客户进行适当的产品的推介。,OCRM系统演示目标客户特征属性确定,属性筛选：资产20万以上；有网银；有手机银行；有信用卡；无基金。,OCRM系统演示目标客户筛选结果,一、两个必读文件,二、关于数据分析,三、实用的关键点,四、P603,目 录,三、实用的关键点,1、客户信息-基础信息,三、实用的关键点,1、客户信息-分析信息,三、实用的关键点,1、客户信息-交易信息,三、实用的关键点,2、短信发送-单一客户发送,三、实用的关键点,2、短信发送-群组客户发送,三、实用的关键点,2、短信发送-综合查询客户发送,三、实用的关键点,2、短信发送-其他群组客户发送,三、实用的关键点,3、互动记录-单一客户添加互动记录,三、实用的关键点,3、互动记录-批量/群组客户添加互动记录,三、实用的关键点,4、谁动了我的客户？,一、两个必读文件,二、关于数据分析,三、实用的关键点,四、P603,目 录,四、P603,1、微信公众号上线,四、P603,2、新增大众客户的筛选,四、P603,3、互动记录整合,四、P603,4、短信发送的BUG,谢谢大家！,
