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1、中国汽车工程研究院,XXXX项目建议书,燃料电池汽车产业发展现状分析,2018年5月10日,1,政策标准情况,C,产业发展状况,市场应用情况,发展趋势分析,国外燃料电池汽车相关政策,2003年欧盟氢能路线图，5年内投入20亿欧元，用于氢能、燃料电池及燃料电池汽车的研发与示范。2008年，欧盟、欧洲工业委员会和欧洲研究社团联合制定了2020年氢能与燃料电池发展计划。2014年地平线2020计划。继续支持“燃料电池与氢能联合执行体（FCH-JU）”，到2020年氢能燃料电池汽车保有量50万辆、加氢站1000座、氢气50%来自非化石能源。,2013年5月安倍政府推出的日本再复兴战略中，把发展氢能源提
2、升为国策。2014年4月出台的日本第4次能源基本计划，提出建设“氢能社会”。2014年6月，出台了氢能与燃料电池战略路线图，并于2016年3月进行了进一步修订。2017年12月26日，日本政府发布了氢能源基本战略。2030年，氢燃料电池汽车增加到80万台，加氢站900座，氢气加注成本降至30日元/Nm3。,2004年，制定了美国氢能发展路线图，明确提出2040年前进入氢经济社会。2005年8月，美国国会通过了新的能源法案，氢能被列入“主流能源”选择之一，2013年5月，美国能源(DOE)成立了推进氢基础设施的联盟“H2USA”，促进氢燃料电池汽车在全美的商业推广。,我国燃料电池汽车相关主要政策
3、,燃料电池汽车准入要求,新能源汽车生产新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 2017第39号,具有燃料电池系统、储氢系统及相应的控制系统的研发人员理解和掌握燃料电池系统控制、储氢系统控制方面的技术具备燃料电池系统性能测试台架、车载氢系统泄漏及高压气体安全方面的测试仪器和设备,可对燃料电池系统、储氢系统进行可追溯性信息管理电气性能与安全、温度、储氢系统安全等项目的检验设备建立易见的、不可更换的、唯一性标识，并建立可以支持产品追溯的信息数据库,燃料电池汽车准入要求,新能源汽车生产新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 2017第39号,GB/T 24549-2009燃料电池电动汽车 安全要求GB/T
4、 26991-2001燃料电池电动汽车 最高车速试验方法,GB/T 26990-2011燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术要求GB/T 26779-2011燃料电池电动汽车 加氢口GB/T 29126-2012燃料电池电动汽车 车载氢系统 试验方法,GB/T 24554-2009燃料电池发动机性能测试方法,燃料电池汽车补贴相关政策,燃料电池汽车补贴标准上限实行不退坡政策，但补贴门槛逐步提升,备注：2014年、2015年分别在2013年基础上降低5%、10%；自2017年开始，对非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，增加行驶里程要求,双积分政策中对燃料电池的要求,我国对乘用车企业实施企业平均燃料消
5、耗量与新能源汽车积分并行管理方式，在企业平均燃料消耗量核算以及车型积分上对燃料电池汽车均给予了一定优惠,新能源车及超低油耗车辆核算倍数W,新能源车型积分计算方法,要求：燃料电池乘用车续驶里程不低于300km，燃料电池系统额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，并且不小于10kW的，车型积分按照标准车型积分的1倍计算。其余车型按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。,地方出台相关政策,上海、武汉、苏州出台专门针对燃料电池汽车的发展规划，另有多个城市出台、计划出台与燃料电池相关政策,上海市燃料电池汽车发展规划2017.9.5,苏州市氢能产业发展指导意见(试行)2018.3.20,武
6、汉氢能产业发展规划2018.1武汉经济技术开发区(汉南区)加氢站审批及管理办法2018.3.22,佛山市南海区促进加氢站建设运营及氢能源车辆运行扶持办法（暂行）2018.3.12,燃料电池汽车规划比较,上海,武汉,苏州,燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元。在示范运行与推广层面，建设加氢站5-10座、乘用车示范区2个，运行规模达到3000辆。,燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元。在示范运行与推广层面，建成加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。,实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元，带动全国燃料电池产品的多元化应用。,燃料电池汽车全产业链年产值超过
7、100亿元。建设5-20座加氢站，燃料电池公交车、通勤车、物流车等示范运行规模达到2000-3000辆。,建成加氢站30-100座，实现乘用车、公交、物流车及其它特种车辆总计1-3万辆的运行体量，氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元。,氢能产业链年产值突破100亿元。建成加氢站近10座，推进公交车、物流车、市政环卫车等示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到800辆,氢能产业链年产值突破500亿元。建成加氢站近40座，公交车、物流车、市政环卫车和乘用车批量投放，运行规模力争达到10000辆.,已出台的燃料电池汽车标准法规,已基本建立燃料电池标准体系，直接和车用相关标准16项，从201
8、7年开始标准制修订呈现加速趋势,燃料电池汽车主要组成,燃料电池汽车成本构成,燃料电池汽车组成及工作原理,燃料电池系统是燃料电池汽车成本下降的关键,燃料电池系统,电堆,辅件系统,双极板,MEA,空压机,质子交换膜,催化剂,扩散层,增湿器,氢气循环泵,DCDC,密封件,加氢站,储氢系统,燃料电池汽车,燃料电池系统产业链,系统成本中，电堆占总成本的一半以上,燃料电池关键材料及部件产业现状,燃料电池系统零部件及整体性能,燃料电池乘用车发展现状,国外燃料电池汽车已进入产业化前期，现代、丰田、本田已实现燃料电池汽车上市,2013 年 2 月开始ix35流水线生产，全球第一个量产的燃料电池汽车。电堆功率密度
9、1.7kW/L，最高续航里程594km，单次氢燃料补给仅需3分钟，最高时速160km/h。主要用于租赁，用户在交付了2999美元的首付款之后，在三年内每月支付支付499美元的租金，就可享受期间免费无限量加注氢燃料和免费维修的服务。现代新一代氢燃料电池车NEXO，最高续航里程可达800KM，已在韩国上市。,2014年12月“MIRAI”上市，全球首款面向普通市场的燃料电池汽车。电堆功率密度达到3.1kW/L，巡航里程达到500km，最高时速175km/h，单次氢燃料补给仅需3分钟。新车售价723.6万日元（约37.8万元人民币）；日本政府补贴后，实际价格520万元（约27.1万元人民币）。丰田2
10、017年推出新一代概念车Fine-Comfort Ride，续航里程达到1000公里,2016年3月10日起开始面向企业及自治团体发售，含税售价766万日元。电堆功率密度约3kW/L，补充一次氢气可行驶约750公里，仅3分钟左右就可充满，最高时速175km/h。,我国基本掌握了整车、动力系统与关键零部件的核心技术，乘用车与国外存在一定差距,燃料电池乘用车发展现状,燃料电池商用车发展现状,我国自“十五”开始就开展燃料电池商用车的研究，经过多轮研发，燃料电池商用车在技术水平上得到国际先进水平，产品日益丰富，进入小规模商业化阶段,车载供氢系统发展现状,目前我国主要使用高压储氢，车用储氢容器主要使用金
11、属内衬纤维缠绕储氢瓶（型），国际上以（型）为主,35MPa,丰田70MPa,国内车载储氢瓶主要生产企业,全球加氢站建设情况,截至2017年年底，全球共有328座加氢站正在运营，主要集中在欧盟、日本、美国,数据来源：LBST,我国加氢站建设情况,正在运营加氢站,正在建设加氢站,产业园区建设及规划,已有十余个城市建设或规划氢能园区建设，产业集群逐步显现，形成华北、华南、华东、华中产业集群,重要投资及合作事件-国外,2017年，全球资本市场累计合作投资并购燃料电池汽车相关总额远超百亿，中国进入大规模投资期,重要投资及合作事件-国内,全球燃料电池乘用车销量,全球燃料电池汽车乘用车销量（辆）,全球燃料电
12、池汽车乘用车累计销量占比,2017年，全球燃料电池汽车销量3382辆，主要集中在北美、亚洲，丰田占据绝对优势,燃料电池商用车市场情况,我国燃料电池商用车发展迅速，2017年全球共销售1500台商用车，其中1272台在中国,2017年新能源汽车推荐目录中各品牌燃料电池获批车型量,2017年燃料电池汽车各品牌销量（辆）,燃料电池客车,燃料电池专用车,国内产品分析,自2017年至今，共发布15批新能源推荐目录，13家企业30款车型入选，车型以客车为主,中植,青年,申龙,成客,东风,上汽,飞驰,宇通,福田,厦门金龙,南京金龙,奥新,新源1,南通百应2,清能动力1,东方电气1,鸿运氢能1,重塑7,亿华通
13、12,江苏兴邦1,安徽易智电1,爱德曼1,苏州氢洁1,国内整车与燃料电池系统配套,示范推广规划,UNDP三期项目已经于2016年启动，按照规划，2018年将开始示范运行，将累计投入112辆燃料电池汽车在5个城市示范运行,32,燃料电池汽车发展趋势及目标,燃料电池汽车和电动汽车将会优势互补，长期共存发展,燃料电池汽车和电动汽车的未来趋势,我国燃料电池汽车发展目标,我国燃料电池汽车发展趋势分析,基础设施建设会加快,政府/企业/行业机构/研究机构/社会资本国际资源,产业合作更加紧密,加大研发支持力度，完善推广补贴政策安全、耐久性以及加氢相关标准,政策标准将会进一步完善,燃料电池汽车在客车和专用车领域是目前发展的重点，未来2-3年，也仍将是重点推广领域，通过燃料电池商用车在部分城市、领域的示范应用，逐步完产业链，带动乘用车的发展,产品性能提升降低成本提高可靠性,产品模块化和系列化发展,应用领域会逐步扩大,氢气来源多样化加氢站/加油站共建多方机构共同建设和运营,THANKS,中国汽研,35,
