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1、2008年上海外资企业薪酬成果发布2008.11.14,中智（CIIC）公司简介,中智，中国国际技术智力合作公司简称，国资委直属中央企业之一，成立于1987年，总部设在北京。中智以北京、上海、广州、成都、深圳、大连、沈阳、杭州、苏州、南京、厦门、青岛、天津、武汉、西安等主要城市为中心，建立全国性服务组织网络，在境内外设立72家分支机构，在76个国家和地区开展了广泛的经济技术人才合作。中智在人力资源服务领域实现最大规模效应，目前向全国20,000余家跨国企业及驻华代表机构（其中371家为全球500强企业）派遣了400,000余名中高级技术管理人员和雇员 正在努力成为中国智力服务产业中的旗舰部队和
2、国家新一轮综合国力竞争中的重要力量，成为全球人力资源服务业中引导市场的领先企业。,19:34:42,2,薪酬绩效中心-由“三足鼎立”向“五项全能”的转变,19:34:42,3,2007年业务构成,2008年业务构成变化,中智2008年上海外企薪酬调研报告,19:34:42,4,上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势,数据发布主题,19:34:42,5,上海GDP增长在10%以上，但08年前三季度增长趋缓,19:34:42,6,数据来源：中国各城市统计局,2008年上半年，上海六大产业中利润增速减缓,19:34:42,7,电子信息制造业发展形势
3、良好成套设备制造业继续保持较快增长石油化工及精细化工制造业生产稳步增长，但利润滑坡严重汽车制造业生产放缓，增幅回落精品刚才制造业产值下降，但实现利润居各行业之首生物医药制造业经济效益大幅提升,数据来源：上海统计局,08年三季度本市劳动力市场供需情况,三季度，本市共有2.0万家用人单位通过各级公共就业服务机构发布招聘岗位信息。有效招聘岗位数为31.7万个，比二季度增加12.8%，比去年同期减少2.4%；前往各级公共就业服务机构查询岗位信息、应聘岗位的求职者累计达34.1万人，比二季度增加14.1%，比去年同期减少5.6%。,19:34:42,8,数据来源：上海市劳动与社会保障局12333网站,四
4、季度劳动力市场招聘需求情况预测,19:34:42,9,数据来源：上海市劳动与社会保障局12333网站,上海市职业介绍中心近期针对本市3200多家企业开展的抽样调查结果显示，各类用人单位对四季度本市经济发展趋势持谨慎乐观态度，企业招聘需求有所波动，预计四季度本市用工需求可能有一定幅度的下降。具体抽样调查结果如下：52.4%的企业计划在四季度招聘员工，与三季度相比略有下降。居民服务业四季度招聘需求稳中有升，建筑、租赁和商务服务等行业则有所下降。营销采购、生产制造、客户服务岗位的四季度招聘需求仍保持旺盛，行政办公、财会审计类岗位将有所减少，调查数据显示，四季度企业招聘计划中，需求量最大的岗位依次是营
5、销采购类（13.9%）、生产制造类（9.7%）、客户服务类（9.5%）,上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势,数据发布主题,19:34:42,10,2008年上海外企薪酬调研企业样本为486家,19:34:42,11,2008年，外企经理人平均年薪排行,19:34:42,12,年薪：指年度现金总收入，即包括基本工资、津贴、奖金在内的税前现金总收入。以上数据是60个部门经理中处于前10位的经理年薪平均值的排行,3年来外企整体离职率相对平稳,19:34:42,13,08年，薪资成为员工离职最主要的原因,19:34:42,14,2008年总监、经
6、理层级涨幅超过10%,19:34:42,15,15.2倍,16.3倍,2008高级及资深工程师涨幅超过10%,19:34:42,16,3.5倍,3.7倍,漕河泾开发区薪酬优势明显,19:34:42,17,漕河泾高层90分位公司平均年薪超过100万,19:34:42,18,上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势,数据发布主题,19:34:42,19,美国企业薪酬优势更加明显,19:34:42,20,各部门经理比较,19:34:42,21,高科技薪酬优势明显,19:34:42,22,欧美及日本企业人员相对稳定,19:34:42,23,各投资性质企
7、业员工离职原因分析,19:34:42,24,05-08年各行业员工主动离职变化趋势,19:34:42,25,各行业员工主动离职原因分析,19:34:42,26,08年上半年各层级调薪幅度均超过往年,19:34:42,27,08年日资企业调薪幅度仍居榜首,19:34:42,28,制造及贸易行业薪酬涨幅加大，高科技放缓,19:34:42,29,CPI持续上涨，促使企业普遍调整了餐贴补助,19:34:42,30,上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势,数据发布主题,19:34:42,31,08年相比07年企业员工人数增加达到16%,19:34:42
8、,32,数据来源：中智2007与2008年上海外资企业薪酬调研报告，数据对比分别是当年一季度相比去年一季度,多数外资企业对在中国的投资持乐观态度,19:34:42,33,数据来源：2008年中美商会商务环境调查,百分比，100%=618家公司,百分比，100%=716家公司,因CPI等因素影响，薪酬增长近5年来首次超过10%,19:34:42,34,2008年CPI数据为08年上半年累计CPI指数值,09年专业技术及中层管理人员薪酬增长将超过10%,19:34:42,35,三个季度以来，企业成本压力增长速度超过了CPI,19:34:42,36,CPI：居民消费价格指数 PPI：工业出厂价格指数
9、 RMFP of PPI：Purchasing Price Index of Raw Material,Fuel and Power，原材料燃料动力购进价格指数,数据来源：上海统计局,长三角外商投资企业总体情况,总体情况2008年上半年，在国家宏观调控下，长三角地区浙江、江苏、上海两省一市外商投资企业产业结构进一步优化，投资分布仍以亚洲地区为主，外商独（合）资企业继续成为首选类型。截至2008年6月30日，长三角地区两省一市共有外商投资企业95745户。投资总额8188.7亿美元，占全国外商投资企业投资总额的37.9%；注册资本4515.4亿美元，占全国的30.9%。与去年同期相比，外商投资企
10、业户数增长4.2；投资总额增长11.3，低于全国17.6%的平均水平；注册资本增长13.9，低于全国17.1%平均水平。外商投资企业动态分析新设企业增速大幅度减缓，新设企业规模缩小产业结构进一步优化，从制造业为主的格局逐渐向服务业发展过渡注销、吊销企业户数增长,19:34:42,37,数据来源：江苏省工商局,外商投资企业08年上半年新情况,生产要素制约，企业运行成本提高。土地供应紧张。原料价格上涨。融资难度加大。劳动力成本上升。出口形势严峻，企业利润空间降低。次贷危机爆发导致美国经济衰退，引发世界经济连锁反应。人民币持续升值。外贸政策大幅度调整。税收政策调整影响加大。节能降耗政策实施，企业准入
11、门槛抬高。近年来，国家大力推进可持续发展，引进外资项目坚持规模经济、坚持可持续发展，在一定程度上提高了外资的准入门槛。如嘉兴就出现了某一韩国投资项目因环保超标而未审批通过的情况。,19:34:42,38,数据来源：江苏省工商局,企业HR应对全球金融危机人才和薪酬策略报告,19:34:42,39,金融危机对实体经济影响已经开始,19:34:42,40,数据来源：中智2008年11月企业HR应对全球金融危机人才和薪酬策略报告,前三季度，61.1%的企业没有完成营业额,当前经济环境下，人力资源方面的思考,19:34:42,41,数据来源：中智2008年10月21日金融危机对企业经营及人力资源的影响报
12、告,减少原定的招聘数量成为最主要的措施,整体薪酬措施,调薪幅度预期调整情况,19:34:42,42,2009年各行业薪酬增长将有所下降,19:34:42,43,数据来源：中智2008年10月21日金融危机对企业经营及人力资源的影响报告,近期津贴及福利相应对策,19:34:42,44,部分企业在福利方面会做出调整,多数企业在津贴政策方面没有考虑调整,相关总结,19:34:42,45,2008版中智薪酬报告,19:34:42,46,Talent职位匹配系统-更新与增加,19:34:42,47,WorldatWork Total Rewards,19:34:42,48,08版薪酬报告的改进,05-07版,08版-融入“整体薪酬回报”概念,19:34:42,49,增加：调研重要结论！,增加：外资企业发展状况,薪酬调整幅度、职位薪酬调整到前面,08版CBAS薪酬分析系统的改进,19:34:42,50,谢谢！,
