移动互联网应用及发展趋势.ppt

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1、移动互联网应用及发展趋势邹蕾 Lily艾瑞联合总裁Internet Research,Insight Research,艾瑞咨询集团 上海北京广州,2010.05,目录,1.移动互联网发展现状及趋势2.国际移动互联网最佳实践3.手机网民属性和行为特征,移动互联网是过去50年以来第5个信息技术发展周期,1960S大型机 IBM NCR Control Data Sperry 霍尼韦尔 Burroughs超过100万台,1970S小型机 DigitalEquipment 惠普 Data General Prime Computervision 王安实验室超过1000万台,1980S个人电脑 微软

2、思科 英特耳 苹果 甲骨文 EMC 戴尔 康柏超过1亿台,1990S桌面互联网 谷歌 美国在线 eBay 雅虎 亚马逊 腾讯 阿里巴巴 百度 Rakuten超过10亿台,2010S移动互联网 电信运营商？终端厂商？信息服务提供商？谁是新赢家？超过100亿台？,不仅只有电话智能手机 电子阅读器 平板电脑蜂窝电话 掌上电脑（PDA）汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频）MP3 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电Source：摩根士丹利,2010,120.1,移动互联网用户规模和市场规模快速增长2007-2012年中国网络经济和移动互联网市场规模,10000800060004000200

3、00,443.6 84.42007,53.1%42.3%679.22008,44.4%29.6%981.1155.62009,59.5%45.8%1565.2226.92010e,78.3%71.2%2680.3404.52011e,94.5%77.3%4751.1786.72012e,网络经济规模（亿元）,移动互联网市场规模（亿元）,网络经济规模增长率（%）,移动互联网市场规模增长率（%）,注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和.2007-2012年中国互联网和移动互联网用户规模,150000120000,133.3%,98.1%,50.6%,27.6%,25.4%,9000060

4、00030000,21000,5040,41.9%2980011760,30.9%3900023300,23.1%4800035100,15.6%5550044800,10.8%6150056200,0,2007,2008,2009,2010e,2011e,2012e,互联网用户规模（万）,移动互联网用户规模（万）,互联网用户增长率（%）,移动互联网用户增长率（%）,Source:iResearch,2010/4,3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革,网络和终端技术演进,高度个性化应用服务,3G,高速无线宽带全新产业链生态系统,丰富的高品质移动产品和服务跨网络/跨终端深度融合,业务

5、融合语音、数据和视频服务融合,IPTV和手机视频是三网融合关键业务,基础电信服务增值电信服务电信网络,三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立,终端融合,三网融合,手机、电脑和电视三屏合一网络融合电信网络、广播电视网络和互联网融合监管融合网络监管和内容监管融合,电视广播电视网络广播电视节目内容制作及信号传输,实现无缝的一体化信息服务电脑,手机互联网信息技术服务和数字内容服务,智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端,终端设备融合发展数据服务,2008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额,PC,无线接入技术推动网络融合,Laptop,日本北美,21%,25%

6、,52%50%,语音/数据服务融合有线宽带接入,SmartphoneMID,UMPCNetbook,语音/数据服务融合移动宽带接入,西欧中东和非洲亚太拉丁美洲,8%8%7%6%5%3%,23%20%全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,Telephone,应用服务创新推动网络融合语音服务,Cellphone,200909,200808,Source:Gartner,2009,2008-2009年全球手机终端市场份额,Symbian/iPhoneOS/Android/Windows Mobi

7、le 将重塑手机操作系统竞争格局,2008-2009年全球智能手机市场操作份额,Nokia,3.9%0.7%0.6%4.7%,7.6%,0.5%2.9%,SymbianRIM,24.7%4.5%4.8%10.1%,19.5%,36.4%,3.0%4.5%,21.3%12.9%15.9%,42.3%,SamsungLGMotorolaSony EricssonOthers,8.7%14.4%19.9%,47.0%,11.8%8.2%16.6%,52.4%,iPhone OSWindows MobileLinuxAndroidWeb OSOther OS,2009,2008,2009,2008,S

8、ource:Gartner,2010/2,深度个性化服务满足用户多元和差异化需求,个性化服务商业和生活服务信息和内容服务通信服务,高度个性化的移动互联网服务移动电子商务/移动支付/位置服务/安全/拍卖 互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV 短信/彩信/Push to Talk/电子邮件/即时通讯/视频电话 GSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 EV-DO/3G LTE/4G移动网络和移动终端演进发展,平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径2000-2010年中国移动互联网发展路径2010移动平台服务,开放/协作/共享2000移动

9、增值服务 移动梦网 移动信息服务平台,2004手机门户网站 资源下载 新闻资讯,2007手机客户端软件 手机浏览器 手机即时通讯 手机输入法品牌媒体+社交网络,移动终端产品 信息/内容/应用服务 平台激励机制桌面平台+深度个性化服务,移动终端+产业链生态系统,SP/CP,智能网络+平台服务,平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA)Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAdFacebook：SNS+Application+Mobile Networ

10、k,实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点,手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域,电信运营商价值链整合和控制网络+平台,终端+应用手机终端厂商用户需求整体解决方案,门户+软件信息服务提供商最佳产品和服务,手机终端厂商,互联网服务,提供商,竞合关系驱动手机应用服务生态系统发展,优惠卷,电子商务,支付电信运营商,身份识别,位置服务,位置服务、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔,阅读搜索,视频/TV,Mobile Internet移动互联网服务提供商,音乐,游戏,动漫社区交友,安全

11、,广播,移动电子商务形成突破增长的能量,2009年中国移动电子商务用户规模已达到3668万，实物交易规模5.3亿元,2012年移动电子商务用户规模和市场交易规模将呈现高速增长态势,传统电子商务企业主导移动电子商务发展中国移动广东商城运营模式中国移动电子商务四种主导方式 电信运营商开展移动电子商务具备竞争优势,开展手机支付业务，增强移动电子商务产业价值链控制能力更加重要,电信运营商手机支付业务,手机广告市场处于培育期，广告定价和效果评估是瓶颈,LBS AD,2006-2011 中国手机广告市场规模,Video AD,MobileAdvertising,SNS AD,4540353025,100.

12、0%,133.3%,125.0%,117.5%,101.5%27.6,Text Link ADBanner AD,Search AD,20151050,0.62006,1.22007,2.82008,6.32009,13.72010e,2011e,手机广告市场规模（亿元）,增长率（%）,Source:iResearch,2010手机广告产业链,AdvertisersAgencies,AD Networks,Mobile Service,Customer,37.5%57.6%,手机游戏市场强劲增长，手机网游发展潜力大,180150120,2007-2012 中国手机游戏用户规模23.1%21.9

13、%25.6%98,12010080,2007-2012 中国手机游戏市场规模30.0%38.5%44.4%53.8%,85.0%74,906030,24,33,52,64,78,604020,10,13,18,26,40,0,0,2007,2008,2009,2010e,2011e,2012e,2007,2008,2009,2010e,2011e,2012e,手机用户规模(百万),增长率(%),手机游戏市场规模(亿),增长率(%),Source:iResearch,2010手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱

14、动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大,精准和个性化的手机搜索服务成为杀手级应用,2007-2012 中国手机搜索用户规模,2007-2012 中国手机搜索市场规模,500400,122.5%,40.4%,37.6%,34.9%38.8%322,4030,300.0%,141.7%,96.6%84.2%,77.1%,300,232,20,16.6,2001000,40,89,125,172,100,0.2,0.7,1.8,4.9,9.5,2007,2008,2009,2010e,2011e,2012e,2007,2008,2009,2010e,2011e,2012e,手机搜索用户(百万)

15、,增长率(%),手机搜索市场规模(亿),增长率(%),Source:iResearch,2010手机搜索发展趋势位置搜索视觉搜索,手机搜索,语音搜索社交搜索垂直搜索,目录,1.移动互联网发展现状及趋势2.国际移动互联网最佳实践3.手机网民属性和行为特征,日本移动互联网发展全球领先第三次发展潮流宽带服务移动网络服务,智能手机社交性国际化探索新的盈收模式广告收益模式电子商务收益模式综合混合型收益模式,过往的成功模式已经过时新的商业领袖将改写整个业界版图,移动互联网媒体价值逐步提高日本手机广告演进发展,i-mode广告2000,手机网站广告2002,Affiliate广告2003,P4P广告2006

16、,富媒体广告2010,2000-2008年日本移动互联网媒体广告收入,2008年日本广告支出增长率状况,8000,单位:百万美元,6753,120%100%,100%,6000,80%,4581,60%,47%,400020000,59015,73530,84560,1183100,1814180,2802288,3630390,621,883,40%20%0%-20%,23%14%广告支出增长率（%）,-8%,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,手机搜索,手机广告,互联网搜索,互联网广告,传统媒体,Source：Dentsu，2009/0

17、8,移动互联网广告,互联网广告,二维码和彩码在手机广告中应用广泛,Widget创新手机广告服务模式,移动互联网用户通过Widget一键式获得个性化媒体服务,手机数字内容产品植入性广告快速发展,视频、游戏、杂志等手机数字内容产品内的植入性广告将快速发展,在手机游戏中植入耐克品牌信息,手机互动广告形式更加丰富互动社区,客户定制活动门户无线活动,互动社区活动活动形式游戏互动,互动音乐活动SNS主题问答,活动,整合跨媒体的定制服务和互动营销,苹果引领移动互联网终端发展方向苹果是终端+服务模式的最佳实践者：通过卓越的终端设备（iPhone+iPod Touch+iPad），建立信息服务平台（iTunes

18、+Appstore+iBooks），创建产业生态系统21种产品类别，10万种应用服务，20亿次下载量，10万注册开发者,8000,全球iPhone和iPod Touch用户规模,80,苹果移动业务收入及增长率162.5%,6000,4500,5700,60,33.3%,54.5%,-8.8%,3.2%,28.1%,4000,3000,3700,40,-19.0%,0.0%,29.4%,34,31,32,41,2000,800,1100,1300,2200,20,6,8,21,17,17,22,0,30,200,0,6/07,9/07,12/07,3/08,6/08,9/08,12/08,3/0

19、9,6/09,9/09,6/07,9/07,12/07,3/08,6/08,9/08,12/08,3/09,6/09,9/09,iPhone用户（万）,iPod Touch用户（万）,苹果移动业务收入（亿美元）,增长率（%）,Source：苹果公司，2009,注：移动相关收包括 iPhone+iTouch+iTunes 内容收入。,游戏、娱乐和图书是Appstore热门应用服务,应用分类,Appstore付费与免费应用服务分布,游戏图书休闲实用工具教育旅游生活时尚信息参考高效工作,付费应用游戏电子书休闲实用工具教育旅游生活时尚,占比21.7%14.4%12.9%7.2%7.1%6.1%4.9%

20、,免费应用游戏休闲实用工具生活时尚音乐教育参考信息,占比25.2%14.3%9.1%6.3%4.7%4.4%3.9%,体育,健康健美,Appstore应用服务类别分布,音乐导航商务摄影,5.2%5.4%,3.9%,3.3%,22.5%,财务工具,医疗社交网络,6.5%,新闻天气,7.8%,11.9%,13.2%,Source:iTunes;ORELLY Radar.2009.4,游戏,娱乐,图书,工具,教育,旅游,生活,参考,商务,iPad充分整合产业链资源,目录,1.移动互联网发展现状及趋势2.国际移动互联网最佳实践3.手机网民属性和行为特征,Japan Mobile 2009,手机用户1.

21、0 8亿,超过90%是3G用户,移动互联网数据流量超过互联网,9/10用户通过手机上网,手机是日本青少年用户认为最重要的媒体终端日本消费者对媒体终端的选择,3039岁2029岁1019岁,21%28%,42%,39%23%,25%,37%,30%22%,10%12%11%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,手机,电视,个人电脑,其他,Source:NTT Advertising,2007,超过90%的1624岁日本用户每天手机上网日本1624岁用户手机上网时长分布,超过3小时23小时12小时30分钟1小时小于30分钟不是每天都手机上网不使用

22、手机上网,4%3%,13%,15%16%,22%,24%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,手机上网时长占比（%）Source:Infinita,2008,女性用户比例保持上升趋势，1824岁用户规模快速增长在性别层面，2010年男性手机网民比例为80.3%；女性手机网民为19.7%，较去年上升1.9个百分点在年龄层面，18-24岁手机网民占比为57%，比2009年增加6.3%30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加,2010年中国手机网民性别分布,40岁以上,2009-2010年中国手机网民年龄分布2.1%3.5%,19.7%,3640岁3135岁2530岁

23、,3.9%5.6%7.8%10.3%,1824岁手机网民规模增速明显快于其他年龄层次，90后群体正在改变手机网民群体结构和行为特征，未来五年90后群体影响力将逐步显现23.2%24.4%,80.3%,1824岁,50.7%,57.0%,男女性别比趋向均衡是移动互联网市场发展逐步成熟的重要指标,男性,女性,18岁以下,6.1%5.5%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,2010样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,2009,大学学历手机网民较去年明显增加从学历层次看，2010年具有大学本科和专科学历的手机网民占比分别为22.

24、9%和20.9%，较去年增加3.6%和3.0%高学历群体增速较快，逐步改变手机网民群体结构和行为特征2008-2010年中国手机网民学历分布,硕士及以上大学本科,2.0%1.5%,19.3%,22.9%,手机上网体验明显提高，增强对中高端用户的吸引力，该用户群体整体受教育水平较高，且用户数量增速快于低端用户，从而增加高学历群体占比,大学专科,17.9%,20.9%,高中（中专）,27.9%,31.6%,高中（中专）以下,26.5%,29.7%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网

25、站联机调研所得.,个人收入超过2000元的手机网民增速较快2010年中国手机网民个人月收入主要集中在2000元以下，占比为67.0%个人收入超过2000元的手机网民群体增长速度较快，其中30005000元的用户群体占比为29.5%，较去年增长4.7%2009-2010年中国手机网民个人月收入分布,5000元以上30015000元20013000元10012000元1000元以下,3.6%3.2%,7.4%,10.1%,19.4%17.4%,具备较高消费能力的用户群体规模的增长，将会促进手机应用服务和广告服务的快速发展，有利于移动互联网产业链生态系统形成正循环发展1000元以下以学生群体为主，尽

26、管大多数学生是无收入或低收入群体，但是手31.3%机消费文化对其具有较强影响力，具有一定程度的消费能力或潜力，手机消费34.3%意识形成将对移动互联网商业模式产生重要影响35.7%37.8%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,学生群体手机上网强劲增长2010年企业普通员工占比为29.6%，与去年基本持平，保持手机上网最大用户群体地位学生用户规模强劲增长，占比为29.0%，比2009年增加9.5%2009-2010年中国手机网民职业分布,企业普通

27、员工,29.6%28.9%,学生待业,5.0%5.0%,19.5%,29.0%,企业初级/基层管理人员企业中级管理人员私营企业业主/个体户国家机关工作人员/国家公务员专业人士（如律师/会计/咨询等）教师/教授企业高级管理人员其他,4.7%8.0%3.9%3.4%3.6%6.5%3.2%3.1%3.0%3.8%2.1%1.9%1.6%1.0%,14.4%,配合3G市场推广宣传攻势，三大电信运营商在全国范围内开展大规模校园营销活动，更好地满足高校学生获取网络体验，对资费、应用服务、终端和自助服务等多元化需求，取得较好营销效果，促进手机上网高校学生群体快速发展中学生同样是通过手机获取网络服务的活跃群

28、体，个体容易受到群体行为影响，对手机上网接受程度高，聊天、阅读和游戏是手机上网主要目的18.9%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,1.8%,1.9%,2.3%,2.3%,制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡2010年制造业手机网民规模占比为19.4%，比去年下降3.8%教育/科研手机上网用户规模占比达到8.2%，比2009年增长1.4个百分点2009-2010年中国手机网民职业所属行业分布,制造业教育/科研建筑/房地产商业/贸易旅游/餐饮/酒店,8.2%6.8%5

29、.3%7.0%5.2%6.8%4.1%5.4%,19.4%,23.2%制造业手机网民占比下降，服务业手机上网用户数量逐步增长，手机网民行业分布趋向新平衡,IT行业政府部门/社会团体健康/医疗服务银行/金融/证券/保险/投资邮电通讯媒介/广告/咨询,4.1%3.6%3.8%3.7%3.6%3.2%1.7%1.4%,学生群体大幅增长带动其他行业占比增长,其他,34.9%,40.4%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,手机上网时长超过1小时的用户规模大幅增长

30、2010年手机上网13小时的用户占比达到63.3%，手机应用服务丰富和网络体验提高增加用户黏性和活跃度手机上网12小时的手机网民数量最大，占比达到26.1%8小时以上手机网民占比为6.1%，深度用户规模还将持续增长2009-2010年中国手机网民平均每天手机上网时间分布,超过1小时,50.2%,80.3%,0.51小时少于0.5小时,3.0%,16.7%,25.6%24.2%,手机网民随时、随地和随需获取网络体验的碎片时间呈现累积效应，越来越多的手机上网用户使用即时通讯和社交网络，长时间处于在线状态，累积效应持续放大，用户形成使用手机在线产品和服务的消费习惯，在很大程度上增加黏性和活跃度,0%

31、,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,少于0.5小时的手机网民占比大幅下降，手机上网用户黏性和活跃度快速增加是主要原因,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,72.5%手机网民在家里手机上网用户主要在家里和交通工具上使用手机上网，两者占比分别为72.5%和51.5%，较去年均小幅增长在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为39.2%，比2009年增加3%2009-2010年中国手机网民手机上网地点分布,在家里交通工具（等待/路途中）,51.5%49.0%,72.5%69.0%,工作单位

32、/公司/学校公共场所/户外场所,40.5%43.3%39.2%36.2%,用户最常使用手机上网的场景是家庭，对于具备家庭上网条件的用户而言，选择手机而非桌面电脑获取网络体验的行为特征值得关注，在不同需求场景中，多终端用户会根据需求选择适用与有效的接入方式和终端产品,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长2010年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天/交友和搜索信息主流手机应用服务的用户渗透率呈现较

33、大幅度增长2009-2010年中国手机网民手机上网主要活动分布,看新闻实事,71.8%,77.7%,聊天搜索信息,43.0%,55.2%,66.5%,73.0%,资源下载（图铃、游戏、视频和软件等）看小说访问论坛社区手机收发邮件,15.9%,28.1%28.8%27.1%27.6%,48.8%46.0%45.0%,受3G快速发展，手机上网资费下调、智能手机普及率提高、高品质应用服务日趋丰富等因素影响，自2009年下半年开始，手机网民的规模、黏性和活跃度均呈现出大幅增长态势，移动互联网市场进入发展活跃期,玩手机网络游戏在线收听音乐看视频/电视,9.3%7.8%7.4%,18.5%19.6%17.

34、4%,与去年相比较，搜索和资源下载的用户渗透率增幅超过20%，聊天、阅读、在线音乐、手机网游、访问论坛社区和电子邮件的用户渗透率增幅超过10%,其他,14.4%11.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,2010,2009,样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,82.0%手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元2010年82.0%的中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元手机网民平均每月手机上网流量费用集中在20元以下，占比达到82.3%,2010年中国手机网民手机上网平均每月消费金额,200

35、9-2010年中国手机网民平均每月手机上网流量费用,5元及以下,46.5%,20元及以下,61.4%,82.3%,620元2150元51100元101200元,4.9%1.4%,10.8%,35.5%90后是手机应用服务的潜在消费群体，大多数90后是学生群体，虽然没有直接经济收入，对手机在线产品和服务的消费价格敏感，但是手机上网体验意愿比较强烈，具有手机消费意识,2150元51100元100元以上,0%,3.1%1.7%2.1%,13.0%10.3%20%,26.2%,电信运营商下调手机上网资费策略效应显现40%60%80%,100%,200元以上,0.8%,2010,2009,0%,20%,

36、40%,60%,2010注：手机上网消费金额不含手机上网流量费用,包含手机音乐订购、购买手机游戏道具等消费.样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,华东和华中手机网民规模保持增长态势,2009-2010年中国手机网民所在省市分布,2009-2010年中国手机网民所在地区分布,广东河南,8.5%8.4%,23.0%24.8%,华南华北,20.9%21.7%,30.5%32.5%,江苏山东河北北京福建浙江,7.5%6.1%6.1%7.5%5.7%6.1%5.0%4.2%4.9%5.2%4.1%4.3%,广东省手机网民规模占比持续下降，手机网民地域分布趋向分

37、散态势已经逐步显现,华东华中西南西北东北,6.8%8.8%3.6%4.0%4.1%3.7%,17.0%15.1%16.8%14.1%,手机网民规模的地域性分布与地方经济发展水平以及电信运营商推广力度有直接关系,四川,3.8%5.4%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,上海其他省份,3.0%3.0%,28.5%24.9%,2010,2009,0%,10%,20%,30%,40%,50%,2010,2009样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,2010选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴,艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group,中国领先的互联网商业数据产品供应商,中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商,邹蕾,LilyiR,