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1、福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要福耀玻璃工业集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1
2、.6 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,福耀玻璃600660上海证券交易所福建省福清市福耀工业村 II 区350301http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,陈跃丹福建省福清市福耀工业村 II 区0591-853837771,林真福建省福清市福耀工业村 II 区0591-85383777,传真,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年
3、度报告摘要,0591-85383666、0591-85363983,0591-85383666、0591-85363983,电子信箱,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,8,508,037,837.002,011,830,964.001,787,757,947.00,6,080,723,121.001,280,865,509.001,116,968,518.00,39.9257.0760.05,5,716,965,598.00315,561,702.
4、00246,725,638.00,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,1,767,351,758.00,1,297,630,632.00,36.20,205,063,419.00,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2,115,079,275.002010 年末10,566,972,326.005,842,145,138.00,1,950,733,667.002009 年末9,050,391,070.004,386,096,116.00,8.42本期末比上年同期末增减(%)16.7633.20,1,591,585,296.002008 年末9,334,021
5、,179.003,270,190,456.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.890.890.8835.5835.171.062010 年末2.92,0.560.560.6529.1733.890.972009 年末2.19,58.9358.9335.38增加 6.41 个百分点增加 1.28 个百分点9
6、.28本期末比上年同期末增减(%)33.33,0.120.120.17.546.260.792008 年末1.63,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,/,/,0,0,0,0,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-14,68712,640,90610,222,955-3,3
7、10,692867,70720,406,189,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,福建省耀华,100,149,317,2011 年 4 月 20 日,工业村开发有限公司,240,089,084,100,149,31739,790,450,股改承诺,2012 年 4 月 20 日2013 年 4 月 20 日,合计,240,089,084,0,0,240,089,084,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股
8、情况,149,478 户,股东名称三益发展有限公司福建省耀华工业村开发有限公司,股东性质境外法人境内非国有法人,持股比例(%)22.4911.99,持股总数450,489,732240,089,084,持有有限售条件股份数量240,089,084,质押或冻结的股份数量无无,中国建设银行博,时主题行业股票证,未知,2.39,47,800,000,未知,券投资基金,全国社保基金一零三组合中国建设银行银华核心价值优选股,未知未知,2.251.90,44,999,92938,000,000,未知未知,3,0,0,0,0,0,的说明,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要票型证券投资基金
9、,福建省外贸汽车维修厂,未知,1.55,31,000,000,未知,中国农业银行中,邮核心成长股票型,未知,1.26,25,243,711,未知,证券投资基金,全国社保基金一零八组合,未知,1.22,24,446,823,未知,中国农业银行中,邮核心优选股票型,未知,1.00,20,000,000,未知,证券投资基金交通银行华安策,略优选股票型证券,未知,1.00,19,960,972,未知,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,三益发展有限公司中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国建设银行银华核心价值优选股票型证
10、券投资基金福建省外贸汽车维修厂中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,450,489,73247,800,00044,999,92938,000,00031,000,00025,243,71124,446,82320,000,00019,960,972,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,450,489,73247,800,00044,999,92938,000,00031,000,00025,243,71124,4
11、46,82320,000,00019,960,972,国际金融汇丰JPMORGAN,CHASE BANK,NATIONAL,18,461,235,人民币普通股,18,461,235,ASS0CIATION前十名无限售条件股东中，中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零八组,上述股东关联关系或一致行动,合同属博时基金管理有限公司；中邮核心成长股票型证券投资基,金、中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情
12、况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,4,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称三益发展有限公司,单位负责人或法定代表人蔡友超,成立日期1991 年 4 月 4 日,注册资本94,011,000 港元,主要经营业务或管理活动非业务经营性投资控股,福建省耀华工,开发建设不同基础设施，工,业村开发有限,陈凤英,1992 年 5 月 30 日,182,458,800,业用地和生活服务配套设,公司,施，经营管理所建物业设施,鸿侨海外有限公司,蔡友超,1995
13、 年 7 月 27 日,86,456,043 港元,非业务经营性投资控股,4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：港元,名称,单位负责人或,成立日期,注册资本,主要经营业务,法定代表人,或管理活动,香港洪毅有限公司,陈凤英,1993 年 5 月 25 日,10,000,非业务经营性投资控股,自然人,姓名曹德旺,国籍中国香港,是否取得其他国家或地区居留权否,最近 5 年内的职业及职务1999 年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协,会副会长、中国光彩事业促进会副会长、中国汽车玻璃协会会长、福建省政协委员、吉林省经济技术顾问、福建省政府发展研究中心特约研究员、福建省企业与企业家协
14、会副会长、福建省工商联副主席、福建省汽车工业行业协会副会长、福建省慈善总会名誉会长、福州市企业家协会名誉会长。同时兼任三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、环球工商有限公司 3 家公司董事。,陈凤英,中国香港,否,福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限,公司董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起
15、始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2008 年,2011 年,曹德旺,董事长,男,65,10 月 13,10 月 13,314,828,314,828,118.99,否,日,日,曹,晖,董事、总经理,男,41,2008 年10 月 13日,2011 年10 月 13日,129.16,否,董事、,2008 年,2011 年,白照华,副总经,男,60,10 月 13,10 月 13,158.04,否,理,日,日,曹,芳,董事,女,53,2008 年10 月 13,2011 年10 月 13,52,446,5
16、2,446,133.35,否,6,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日,日,董事、,2008 年,2011 年,陈向明,财务总,男,41,10 月 13,10 月 13,95.49,否,监,日2008 年,日2011 年,吴世农,董事,男,55,10 月 13,10 月 13,9,否,日,日,李常青孟林明林长平,独立董事独立董事独立董事,男男男,426275,2008 年10 月 13日2008 年10 月 13日2008 年10 月 13日,2011 年10 月 13日2011 年10 月 13日2011 年10 月 13日,999,否否否,2008 年,2011 年,
17、林厚潭,监事长,男,74,10 月 13,10 月 13,22,019,22,019,10.34,否,日2008 年,日2011 年,周遵光,监事,男,43,10 月 13,10 月 13,64.32,否,日2008 年,日2011 年,朱玄丽,监事,女,38,10 月 13,10 月 13,15.13,否,日,日,何世猛陈居里陈跃丹,副总经理副总经理董事局秘书,男男女,534438,2008 年10 月 13日2008 年10 月 13日2008 年10 月 13日,2011 年10 月 13日2011 年10 月 13日2011 年10 月 13日,33,633,33,633,89.697
18、7.0351.27,否否否,合计,/,/,/,/,/,422,926,422,926,/,978.81,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司整体经营情况报告期内，公司在外部经营环境存在诸多不利因素、竞争状态进一步加剧的情况下，在董事局年初制定的严厉推动节能降耗、限制扩张性投资、强化效率效益的方针指导下，坚定信心，保持清醒，迎接挑战，经过管理层和全体员工的一致努力，取得了公司自设立以来同期可比最好的经营业绩。2010 年度实现营业收入 850,803.78 万元，比去年同期增长了39.92%；2010 年度实现净利润 178,775.79 万元，比去年同期增长了 60.05
19、%；2010 年成本费7,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,用率为 76.77%，比去年同期上升了 0.52 个百分点，比计划上升了 1.90 个百分点。2010 年度，公司抓住国内汽车工业继续高速增长和国际汽车工业恢复成长的的契机，国内国际两个市场齐头并进，奋发前行，积极做好以下各项经营管理工作，为公司进一步可持续发展奠定了更加良好的基础。,(1)、落实福清三线浮法技改升级，形成内部供应能力；,公司对原 2008 年放水停产的福清三线建筑级浮法玻璃生产线，自 2009 年 10 月启动了技术升级改造，报告期内，公司合理安排、精心施建，于 2010 年 6 月底投产出玻璃
20、，比原计划提早 2 个月，并于 10 月份生产出汽车级优质浮法玻璃。形成内部供应能力，缓解向外采购压力，同时降低成本。,(2)、实施稳健的财务政策，财务基础更加稳固可靠；,报告期内，社会资金供应偏紧，公司继续实施内敛型的技改投资政策，并积极抓回款压占用，进一步提高资金使用效率，减低资金使用成本；报告期内存货周转天数比去年同期缩短 24.59 天，应收账款周转天数与去年同期持平，资产负债率从上年末的 51.54%下降至本报告期末的 44.71%，公司的财务基础更加稳固可靠。,(3)、扎实进行市场营销，各块业务收入全面增长；,2010 年中国汽车工业全年呈现前高后低的发展态势，延续 2009 年高
21、速增长的势头；根据中国汽车工业协会的统计信息，2010 年我国汽车累计产量为 1826.47 万辆，同比增长,32.44%，成为有史以来世界最大的汽车市场；同时国际汽车市场经过经济危机触底后于本年度实现恢复成长。报告期内，公司继续加大提供对市场拓展的资源保障，加强营销队伍建设，加快品种开发速度，抓紧配送交付安排，提高产品服务质量，在国内外齐头并进，全力保证各块业务收入全面增长。2010 全年，实现主营收入 836,550.36 万元，同比增长 41.60%；按产品类别分，其中汽车玻璃实现收入同比增长 46.12%，浮法玻璃实现收入同比增长,12.43%；按区域分，其中北美地区实现收入同比增长
22、12.30%，亚太地区实现收入同比增长66.44%，国内实现收入同比增长 41.40%。(4)、持续研发创新，践行节能环保理念；,公司持续进行研发创新，以不断地增强自主创新能力来进一步强化公司在国内外市场的竞争力，报告期内共计 34 项专利得到国家授权，其中发明专利 9 项；2010 年 7 月被国家知识产权局确定为 147 家第二批全国企事业知识产权示范创建单位之一；同时公司采取各项措施，进行工艺改进、节能改造、技术革新，践行节能环保理念。,（5）、强化成本管理，倡导从降成本要效益：,2010 年公司在产量大增、原材料供应紧张、外购原片缺陷率高等不利因素下，公司应用 ERP 系统、TPM 管
23、理、六西格玛等科学规范的管理手段，加强产能平衡协调、精心组织生产、统筹物流安排、抓好采购管理，从容有序地满足客户订单增长需求；同时公司强化成本管理，倡导从降成本要效益，落实节能降耗，在原材料价格上涨、人工成本上升、银行加息的情况下，报告期成本费用率为 76.77%，仅比去年同期上升 0.52 个百分点，达到预期效果，取得良好效益。,（6）、落实绩效考核，实现人企共赢；,为激励员工不断提升公司经营管理绩效，做到全面平衡发展，体现公司绩效与管理责任及员工奖金挂钩，2010 年度公司在集团范围内对各子公司及总部试行基于平衡记分的绩效奖金考核方案，经过一年的探索实践，整体上达到了预期效果，实现人企共赢
24、。,公司是否披露过盈利预测或经营计划：否,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高,20%以上：否,2、公司主营业务及其经营状况,8,17%,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（1）、公司主营业务经营情况的说明生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务。开发和生产经营特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木料加工。（2）、
25、主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,汽车玻璃浮法玻璃,7,568,133,9541,825,186,243,4,897,812,3661,230,719,216,35.2832.57,46.1212.43,53.4811.24,减少 3.11 个百分点增加 0.72 个百分点,其他减:集团内部抵消,194,431,211-1,222,247,837,120,353,514-1,222,247,837,合计,8,365,503,571,5,02
26、6,637,259,39.91,41.60,49.14,减少 3.04 个百分点,（3）、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内北美地区亚太地区合计,地区,营业收入,6,004,665,134838,608,9251,522,229,5128,365,503,571,营业收入比上年增减（）41.4012.3066.4441.60,（4）、主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,909,220,4491,394,792,845,占采购总额比重占销售总额比重,18%,（5）、报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素
27、说明1）、资产构成情况单位:元 币种:人民币,项目,金额,期末数占资产比重(%),金额,年初数占资产比重(%),应收票据,192,635,983,1.82,65,939,229,0.73,9,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应收账款预付款项其他应收款存货长期应收款长期股权投资在建工程递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债长期借款其他非流动负债外币报表折算差额,1,570,234,478179,083,15257,137,9531,677,730,98212,752,40869,125,020744,449,81351,9
28、57,8391,094,987,188699,735,536603,773,402171,852,58941,230,3501,825,796351,004,108803,046,211832,000,00039,776,24229,319,194,14.861.690.5415.880.120.657.050.4910.366.625.711.630.390.023.327.67.870.380.28,1,169,765,926128,118,74590,042,4041,270,142,28425,279,074103,864,036451,159,68638,657,077229,668
29、,513476,344,402398,183,778131,239,77063,077,9962,757,210226,453,2951,307,028,2221,741,000,0008,478,60020,520,443,12.931.420.9914.030.281.154.980.432.545.264.41.450.70.032.514.4419.240.090.23,a、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。b、应收账款增加主要是由于汽车玻璃销售增长所致。c、预付款项增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。d、其他应收款减少主要是由于 201
30、0 年收回福清浮法三线部分设备转让款 4,689.6 万元所致。e、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。f、长期应收款减少主要是因为临近收回时间而转入其他应收款所致。g、长期股权投资减少主要是因为原合营公司翰德密封转为合并子公司所致。h、在建工程增加主要是新增重庆万盛浮法项目所致。i、递延所得税资产增加主要是本公司于 2010 年确认可于未来抵扣之税务亏损的递延所得税资产所致。j、短期借款增加由于长短期借款结构调整所致。k、应付票据增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。l、应付账款增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。m、应付职工薪酬增加主要是计提员工
31、奖金增长所致。n、应交税费减少主要是增值税进项留抵增加所致。o、应付利息减少主要是因为偿还银行借款，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。p、其他应付款增加主要是由于货款回笼的第三方质押款波动所致。q、其他流动负债减少主要是因为发行 8 亿元短期融资券并偿还 13 亿元短期融资券所致。r、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款和新增借款减少所致。s、其他非流动负债增加主要是因为收到与资产相关的发展补助资金所致。t、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。10,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2）、报告期间利润表项目大幅度变动的原因分析单位:元 币种:人民币,本
32、期数,上年同期数,增减额,增减幅度,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用营业外支出所得税费用,8,508,037,8375,068,869,9826,726,681621,634,51819,771,104224,073,017,6,080,723,1213,481,769,3812,507,512414,018,542222,461,299163,896,991,2,427,314,7161,587,100,6014,219,169207,615,976-202,690,19560,176,026,39.92%45.58%168.26%50.15%-91.11%36.72%,a、营业收入增
33、长主要是汽车玻璃销售增长所致。b、营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长及其品种结构变动所致。c、营业税金及附加上升主要是由于自 2010 年 12 月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。d、销售费用增加主要是汽车玻璃销售增长所致。e、营业外支出减少主要是由于 2009 年海南浮法出售固定资产及无形资产损失 21,499.2万元所致。f、所得税费用增加主要是本公司部分所属子公司从税收减免期过渡到正常纳税期，以及本公司及所属子公司利润较 2009 年增长所致。（6）、公司现金流量情况分析单位:元 币种:人民币,项,目,合并,一、经营活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现
34、金流量净额二、投资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额,9,176,321,5907,061,242,3152,115,079,275130,734,0561,211,373,981-1,080,639,9252,765,868,6703,785,702,494-1,019,833,82414,605,526,a、经营活动产生的现金流量净额为 211,507.93 万元，主要是加快货款回笼所致；b、投资活动产生的现金流量净额为-108,063.99 万元，主要是：1)、本
35、报告期收购瀚德密封、重庆浮法及北美配套；2)、本报告期福清浮法三线技改、重庆万盛浮法项目及其他新增项目投入。c、筹资活动产生的现金流量净额为-101,983.38 万元，主要是本报告期发行 8 亿元短11,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要期融资券并偿还 13 亿元短期融资券以及分红派息 34,050.77 万元。（7）、主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净资产,营业收入,净利润,生产汽车玻璃及,福耀集团长春有限公司,制造业,其配套产品、开发汽车玻璃相关产,30,000.00,102,609.84,
36、69,514.91,115,360.20,27,343.75,品、售后服务,福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司福耀玻璃(重庆)有限公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司福耀集团通辽有限公司广州福耀玻璃有限公司福耀（福建）巴士玻璃有限公司上海福耀客车玻璃有限公司福耀玻璃（湖北）有限公司,制造业制造业制造业制造业制造业制造业制造业制造业制造业,汽车用安全玻璃的制造和生产汽车用玻璃制品的生产和销售汽车用安全玻璃的制造和生产汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售生产无机非金属材料及制品的特种玻璃特种玻璃、无机非金属材料及制品生产特种玻璃汽车用玻
37、璃制品的生产和销售,3,804.88 万美元1,700 万美元37,514.953,520 万美元10,000.005,000 万美元20,000.001,000.002,000 万美元,109,199.4260,530.67115,937.6484,702.7229,552.8888,643.5033,436.3926,724.9059,231.95,59,531.5933,331.7963,553.7942,559.7023,451.1451,283.0022,463.8210,633.1721,578.81,163,145.9583,378.23124,508.2576,552.0850
38、,747.5279,303.5771,040.0242,720.6854,544.14,24,129.2617,545.3117,458.7413,957.7212,339.1012,195.8810,878.799,013.767,623.95,（8）、本公司财务报表以历史成本为计量基础。3、对公司未来发展的展望（1）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局受全球经济危机复苏基础未稳、欧洲主权债务危机仍绵绵不断、国际货币美元量化宽松、中东局势动荡不稳的影响，2011 年阻碍全球经济复苏的诸多新旧不利因素交织存在，前景不明，本行业的国际竞争将更加激烈。2008 年经济危机我国汽车工业经历个位数低增长
39、后，受我国 2009 年出台的汽车工业振兴规划的积极作用，汽车产量经过 2009 年同比 48.3%、2010 年 32.44%爆发式恢复增长，2010 年我国汽车累计产量为 1,826.47 万辆，成为有史以来世界最大的汽车市场；但随小排量车购置税减免、汽车下乡等优惠政策的淡出，及在北京“限购令”引起其他城市效仿的预期下，2011 年我国汽车工业的增速预计将较大地放缓。从中长期来看，由于汽车普及率还12,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,比较低，随中国经济的发展，居民消费能力的提升，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有很大的发展空间。,（2）未来公司发展机遇和挑
40、战，发展战略及规划公司未来发展的机遇,1）本公司经过多年努力，已奠定了全球供应商地位，为参加国际上汽车工业发展提供,了一个非常重要的机会。,2)我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。3）我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。,4）国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需,求的长期稳定增长。,5）目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻,璃的增长需求将长期存在且市场广阔。,6）国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，,也将最终增加对汽车玻璃的需求。,7）公
41、司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公,司带来机遇。,公司挑战,1）全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义,的抬头，将给公司国际发展带来挑战。,2）国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，,具有一定的挑战。,3）近期中东与非洲地区局势动荡，冲击油价波动，带来影响。,4）国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力,具有挑战。,公司发展战略及规划,坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。为此公司将：1）坚持
42、“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨。2）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。3）抓好品牌建设，将“福耀”打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。4）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。5）加强国际物流配送能力建设。6）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。,（3）公司未来发展的风险因素及对策,1）原辅材料的价格上涨导致成本上升的风险,2010 全年 CPI 为 3.3%，2010 年 10 月起 CPI 已连续四个月超过 4%。2010 年 12 月 1012日的中央经济工作会议确定了积极稳健、谨慎灵活
43、的宏观经济政策的基本取向，强调更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。通胀已成为现实压力，因此 2011 年度存在着原材料价格上升从而导致公司成本上升的风险。为此公司制定以下应对措施：,a、利用与主要材料供应商长期战略协作关系降低涨价压力；b、利用集团大批量采购优势，降低采购成本；c、抓住窗口期，适当增加储备，平滑价格上涨；d、签定定期合同，充分锁定价格；,e、利用加大寻源、集中竞标，加快材料替代开发，降低材料采购成本；,13,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,f、优化材料规格，提高材料利用率；2）人民币汇率风险,我国人民币汇率形成机制
44、改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，虽然国际贸易的不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但人民币汇率仍然承受着来自发达国家和发展中国家的不同程度的升值压力。2010 年度公司出口汽车玻璃业务占整体汽车玻璃业务 30.9%，据相关资料显示，2010 年度人民币汇率有效升值达 3%。央行行长也于近期表示人民币汇率不会过多留意外部压力，但来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2011 年 2 月 18 日人民币对美元汇率中间价报 6.5781，升破 6.58 关口，再创汇改以来新高。人民币升值趋势仍会延续，人民币汇率若进一步升值
45、将对公司出口产品的竞争力及盈利能力带来压力，存在一定盈利的风险。,公司应对措施：利用安全有效的避险工具和产品，应用押汇、保理、远期结售汇等业务，,通过多种方式相对锁定汇率，减少汇兑损失。,3）国内汽车市场风险,受小排量车购置税减免、汽车下乡等优惠政策的淡出，北京“限购令”引起其他城市效仿的预期，国际油价的持续上涨等诸多不利因素的影响，我国汽车产量经过 2009 年同比48.3%、2010 年 32.44%连续两年爆发式恢复性增长，2010 年我国汽车累计产量为 1826.47万辆，成为有史以来世界最大的汽车市场。2011 年我国汽车工业的增速将大幅放缓，据中国汽车工业协会数据显示，2011 年
46、 1 月汽车产量 179.79 万辆，环比下降 3.58%，同比增长11.33%，与 2010 年 1 月的产量同比增长 1.4 倍、2010 年全年产量同比增长 32.44%相比较,增速已大幅度放缓，因此 2011 年存在国内汽车增速大幅放缓的市场风险。为此公司将采取以下措施应对：,a、强化与各主机厂的战略协作关系，强化产品及服务质量，保持并增大市场占有；b、加快高附加值新品的推出力度，提高产品价值；,c、加强维修市场的渠道管控及配送能力，加大维修市场销售额；d、进一步拓展出口市场，增强在国际市场销售份额。,4、新年度经营计划,（1）新年度经营计划,2011 年将面临更加艰巨的困难，宏观经济
47、层面存在着国际经济形势不稳、通胀压力、材料及人工成本上升、利率上浮、资金供应偏紧等诸多不利因素，公司将充分认清形势，冷静沉着应对、积极迎接挑战，保持员工队伍稳定、加强培训及规范、抓好营销管理、强化质量及服务、加大研发创新、完善内控建设、落实节能降耗，保持公司健康稳定发展，继续为股东提供可靠的投资回报。2011 年将争取实现销售收入 964,086.21 万元，成本费用率控制在 79.33%以内，为实现 2011 年的经营目标，公司将围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：,1)、加强营销力度，全力保证收入增长；,我国汽车工业经过近两年的连续爆发式恢复性增长，2010 年汽车产量已达 1826.47
48、 万辆，成为有史以来世界最大的汽车市场。但随优惠激励购车措施的退出以及部分地区为缓解城市交通压力而采取的各种限制性措施，可以预见 2011 年我国汽车工业的增速将大幅放缓，因此，2011 年公司将在国际及国内、配套和维修全方位采取积极措施，加强与配套客户间的战略协作，加强维修市场的渠道管控，加大提供市场拓展资源保障，配置更精强的营销队伍，加快物流配送速度、缩短交付周期、提升服务质量，全力保证销售增长。,2）、落实节能降耗，提升管理效益；,2011 年存在着通胀压力、材料及人工成本上升、人民币汇率升值、利率上浮、资金供应偏紧等诸多客观不利因素，对生产经营成本形成上升的现实压力，为此将在采购源头、
49、定,14,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,点供应、规格优化、人员稳定、设备 TPM、工艺纪律、产能匹配、成品率提升、节电改造、包装改善、加快周转效率、绩效考核等各项专案落实有效措施，全员关注全过程的管理控制，落实节能降耗，提升管理效益，消除不利影响。3）、扩大高附加值产品，形成新的利润亮点；,随科技的应用及节能环保加强，汽车玻璃向功能化、模块化、智能化、环保性方向发展，公司近年来注重这方面的投入并形成独特的生产优势，新年度公司将加大对高附加值的包边玻璃、天窗玻璃、LOW-E 镀膜前挡玻璃市场投放力度，缩短生产交付周期，丰富品种结构形成公司新的利润亮点。,4）、优化融资结
50、构，降低资金成本支出；,为收缩流动性、应对通胀，2010 年 1 月 18 日至 2011 年 2 月 24 日人民银行已累计 10次将存款准备金率从 15.50%调增为 19.50%，并从 2010 年 10 月 20 日起至今累计三次共加息 0.75 个百分点，预计今年还将继续，2011 年社会资金供应将越来越紧，资金成本率已明显提高，为此公司将抓紧货款回笼，压缩存货周转时间，实施内敛型的投资技改政策，提高资金使用效率；同时利用公司良好的信用、应用短期融资券及中期票据等直接融资工具，优化现有的融资结构，减轻银行加息对公司财务费用支出的影响，打造更加安全健康的财务基础，为后续发展创造宽松的财
