青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书.ppt

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1、,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,声明及提示,一、发行人声明,发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。,二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声,明,发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本,期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。,三、主承销商勤勉尽责声明,本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行,业惯例，履行了勤勉尽责的义务。,四、投资提示,凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书

2、及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集,说明书对本期债券各项权利义务的约定。,债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行,负责。,五、其他重大事项或风险提示,除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的,1,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。,六

3、、本期债券基本要素,（一）债券名称：2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司,债券（简称“09 青海国投债”）。,（二）发行总额：8 亿元。,（三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附投,资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 5.00%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差2.75%确定；基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.25%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。发行人可以在本期

4、债券存续期的第 3 年末行使上调,票面利率选择权，投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，行使投资者回售选择权。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率 5.00%加上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，逾期不另计利,息。,（四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。,（五）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 3个

5、计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面,利率以及上调幅度的公告。,（六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票,2,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计,息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。,（七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日,内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。,（八）发行方式：本

6、期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。1、上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资,者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、,法规另有规定除外）协议发行两部分。,上海证券交易所发行部分预设发行总额为4亿元，其中通过交易系统网上发行部分预设发行额不低于0.5亿元，协议发行部分预设发行额不超过3.5亿元；网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和,主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。,2、承销团公开发行采取通过承销

7、团成员设置的发行网点面向境内,机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。承销团公开发行部分预设发行总额为 4 亿元。发行人和主承销商,将根据交易所发行情况决定是否在上海证券交易所和承销团成员设置的发行网点之间启用回拨机制。,（九）发行范围及对象：1、上海证券交易所发行,3,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,（1）网上发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其,他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。,（2）协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构

8、投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定,除外）。,（十）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发行人长期主体信用级别为 AA+。,（十一）担保情况：本期债券无担保。,4,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,目,录,释 义.6,第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条,债券发行依据.8本次债券发行的有关机构.9发行概要.13承销方式.17认购与托管.18债券发行网点.20认购人承诺.21债券本息兑付办法.22发行人基本情况.24发行人业务情况.34,第十一

9、条 发行人财务情况.44第十二条 已发行尚未兑付的债券.48第十三条 募集资金用途.49第十四条 偿债保证措施.55第十五条 风险与对策.58第十六条 信用评级.63第十七条 法律意见.65第十八条 其他应说明的事项.67第十九条 备查文件.685,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,释 义,在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含,义：,发行人、青海国投、公司：指青海省国有资产投资管理有限公司。青海省国资委：指青海省人民政府国有资产监督管理委员会。本期债券：指总额为 8 亿元的 2009 年青海省国有资产投资管理有,限公司公司债券，简称“09 青海国

10、投债”。,募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明,书。,募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说,明书摘要。,主承销商：指平安证券有限责任公司。,承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主,承销商和分销商组成的承销团。,余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。,中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券

11、登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。平安银行：指平安银行股份有限公司。上证所：指上海证券交易所。,法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法,6,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,定节假日或休息日）。,工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（法定节假日或休息日,除外）。,元：指人民币元。,7,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第一条,债券发行依据,本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20093192 号文件批准公开发行。8,2009 年青海省国有资产投资管

12、理有限公司公司债券募集说明书,第二条,本次债券发行的有关机构,一、发行人：青海省国有资产投资管理有限公司住所：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号法定代表人：姚洪仲联系人：冯鹏办公地址：西宁市黄河路 36 号银龙写字楼 6 楼联系电话：0971-6124558传真：0971-6124558邮政编码：810001二、承销团（一）主承销商：平安证券有限责任公司住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层法定代表人：杨宇翔联系人：张增文、吴崇圣、韩宏权、刘文天联系电话：0755-22624850、22624920传真：0755-82401562邮政编码：518048（二）副主承销商1、中

13、信建投证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：张佑君联系人：张全、杨经华联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号联系电话：010-85130653、85130227、9,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,传真：010-85130542邮政编码：100010,2、江南证券有限责任公司,住所：江西省南昌市抚河北路 291 号,法定代表人：姚江涛,联系人：叶海钢、唐异、刘斯,联系地址：深圳市深南中路 3024 号 29 楼联系电话：0755-83688325传真：0755-83688393邮政编码：518031,（三）分销商,1、民生证券

14、有限责任公司,住所：北京市朝阳区朝外大街 16 号,法定代表人：岳献春,联系人：吉爱玲 兰珊珊,联系地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室联系电话：010-85252650、85252644传真：010-85252644邮政编码：100020,2、金元证券股份有限公司,住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼,法定代表人：陆涛,联系人：唐俊杰、孔学峰,联系地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼联系电话：0755-83025681、83025648,10,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,传真：0755-83025671邮

15、政编码：518034,3、华融证券股份有限公司,住所：北京市月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 9 层,法定代表人：丁之锁联系人：许翔,联系电话：010-58568122传真：010-58568125邮政编码：100045,三、交易所系统发行场所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 528 号,法定代表人：张育军,联系电话：021-68808888传真：021-68802819邮政编码：200120,四、托管人,1、中央国债登记结算有限责任公司,住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦座层,法定代表人：刘成相,联系人：张惠凤、李扬,联系电话：010-88087971、88087972传

16、真：010-88086356邮政编码：100032,2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼,11,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,总经理：王迪彬,联系电话：021-38874800传真：021-58754185邮政编码：200120,五、审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司法定代表人：王全洲联系人：谢中梁,办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层2201室联系电话：010-82250666-809传真：010-88830293邮政编码：100029,六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司法定代表人

17、：关建中联系人：张子范,办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层联系电话：010-51087768传真：010-84583355邮政编码：100016,七、发行人律师：树人律师事务所负责人：薛建伟,联系人：丁永宁 王存良,办公地址：青海省西宁市长江路4号联系电话：0971-6111968传真：0971-6111123邮政编码：810000,12,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第三条,发行概要,一、发行人：青海省国有资产投资管理有限公司二、债券名称：2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券（简称“09青海国投债”）。三、发行总额：8亿元。四、债

18、券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。本期债券在存续期内前3年票面利率为5.00%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.75%确定；基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.25%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。发行人可以在本期债券存续期的第3年末行使上调票面利率选择权，投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，行使投资者回售选择权。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行

19、使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面利率为债券存续期前3年票面利率5.00%加上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，逾期不另计利息。五、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。六、发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。七、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年13,2009 年青海

20、省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。,八、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进,行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。,九、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。,十、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,

21、000元。,十一、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管；投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券，在中央国债登记公司登记托管。,十二、发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。1、上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资,者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、,法规另有规定除外）协议发行两部分。,上海证券交易所发行部分预设发行总额为4亿元，其中通过

22、交易系统网上发行部分预设发行额不低于0.5亿元，协议发行部分预设发行额不超过3.5亿元；网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和,主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调,14,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,整。,2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内,机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。承销团公开发行部分预设发行总额为4亿元。发行人和主承销商将,根据交易所发行情况决定是否在上海证券交易所和承销团成员设置的发行网点之间启用回拨机制。,十三、发行范围及对象：1、上海证券交易所发行,（1）网上发行：持有

23、中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他,投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。,（2）协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定,除外）。,十四、发行期限：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为6个工作日，自发行首日起至2010年1月6日止；通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所网下协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日起至

24、2009年12月31日止。,十五、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2009年12月29日。,十六、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的,12月29日为该计息年度的起息日。,十七、计息期限：本期债券的计息期限为自2009年12月29日至2015年12月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期,15,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,限为自2009年12月29日至2012年12月28日。,十八、付息日：2010年至2015年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债

25、券的付息日为2010年至2012年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。,十九、兑付日：2015年12月29日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2012年12月29日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。,二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。二十一、承销方式：承销团余额包销。,二十二、承销团成员：主承销商为平安证券有限责任公司，副主承销商为中信建投证券有限责任公司、江南证券有限责任公司，分销商为民生证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。,二十三、担保情况：本期债券无担保。,二十四、信用级别：

26、经大公国际资信评估有限公司综合评定，本,期债券信用级别为AA+，发行人的主体信用级别为AA+。,二十五、上市或交易流通安排：本期债券发行结束1个月内，发行,人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。,二十六、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资,者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。,16,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第四条,承销方式,本期债券由主承销商平安证券有限责任公司，副主承销商中信建投证券有限责任公司、江南证券有限责任公司，分销商民生证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华融证券股份有限公司组成的承销团

27、以余额包销方式承销。17,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第五条,认购与托管,一、本期债券承销团公开发行部分的认购与托管本期债券承销团公开发行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务 规 则 的 要 求 办 理，该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网（http:/）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对

28、本条所述另有规定，按照相关规定执行。二、本期债券上海证券交易所发行部分的认购与托管本期债券上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管。认购本期债券上海证券交易所网上发行部分的投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金，未按照中国证券登记公司上海分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效。本期债券上证所网上认购代码为751986，证券简称为“09青国投”。具体认购方法请登录上海证券交易所网站（http:/）查阅2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券发行公告。认购本期债券上证所协议发行部分的投资者须持有中国证券登

29、记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。三、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登18,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。,四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券,的转让和质押。,19,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第六条,债券发行网点,一、持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者可通过开户的证券营业部认购本期债券上证所网上发行的部分。本期债券上证所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“”的发行网点。二、本期债券承销团公开发行

30、的具体发行网点见附表一。20,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第七条,认购人承诺,购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场购买人，下同）被视为做出以下承诺：一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。四、在本期债券的存续期内，若发行人将其在本期债券项下的债务转

31、让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销的事先同意并接受该等债务转让：（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让；（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。21,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第八条,债券本息兑付办法,一、利息的支付（

32、一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2010年至2015年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2010年至2012年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理，上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担

33、。二、本金的兑付（一）本期债券到期一次还本，兑付日为2015年12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2012年12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理，上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定22,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,（一）发行人有权决定在本期债

34、券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。,（二）发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个工作,日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。,（三）投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。,（四）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内按照本期债券回售实,施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债

35、券并接受发行人对利率的上调。,（五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的，即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不得撤销。,（六）投资者回售本期债券，回售金额必须是1,000元的整数倍且,不少于1,000元。,（七）发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回,售部分进行兑付。,（八）投资者未选择回售的本期债券部分，债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告内容为准。,23,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,第九条,发行人基本情况,一、发行人概况公

36、司名称：青海省国有资产投资管理有限公司,住,所：西宁市城北区生物园区纬二路18号,法定代表人：姚洪仲注册资本：20亿元公司类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：对特色经济和优势产业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、化工产品，铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资及开发；煤炭批发经营（许可证有效期至2011年9月27日）；矿产品开发（不含勘探开采）、销售。青海省国有资产投资管理有限公司是青海省政府在工业领域的投资主体、融资平台和经营实体，主要的投资行业包

37、括化工产品、特殊钢冶炼等。目前，青海国投拥有西宁特殊钢集团有限责任公司、青海盐湖工业集团股份有限公司、青海四维信用担保有限公司、青海省水利水电（集团）有限责任公司、青海煤业集团有限责任公司等5家控股公司；另外参股了青海伊佳民族服饰有限责任公司、青海新天乐机械制造股份有限公司、青海银行股份有限公司、青海谦信化工有限责任公司、青海白云化工有限责任公司、青海省福瑞德医药有限责任公司等6家公司。青海盐湖工业集团股份有限公司（股票简称：盐湖集团，股票代码：000578）及其控股子公司青海盐湖钾肥股份有限公司（股票简称：24,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,盐湖钾肥，股票代码

38、：000792）为深圳证券交易所的A股上市公司；西,宁特殊钢集团有限责任公司控股子公司西宁特殊钢股份有限公司（股票简称：西宁特钢，股票代码：600117）为上海证券交易所的A股上市,公司。,截至2008年12月31日，公司资产总计313.10亿元，负债合计179.14亿元，资产负债率57.21%，所有者权益合计133.96亿元（其中归属母公司所有者权益为38.62亿元）。2008年,公司实现营业收入127.32亿元，营业利润33.46亿元，利润总额33.54亿元，净利润29.38亿元（其中归属母公司净利润4.74亿元）。,二、历史沿革,青海省国有资产投资管理有限公司前身为“青海企业技术创新投资

39、管理有限责任公司”，是经青海省人民政府批准，于2001年4月17日,在青海省工商行政管理局注册成立的国有独资公司，出资人为青海省国资委。,2005年11月30日，青海省人民政府关于青海企业技术创新投资管,理有限责任公司和西部矿业有限责任公司重组方案的批复（青政函2005110号）同意对青海企业技术创新投资管理有限责任公司进行重,组，在其原有资产的基础上，将青海投资控股有限公司撤并后的资产、负债和权益并西部矿业有限责任公司重组时剥离的部分资产以及省属其他经营性国有资产划入新组建的公司。2005年12月28日，公司名称变更为“青海省国有资产投资管理有限公司”。,（,（,根据青海省政府国有资产监督管

40、理委员会关于划转国有股权的通知 青国资产20069号）、青海省政府国有资产监督管理委员会关于国有股权划转的通知 青国资产2006171号），青海省国资委于2006,年将其持有的青海盐湖工业集团股份有限公司、西宁特殊钢集团有限,25,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,责任公司的国有股权划归青海国投持有。根据青海省政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的通知 青国资产2008182号）、青海,（,省政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的通知（青国资产2008183号），青海省国资委于2008年将其持有的青海省水利水电（集,团）有限责任公司、青海煤业集团有限责任公司国有

41、股权划归青海国投持有。,三、股东情况,青海省国资委作为青海省国有资产投资管理有限公司的唯一出资,人，行使股东权利。,四、公司治理和组织结构（一）公司治理,根据青海省国有资产投资管理有限公司章程规定，公司是经青海省人民政府批准，由青海省国资委授权，经营国有资产的国有独资公司。公司依法取得法人资格，享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利，承担国有资产保值增值的义务。,公司已经形成了较为完善的法人治理结构。公司设立了董事会、监事会、经理层。决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行

42、者。公司董事会成员为五人，由青海省国资委授权部门委派。董事会对青海省国资委负责，行使下列职权：1、负责向青海省国资委报告工作；2、执行青海省国资委决议；3、决定公司的投资方案、经营计划和审计工作计划；4、制定公司中、长期发展规划和重大项目的投资方案；5、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、拟定公司增加或者减少注册,26,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,资本的方案及发行公司债券的方案；8、决定公司年度借款总额，决定,公司资产用于融资的抵押额度，审批为全资和控股子公司年度贷款提供担保的总额；9、拟定公司合并、分立

43、、变更形式、解散和清算等方案；10、决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部机构的设置；11、聘任或解聘公司总经理，根据公司总经理提名，聘任或解聘公司,副总经理、财务部经理和其他高级职员，委派子公司的产权代表和决定报酬事项；12、制定公司各项基本管理制度；13、拟定修改公司章程议案；14、青海省国资委授予的其他职权。,公司监事会由五名监事组成，监事会行使下列职权：1、检查公司财务，监督公司资产运营计划和收益运用计划的执行；2、对公司投资、融资、资产转让、贷款担保等重大经营活动，行使监督权；3、对公司,董事会、经理层成员执行公司职务时的行为是否违反法律、法规和公司章程的规定进行监督；4、当公司

44、董事会、经理层成员的行为危害国,有资产安全，损害公司利益时，要求董事会、经理层成员予以纠正，并有权向青海省国资委报告；5、对公司董事会、经理层成员履行职务情况进行监督，向青海省国资委提出任免和奖惩建议；6、当发现公司,所属企业经营活动有重大失误或违反法律、法规的规定时，有权提请公司董事会及经营班子按规定程序进行纠正。,根据青海省国有资产投资管理有限公司章程规定，公司设总经理一名，总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司日常的经营管理工作，执行董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、制定公司的基本管理制度；5、制定公司的各项规章制度；6、提

45、请聘任或解聘公司副总经理，财务部经理及其他高级管理人员；7、聘任或者解聘除由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定其工资待遇及奖惩事项；8、公司章,27,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。（二）组织结构,董事会,经理层,投,资,发,展,部,财,务,审,计,部,资,产,运,营,部,综,合,管,理,部,监事会风险控制委员会,贸,易,部,五、与控股公司、参股公司之间的投资关系目前，发行人共拥有5家控股公司，并参股6家公司。28,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,六、主要控股公司情况,（一）西宁特殊钢集

46、团有限责任公司,西宁特殊钢集团有限责任公司（简称“西钢集团”）成立于1996年1月31日，是我国“三线建设”时期国家为改善钢铁工业总体布局于1964年兴建的中国八大特殊钢企业之一。2006年1月18日，青海省国资委将其持有西钢集团43,082.09万元股权（占股本42.43%）划转给青海省国,有资产投资管理有限公司。,西钢集团是我国西北地区最大的特殊钢生产企业，现有年产优质特钢130万吨、优质特钢材120万吨，以及100万吨生铁的能力，主要产品有27SiMn煤矿用液压支柱钢管、G20铁路渗碳轴承钢、高精度冷拔,材、主战坦克强扭力轴、电站电机叶片钢等。,截至 2008 年 12 月 31 日，西

47、钢集团资产总额 1,131,707.69 万元，所有者权益合计 408,260.29 万元，资产负债率为 63.93%。2008 年度，西钢集团实现营业收入 697,844.58 万元、净利润 35,689.90 万元。,（二）青海盐湖工业集团股份有限公司,青海盐湖工业集团股份有限公司（证券代码：000578，简称“盐湖集团”），成立于1995年2月17日，前身是于1982年成立的青海钾肥厂，,该厂是原青海省海西州察尔汗钾肥厂与原化工部格尔木钾矿筹建处合并而成的。青海省国资委于2006年将其持有盐湖集团的98,536.78万元股权（占总股本的68.06%）划转给青海省国有资产投资管理有限公司。

48、截至2008年12月31日，青海国投持有盐湖集团46.95%的股份。,盐湖集团是国家西部大开发重点扶持的企业，是国内最大的盐湖,29,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书,资源综合开发企业，也是国内首家和最大的钾肥工业基地。盐湖集团拥有察尔汗盐湖钾盐的采矿权，察尔汗盐湖位于柴达木盆地中南部，是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，氯化钾储量近5亿吨、氯化镁储量16.5亿吨、氯化锂储量824.6万吨，均居全国首位，盐湖集团的发展具有很强的资源优势。2007年盐湖集团被认定为“中国钾肥制造行业排头兵企业”，在全国化肥行业“效益十佳”企业中名列第二，所属“盐湖钾肥”进入上市公司综合业绩

49、前30名企业并已连续8年进入上市公司50强。截至2008年12月31日，盐湖集团的资产总计为1,701,661.07万元，所有者权益合计为923,287.36万元，资产负债率为45.74%。2008年度，盐湖集团实现营业收入492,473.48万元、净利润283,189.27万元。,（三）青海四维信用担保有限公司,青海四维信用担保有限公司（简称“四维担保”）是根据国家经贸委关于建立中小企业信用担保体系试点指导意见的精神，于2001年1月4日依照公司法由多家股东出资组建，是青海省唯一一家由青海,省政府批准设立的担保公司。公司经营范围为贷款担保、再担保；信息咨询；科技开发；投资兴办实体；财务顾问；

50、资本运营管理；矿产品、金属及金属材料（稀、贵有金属除外）的购销。（国家有专项规定的凭许可证经营）,截至2008年12月31日，四维担保的资产总额为25,342.75万元，所有者权益合计21,951.01万元，资产负债率为13.38%。2008年度，四维担保实现营业收入2,434.25万元，净利润2,521.91万元。,（四）青海省水利水电（集团）有限责任公司,青海省水利水电（集团）有限责任公司（简称“青海水利水电”）是由省水利厅原下属的七家县处级事业单位联合组建、1999年12月经省,人民政府批准成立、省政府国有资产监督管理委员会监管、中国水利,30,2009 年青海省国有资产投资管理有限公司