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1、中国光纤光缆市场展望,中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司,行业,2007年光纤光缆生产仍然保持快速增长态势,1,2007年，中国的光通信市场在宽带业务、IPTV业务、FTTH等新型市场的带动下，稳步发展，城域网的建设更推动了光通信设备和光纤光缆的需求，导致市场规模不断扩大。,供给方与需求方竞争结构严重不对称（300vs.5）,2,光纤光缆行业基本是一个完全竞争的行业，而需求方运营商行业处于寡头垄断的状态，行业竞争结构的严重不对称使光纤光缆厂商仍处于弱势地位,光纤光缆价格持续下滑,3,在价格方面，由于竞争激烈，中国光纤光缆产品的市场价格长期在低位运行，产品价格不断下降。2007年较2
2、006年下降了5.6%。,直销方式仍占据渠道结构的主体,4,需求方运营商行业的寡头垄断态势，产生了与之匹配的渠道结构，直销占据了主体位置，由厂商与运营商一对一。,供需已经处于基本平衡状态,5,2007年全国光纤预制棒累计进口在1000吨左右，同比增长43.84%，按进口的光纤预制棒计算的光纤产能在3400万芯公里左右长飞和富通等厂商的自产预制棒的产能，估计国内的光纤产量在4000万芯公里左右2007年开工率达到最好水平，年均达到86.92%，已经基本达到完全竞争行业的相对正常的开工率水平。,GOOD NEWS！,6,全业务经营3G来了（TD-SCDMA建设）移动互联网（WiiSE）,新的网络建
3、设数据量指数式增加,2008年上半年光纤光缆市场出现大幅增长,7,从对光纤光缆厂商和运营商的招投标情况来看，今年上半年运营商对光纤的集采量出现了大幅增长，中移动集中招标约为1000万芯公里（G.652B光纤采购规模约423万芯公里，G.652D光纤采购规模约550万芯公里，G.655光纤采购规模约27万芯公里），同比增长近50%中电信和中国网通集采量同比也出现了大幅增长,2008年全年光纤需求量将增长约40%,8,08年运营商总体集采规模预计将达到2400万芯公里左右假设不追加集采，运营商2008年的需求量将在3000万芯公里左右其他行业的需求量预计700-800万芯公里左右1000万芯以上的
4、出口量以上总计将带来约5000万芯公里的需求量,然而光纤光缆价格仍将持续走低,9,从全球环境来看，光纤产能仍然超出需求全球预制棒生产能力已经从最高峰1.4亿公里下降到1.05亿公里，然而全球的需求在7000万芯公里（2007年），而保持当前全球10%的增长态势，2010年需求仍然只有1亿公里供给方与需求方竞争结构不对称仍然存在事实上，2008上半年中国移动的集采价格仍然下滑了约计6%,几大重点市场FTTx,10,成本下降：FTTx安装成本下降到每户1000元以下，铜材料价格上涨，而光纤价格不断下滑，同时FTTx有更低的维护费用（1/3）更好的用户体验：美国的一项调查显示84.4%用户对FTTx
5、接入方式有更好的体验,几大重点市场FTTx,11,中国FTTx有广阔的市场前景：2.1亿网民中有1.6亿宽带用户，且在不断上涨（我国上网普及率16%仍低于国际平均水平），中国城市人口密集分布也为FTTx接入方式提供更好的用武之地光进铜退，多方支持：中国电信已经决定在2008年9月前停建包括江苏在内9个省市的DSL建设2008年，运营商FTTx集采量将大增中国电信08年发放第二轮光网络集采项目FTTx技术标书，需求量在200万线左右全年FTTx的集采量将达到300万线以上，按照每户光纤长度500米（1：32分光），全年需求量在150万芯公里左右,几大重点市场FTTx,12,未来几年中国市场FTT
6、x用户必将出现井喷式发展，2012年中国FTTx用户有望突破5000万户，带来巨大的光纤光缆需求FTTx带来的连带效应更是不可忽视，整个FTTx光设备市场将突破700亿,FTTx推进中：EPON与GPON之争：成熟产业与先进技术之争推广过程中如何打破规模与成本的死循环,几大重点市场基站回传相关的传输需求,13,移动网络建设对光纤的需求，主要是基站数量的增加和网络升级和移动增值业务大幅增长所带来的传输需求的增长3G发展需要更多的光纤光缆需要更多的基站数量，导致基站与RNC，基站与基站之间的回传线路数量大幅增长带宽需求也将大大增多，HSPA+则需要40个E1的传输带宽，2G时代则是2个E1足以20
7、08年预计基站建设产生光纤需求将超过800万芯公里，在随后几年的3G建设高潮中将有更多需求,几大重点市场农村信息化基础设施建设,14,从行政村到自然村的延伸中东部地区也进一步提出了“村村通宽带”的更高目标目前中国电信和中国网通在村通宽带工程中也主推成熟的EPON方案,几大重点市场非电信行业需求,15,非电信行业对光纤的需求量在20%左右，主要使用部门如广电、铁路、交通和电力能源等非电信行业需求将保持强劲增长,几大重点市场出口拉动,16,我国具备光纤光缆制造的低成本优势中兴、华为、烽火等海外市场的Turn Key工程拉动07年国内光纤出口量同比增长41%，达到1466万芯公里，随后几年将持续保持
8、快速增长,主要结论,17,得益于电信重组、新应用等，2008年光纤光缆市场将继续保持快速增长的态势需求和产能趋于平衡，主导厂商甚至可能出现供不应求的局面。然而供需双方竞争关系的不对称，光纤光缆价格仍处于下行通道新一轮电信基础设施建设、出口、以及其他行业的应用将构成驱动市场发展的三驾马车FTTx建设将是下一阶段光纤光缆市场发展的一个重点领域，将带动宽带通信产业的迅速增长,对企业的建议,18,加强创新技术创新光纤预制棒：成功掌握预制棒的核心技术才可能使得国外供应商降低产品价格，有助于降低成本；新型光纤：康宁新光纤，抗弯曲能力为标准单模光纤100倍，跟铜线基本相同的强度应用创新管线集中,对企业的建议,19,提高产业集中度（M&A？）进一步控制成本提高议价能力保持一定的产能空闲：适度的过剩也是部分大企业为阻止新厂商进入该行业的必要战略,对企业的建议,20,走出去海外市场广阔：发展中国家电信基础设施建设及FTTx建设的驱动，未来几年国际光缆光纤市场将保持10%左右的增长速率,谢谢！敬请各位专家、领导指正。,
