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1、天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,天津天药药业股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,天药股份,股票代码上海证券交易所,600488,联系人和联系方式姓名电话传真,董事会秘书王迈022-24160910022-24160910,证券事务代表杨新意022-24160910022-24160910,电子信箱,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(
2、末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,2,491,965,617.761,747,325,519.0813,227,623.581,642,531,461.4098,844,464.00,2,416,722,259.611,666,419,819.0878,473,757.021,418,381,661.7493,198,003.90,3.114.86-83.1415.806.06,2,919,746,685.401,591,236,577.49116,821
3、,465.511,128,131,844.4090,828,633.36,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,94,476,212.75,82,477,017.73,14.55,87,735,414.48,的净利润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,5.800.1820.182,5.730.1720.172,增加 0.07 个百分点5.815.81,5.860.1670.167,1,0,0,0,0,0,0,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,58,04 年度报告披露日前第 5 个
4、交8 易日末股东总数前 10 名股东持股情况,55,926,股东名称天津药业集团有限公司天津宜药印务有限公司吴伟立,股东性质国有法人国有法人境内自然人,持股比例(%)46.800.470.43,持股总数254,089,8492,541,8682,322,688,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,中 国 建 设 银 行 股份有限,公司信诚中证 500 指数,其他,0.42,2,277,956,0,无,分级证券投资基金,周秋萍,境内自然人,0.34,1,859,303,无,中 国 光 大 银 行 股份有限,公 司 光 大 保 德信量化,其他,0.34,1,842,990,0,无,
5、核心证券投资,洪笃炯林岳祥,境内自然人境内自然人,0.260.21,1,385,3831,128,800,无无,王戎戴青,境内自然人境内自然人,0.190.19,1,058,4011,058,000,00,无无,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中，第一、二名股东为公司发起人股东。2,天津天药药业股份有限公司2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系,2012 年年度报告摘要,三、,管理层讨论与分析,2012 年，天药股份面临了复杂严峻的生产经营形势，困难局面为近年来之最。在国际市场上，人民币升值，欧债危机的辐射影响使得产品出口创汇形势不容乐观。在国内市场上，原材物料价
6、格持续上扬，能源成本不断增加，环保压力日益显著，在不利局面下，公司经营层在董事会的正确领导下，坚决贯彻落实股东大会精神，群策群力积极应对复杂环境，从技术创新、小改小革、加强管理、节约挖潜上想办法，团结一致化解各类困难，在各种不利因素下保持着天药股份良好的发展态势，创造了连续 3 年利润突破 1 亿元的新纪录。2012 年公司实现营业收入 16.43 亿元，同比增长 15.80%，利润总额 1.12 亿元，同比增长 1.73%；出口额 1.04 亿美元，同比增长 22.63%。报告期内公司完成了原料药产量 163.4 吨，同比增加 10.01%，片剂产量 47.2 亿片，同比增加15.30%。公
7、司完成上述经营成绩，主要得益于以下几方面的工作：3,1,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,积极开拓国内外市场，巩固行业主导地位2012 年以来，皂素价格持续上涨，产品成本的上升对公司营利能力造成一定的压力，面对新形势，公司积极酝酿新一轮的市场调控举措，以保持对市场的掌控力。公司内外销售部门认真贯彻落实公司的市场营销方针，坚持以市场为中心，以客户为导向，积极应对市场变化，在大环境不利的形势下取得了较好的经营成绩。内销业务方面：由于皂素价格持续快速上涨，公司调整市场营销战略，控制发货速度，逐步开始了涨价的谈判工作。另外，由于兽药市场需求量的萎缩以及地塞米松制剂厂家需要按照新版药典
8、进行质量提升工作，导致地塞米松系列产品销售在进度上受到一定程度的影响。为保持国内销售业绩的稳定，对于其他高利润品种，公司内销队伍加大了市场开发力度，较去年同期取得不错的成效，其中曲安奈德、醋酸曲安奈德和丙酸氯倍他索等品种的销售同比增长 26%-33%。出口业务方面：采取逐步调价、小量多单的方式，本着广覆盖的原则，加大开发力度，采取重点产品重点突破的办法，努力克服诸多不利影响，实现了主要产品的稳定销售，2012 年原料药出口销售 119 吨以上，同比增长 18%，出口额 1.04 亿美元，同比增长 22.63%。为减少汇率变动带来的损失，公司积极开展出口押汇业务，规避汇率风险的同时，享受了低息美
9、元贷款，节约了财务费用。,2,坚持技术创新，增加技术储备,公司坚持高科技，加规模经济的发展战略，在所有产品全部通过中国SFDA 的 GMP 新厂认证工作的基础上，积极申请高端市场的审计认证。泼尼松等2 个产品通过了美国 FDA 现场认证，6 个产品取得了欧洲 CEP 证书，目前主要产品全部达到欧美国家药典标准，远销欧洲、美洲、东南亚等 50 余个国家和地区。公司紧紧围绕技术创新这一企业发展主线，大力加强资源综合利用和循环经济建设，加大研发投入，不断进行产品创新和技术革新，全年研发支出 4118万元，占全年销售收入的 2.51%。高端的皮质激素类药物糠酸莫米松和丙酸氟替卡松于 2012 年 3
10、月份获得新版 GMP 证书，成为天津市第一家通过新版认证4,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,的原料药制药企业，目前均已实现投产。新产品充实了公司未来产品链，为公司培育新的市场空间和创造未来利润增长点提供了保证。面对薯蓣皂素价格持续上涨的不利因素，公司产业结构升级取得重大突破，以 4AD 侧链改造合成皮质激素类药物中间体的技术日趋完善，此项技术的突破将进一步延伸公司 4AD 的技术和规模优势，带动一批皮质激素类药物的技术升级。实现产业化后，公司多个主打产品均可完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代，实现一系列产品成本大幅下降。公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈，成为国内唯一一家
11、同时拥有利用皂素和雄烯二酮两种起始原料合成皮质激素类药物技术的专业企业，必将进一步巩固行业主导和领先地位。2012 年，公司皮质激素类制剂产品开拓国际市场迈出新的一步，自主研发的甲泼尼龙及其片剂产品和一个治疗关节炎、类风湿关节炎的新产品（原料和制剂）达到最新的 USP 药典标准，已向美国 FDA 递交了仿制药 ANDA 文件，有望在未来 1-2 年内通过 FDA 认证，将制剂产品打入国际高端市场，引领了国内激素制药行业发展新趋势。公司积极优选创新性强的项目向有关部门申报，主动承担国家和地方的科技项目，带动皮质激素原料药的产业技术水平的提升和发展。2012 年，以产、学、研合作的方式利用前期募投
12、项目雄烯二酮（简称 4-AD）成功产业化的优势，申请获批了国家863 计划-重大化工产品的先进生物制造项目，研发利用工业生物催化技术取代或部分取代目前的化学合成工艺路线，攻破由 4-AD 制造高效甾体激素药物关键中间体的生物技术，最终实现生产如屈螺酮、炔诺酮、替勃龙等最新一代甾体类口服避孕药。该项目在实现节能减排、加快甾体激素药物产业结构调整和国际竞争力的提升方面具有重要意义，且市场前景广阔。目前，该项目已取得了863 计划专项小组的阶段性验收。此外，甲泼尼龙合成新工艺完成天津市高新技术成果转化中心组织的成果鉴定，认定为国际先进水平。截止目前，公司继续承担着国家十一五重大新药创制科技专项子课题
13、 1项，国家十二五重大新药创制科技专项子课题 1 项，天津市科委 2011 年重点支撑计划项目 2 项。5,3,4,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,皮质激素原料药行业的资金投入大和技术准入门槛很高。公司根据市场和技术发展状况不断将企业内部技术秘密进行专利申请工作，规避了未来发展的知识产权风险，目前企业已授权的发明专利达到 9 项。降低采购成本，加强生产管控，节能减排创造效益2012 年，大部分化工原料的价格仍然逐步上涨，居高不下，面临困境，公司通过源头采购、货比三家、严抓管理、压缩库存、内部交流等方式，在保证正常运营的同时不断降低采购成本，减少原材料资金的占压。今年生产任务
14、重、时间紧，大部分产品产量不断增加。加之，当前能源费用占产品成本的比重越来越大，节能降耗已成为公司工作中的重点。在满足多变的市场销售需求的前提下，公司全年采取了节约能源、合理利用工时、提高劳动生产率的工作思路，实现了生产成本的降低。经过精密测算，公司合理调整了两个发酵车间（用能大户）的生产班次，将部分暑期产品计划生产量合理提前，暑期采取有序停产实现了产能、耗能的填谷错峰，停产期间穿插对设备维修检修工作，在节约大量能源的同时，也降低了生产与安全管理的风险。此外，公司本年重点强化了设备的节能技改技革，成功实施了多项重要的节能减排技改项目，也节约了大量能源费用。以质量为根本，完善质量体系建设公司一贯
15、视产品质量为根本，保证以高质量的产品和专业服务让广大患者使用到安全可靠的药品，使患者尽快摆脱疾病的痛苦。公司认真做好完善质量体系建设、GMP 现场管理和提高岗位员工操作水平等工作，严格工艺控制，严把中间体及产成品质量关，产成品质量不仅要保证国内领先，还一直坚持向国际标准看齐，2012 年公司全面启动了新版欧洲药典标准的质量升级工作，目前主打产品已经全部更新至最新欧洲药典标准，产品质量达到国际领先标准。报告期内，地塞米松磷酸钠产品技术攻关取得重大突破，改进后的技术有效降低了杂质含量，产品符合最新的欧洲 7.5 版药典，达到国际领先水平。该产品市场前景良好，此前国内尚无生产企业具备此项技术能力，该
16、项技术突破6,5,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,使公司长期保持的产品质量优势进一步巩固，目前已有多个客户与公司达成了未来几年的合作与采购计划。此外，在美国市场，借助主打产品地塞米松已取得美国 FDA 认证优势，公司继续申报了地塞米松磷酸钠的 DMF 文件，逐步树立的品牌形象和不断扩大的产品影响力也得到了美国官方的关注，2012 年美国药典委员会主动联系公司接洽采购地塞米松磷酸钠标准品作为美国药典委员会的标准对照品的事宜，此举进一步证明了公司的产品得到了美国官方的充分认可，中国制造成为了美国标准，乃至国际标准，为公司扩大美国的市场奠定了坚实的基础。加强内部控制管理，不断完善
17、各项管理体系，增强核心竞争力自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。作为 2011 年天津辖区上市公司内部控制规范试点单位，公司初步完成了内部控制建设工作，已提前一年聘请会计师事务所对公司进行内控审计，并在 2011年年度报告中披露了内控审计报告。2012 年，公司继续按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的企业内部控制配套指引要求，设立了独立的审计部门，在审计委员会授权下负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的领域
18、和单位进行评价。由于公司内部控制尚处于建设期，内控规范性的把握和内控建设的设计经验不足，为了严格履行内控指引的要求，公司聘请了天津三实企业管理咨询有限公司作为咨询机构，进行了各职能部门的内部控制规范对标工作。在咨询机构的指导下，本年度进行了制度和主要业务流程的逐步梳理，完成了内部控制手册的编制和运行测试工作，运行体系的不断优化和完善确保了内控体系的有效性，提高了公司质量，保护了股东和债权人的合法权益。2012 年，为了切实保障全体股东利益，董事会按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）和天津证监局关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知（津证监上
19、市字7,6,、,、,、,天津天药药业股份有限公司,2012 年年度报告摘要,201249 号）的相关规定，明确了公司的分红政策，规定了最低现金分红比例。同时，对公司章程董事会议事规则和股东大会议事规则进行了修订，并在 2012 年第三次临时股东大会审议通过。在规范信息披露行为方面，公司已按照监管要求及时设立了信息披露和投资者关系的负责部门，不断完善由公司章程信息披露事务管理制度投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度重大事项内部报告制度等制度构建的信息披露管理体系。2012 年，公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息。已经建立健全的内幕信息管理制度体系可以
20、满足中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息管理的相关规定，能够使公司做好内幕信息的保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为。强化和完善 EHS 监管职能，创造环保、安全和职业健康新形势2012 年，公司全面贯彻各项指示精神，牢固树立以人为本的安全工作理念，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，通过组织开展安全检查、员工 EHS 培训、强化安全生产基础建设、建立健全安全生产责任制等手段，较好的完成了公司下达的目标，为安全生产、平稳运行提供了支持。为提高员工安全培训的效果，特别是基层安全管理水平，从根本上杜绝事故隐患的产生，公司进行了优秀班组及优秀班组长的考核评比，对工作业绩突出的集体和个人
21、给予奖励，以激励其更加积极主动的参与安全管理工作，为其他员工树立榜样。经公司推荐 5 个班组被评为市级安全生产优秀班组，5 名组长被评为市级安全生产优秀班组长。公司上自领导班子，下至每一位员工，人人心中有环保，人人视保护环境为已任，一贯把切实解决日常生产中的环保问题作为工作重点，坚决做到绿色环保，将达标排放作为企业立足发展之根本。2012 年公司坚持以人为本，针对车间发酵工序消毒过程中的气味问题组织论证，投资新建了冷却器、冷却排气和安装臭氧分解装置，有效地解决了消毒过程的气体排放问题。为了更好地提高溶媒回收率，通过为车间加装回收溶媒冷却器和改造反应罐、接收罐等方法8,天津天药药业股份有限公司,9,2012 年年度报告摘要,
