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1、华泰证券CRM二期项目培训 客户管理绩效考核,Slide 2,提纲,功能简介用户角色与权限功能说明指标说明,Slide 3,功能简介业务目标,客户管理绩效考核是对员工的工作情况进行综合的量化评定，通过对“潜在客户管理”、“现有客户管理”、“流失客户管理”和“员工日常工作”这四个方面来进行考核。,Slide 4,功能简介功能架构,总部绩效,CRM绩效管理,部门绩效,员工管理,员工绩效,公司绩效指标,总部报表,营业部绩效指标,营业部绩效指标,员工绩效指标,营业部报表,员工绩效指标,客户经理报表,员工任务列表,员工绩效指标,客户经理报表,员工任务列表,Slide 5,用户角色与权限,注：总部管理层包
2、含的部门为：华泰证券股份有限公司、公司领导、信息技术部、客户服务中心、零售客户服务总部。,Slide 6,功能说明,总部绩效部门绩效员工管理员工绩效任务说明,Slide 7,功能说明总部绩效,总部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。,Slide 8,功能说明总部绩效,点击总部绩效，选择查询月份，显示公司绩效指标值。点击界面上标蓝的指标值名称，显示下属营业部该指标值的情况，并升序排列。点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。绩效管理下的报表：客户资料完成情况统计表、流失客户情况统计表、常态化工作情况统计表、潜在客户管理统计表
3、、客户分配完成情况表。,Slide 9,功能说明部门绩效,营业部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。,Slide 10,功能说明部门绩效,点击“部门绩效”，选择查询月份，同时显示营业部绩效值和公司绩效值，以方便营业部管理层进行对比。点击界面上标蓝的指标值名称，显示本营业部的客户经理该指标值的情况，并升序排列。点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。绩效管理下的报表：营业部客户资料完成情况统计表、营业部流失客户情况统计表、营业部常态化工作情况统计表、营业部潜在客户管理统计表、客户分配完成情况表。点击报表中的营业部名称可钻取到
4、客户经理的数据。,Slide 11,功能说明员工管理,营业部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。,Slide 12,功能说明员工管理,点击“员工管理”，选择要查询的员工和月份，显示该员工的绩效值和任务列表。点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指标值对应的任务列表中。点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“客户经理统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。绩效管理下的报表：客户经理客户资料完成情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、客户经理常态化工作情况统计表、客户经理潜在客户管理统计表。,Slide 13,功能说明员工绩效,营业部员工通过OCRM登录后，进入CRM绩效
5、管理。,Slide 14,功能说明员工绩效,点击“员工绩效”，选择查询月份，显示该员工的绩效值和任务列表。点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指标值对应的任务列表中。点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“客户经理统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。绩效管理下的报表：客户经理客户资料完成情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、客户经理常态化工作情况统计表、客户经理潜在客户管理统计表。,Slide 15,功能说明任务说明指标值与任务对应关系,Slide 16,功能说明任务说明任务规则说明,Slide 17,功能说明任务说明,Slide 18,指标说明潜在客户指标,界面上显示
6、的指标,Slide 19,指标说明潜在客户指标,报表中的统计项,Slide 20,指标说明潜在客户指标,报表中的统计项,Slide 21,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide 22,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide 23,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide 24,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide 25,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide 26,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide 27,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide 28,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide 29,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide 30,指标说明流失客户指标,界面上显示的指标,Slide 31,指标说明流失客户指标,报表中的统计项,Slide 32,指标说明员工日常工作指标,界面上显示的指标,Slide 33,指标说明员工日常工作指标,报表中的统计项,
