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1、,中国社区医疗和县级医院终端环境分析SFDA南方所广州标点医药信息有限公司,张步泳,总经理,联系方式:13501530503，,内容提要,中国社区医疗市场终端环境分析,中国县级医院市场终端环境分析,社区医疗和县级医院市场企业应对策略,一、中国社区医疗市场终端环境分析,社区医疗市场地位,社区医疗市场成长性,社区医疗市场各区域分布,社区医疗市场同行操法,社区医疗市场企业应对策略,中国药品市场终端结构社区卫,区域类型,对应区域覆盖人口,医院数量,药店数量,生服务中心/,乡镇卫生院/村卫生室,诊所,站,50个大中城市300个地市,2.0亿人（300600万人/大中城市城区）1.5亿人（3060万人/城
2、区）,700家三级医院+5000家其它医院500家三级医院+3000家其它医院,6.5万个4.5万个,5216/22092,3000个县（县市）4万个乡镇60万个村,2.5亿人（510万人/城区）1.5亿人（10001万人/乡镇）6.0亿人（1005000人/村）,10000家医院,7万个20万个,4万家乡镇卫生院63万个村卫生室,17万个,数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2009年,社区医疗市场地位,终端类型,终端数量20000,诊疗人次（亿次）入院人数（万人）终端规模（亿元）/份额/份额/份额,医院,（其中三级医院,19.2/37,8488/68,1200）381000,药店
3、,（其中连锁门店数,134000）,社区卫生服务中心/站乡镇卫生院村卫生室诊所,5216/2209240000630000170000,3.8/78.8/1715.5/294.8/9,225/23808/30,数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2009年,4,2,社区医疗市场成长性,政策推动下的需求增长是拉动社区,全国社区卫生服务中心(站)诊疗人次（亿次）,终端市场增长的最主要动力！单位：亿元,3,CAGR:33%,3.8,0309年社区终端市场规模,10,0.72003 年,2009 年,x全国社区卫生服务中心(站)入院人数（万人）,250200150100,CAGR:41%,2
4、25,数据来源：卫生部；PICO社区调研数据库统计时间：20032009年,500,292003 年,2009 年,6,社区医疗市场各区域分布全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心诊疗人次的分布占比,辽,宁,5%,湖,北,8%,黑龙江,3%,河,南,2%,北吉天宁新青山福陕广,京林津夏疆海西建西东,15%2%15%1%5%4%6%8%3%11%,江云上甘浙湖江海西,西南海肃江南苏南藏,4%2%40%2%12%4%12%1%0%,内蒙古,5%,贵,州,2%,山河广,东北西,3%3%1%,安重四,徽庆川,4%4%4%,医院,乡镇卫生院,社区中心,医院,乡镇卫生院,社区中心,数据来源：卫生部统计时间：
5、2009年,全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心入院人数的分布占比,北上浙宁天辽吉陕西新,京海江夏津宁林西藏疆,1%7%1%0%1%1%0%0%0%1%,江山河云湖甘福河安,苏东北南北肃建南徽,3%1%1%1%2%1%3%1%1%,黑龙江,0%,湖,南,1%,山广海青,西东南海,1%1%0%1%,重江广贵,庆西西州,2%1%0%2%,内蒙古,2%,四,川,1%,医院,乡镇卫生院,社区中心,医院,乡镇卫生院,社区中心,数据来源：卫生部统计时间：2009年,全国社区中心诊疗人次前8名省市,诊疗人次（万次）,所占比重,CAGR07-09,上海广东江苏浙江北京湖北四川天津全国,656641242916
6、2865164896782777726080,25%16%11%11%6%4%3%3%100%,18%223%21%43%60%20%45%18%43%,数据来源：卫生部社区重点城市:上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、天津（合计占50以上）社区推广重点产品：高血压、糖尿病、心血管等慢病口服产品为重点,“面,略,”策,社区医疗市场同行操法,有单独队伍在社区操作的企业举例:,跨国企业：辉瑞、拜耳、阿斯利康等本土企业：和黄、双鹤、千金等,主要操作策略：,依靠当地卫生局（市、区卫生局）组织，通过学会、协会继续教育或各类学术会议等形式，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。,”策,依靠第三方专业服务
7、机构来统一组织，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。,以公司名义邀请目标治疗领域退休名老专家出诊，帮助目标扩大影响力，提高患者流,“点,根据客户重要度，直接邀请目标社区负责人参加各类学术会议，帮助其提升诊疗能力,略,公司代表直接对目标社区卫生服务中心负责人或相关人员进行产品推介及相关服务,二、中国县级医院市场终端环境分析,县级医院市场地位,县级医院市场成长性,县级医院住院病人前十位疾病构成,县级医院市场同行操法,县级医院市场企业应对策略,+5000家其它医院,3000个,中国药品市场终端结构,区域类型,对应区域覆盖人口,医院数量,社区卫生药店数量 服务中心/站,乡镇卫生院/村卫生室,诊所,
8、50个大中城市300个地市,2.0亿人 700家三级医院（300600万人/大中城市城区）1.5亿人 500家三级医院（3060万人/城区）+3000家其它医院,6.5万个4.5万个,5216/22092,2.5亿人县（县市）（510万人/城区）,10000家医院,7万个,17万个,4万个乡镇60万个村,1.5亿人（10001万人/乡镇）6.0亿人（1005000人/村）,20万个,4万家乡镇卫生院63万个村卫生室,数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2009年,县级医院市场地位,终端类型医院药店社区卫生服务中心/站乡镇卫生院村卫生室诊所,终端数量11053（城市医院）3127（县级
9、市医院）6111（县医院）381000（其中连锁门店数134000）5216/2209240000630000170000,诊疗人次（亿次）/份额12.7/242.5/54.0/83.8/78.8/1715.5/294.8/9,入院人数（万人）/份额4569/361296/102623/21225/23808/30,终端规模（亿元）/份额,数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2009年,7,4,2,县级医院市场成长性,政策推动下的住院人数增加是拉动,全国所有县级医院诊疗人次（亿次）,县级医院市场快速增长的主要动力！,65,4.7,CAGR:8%,6.5,单位：亿元30509年县级医院
10、终端市场规模10,2005 年,2009 年,x全国所有县级医院入院人数（万人）,数据来源：卫生部；PICO综合数据库,4000350030002500,CAGR:14%2283,3919,统计时间：20052009年,2000,2005 年,2009 年,14,2,3,5,5,7,4,4,3,3,县级医院住院病人前十位疾病构成,顺序,2008,2009,Ra nk1456,疾 病 种 类 Dise ase(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病,构成%171615135,疾 病 种 类 Disea se(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期
11、病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病,构成%181514126,传染病和寄生虫病,传染病和寄生虫病,8,缺血性心脏病,缺血性心脏病,910,围生期病恶性肿瘤,32,围生期病恶性肿瘤,32,十种疾病合计,Total,82,十种疾病合计,Total,82,从上表可以看到这两年县级医院住院病人前十位疾病构成变化不大，相对稳定。数据来源：卫生部统计时间：20082009年,3,4,3,县级医院和城市医院住院病人前十位疾病构成对比,顺序,2009城 市 医 院,2009县 级 医 院,Ra nk1245678910,疾 病 种 类 Dise ase(ICD-10)呼吸系病消化系病妊娠、分娩和产
12、褥期病损伤、中毒和外因泌尿生殖系病脑血管病恶性肿瘤缺血性心脏病内分泌.营养和代谢疾病传染病和寄生虫病,构成%131110966543,疾 病 种 类 Disea se(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病传染病和寄生虫病缺血性心脏病围生期病恶性肿瘤,构成%1815141265432,十种疾病合计,Total,71,十种疾病合计,Total,82,相对而言，城市医院中“脑血管、恶性肿瘤、缺血性心脏病”构成比例相对县级医院多一些。数据来源：卫生部统计时间：2009年,无专员,县级医院市场同行操法有在县级医院市场操作的企业举例:跨国企业：杨森、辉瑞、阿斯利康等本土企业：修正、步长、中一等主要操作策略：代理商业务员，雇佣临时代表组建销售队伍或商业公司业务员推广产品，覆盖县级医院覆盖代理商，临时代表或商业公司的动力,有专员,学术专员维护重点县市医院，兼顾商业渠道覆盖非重点医院,覆盖学术专员的精力&管理商业渠道的能力,三、社区医疗和县级医院市场企业应对策略,新市场企业的机会与挑战（略）,新市场企业的应对策略（略）,
