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1、国泰君安证券股份有限公司,关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况,专项核查报告,国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引和中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关法律法规及规范性文件的要求，对九阳股份2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2008601号文核准，九阳股份公开发行人民币普通股（A股）6,700万
2、股，发行价格为每股22.54元。本次募集资金净额为145,873.83万元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证，并出具浙天会验200843号验资报告。,九阳股份以前年度已使用募集资金89,288.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,001.12万元；2011年度实际使用募集资金15,672.06万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,286.89万元；累计已使用募集资金104,960.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,288.01万元。截至 2011年12月31日，募集资金余额
3、为48,201.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。,二、募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及规,范性文件的要求，九阳股份制定了募集资金使用管理办法，并经第一届董事会第六次会议审议通过。九阳股份分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年6月10日与上述银行及国泰君安分别签署了募集资金三方监管协议。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公
4、司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原名为杭州欧南多小家电有限公司，以下简称“欧南多公司”）为主体实施，因此九阳股份将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年8月20日与上述银行及国泰君安分别签署了募集资金三方监管协议。根据九阳股份2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准，年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由九阳股份变更为欧南多公司。九阳股份将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资
5、金实行专户存储，并分别于 2009年8月5日和2009年10月30日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及国泰君安签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，九阳股份在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2011年12月31日，九阳股份有8个募集资金专户及其下设13个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,账户名称九阳股份九阳股份九阳股份九阳股份欧南多公司,金融机构名称招商银行济南经七路支行中信银行济南槐荫支行上海浦东发展银行济南分行槐荫支行民生银行济南分行营业部中信银行济南槐荫支行,账号53190317321010
6、173723101827000001027411015530000002316010142100168927372310182600057743,存储余额13,873,343.388,221,352.2282.6926,060,066.44195,769,074.62,欧南多公司欧南多公司合计,招商银行济南分行经七路支行中国民生银行济南经七路支行,5719055895109081602014210007658,60,094,126.43177,999,474.27482,017,520.05,三、本年度募集资金使用情况（一）募集资金使用情况九阳股份2011年度募集资金使用情况及投资进度详见附件
7、：募集资金使用情况对照表。(二)募集资金投资项目未达到计划进度和效益的情况及原因经对公司主管人员进行访谈，并查阅公司董事会出具的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，公司2011年度募集资金项目未达到计划进度和效益的情况及原因如下：1、年产800万台豆浆机项目该项目原计划于2010年开工建设，由于项目所需土地取得时间（2010年2月）晚于预期时间（2009年4月），工程整体建设进度晚于预期。同时由于800万台豆浆和25万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。报告期内，主体工程建设中，将于2012年底达到预定可使用状态。
8、2、年产5万吨豆料项目5万吨豆料项目该项目2011年累计实现收入4,688.02万元，实现利润845.57万元。而预计收入22,443.75万元。未达到预计效益主要原因系该项目整体达产期限较预计期限推迟所致。3、杭州年产25万台商用豆浆机建设项目该项目公司承诺投资总额22,137.00万元，截至期末累计承诺投入金额为5,560.14万元，实际累计投资金额为3,381.35万元，差异原因主要系由于项目所,需土地取得的时间晚于预期时间（2009年4月）。2010年欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地，由于涉及地上建筑物拆迁原因，2010年尚未开工建设，2011年上半年开工建设，2011年仍在进行土
9、建施工，尚未开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等。同时由于800万台豆浆和25万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。预计将于2012年12月达到预定可使用状态。本期未产生效益。,(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明,杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。,五、保荐人核查意见,经核查，九阳股份募集资金管理和使用符合关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所股票上市规则、深圳
10、证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关法律法规及规范性文件的规定。九阳股份已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况，九阳股份对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。,-,-,-,附件募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：九阳股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额,145,873.83,本年度投入募集资金总额,15,672.06,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,104,960.09,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含
11、部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.年产 800 万台豆浆机项目,否,29,200.00,29,200.00,3,528.86,12,823.42,43.92,2012 年 12 月,未投产,2.年产 5 万吨豆料项目,否,12,000.00,12,000.00,2,006.42,11,599.57,96.66,2009 年 9 月,845.57,注,3.杭州厨房小,家电生产建设
12、,否,35,014.00,35,014.00,580.44,29,240.46,83.51,2009 年 11 月,10,325.67,是,项目4.杭 州 年 产,25 万台商用豆,否,22,137.00,22,137.00,550.51,3,381.35,15.27,2012 年 12 月,未投产,浆机建设项目,5.杭州研发中心建设项目,否,4,823.00,4,823.00,3,076.59,4,112.53,85.27,2011 年 12 月,无法核算效益,6.营销网络建,否,20,000.00,20,000.00,5,929.24,21,102.93,105.51,2010 年 11
13、月,92,217.00,是,注,无,设项目,承诺投资项目小计,123,174.00,123,174.00,15,672.06,82,260.26,超募资金投向,补充流动资金超募资金投向小计,22,699.8322,699.83,22,699.8322,699.83,22,699.8322,699.83,100.00100.00,合,计,145,873.83,145,873.83,15,672.06,104,960.09,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调
14、整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,经董事会一届六次会议决议批准，公司于 2008 年 8 月 28 日将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计 22,699.83 万元，用于补充流动资金。经 2008 年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：(1)年产 800 万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；(2)杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整
15、前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；(3)杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：(1)营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆 5S 店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资1,302.4421 万元，以及 800 辆路演车辆的投资总额 12,000 万元，合计募集资金投资总额 13,302.4421 万元，调整为新（改）建豆浆 5S 店 1,300 家；(2)杭州研发中
16、心建设项目实施方式的调整：原投资明细：1）土建工程费用 153.00 万元；2）安装和设备工程 3,945.00 万元；3)其他费用 287.00 万元；4)预备费用 438.00 万元，建设总投资 4,823.00 万元；变更后投资明细：1)设备及预备费用 1,523.00 万元；2)模具、试产、设计及物料消耗等研发费用 2,800.00 万元；3)其他研发费用 500.00 万元，建设总投资 4,823.00 万元。经董事会一届六次会议审议批准，公司于 2008 年 7 月 22 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹,无,无,无,资金共计 6,737.01 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：预计效益实现情况详见本报告三(二)之说明。,募集资金项目按照承诺投资额予以投入,（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告之签署页）,保荐代表人：,_水耀东,_胡耀飞国泰君安证券股份有限公司,年,月,日,
