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1、,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要辽源得亨股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人（会计主管人员）王增吉
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,ST 得亨600699上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,1,周菠辽源市福兴路 3 号0437-5095910、0574-879070010437-3520181、0574-,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
3、净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,462,179,589.40208,431,311.85213,916,639.38151,644,098.63150,426,053.95209,230,752.742011 年末1,368,915,508.25701,557,192.79565,427,924.44392,048,475.00,1,125,112,452.40145,736,463.93169,115,193.64108,215,247.5192,838,534.69164,410,400.972010 年末1,124,330,675
4、.30625,167,681.97423,376,627.19206,324,766.00,29.9643.0226.4940.1362.0327.26本年末比上年末增减（%）21.7512.2233.5590.02,714,821,767.3158,189,797.0563,449,284.0632,721,668.4029,988,976.54-10,647,642.002009 年末886,980,615.33486,477,809.40236,142,270.49206,324,766.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股
5、收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.740.74,0.520.52,42.3142.31,0.160.16,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.7330.3830.170.542011 年末1.4451.24,0.4531.7827.780.802010 年末2.0555.60,62.22减少 1.40 个百分点增加 2.39 个百分点-32.50本年末比上年末增减（%）-29
6、.76减少 4.36 个百分点,0.1515.0913.97-0.052009 年末1.1454.85,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-294,714.00,2010 年金额-265,296.28,2009 年金额44,035.54,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,5,408,034.00,3,276,574.00,3,213,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除同公司正常经营业务相
7、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,51,325.30,产生的公允价值变动损,-2,713,342.93,-882,434.25,7,290.33,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,372,007.53,20,367,451.99,1,951,126.17,华德塑料制品有限公司,上年度股权转让补缴所得税费用,-1,254,839.00,少数股东权益影响额所得税影响额合计,213,812.67-512,913.591,218,044.68,-3,602,836.43-3,516,746.211
8、5,376,712.82,-1,710,768.23-823,317.252,732,691.86,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,077 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14,993 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宁波均胜投资集团有限公司,境内非国有法人,54.39,213,250,286,172,715,238,质押,40,535,048,宁波市科技园区安泰科技有限责任公司辽源市财政局,境内非国有
9、法人国有法人,7.992.84,31,311,50511,122,180,31,311,505 未知未知,骆建强,境内自然人,0.59,2,298,023,2,298,023,未知,3,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要,苏州兆成展馆经营管理有限公司恒达高投资有限公司王天伦陈嘉伟杨文辉姚钢,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.580.480.350.350.290.26,2,279,1341,888,8001,369,4001,364,5001,123,7501,000,150,未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况持有无
10、限售,股东名称宁波均胜投资集团有限公司辽源市财政局苏州兆成展馆经营管理有限公司恒达高投资有限公司王天伦陈嘉伟杨文辉姚钢邢远姜德勇,条件股份数量40,535,04811,122,1802,279,1341,888,8001,369,4001,364,5001,123,7501,000,150996,588927,676,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司存在关联关系，宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区,上述股东关联关系或一致行动的说明,
11、安泰科技有限责任公司、骆建强为一致行动人。报告期内，公司未获得前述其他股东之,间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的任何报告。5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是公司未来发展的关键一年，在公司董事会的领导下，在各方努力推进下，公司成功实施了重大资产重组。2011 年 10 月 19 日，公司发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。2011 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会证监许可【2011】1905 号关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复。报
12、告期内，公司完成了注入资产的审计、验资、资产过户和相关工商变更手续，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行 206,324,766 股股份的登记手续，公司重大资产重组实施完毕。通过资产重组注入优质资产，公司从一家无资产、无负债的空壳公司成功转型为一家以汽车零部件研制、生产和销售为主营业务、具有持续经营能力和盈利能力、具备较强市场竞争力4,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要的上市公司。2011 年受国家宏观调控、鼓励政策的退出、上年基数较高和北京等城市限购等方面因素的影响，我国汽车产销增速下降。2011 年汽车产销分别为 1841.89 万辆和 1850.51
13、 万辆，产销均超过上年。2011 中国汽车产业发展的调整之年，面对复杂的国内外经济形势，公司管理层审时度势，克服原材料上涨、竞争加剧等不利因素的影响，实现了公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 146,217.96 万元，同比增长 29.96%；营业利润 20,843.13 万元，同比增长 43.02%；净利润 17,688.81 万元，同比增长 28.16%。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减,减（
14、%）减（%）（%）,制造业合计,135726.59135726.59,106697.57106697.57,21.3921.39,27.0927.09,24.9424.94,1.351.35,主营业务分产品情况营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减,减（%）减（%）（%）,汽车零部件合计,135726.59135726.59,106697.57106697.57,21.3921.39,27.0927.09,24.9424.94,1.351.35,（2）主营业务分地区情况单位：万元,地区国内地区其他地
15、区合 计（3）前五名供应商、客户情况单位：万元,营业收入,105,829.4529,897.14135,726.59,营业收入比上年增减（%）17.3180.2827.08,供应商名称前 5 名供应商合计客户名称前 5 名客户合计,采购金额营业收入,19251.3361033,占年度总采购的比例（%）16.11占全部营业收入的比例（%）41.74,（4）报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况资产负债变动情况单位：人民币元5,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目货币资金应收账款存货长期股权投资在建工程应付账款应交税费其他应付款专项应付款,2011 年 12 月 31 日15
16、7,389,759.42361,238,367.04161,317,759.3723,556,932.74101,862,177.18385,843,017.8641,158,916.5811,422,359.3621,370,000.00,2010 年 12 月 31 日127,768,552.11283,755,536.15123,090,631.9677,671,420.46288,069,555.6827,529,451.7457,700,438.562,330,000.00,增减幅度23.18%27.31%31.06%31.14%33.94%49.51%-80.20%817.17%,
17、货币资金：年末数较年初数增长 23.18%，主要系本年实现利润及经营活动现金流量增加所致；应收账款：年末数较年初数增长 27.31%，主要系销售规模增加所致；存货、应付账款：年末余额存货较年初余额增长 31.06%、应付账款较年初余额增长 33.94%，主要系销售规模增加，相应增加存货结存量和未付采购款所致；长期股权投资：年末余额均为本年新增合营公司-宁波普瑞均胜汽车电子有限公司投资款所致；固定资产、在建工程：年末余额固定资产较年初余额增长 13.71%、在建工程较年初余额增长 31.14%，主要系业务增长，厂房、机器设备、模具等相应增加；短期借款：年末数较年初数下降 7.12%，主要系本年偿
18、还部分借款所致；应交税费：年末数较年初数增长 49.51%，主要系销售规模增加相应增加期末未付税费；其他应付款：年末数较年初数下降 80.20%，主要系本年偿还了外资股权收购款 4,800 万元所致；专项应付款：年末余额为本年收到的财政预算内补贴资金，专项用于补贴采购年产 200万套驾驶控制系统生产线设备款。主要利润构成、主营业务变化情况单位：人民币元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用营业利润营业外收入营业外支出利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润,2011 年1,462,179,589.401,161,743,645.325,366,214.2028,615,668.94208
19、,431,311.856,000,296.58514,969.05213,916,639.38176,888,123.51151,644,098.63,2010 年1,125,112,452.40907,655,663.251,687,682.2422,982,547.43145,736,463.9324,056,465.49677,735.78169,115,193.64138,016,781.91108,215,247.51,增减幅度,29.96%27.98%217.96%24.51%43.02%-75.06%-24.02%26.49%28.16%40.13%,营业收入、营业成本、销售费用
20、：营业收入本年发生数较上年发生数增长 29.96%、营业成本增长 27.98%、销售费用增长 24.51%，主要系销售规模扩大，营业收入、成本和营业费用同步增加所致；6,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业税金及附加：本年发生数较上年发生数增长 217.96%，主要原因系销售规模扩大，同时上年外资企业城建税和教育费附加于 12 月份开始缴纳而本年系全年缴纳；管理费用：本年发生数较上年发生数增长 8.63%，主要为销售规模扩大相应增加管理成本所致；营业外收入：本年发生数较上年发生数下降 75.06%，主要系上年收到 1,780 万元的捐赠而本年无此项目；现金流量变化情况单位：人民币
21、元,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,2011 年,1,434,426,690.6412,699,550.8727,750,000.311,019,103,233.1569,880,856.3456,567,753.8523,462,192.7194,944,843.6697,395,072.85313,295,769.05326,983,414.53,2010 年,1,
22、123,280,389.703,384,108.6053,232,665.84817,677,468.1156,558,246.1438,029,114.086,000,000.00154,102,731.9019,095,025.33198,810,000.00174,287,667.04,增减幅度27.70%275.27%-47.87%24.63%23.56%48.75%291.04%-38.38%410.05%57.59%87.61%,售商品提供劳务收到的现金和收到的税费返还：本年发生数较上年发生数分别增长27.70%和 275.27%，主要系销售规模扩大所致，其中税费返还变动较大主要为
23、出口收入增加，收到的退税增加所致；收到的其他与经营活动有关的现金本年发生数较上年发生数下降 47.87%，主要系上年收到均胜集团的往来款 3,800 万元所致。购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金：本年发生数较上年发生数分别增长 24.63%、16.35%、23.56%和 48.75%，主要系销售规模扩大所致；收回投资收到的现金：本年发生数较上年发生数增长 291.04%，主要系本年赎回基金投资所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生数较上年发生数下降38.38%，主要系根据上年处于生产扩张期，大部分资
24、产投资已于上年基本完成，本年长期资产的投资相应下降；投资支付的现金本年发生数较上年发生数增长 410.05%，主要系本年新增合营公司，投资 2,235.00 万元，偿还外资股权转让款 4,800.00 万元所致；取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金本年发生数较上年发生数增长分别为57.59%和 87.61%，主要系本年筹资活动较频繁，总体收支结果反映是偿还了部分借款。7,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要（5）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析。单位：万元 币种：人民币,公司名称宁波均胜汽车电子股份有限公司浙江博声电子有限公司长春均胜汽车零部件有限公司上海华德奔源汽车后
25、视镜有限公司辽源均胜汽车电子有限公司,主要产品或服务汽车零部件制造汽车零部件制造汽车零部件制造汽车零部件制造汽车零部件制造,注册资本8,0004,0001,263200200,持股比例（%）757510010055,总资产57,905.1011,984.2221,216.07189.52189.73,净资产29,639.593,162.837,163.70189.52189.73,净利润8,157.88269.841,960.72-10.91-10.27,直接,华德塑料制品有限公司,汽车零部件制造,9,763.46,82.30间接,60,992.94,32,172.06,7,000.67,12
26、.70,长春华德塑料制品有限公司宁波普瑞均胜汽车电子有限公司上海麟刚汽车后视镜有限公司,汽车零部件制造汽车零部件制造汽车零部件制造,3,200500 万欧元200,10050100,6,330.546,537.896,511.32,5,639.964,711.392,662.88,17.17251.31343.49,由于公司所处行业衰退，已经丧失了盈利能力，仅仅依靠自身力量无法摆脱困境。2010 年重整执行完毕后，得亨股份无经营性资产和负债，无经营性业务，上述状况已经严重威胁到了本公司全体股东的根本利益。为了解决公司所面临的严峻形势，帮助公司走出困境，经公司股东大会和中国证监会核准，上市公司实
27、施了重大资产重组。均胜集团及其一致行动人通过认购得亨股份对其定向发行的股份等方式向上市公司注入上述汽车零部件类优质资产，使得亨股份恢复持续经营能力和盈利能力，成为实力较强的汽车零部件类上市公司，中小股东的利益得到有力保障。2、公司面临的机遇和挑战（1）机遇我国已经成为全球汽车工业生产大国，给中国汽车以及零部件行业带来坚实的发展基础；我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展；国家宏观经济的快速增长，增加了市场对汽车的需求；公司所配套的主机厂品牌得到了客户的认可，给公司带来了良好的发展机遇。目前，国内汽车市场保有率仍然比较低，汽车发展的空间较大，汽车的增长需求将长期存在且市场广阔；也将最终增加
28、对汽车零部件备品的需求；国际汽车厂商汽车零部件的全球采购给公司带来了更多的发展机遇。8,辽源得亨股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（2）挑战,随着我国汽车市场的不断扩大，配套产品的越来越多，市场需求也越来越理性。市场对汽车的关注早已超越了简单的价格+品牌+外观范畴，真正关心汽车的性价比，因此配套产品的所有细节，包括经济性、安全性、舒适性、乃至配置模式都将成为市场优胜劣汰的依据。因此，企业要满足新型市场的需求，必须认真研究各细分市场主体，提供满足需要的产品。,3、公司发展战略,公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文化创新为动力
29、，加大新技术和新材料的开发和运用，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品，实现模块的专业化、集成化、电子化，逐步从整车厂的简单零部件供应商向整车厂的合作伙伴转变。,公司现阶段主要生产汽车电子、电器集成系统和内外饰塑料功能件系列。在未来几年，本公司将重点发展核心汽车电子产品和机电集成系统，以满足新能源市场和技术的需求。本公司将不断提升核心竞争力、开拓国内外市场，力争在汽车风窗洗涤系统、空气管理系统、发动机进气系统、视镜视觉系统、内外饰系统、发动机功能系统、电池电源管理系统、汽车驾驶安全系统和汽车娱乐舒适系统等领域为全球汽车工业提供优质的汽车电子零部件产品。,5.2 主营业务分行业、产品
30、情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,本年度合并范围增加 1 家子公司，于 2011 年 8 月 18 日，本集团子公司长春均胜汽车零部件有限公司与辽源富隆投资股份有限公司共同出资组建辽源均胜汽车电子有限公司，注册资本为 200.00 万元，其中：长春均胜汽车零部件有限公司出资 110.00 万元，占注册资本的 55%，辽源富隆投资股份有限公司出资 90.00 万元，占注册资本的 45%。上述出资业经吉林中恒信会计师事务所审验并出具吉中恒信会验字（2011）第 237 号验资报告。,9,
