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1、0,2002,附录:本附录所包含的分析方法和结果（除有注明信息来源外），皆为科尔尼特有知识产权。任何项目目的以外的引用必须注明出处。若其中内容被用于非本项目的商业用途，须事先征得科尔尼书面同意A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,1,2002,主要内容特殊名词及定义导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 物流 设备制造 环境保护 新技术 电信与高科技实施规划 发展模式选择 经济效益评估 风险评估 实施草
2、案设计设计A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,2,2002,特殊名词及定义国际产业转移(IIS):价值链的要素从高成本地区向低成本地区的转移,或从无竞争力的地区向有竞争力的地区转移 技术的进步令企业能够使生产工序遍布全球各地 在高投入的产品领域，如汽车和电子，尤为显著 与国际贸易密切相关外国直接投资(FDI):以企业或个人的形式在其他国家的经济体中投资 通常指全新的投资,如新的工厂或新的办公室等 同时也包括外国企业购买某个目标公司超过10股份形式的兼并和收购活动TRIAD 北美、欧洲和日本地区A.T.Kearney 71/SH0197_Lin
3、gang_Appendix_C/MM,3,2002,导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,4,2002,中国将在未来全球GDP中占有比其它地区都高的百分比市场驱动力:2002-2017 相关市场 GDP 增长情况(十亿美元,真实GDP),复合年增长率,48,847,全球GDP,31,490,3.9%5.1%2.3%2.4%3.1%,世界其他地区亚洲(不含日本)日本西欧北美自由贸易区,TRIAD市场,2001,20172,832,中国 GDP 占全球GDP的来源:联合国贸易与发展会议及科尔尼
4、公司项目,1,21320013.9,6.2%,20175.8,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,5,2002,外商直接投资将由推动价值链国际化的参与者主导外商直接投资:投资流入密度,战略价值链转移的部分外商直接投资外商直接投资流入,价值链国际化当跨国公司价值链的某些部分甚至整个价值链向国外转移，价值链国际化便发生了价值链的任何部分都可能出现国际化任何形式的价值链国际化都将导致外商直接投资外商直接投资取决于价值链的那个部分十分关键，尤其是对于制造业来说范例:汽车行业全球制造网络高,市场进入的早期形式早期形式被定义为整个海外市场进入之前的开拓阶
5、段早期阶段的市场进入包括通过贸易公司、代表处或当地分销中心开展的销售活动从本质上说,外商直接投资流入相对较低在使用市场中介和经纪人(如贸易公司)的过程中，不出现外商直接投资范例:中型机械设备制造企业,关注最高的附加价值TRIAD企业越来越关注价值链的非资产部分，如研发和市场营销由于关注于特殊核心竞争能力的外包，会出现剥离或者关闭某些经营活动的情况未出现外商直接投资如果外国企业接管价值链中某些非关键部分，产业活动就将从一国转移到另一国范例:高科技产业的定单生产商,国际供应商网络为了加强供应商基础以实现低成本的采购战略，TRIAD企业建立国际供应商网络不影响特定的价值链部分对制造业领域的影响力最大
6、未出现外商直接投资产业活动可以从本国向海外转移范例:化工企业为获取最低的原料和中间成本在全球开展采购活动低/无,来源:科尔尼公司分析,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,6,2002,海外投资者会首先将高科技领域的制造活动向中国转移价值链转移的部分:高科技行业案例(十亿美元),98.623%,其他,由于中国市场的不断增长，非常重要,43.1,66.928%,销售,营销,9%行政管理6%研发,向中国转移的研发活动急速增加,中国企业外国企业,100%40%60%,28.842%4%2%52%,39%7%3%55%,8%5%58%,62%,生产,向
7、中国转移生产活动的重要性不断上升,2002,2002,2007,2012,2017,来源:联合国贸易与发展会议，科尔尼公司 IIS-模型,基于2001年数据的对2002年的推断,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,7,2002,导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,8,2002,根据所处位置、投资水平和制造业的经营情况对现有加工经济园区进行筛选,座落在发展中国家或发达国家内的发展中地区,座落在国外投资的竞争市场,能够估计出投资者数量,存在
8、高附加价值的制造业投资,需要进一步开展详细评估的加工区,14112418600,来源:世界出口加工区协会,国际出口加工区和自由贸易区名录,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,9,2002,工业园区经济效益评价,评价,雇员情况评论,评价,外国投资评论,评价,出口,评论,总体评价,BangaloreBattam哥斯达黎加HsinchuIquique高雄KatiwiceManausMaquiladoraMasanPenangShannon新加坡 EDBSubic Bay,44442433334344,估计有超过50,000名程序员和软件工程师在那里
9、工作60,000 员工2001年有34,000 名直接被雇佣者96,000名员工，绝大多数任职于集成电路和电脑外设企业。比2000年下降10%10,000 直接雇佣员工和 20,000非直接雇用员工在台湾所有加工区的61370名员工中占到20,533人。一个月内就增加了1890人2001年有13,156名雇员2001年315家工厂有53,862 名员工，比1990年 的 79,000 下降不少，但 2002年有小幅回升1,500,000个工作岗位。2000年减少了300,000个岗位2001年有12,492名雇员五个产业拥有172,24名员工6000 名员工化工行业有22,000 个工作岗位;
10、14,000 电力和电子行业有个新的岗位69家企业45,742 名员工,33331331444443,来自外国企业的185亿美元或892亿人民币的投资2001为3。5亿美元,但2002年上半年就有10亿美元(是由相关法规变动引起的).2001年哥斯达黎加获得了 4。47亿美元的投资，前一年为4。08亿2001年净投资额为1。64亿美元.低投资量与港口服务，私有化和物流紧密相关高科技与物流行业的外国直接投资流很大，但没有具体数据从1996年开始共投资15亿美元，基本为每年3亿美元打量投资针对巴西本国市场;多数是被优惠的税收政策所吸引Maquiladoras吸引了针对墨西哥的投资的1/3；2001
11、年外国直接投资达到90亿美元，maquiladora 地区为30亿美元2001年外国直接投资为1。93亿美元1997年吸引了1。1亿美元.预期在以后3年共吸引5亿美元.爱尔兰2001年只吸引了99亿美元的投资，比2000年下降502001年的投资额为59亿美元，2000年为64亿2001年为3274万美元,43433331555353,2001为2。224亿美元，比上一年上升33。过去十年总额为25亿美元;26-28%为软件出口2001年到10月为止为20亿美元，进口为2。83亿美元，每年约为27亿美元对当地经济起到关键的带头作用，占出口额的50。2001年出口为24亿美元，比2000年略有下
12、降，其中 66销往美国2000年到2001年区内企业的销售从92亿跌到66亿135万美元销往加工区外，其中53。8销往海外。从1998年开始就持续下降2001年出口10。36亿美元,2000年为14亿灭员，2001年甚至比1988年还低生产主要针对不断增长的波兰市场和出口到欧盟2001年出口8。29亿美元，进口27。01亿2001年出口769亿美元2001年出口45亿美元马来西亚出口最大的州，最大份额来自电子产品投资电子产品和电脑相关产品的出口势头强劲，,但出口的最大份额还是在相关的服务业，包括软件开发和 空运2001年出口为1220亿美元,2000年为1390亿出口5.28亿美元，某些渠道获
13、得的信息是台湾当地企业就出口了9亿美元.,43432332444343,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,2002,工业园区对当地经济发展的贡献,与当地经济的关联评价 评论,高附加价值产业的比重评价 评论,生态系统多样性评价 评论,总体评价,BangaloreBattam哥斯达黎加HsinchuIquique高雄KatiwiceManausMaquiladoraMasanPenangShannon新加坡EDBSubic Bay,41413321233352,Infosys,WIPRO 和其他当地企业发展成为世界级的供应商绝大多数投资者对低劳
14、动成本和附近新加坡的补充技能有兴趣15的资金用于支持当地企业的研发活动主要以贸易为导向经济加工区22的产品卖给国内市场。受到税务影响,限制了当地的投入某些当地企业进入通用汽车的供应链区内企业每年在当地采购7600万美元的产品激励机制过剩,形成负面效用出现 Monterrey这样强大的本地企业当地企业提供诺基亚20的原料，但是提供总体投入 的50存在象Intel,Seagate,Motorola,Agilent,和Dell等IT巨头.全球性供应商ENGTEK全球领导者如 GE,UPS.重点是向当地中小投资者提供种子基金世界第二大硬驱创始人.第一个非日本的平面显示器生产地.充足的本地供应商。企业受
15、到 EDB 支持创造出 超过全国平均水平2。8倍的产量少量企业拥有足够的专业知识补充电子行业需求,52413221343453,几乎为100的技能和知识 密集型产业.55 为电子企业所有产业均为技术密集型。本地企业技能发展不均衡主要以贸易为导向高科技和精密仪器 占区内销售额的85设计以低工资再次聘用采矿业实业人员缺乏技工和熟练工限制了外国直接投资投向高附加价值领域绝大多数为低端电子产品组装,包括电视和收录机部件从劳动密集型开始但很快转向 设计和知识密集型制造业增长由诺基亚和相关供应商推动;现在是韩国第七大出口商28%企业为电子厂.国家经济增长从1970年 的12 变为 1997的44。4当地技
16、术显著提升.在加之脸上从电子产品 向工程,航空和共享服务平台转变增加值在2002年达到28的最高峰。电子行业中62 的职位为技工和专业人士电子产品占产出的最大份额,43413222343443,40%为软件行业,22%IT 基础行业16%为电信,7%系统软件.是由各关联部分组成健康的系统电子,塑料模具,预制和精密机械围绕相关领域如集成电路，电脑外设，光电产品，电信，精密仪器和生物技术港口区多用作船运,仓库和物流.传统行业包括采矿和农用化学品高科技占销售额的85汽车部件和重型设备.电子产品占%;食品占16%;精密机械占 14%;农业占4%;药品占3%电子和电器占 52%,12%为木材加工，7%为
17、塑料,4%为木产品和纺织品,矿产品等主要是纺织业,汽车部件和电子元件组装35%为电子和电器,20%为精密机械;t纺织,金属等.很大笔力为服务业在当地电子供应企业和跨国公司之间形成很紧密的联系软件，电脑硬件和外设等相互关联的产品。服务部门正在加强中相互关联的生态系统在 化工、电子、生物科学和服务业之间建立起来。大多数部门间有深入的联系低技能要求的纺织和木产品与高端为全球领导者如宏基等 进行的电子元件组装混合在一起,43432332444343,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 10,2002,蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系
18、统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 11,与,使,命,相,关,性,2002,根据不同的使命定义的相关生态系统将有助于实现临港的发展愿景根据使命定义恰当的生态系统,使命一:推动上海的经济发展并以此提升上海和周边地区现有/规划中的生态系统(例如：提高区域性的劳动力素质水平)使命二:积极开发利用得天独厚的地理位置带来的最佳的物流机遇，例如：出口加工使命三:通过吸引相关外商直接投资(例如：由中国加入 WTO推动的投资)和中短期国际产业转移来获得最大收益并替代进口使命四:通过营
19、造拥有强大研发能力的由创新推动的生态系统来吸引新兴产业，以帮助上海实现产业创新的领导者地位,吸引新兴产业吸引国际产业转移利用地理位置优势提升现有/规划中的生态系统早期成功的机会:临港的长期机遇:筛选各种产业集簇来 确定为未来成功奠基确定必须立即开始的 的行动行动缩小差距的机会:对临港来说相对次要有选择性地确定细分 的产业：产业以“缩小差距 对相关产业集簇的西分部分不再作进一步的评估时间A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 12,2002,蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标
20、生态系统的详细描述A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 13,2002,“完善现有/规划中的生态系统”:评估使命的相关性和时间性(1),与使命的相关性,时间性,产业电信与高科技设备制造,细分产业电信硬件IT 硬件IT 软件数字化家用电器电路板/集成电路新型电子元件能源设备造纸机械印刷机械包装设备纺织机械工业自动化机床半导体生产设备物流设备分析,光学,测量仪器机器人技术,生态系统的协同效应44434443343554445,生态系统的提升空间2.673.332.004.001.334.333.334.334.004.004.003.673.333
21、.673.674.004.33,整体 WTO 的评分 影响3.33 低3.67 低3.00 低3.50 低2.67 低4.17 低3.67 低3.67 低3.50 低4.00 低3.50 低4.33 低4.17 低3.83 低3.83 低4.00 低4.67 低,准备期短短中短期,需要培养研发能力短短短短短短短短短短短短短中期,需要建立研发能力,整体评分11211111111111113,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 14,2002,“完善现有/规划中的生态系统”:评估使命的相关性和时间性(2),与使命的相关性,时间性,产业,细分产业,
22、生态系统的协同效应,生态系统的提升空间,整体 WTO 的评分 影响,准备期,整体评分,以纳米技术为基础的新材料(例如：纳米制陶,表面,涂层),4,4.67,4.33,低,中期,需要建立研发能力,3,新技术环境保护制药,新型化工原料(e.g.低电阻聚合体)燃料电池(便携式和固定式燃料电池)新型生物原料(例如：人造器官材料)环境设备西药中药生物制药,3423223,2.004.673.335.002.674.001.67,2.504.332.674.002.333.002.33,低低低低低低低,中短期,需要培养研发能力长,需要建立研发和生产能力中期,需要建立研发能力中短期,需要培养研发能力短短中短
23、期,需要培养研发能力,2432112,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 15,2002,第十个五年计划决定了未来上海工业的发展方向重点产业计划增长情况:产值占GDP总额的比例50%3.0%4.0%4.0%5.0%,重点产业,22.4%,7.0%,环境保护生物制药新材料设备制造石油化工钢铁汽车电信和高科技,1.5%3.2%3.7%3.8%4.4%4.7%2001,0,0%1,1%,7.0%7.0%13.0%2005,第十个五年计划所涉及的产业结构在上海经济产出中占到相当大的比例,来源:上海2002年年鉴,上海市政府第十个五年计划 及科尔尼公司
24、分析,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 16,与现有/规划中的生态系统的协同效应,高,IT 硬件 物流设备,造纸机械,2002,在所有重点产业中,上海的环境保护,新技术,部分电信和高科技以及设备制造业需要加强，以便与其他领域产生协同效应,发展得较好的生态系统:对临港来说没有机会,高度分散:有挑选性地成为临港的机会,不存在或非常薄弱:需要加强,机床,工业自动化,机器人技术,汽车制造 汽车配件电路板/集成 IT 软件电路生物制药钢铁化工 新型化工材料,电信硬件,能源设备,半导体制造设备 新型电子元件分析,光学，测量器械包装机械纺织机械印刷机械,
25、纳米技术原材料燃料电池环境设备数字化家用电器,西药,新型生物材料,中药,低,低,对上海产业结构的提升作用,高,制药汽车,电信和高科技钢铁,环保化工,新技术,设备制造,与使命高度相关,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 17,1,2002,根据现有/规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空间分析(1).,产业,细分产业,与现有/规划的生态系统的协同效应,专业工业区,对上海产业结构的提升空间现有参与者的表现,价值链,整体,汽车工业,汽车制造汽车配件,44,高科技,汽车配件，钢铁和设备制造新材料，高科技,钢铁和设备制造,11,嘉定汽车城嘉定
26、汽车城,大众，通用,富豪与 Newholand包括ZF在内的许多2 合资企业，但是缺乏关键控制点,12,汽车城整个价值链规划得相当完善研发力量仍然薄弱,1.001.67,电信硬件IT硬件,44,新材料，设备制造和其他高科技产业部门新材料，设备制造和其他高科技产业部门,33,涵盖张江，金桥和漕河泾涵盖张江，金桥和漕河泾,33,阿尔卡特,西门子和朗讯在不同领域相当强大IBM,富士-施乐在不同领域相当强大,34,主要关注生产制造,某些参与者开始将研发中心转移到上海，比如阿尔卡特重点还是在制造业,3.003.33,电信和高科技,IT软件数字化电子产品电路板/集成电路新型电子元件,4344,新材料，高科
27、技和设备制造设备制造和其他高科技产业新材料，设备制造和其他高科技部门新材料设备和其他高科技部门,1414,浦东张江软件园区,复旦大学和交通大学等非常分散张江，漕河泾和松江微电子产业带非常分散,2514,微软,惠普和 IBM刚开始在上海启动它们的研发工作缺乏重要参与者NEC,英特尔,SMIC和GSMC 都非常强只有飞利浦在生产 LCD，并且缺乏控制点,3414,重点还是在制造业，某些参与者开始将研发中心转移到上海，例如：微软和IBM重点还是在制造业工业带内整个价值链规划得相当完善重点还是在制造业,2.004.331.334.00,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_App
28、endix_C/MM 18,2002,根据现有/规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空间分析(2).,产业,细分产业,与现有/规划的生态系统的协同效应,专业工业区,对上海产业结构的提升空间现有参与者的表现,价值链,整体,能源设备机床,45,钢铁和环境保护,新技术钢铁，高科技和支持其他产业,44,非常分散非常分散,23,11个合资企业,都非常强大，包括西门子，MWB,ABB,Scheneider,阿尔斯通和松下，主要从事电力传输设备的制造本地企业占主导地位，开始和外商设立合资企业,43,主要从事设备生产覆盖研发和制造活动,但集中在低端,3.333.33,纺织机械,3 钢铁,化工和环境保
29、护,5,不包括,3,很多本地企业，与Rockwell合资建立了 JV,4,主要从事低端产品的生产,4.00,造纸机械,2,钢铁,5,不包括,4,本地企业占主导地位,2,覆盖除自动化设备之外所有的设备制造,3.67,设备制造,印刷机械包装机械,3 钢铁,化工和环境保护3 钢铁和化工,54,不包括覆盖民用产品,例如：施乐,44,本地企业占主导地位,大型的外商投资造纸企业多数选择进口设备上海本地的企业规模很大,但客户仍然喜欢进口产品,44,主要从事低端产品的生产主要从事低端产品的生产,4.334.00,半导体制造设备物流设备工业自动化机器人技术分析,光学,测量器械,44552,钢铁,高科技和新技术钢
30、铁和物流高科技以及支持其他所有产业高科技以及支持其他所有产业支持物流和运输产业,34455,非常分散,某些位于张江非常分散非常分散不包括不包括,43243,建立了一些合资企业,但与集成电路生产企业相比仍不算多上海本地企业占主导地位西门子,ABB 和其他大型企业开始在这里开展业务并存在许多小型的当地企业少量当地企业和大学开始研发活动上海本地企业占主导地位,44444,主要从事产品制造覆盖所有低端产品，高科技采用程度低主要从事产品制造主要从事研发覆盖所有低端产品,3.673.673.334.334.00,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 19,
31、1,2,2002,根据现有/规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空间分析(3).,产业,细分产业,与现有/规划的生态系统的协同效应,专业工业区,对上海产业结构的提升空间现有参与者的表现,价值链,整体,基于纳米技术的新材料,4,高科技,汽车和设备制造,5,还未包括,5,不存在大型参与者,4,某些研究机构开始研发活动,4.67,新技术,新型化工材料,3 化工和高科技,将被张江和上海化工工业区覆盖,只有拜耳，巴斯福和杜邦设立的合资项目,3 开始开展研发和生产活动,2.00,燃料电池,4,高科技，汽车和环境保护,5,还未包括,5,不存在大型参与者,4,某些研究机构开始开展研发活动,4.67,
32、新型生物材料,2 制药,1,将被张江覆盖,5,不存在大型参与者,4,某些研究机构开始开展研发活动,3.33,环境保护,环境设备,3,设备制造和高科技,5,还未包括,5,不存在大型参与者,5 小规模生产,5.00,西药,2 化工和高科技,4,非常分散,2,强生,施贵宝,罗氏都非常强大,除了研发，其他如生产、2 营销和销售活动已经得以发展,2.67,制药,中药,2 化工和高科技,4,非常分散,5,不存在大型参与者,3 已发展了生产和销售工作,4.00,生物制药,3,新材料，环境保护和设备制造,1,张江生物制药谷,3,GSK,Kirin-Amgen 强生开始开展研发活动,1,张江生物制药谷已经规划了
33、完整的价值链,1.67,钢铁,3 设备制造和汽车,1,宝山工业园区,2,宝钢非常强大，同时巴西的CVRD,Krubb的业绩表现也很突出,1,宝山已经覆盖了完整的价值链,1.33,化工,3,设备制造和新材料,1,上海化工工业园区,2,巴斯福,杜邦,亨斯迈,蜜其林,BP 都非常强大,1,化工工业园区已经规划了完整的价值链,1.33,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 20,与化工,生态系统,的联系,生态系统,商,2002,需要为上海的环境保护生态系统吸引有关环保设备、资源和服务的提供商上海的环境保护生态系统,基本部件供应,研发,设备生产和组装,解
34、决方案工程,销售、财务和分销,系统整合与安装,售后服务(MRO),供应商发动机供应商,价值链参与者,环保设备生产商(整体解决方案提供商),环保设备,环保资源1)环保服务1)废水处理运营商,与设备生态系统的联系,抽水泵供应商,补救服务提供商,固体废物管理服务运营商.,其他部件供应商,环保仪器生产商,工程中心,环境系统整合商,资源恢复企业,化学产品代理/填充物供应商与高科技 IT部件/系统供应的联系,基础设施,定单设备生产商,构架设计代理,产业客户(化工，水泥.)与其他生态系统的联系与物流生态系统的联系,大学,公共/非政府研究机构,环境测试和分析服务提供商,物流服务提供商,包括不包括或非常薄弱1)
35、资源和服务并不与工业区高度相关，因此不进行深入分析,政府环境法规,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 21,2002,新技术生态系统必须白手起家；不过目前已经存在相关的供应商产业上海的新技术生态系统,原材料/基础材料,研发,技术应用,生产,销售,客户,与化工，钢铁和生物生态系统的联系与高科技，制药和化工生态系统的联系与设备制造生态系统的联系,供应商原材料知识与技术仪器和设备,价值链参与者新材料研发机构燃料电池技术研发机构,新生物材料企业(例如：人造器官)1)新型化工材料供应商(例如：硅聚合物)2)燃料电池生产商(便携式和固定式)3)基于纳米技
36、术的新型材料(例如：纳米制陶,表面，涂层),与其他产业生态系统的联系汽车高科技设备,基础设施,石油化工,大学,包装制造商,仓库提供商,物流提供商,钢铁,政府中介,机场,船运,铁路,公路,制药,包括不包括或非常薄弱1)与生物技术有关的活动将安排在张江生物园区内2)与化工有关的材料将在上海化工工业区中生产3)研究汽车燃料电池的上海产业，政府和研究活动将建设在汽车产业群周围,与物流生态系统的联系A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 22,2002,电信和高科技生态系统在IT硬件、数字化家用电器和新型电子元件方面还很薄弱上海的高科技与通讯生态系统,原材
37、料/基础材料,部件,组装,硬件设计,软件设计,营销/品牌,分销&零售,内容,供应商,价值链参与者,与设备生产系统的联系,硅晶片制造,芯片设备提供商制造设备提供商,芯片制造商芯片/主板组装企业,软件开发商,硬件分销商固定网络运营商,IT 硬件 OEM2),移动网络运营商,与新型材料和化工生态系统的联系,聚合物供应商基础化工产品供应商,电路板1)生产商显示器生产商塑料部件生产商,电信硬件 OEM2)数字化电子产品 OEM2)CEM3),ISP4),内容提供商,与新型材料和钢铁生态系统的联系,基础金属供应商,存储设备制造商5）电池制造商5）电源/充电器制造商其他部件/子系统供应商,基础设施大学,研究
38、机构,包装服务提供商,仓库服务提供商仓库,物流服务提供商港口机场,网络整合商,包括不包括或非常薄弱1)印刷电路板 2)原始设备制造商 3)定单电子元件制造商4)因特网服务提供商 5)归入新型电子部件生产商,与物流生态系统的联系A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 23,2002,设备产业的生态系统非常分散;仪器和自动化产业急待加强以推动工业机械制造的发展上海的设备制造生态系统,资源供应,研究,产品开发,部件制造,组装&工程,销售&分销,售后服务,客户,供应商,价值链参与者,与新技术生态系统的联系,天然原料供应商，例如：钢铁,基础设备部件生产商仪
39、器供应商机器人技术,部分产业由本地企业覆盖,但只集中在低端市场,现在几乎没有售后服务提供商,与其他产业生态系统的联系汽车,与高科技生态系统的联系与新技术生态系统的联系,电信与高科技部件供应商，例如：集成电路和软件新型能源供应商,例如：燃料电池,机床制造商特殊工业机械制造商,工业自动化供应商能源设备制造商物流设备制造商纺织行业机械制造商造纸业机械制造商,大部分投资集中在部件制造,高科技和通讯制药石油化工,印刷业机械制造商包装业机械制造商,政府,包括不包括或非常薄弱,基础设施,大学,研究机构,仓库提供商,物流提供商,与物流生态系统的联系,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_
40、Appendix_C/MM 24,2002,为了能够对上海的设备制造生态环境有一个清晰的了解，我们将采用三个步骤为产业细分进行定义和优先次序的划分细分步骤,阶段1:筛选出多余的部分 基于国际SIC划分分析设备制造业 与上海市政府的定义相比较 筛选出那些包含在其他产业中的多余部门 家电 通讯设备 汽车和零部件,阶段2:将剩余的部门重新归类 基于设备功能与应用将剩余的产业部门重新归类为:能源设备 农业设备 建筑和采矿设备 机床 专用工业机械 商用冷藏和服务行业设备 基本设备与部件 物流设备 仪器,阶段3:划分新部门的优先次序并确定机会所在 针对每个产业部门研究其与上海现有/规划的生态系统的协同效应
41、和提升的途径 为临港确定可能的机会并排出优先次序,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 25,与现有/计划的生态系统的协同效应,变速器,滚球轴承和,滚轴轴承,制造商,设备制造商,能源设备,2002,上海某些领域的设备制造业已经得到很好的发展，但是对临港来说仍有机会,高,机床,临港的机会,锅炉&烤箱制造商发动机和引擎制造商汽化器,液压气缸,量具和 抽水机和抽水天平制造商空气压缩机 风扇和吹风制造商 机制造商,工业自动化包装机械制造商物流设备半导体制造设备印刷机械制造商,机器人技术分析,光学,测量仪器纺织机械 造纸机械制造商 制造商,基本电子装置商
42、用冷藏和服务业设备,外科,内科,牙科仪器,农业设备建筑和采矿设备 食品机械制造商木材加工机械制造商,搜寻,侦察和航海仪器除机床外的金属加工设备,低,低,提升上海的产业结构贡献,高,能源设备专用工业设备仪器除机床外的金属加工设备,农业设备基础设备部件工业自动化基础电子装置,商用冷藏和服务业设备机床物流设备,建筑和采矿设备机器人技术,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 26,西门子,MWB,ABB,Scheneider,阿,4,4,本地企业占主导地位,大型的外商,4 施乐,4 仍然喜欢进口产品,4 仍然喜欢进口产品,4,4,非常分散,某些,4 路
43、生产企业相比仍不算多,4,4,2002,上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说仍有机会(续),产业能源设备,细分产业,与现有/规划的生态系统间的协同效应钢铁和环境保护,新技术,专业工业区4 非常分散,提升上海的产业结构现有参与者的表现11个合资企业,都非常强大，包括2 尔斯通 和松下，主要从事电力传输设备的制造,价值链主要从事设备生产,整体3.33,机床,5,钢铁，高科技和支持其他产业,4 非常分散,3,本地企业占主导地位，开始和外商设立合资企业,3,覆盖研发和制造活动,但集中在低端,3.33,纺织机械造纸机械印刷机械,323,钢铁,化工和环境保护钢铁钢铁,化工和环境保护,
44、5 不包括5 不包括5 不包括,很多本地企业，与Rockwell合资建3 立了 Aton4 本地企业占主导地位4 投资造纸企业多数选择进口设备,424,主要从事低端产品的制造覆盖除自动化设备之外所有设备制造主要从事低端产品的制造,4.003.674.33,专用工业设备,包装机械,3,钢铁和化工,覆盖民用产品,上海本地的企业规模很大,但客户,4,主要从事低端产品的制造,4.00,木材加工机械,钢铁，高科技和支持其他行业,4 非常分散,上海本地的企业规模很大,但客户,主要从事低端产品的制造,4.00,物流设备,食品机械半导体制造机械,24,钢铁钢铁，高科技和新技术钢铁和物流,5 不包括3 坐落在张
45、江4 非常分散,4 本地企业占主导地位建立了一些合资企业,但与集成电3 上海本地企业占主导地位,24,覆盖除自动化设备之外所有设备主要从事设备制造覆盖所有低端产品，高科技采用程度低,3.673.673.67,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 27,2,4,2,4,2002,上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说仍有机会(续),产业,细分产业,与现有/规划的生态系统间的协同效应,专业工业区,提升上海的产业结构现有参与者的表现,价值链,整体,工业自动化机器人技术,55,高科技和支持其他所有行业高科技和支持其他所有行业,4 非
46、常分散5 不包括,24,西门子，ABB和大型企业已开展业务，同时存在小型当地企业少量当地参与者或大学开始开展研发工作,44,主要从事制造活动主要从事研发,3.334.33,搜寻,侦察和航海仪器,支持物流和运输产业,5 不包括,3 上海本地企业占主导地位,覆盖低端产品,4.00,仪器,分析，光学和测量仪器,4,支持其他设备和其他产业,4 非常分散,4,很少与国外企业合作，上海本地企业占主导地位,4,覆盖低端产品,4.00,外壳，内科和牙科仪器,3,主要支持制药行业,规划位于张江生物制药谷,14个合资企业,包括美国的登斯柏,3 B-D,阿洛卡 但没有一家企业能够控制市场,主要从事制造活动,3.00
47、,农业设备,2,钢铁和农业,5 不包括,3,主要为当地企业，但是开始与外国投资者合作,3 覆盖研发和制造,3.67,建筑和采矿设备除了机床外的金属加工设备,22,钢铁钢铁,5 不包括5 不包括,以当地企业为主，日立和韩国大2 宇已经建立合资企业，但不在上海3 本地企业占主导地位,44,主要从事制造活动主要从事制造活动,3.674.00,商用冷藏和服务行业设备,2,钢铁,4 非常分散,2,很多合资企业,如：日立，开利和松下等,1,全部覆盖,2.33,基本电子装置,3,对其他产业的基础支持,5 不包括,2 上海本地企业占主导地位,1,全部覆盖,2.67,A.T.Kearney 71/SH0197_
48、Lingang_Appendix_C/MM 28,3,2002,上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说还是存在着机会(备用),产业,细分产业,与现有/规划的生态系统间的协同效应,专业工业区,提升上海的产业结构现有参与者表现,价值链,整体,抽水机和抽水设备生产商,3,对其他产业的基础性支持,4 非常分散,2,与德国和其他国家建立众多合资厂,1,全部覆盖,2.33,滚珠和滚轴轴承生产商,对其他产业的基础性支持,4 非常分散,2 目前市场由上海企业主导,覆盖所有低端市场3，但在精密轴承方面仍有机会,3.00,空气和气体压缩机生产商,3,对其他产业的基础性支持,3,闵行和青浦有一些
49、大型生产商,许多合资企业和当地企业共存,英2 格索兰压缩机,KELTEC,rotorcomp,1,全部覆盖,2.00,基本设备部件,风扇和吹风机生产商，工业用和商用,3,对其他产业的基础性支持,5 不包括,2,当地企业主导，与ABB等存在众多合作关系.,1,全部覆盖,2.67,变速器，发动机和引擎制造商,4,与汽车工业高度相关,2,部分规划在汽车城,当地汽车生产厂已经覆盖该领域2，和许多国外企业有了合作，如：SEW,1,全部覆盖,1.67,工业用锅炉烤箱 制造商,4,与环境保护和能源产业高度相关,4 非常分散,2,与外国投资者合作,但由本地企业主导,2,全部覆盖,但需要加强环境保护能力,2.6
50、7,汽化器,液压气缸和抽水机,量具和衡具制造商.,3,对其他产业的基础性支持,4 非常分散,2 许多本地企业和合资企业,1,全部覆盖,2.33,A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 29,2002,蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述A.T.Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 30,2002,“发挥地理位置优势”:评估使命的相关性和时间性,产业部门物流服务,与临港的相关性5,时间性2003-2004,物流相关产业
