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1、,-,-,-,-,2011 年第三季度季度报告全文天润曲轴股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度(%),总资产(元)归属于上市公司
2、股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),3,941,969,164.432,893,681,286.21559,411,764.005.17,2,369,355,088.771,707,469,318.07240,000,000.007.11,66.37%69.47%133.09%-27.29%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2011 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均
3、净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),312,686,756.2337,913,308.350.070.071.58%1.58%,-2.47%-20.23%-30.00%-30.00%-1.57%-1.54%,1,119,869,007.90167,121,036.5174,395,308.610.130.340.348.31%8.12%,19.96%20.31%-21.65%-67.50%17.24%17.24%-0.57%-0.75%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
4、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,-1,108,215.025,955,100.00,附注(如适用),1,-,,,2011 年第三季度季度报告全文,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-440,745.97568.75-660,985.853,745,721.91,附注(如适用),2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,355,股东名称(全称),期末持有无限售条件流通股的数量,种类,刘昕中国工商银行国投瑞银成
5、长优选股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金应平段葵胡志杰张付海安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户长江证券交行长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划,31,158,000 人民币普通股6,414,162 人民币普通股4,187,358 人民币普通股3,845,612 人民币普通股3,836,400 人民币普通股3,637,900 人民币普通股2,228,800 人民币普通股2,222,000 人民币普通股2,086,170 人民币普通股2,000,088 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指
6、标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金期末数较期初数增长 367.68%(绝对额增加 59878.32 万元),主要系本报告期非公开增发成功,股东投资来款所致。2、应收票据期末数较期初数增长 130.02%(绝对额增加 23075.65 万元),主要系近期银行贴现率上升,公司减少使用票据贴现量所致。3、预付款项期末数较期初数增长 44.38%(绝对额增加 5794.53 万元),主要系本期预付设备及材料款增加所致。4、其他应收款期末数较期初数减少 70.31%(绝对额减少 431.24 万元),主要系本期收到上年年底支付的海关进口设备保证金发票冲减其他应收款所致。
7、5、存货期末数较期初数增长 76.34%(绝对额增加 21623.47 万元),主要系新技改项目及募投项目陆续完工,相应增加了原材料-毛坯及钢材量储备,同时为满足主机厂的装机需求,本报告期加大了库存商品的储备。6、在建工程期末数较期初数增长 104.44%(绝对额增加 33976.49 万元),主要系本期募投项目按进度如期展开,导致设备及基建投资增加所致。7、无形资产期末数较期初数增长 102.95%(绝对额增加 9030.44 万元)主要系本期购买山东曲轴总厂有限公司价值 6,352.81万元土地资产和潍坊分公司购买价值 2605.20 万元土地资产所致。8、递延所得税资产期末数较期初数减少
8、 52.28%(绝对额减少 242.08 万元),主要系内部未实现利润产生的递延所得税资2,2011 年第三季度季度报告全文,产减少所致。,9、短期借款期末数较期初数增长 322.66%(绝对额增加 19359.64 万元),主要系本期新增银行贷款所致。,10、应付账款期末数较期初数增长 63.57%(绝对额增加 11251.72 万元),主要系本期新技改项目及募投项目陆续完工,相应增加了原材料-毛坯及钢材量储备,未结算货款增加所致。,11、预收款项期末数较期初数增长 264.76%(绝对额增加 1773.73 万元),主要系本期预收货款客户增加所致。,12、应付职工薪酬期末数较期初数增长 6
9、70.67%(绝对额增加 224.44 万元),主要系本期代扣职工五险一金尚未支付所致。13、应交税费期末数较期初数绝对额减少 3003.65 万元,主要系本期固定资产抵扣进项税额较多所致。14、应付利息期末数较期初数绝对额减少 9.17 万元,主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。,15、其他应付款期末数较期初数增长 434.57%(绝对额增加 8938.56 元),主要系公司本期新增应付购山东曲轴总厂有限公司土地及房屋建筑物资产款所致。,16、资本公积期末数较期初数增长 77.42%(绝对额增加 79567.92 万元),主要系公司本期非公开增发股票股本溢价所致。二、.利润表项目,1
10、、营业税金及附加本期数较上年同期数减少 82.97%(绝对额减少 270.20 万元),主要系本期母公司无应缴增值税相应无需计提营业税金及附加所致。,2、财务费用本期数较上年同期数减少 92.24%(绝对额减少 556.36 万元),主要系本年新增银行贷款用于固定资产投资,支付的贷款利息进行资本化处理所致。,3、资产减值损失本期数较上年同期数减少 150.89%(绝对额减少 1024.17 万元),主要系应收账款余额减少导致相应计提的坏账准备减少所致。,4、营业外收入本期数较上年同期数增长 525.67%(绝对额增加 500.62 万元),主要系本期收到政府补助增加所致。5、营业外支出本期数较
11、上年同期数增长 79.58%(绝对额增加 68.79 万元),主要系本期固定资产清理支出增加所致。三、现金流量表项目,1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少 30400.39 万元,主要系本期固定资产支出较去年同期增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加 121312.28 万元,主要系本期增发股票所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2
12、.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,3,:,2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司、实际控制人邢运波先生分别作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1、不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控
13、股,发行时所作承诺,控股股东、实际控制人,企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从 严格按照承诺执行事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2、不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3、赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。1、本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,,其他承诺(含追加承诺),发起人股东,也不由发行人回购其持有的股份。2、股东、前任董事刘昕承诺:自离任日起 6 个月内不转让所持有,严格按照承诺执行,的公司
14、股份;申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为:2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元),0.00%,30.00%221,658,623.99,业绩变动的原因说明,公司管理层预测,下半年,由于重卡市场下滑、主要原材料价格同比小幅上涨等原因,将对公司下半年业绩产生一定的影响。,3.5
15、其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 05 日 公司会议室,实地调研,上海谦泰投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、公司对 2011 年非公中钢投资有限公司、诺安基金管理有限公司、浙江商裕投 开发行 股票情 况进4,2011 年第三季度季度报告全文资管理有限公司、中信证券股份有限公司、兴业全球基金 行介绍,帮助投资者管理有限公司、安徽浙商投资集团有限公司、兵器财务有 了解公司经营、非公限责任公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
16、、江苏 开发行 股票募 投项瑞华投资发展有限公司、杭州德舟投资管理有限公司、上 目情况、参观生产现海六禾投资有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙(有限合 场伙)公司、新疆协和股权投资合伙企业、东方证券研究所、上投摩根基金管理有限公司、天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、文登金滩投资管理有限公司、丁敏芳、冯笑海,2011 年 08 月 29 日 公司会议室,实地调研,上海申银万国证券研究所、中国人寿资产管理有限公司、了解公司经营情况;信诚基金管理有限公司 参观生产现场,2011 年 09 月 08 日 公司会议室,实地调研,中国建银投资证券有限责任公司、融通基金管理有限公司,了解公司经营
17、情况;参观生产现场,4 附录4.1 资产负债表,编制单位:天润曲轴股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金,761,639,626.56,761,153,170.78,162,856,421.22,161,862,189.97,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,408,233,981.87266,645,381.55188,514,825.10,401,883,181.87256,721,711.55185,261,371.60,177,477,472.00305,735,83
18、6.53130,569,554.06,170,807,472.00305,735,836.53107,685,629.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,820,727.65,1,775,727.65,6,133,103.96,6,114,103.96,买入返售金融资产,存货,499,486,745.46,463,830,199.48,283,252,059.88,258,488,474.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,126,341,288.19,2,070,625,362.93,1,066,024,447.65,1,01
19、0,693,706.75,非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产5,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,17,295,486.7629,674,038.01,17,295,486.7630,485,636.34,固定资产在建工程,970,300,675.32665,093,159.99,917,668,973.57665,093,159.99,885,651,906.26325,328,239.71,829,617,555.85325,255,639.71,工程物资固定资产清理生产性
20、生物资产油气资产,无形资产,178,024,281.09,166,770,302.47,87,719,904.32,76,243,879.90,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,209,759.84,2,168,689.26,4,630,590.83,2,633,967.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,815,627,876.243,941,969,164.43,1,798,670,650.063,869,296,012.99,1,303,330,641.122,369,355,088.77,1,281,532,166.292,292,225,873.04,流动负
21、债:,短期借款,253,596,415.48,253,596,415.48,60,000,000.00,60,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,333,913,639.98289,506,107.3924,436,542.89,340,655,469.10317,405,864.9324,436,542.89,341,639,217.31176,988,918.826,699,284.29,349,346,917.31170,589,672.756,699,284.29,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税
22、费应付利息,2,579,045.46-40,926,968.70,2,579,045.46-42,439,783.19,334,650.72-10,890,441.8691,740.00,334,650.72-13,746,215.7391,740.00,应付股利,其他应付款,109,954,168.79,217,339,732.95,20,568,569.16,113,734,691.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,973,058,951.29,1,113,573,287.62,595,431,938.44,687
23、,050,740.54,6,:,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,17,550,000.0017,550,000.00990,608,951.29,17,550,000.0017,550,000.001,131,123,287.62,18,280,000.0018,280,000.00613,711,938.44,18,280,000.0018,280,000.00705,330,740.54,所有者权益(或股东权益),实收资本(或
24、股本)资本公积,559,411,764.001,823,388,867.89,559,411,764.001,823,388,867.89,240,000,000.001,027,709,700.26,240,000,000.001,027,709,700.26,减:库存股专项储备,盈余公积,33,598,543.24,33,598,543.24,33,598,543.24,33,598,543.24,一般风险准备,未分配利润,477,282,111.08,321,773,550.24,406,161,074.57,285,586,889.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数
25、股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,893,681,286.2157,678,926.932,951,360,213.143,941,969,164.43,2,738,172,725.372,738,172,725.373,869,296,012.99,1,707,469,318.0748,173,832.261,755,643,150.332,369,355,088.77,1,586,895,132.501,586,895,132.502,292,225,873.04,4.2 本报告期利润表,编制单位:天润曲轴股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位:元,项目,合并,本期金额
26、,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中:营业收入,312,686,756.23312,686,756.23,307,861,687.82307,861,687.82,320,608,949.86320,608,949.86,334,865,238.81334,865,238.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中:营业成本,265,744,623.55235,212,955.95,269,079,263.35239,476,800.57,262,674,805.70214,923,278.97,290,902,995.77243,164,784.65,利息支出
27、手续费及佣金支出退保金7,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,26,421.89,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,824,263.9425,644,960.12396,531.50-2,360,509.85,6,760,421.2424,805,538.67397,012.72-2,360,509.85,5,324,157.3135,114,343.393,261,100.814,051,925.22,5,324,157.3135,099,215.523,262
28、,913.074,051,925.22,加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列),三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列),46,942,132.68558,000.00440,573.116,383.11147,059,559.577,224,070.2739,835,489.30,38,782,424.47558,000.00437,973.113,783.113
29、8,902,451.366,163,393.6132,739,057.75,57,934,144.16599,999.9956,490.0058,477,654.157,732,830.5150,744,823.64,43,962,243.04599,999.9948,000.0044,514,243.036,192,404.9638,321,838.07,利润,归属于母公司所有者的净,37,913,308.35,32,739,057.75,47,528,241.46,38,321,838.07,少数股东损益六、每股收益:,1,922,180.95,3,216,582.18,(一)基本每股收益
30、(二)稀释每股收益,0.070.07,0.060.06,0.100.10,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,835,489.3037,913,308.351,922,180.95,32,739,057.7532,739,057.75,50,744,823.6447,528,241.463,216,582.18,38,321,838.0738,321,838.07,本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。8,2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单
31、位:天润曲轴股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中:营业收入,1,119,869,007.901,119,869,007.90,1,125,240,515.701,125,240,515.70,933,552,337.09933,552,337.09,954,180,585.54954,180,585.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中:营业成本,917,581,384.39812,829,610.71,974,781,997.33874,491,777.00,755,873,890.3
32、2646,123,777.98,833,020,857.09725,611,820.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,554,657.61,3,256,619.75,3,256,619.75,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,26,456,005.8280,727,117.23468,234.74-3,454,241.72,26,366,243.1276,906,559.59471,659.34-3,454,241.72,24,118,860.5469,555,330.016,031,833.516,787,468.
33、53,24,118,860.5467,204,876.826,041,211.346,787,468.53,加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列),三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净,202,287,623.515,958,544.031,552,405.021,108,215.02206,693,762.5230,067,631.341
34、76,626,131.18167,121,036.51,150,458,518.375,958,544.031,549,805.021,105,615.02154,867,257.3822,680,596.14132,186,661.24132,186,661.24,177,678,446.77952,345.54864,479.79101,889.79177,766,312.5225,770,363.91151,995,948.61138,903,851.20,121,159,728.45911,174.39855,989.79101,889.79121,214,913.0517,456,0
35、85.78103,758,827.27103,758,827.27,9,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,利润,少数股东损益六、每股收益:,9,505,094.67,13,092,097.41,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,0.340.34,0.270.27,0.290.29,0.220.22,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,176,626,131.18167,121,036.519,505,094.67,132,186,661.24132,186,661.24,151
36、,995,948.61138,903,851.2013,092,097.41,103,758,827.27103,758,827.27,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位:天润曲轴股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量:,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,043,663,308.48,1,109,379,545.39,966,443,080.19,968,365,307.72,客户存款和同业存放款项净增加额向
37、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,906,480.121,057,569,788.60,13,833,603.991,123,213,149.38,4,330,764.27970,773,844.46,3,810,764.12972,176,071.84,现金,购买商品、接受劳务支付的,786,874,208.85,872,641,193.41,
38、689,448,156.27,710,824,699.29,10,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,108,693,793.4940,377,978.6247,228,499.03983,174,479.99,101,300,263.6928,957,778.7046,642,018.641,049,541,254.44,
39、90,017,292.1769,976,035.2126,385,611.91875,827,095.56,84,590,148.9454,955,740.0725,915,040.15876,285,628.45,流量净额,经营活动产生的现金,74,395,308.61,73,671,894.94,94,946,748.90,95,890,443.39,二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,180,000.00,180,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现
40、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,987,790.432,167,790.43621,624,054.76,1,978,630.932,158,630.93620,383,706.12,1,702,354.141,702,354.14317,154,681.95,1,696,127.651,696,127.65316,177,549.28,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,621,624,054.76,620,383,706.12,317,154,681.95,316,177,54
41、9.28,流量净额,投资活动产生的现金,-619,456,264.33,-618,225,075.19,-315,452,327.81,-314,481,421.63,三、筹资活动产生的现金流量:,吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,045,282,343.63,1,045,282,343.63,取得借款收到的现金,785,591,242.50,785,591,242.50,80,000,000.00,80,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关11,2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,的现金
42、,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,830,873,586.13649,549,545.3335,288,467.74,1,830,873,586.13649,549,545.3335,288,467.74,80,000,000.00125,000,000.0024,278,654.36,80,000,000.00125,000,000.0024,278,654.36,其中:子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,191,412.00,2,191,412.00,筹资活动现金流出小计,687,029,425.07,687,0
43、29,425.07,149,278,654.36,149,278,654.36,流量净额,筹资活动产生的现金,1,143,844,161.06,1,143,844,161.06,-69,278,654.36,-69,278,654.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,598,783,205.34,599,290,980.81,-289,784,233.27,-287,869,632.60,余额,加:期初现金及现金等价物,162,856,421.22,161,862,189.97,407,476,291.96,405,465,380.22,六、期末现金及现金等价物余额,761,639,626.56,761,153,170.78,117,692,058.69,117,595,747.62,4.5 审计报告审计意见:未经审计法定代表人:邢运波天润曲轴股份有限公司2011 年 10 月 26 日12,