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1、,-,-,-,-,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长张创奇、总经理陈林及财务负责人孙慧智声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,203,762,055.661,215,750,916.66356,400,000.003.4112,2,881,057,742.831,192,800,933.94356,400,000.003.3468,11.20%1.92%0.00%1.92%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净
3、资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,474,297,664.5920,758,785.550.05820.05821.74%1.73%,48.91%89.20%88.96%88.96%0.91%0.43%,1,177,920,014.2640,769,982.7229,515,490.510.0830.11440.11443.39%3.28%,46.41%16.81%439.35%439.35%16.85%16.85%0.79%1.06%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
4、持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额109,699.921,080,006.00267,772.05-125,195.10-15,169.81,附注,1,-,。,。,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-106.621,317,006.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东
5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,51,841,股东名称（全称）中色(宁夏)东方集团有限公司大成价值增长证券投资基金四川天玖投资有限责任公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金杭州高翔运输有限公司中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金青铜峡铝业集团有限公司中国银行景宏证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量161,533,440 人民币普通股6,614,182 人民币普通股5,830,000 人民币普通股3,750,000 人民币普通股3,199,806 人民币普通股2,99
6、9,916 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,999,906 人民币普通股1,682,640 人民币普通股1,674,148 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明应收票据增加 99%主要原因是：客户支付的银行承兑汇票未到期。其他应收款减少 38.32%主要原因是：缴纳土地出让金计入“无形资产”无形资产增加 126.33%主要原因是：银川土地计入“无形资产”开发支出增加 158.22%主要原因是：公司研发投入增加。递延所得税资产增加 88.07%主要原因是：本期计提
7、资产减值准备及应付职工薪酬产生的暂时性差异形成。短期借款增加 37.50%主要原因是：新增银行贷款。应付账款减少 49.68%主要原因是：偿付收购资产交易额。应付职工薪酬增加 66.76%主要原因是：系公司加大薪酬考核力度形成。应交税费减少 41.18%主要原因是：使用期初增值税进项税留底。应付利息增加 173.38%主要原因是：贷款增加所致。其他应付款增加 157.70%主要原因是：新增与集团公司之间借款。一年内到期的非流动负债增加 140.05%主要原因是：主要系一年内到期的长期借款计入。其他非流动负债增加 126.12%主要原因是：收到财政拨款增加。2、报告期利润表项目重大变动情况营业收
8、入同比增加 46.41%主要原因是：报告期内产品销量及售价增加导致销售收入增加。营业成本同比增加 35.86%主要原因是：报告期内产品销量增加导致销售成本上升。销售费用同比增加 86.05%主要原因是：报告期内产品销量增加导致运费、佣金等费用增加。管理费用同比增加 51.48%主要原因是：本期研发投入加大；上年同期：1）以前年度摊销的土地使用权费用，因土地使2,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文用权属发生变化，摊销费用冲回。2）开展增收节支活动，清理收回钽铌废料。财务费用同比增加 153.22%主要原因是：贷款增加导致利息费用增加；收购资产交易额产生的利息支出。资产减值
9、损失同比增加 210.144%主要原因是：由于上年同期已提减值准备的存货出售，计提的减值准备冲回导致。投资收益同比减少 88.74%主要原因是：上年同期主要系处置子公司桂林新源公司产生的收益。营业外收入同比减少 92.07%主要原因是：上年同期计入政府补助。3、报告期现金流量变动情况收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 53.73%主要原因是：主要系报告期子公司进出口公司预收集团公司项目进口设备款减少。支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 67.54%主要原因是：主要系报告期子公司进出口公司支付代理项目设备款。收回投资所收到的现金同比增长 322.66%主要原因是：系卖出股票收到的现金增加
10、。投资所支付的现金同比增长 39.25%主要原因是：股票交易增加。收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 634.24%主要原因是：主要系报告期内收到集团借款；自办银行承兑汇票到期解付，冻结保证金收回；代理项目进口设备信用证保证金收回。汇率变动对现金的影响同比减少 131.78%主要原因是：主要系报告期内外币汇率下调所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.
11、3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数,期末账面值,占期末证券,报告期损益,3,1,2,-,-,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,额（元）,量（股）,总投资比例（%）,股票股票,601377300126,兴业证券锐奇股份,60,000.0017,000.00,6,000500,60,000.0017,00
12、0.00,77.92%22.08%,0.000.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-77,000.00,-,-77,000.00,-,100%,156,120.47156,120.47,证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 22日2010 年 07 月 23日2010 年 07 月 23日2010 年 08 月 13日2010 年 08 月 13日2010 年 08 月 13日2010 年 08 月 26日2010 年 08 月 26日2010 年 09 月 17
13、日,证券部证券部证券部证券部证券部证券部证券部证券部证券部,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象国联证券股份有限公司 曾海国泰君安证券股份有限公司 桑永亮安邦财产保险股份有限公司 郑强深圳市金石投资管理有限公司 刘国祥深圳市同威投资管理有限公司 丁明东中国国际金融有限公司 严志勇国泰君安证券股份有限公司 桑永亮广发基金管理有限公司 周志超华泰联合证券公司孙浩中,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展
14、等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料公司基本面产业发展等；未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,4,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文流动资产：,货币资金,524,130,328.71,442,593,258.80,407,979,201.78,268,362,144.60,
15、结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,77,000.0038,544,597.57313,691,670.12284,519,582.17,77,000.0020,711,833.66181,989,268.71259,222,156.02,883,203.0719,368,779.73246,065,207.14216,699,527.43,883,203.0713,777,136.56177,842,967.27213,175,807.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,652,834.98,93,095,332.90,5,9
16、22,082.40,79,459,035.45,买入返售金融资产,存货,876,030,202.43,591,525,981.93,962,014,710.49,714,773,721.24,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,040,646,215.98,1,589,214,832.02,1,858,932,712.04,1,468,274,016.04,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,16,526,845.158,661,537.16732,628,028.27324,760,056.6
17、0337,855.45,168,526,845.158,661,537.16622,860,762.99320,484,577.90337,855.45,17,353,508.858,896,881.58701,389,807.04257,972,349.63517,443.67,129,353,508.858,896,881.58591,026,524.39256,934,509.49517,443.67,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,59,072,167.839,274,753.96,51,976,602.809,274,753.96,26,099,968.053,
18、591,740.93,18,321,618.053,591,740.93,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,11,854,595.26,9,589,686.64,6,303,331.04,5,873,626.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,163,115,839.683,203,762,055.66,1,191,712,622.052,780,927,454.07,1,022,125,030.792,881,057,742.83,1,014,515,853.452,482,789,869.49,流动负债：,短期借款,110,000,000.00,40,000,000.00,8
19、0,000,000.00,40,000,000.00,向中央银行借款5,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,106,673,500.00233,566,173.01110,830,794.01,74,173,500.00197,137,919.7911,267,436.32,91,323,839.48464,155,725.4995,173,931.92,40,165,330.00398,007,686.4119,488,803.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,41
20、,530,305.17-21,866,890.102,798,288.18,40,933,894.173,210,282.722,200,038.18,24,903,705.71-37,177,932.311,023,572.00,23,724,742.57-11,055,437.091,023,572.00,应付股利,其他应付款,372,413,621.62,209,072,620.34,144,513,406.16,31,558,130.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,512,500,000.00,500,000,000.00,213,
21、500,000.00,200,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,468,445,791.89,1,077,995,691.52,1,077,416,248.45,742,912,827.73,非流动负债：,长期借款,475,000,000.00,450,000,000.00,581,500,000.00,546,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,7,254,545.451,600,000.00,7,254,545.451,600,000.00,8,129,702.97,8,129,702.97,预计负债,递延所得税负债,462.46,462.46,其他非
22、流动负债非流动负债合计负债合计,26,197,982.00510,052,527.451,978,498,319.34,26,197,982.00485,052,527.451,563,048,218.97,11,585,988.00601,216,153.431,678,632,401.88,11,585,988.00565,716,153.431,308,628,981.16,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,356,400,000.00390,185,431.84,356,400,000.00388,221,666.07,356,400,000.00390,185,
23、431.84,356,400,000.00388,221,666.07,减：库存股专项储备,盈余公积,139,586,817.64,136,541,645.48,139,586,817.64,136,541,645.48,一般风险准备,未分配利润,329,578,667.18,336,715,923.55,306,628,684.46,292,997,576.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,215,750,916.669,512,819.661,225,263,736.323,203,762,055.66,1,217,879
24、,235.101,217,879,235.102,780,927,454.07,1,192,800,933.949,624,407.011,202,425,340.952,881,057,742.83,1,174,160,888.331,174,160,888.332,482,789,869.49,6,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,474,297,664.59474,297,664.59,
25、374,117,069.62374,117,069.62,318,513,203.34318,513,203.34,216,278,746.84216,278,746.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,450,836,227.19372,109,415.54,332,574,760.87270,452,045.02,317,388,025.11281,522,687.86,217,676,690.21192,925,479.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减
26、值损失,2,547,248.1913,143,616.2834,295,609.7822,370,449.406,369,888.00,2,361,353.857,465,642.1928,250,274.0418,226,946.985,818,498.79,3,338,055.315,221,086.2417,682,181.905,460,263.664,163,750.14,695,846.802,998,767.4513,710,867.612,996,667.784,349,060.92,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,481,450.
27、06,481,450.06,13,562,764.08,6,383,900.86,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,325,329.59,325,329.59,-19,052.31,-19,052.31,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,23,942,887.46350.008,750.00,42,023,758.818,750.00,14,687,942.31710,585.821,999.51,4,985,957.49523,585.821,857.06,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所
28、得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,23,934,487.463,021,541.1920,912,946.2720,758,785.55154,160.72,42,015,008.815,017,457.2036,997,551.6136,997,551.61,15,396,528.625,005,327.9510,391,200.6710,971,974.94-580,774.27,5,507,686.251,296,333.054,211,353.204,211,353.20,7,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、
29、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05820.0582,0.10380.1038,0.03080.0308,0.01180.0118,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,912,946.2720,758,785.55154,160.72,36,997,551.6136,997,551.61,10,391,200.6710,971,974.94-580,774.27,4,211,353.204,211,353.20,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位
30、：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,177,920,014.261,177,920,014.26,924,353,139.56924,353,139.56,804,515,122.10804,515,122.10,617,755,446.37617,755,446.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,134,682,309.08974,515,859.94,858,512,425.34738,077,385.63,792,695,860.33717,292,228.14,608,314,668.10
31、560,172,718.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,6,694,563.5121,159,818.7074,277,353.8746,624,275.3611,410,437.70-3,083.07,6,102,267.1410,501,628.7757,434,563.6835,729,654.4310,666,925.69-3,083.07,6,942,472.6311,373,191.4649,034,907.5818,412,59
32、1.10-10,359,530.58193,320.00,1,575,692.385,900,352.5337,072,124.2013,626,481.18-10,032,700.41193,320.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,544,191.42,1,544,191.42,13,716,717.37,6,537,854.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,273,336.30,1,273,336.30,119,292.31,119,292.31,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,44,778,813.53,67,381,822.
33、57,25,729,299.14,16,171,952.42,8,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出,1,288,391.08223,880.26,1,227,211.8850,597.63,16,253,464.0795,369.25,16,060,904.5090,726.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,45,843,324.355,184,928.9840,658,395.3740,769,982.72-111
34、,587.35,68,558,436.827,020,090.0561,538,346.7761,538,346.77,41,887,393.969,221,424.0732,665,969.8934,902,370.72-2,236,400.83,32,142,130.265,211,331.5426,930,798.7226,930,798.72,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.11440.1144,0.17270.1727,0.09790.0979,0.07560.0756,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收
35、益总额,40,658,395.3740,769,982.72-111,587.35,61,538,346.7761,538,346.77,32,665,969.8934,902,370.72-2,236,400.83,26,930,798.7226,930,798.72,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,041,115,830.05,812,308,267.23,802,177,671.55,610,659
36、,242.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,28,063,085.90,28,063,085.90,39,239,677.40,39,239,677.40,9,宁夏东方钽业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,54,908,361.171,124,087,277.12868,
37、305,755.73,29,764,387.26870,135,740.39573,574,878.10,118,666,341.42960,083,690.37800,955,206.40,85,964,587.68735,863,507.91577,399,864.81,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,72,689,345.8125,006,272.02128,570,413.
38、051,094,571,786.6129,515,490.51,57,629,711.0115,847,076.0345,990,613.16693,042,278.30177,093,462.09,54,922,550.3321,995,396.9076,738,154.70954,611,308.335,472,382.04,47,011,314.2713,349,566.1480,492,694.86718,253,440.0817,610,067.83,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,2,523,
39、025.12,2,523,025.12,596,937.48102,994.36549,320.00,17,596,937.48102,994.36530,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,42,000,000.00,15,740,411.14,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,523,025.12211,123,832.901,449,050.00,44,523,025.12200,474,960.7041,449,050.00,16,989,662.98190,432,711.851,040
40、,580.00,18,229,931.84142,804,280.6763,040,580.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,46,311,370.40,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,212,572,882.90-210,049,857.78,288,235,381.10-243,712,355.98,191,473,291.85-174,483,628.87,205,844,860.67-187,614,928.83,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,宁夏东方钽
41、业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,取得借款收到的现金,564,000,000.00,494,000,000.00,906,000,000.00,736,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,489,534,667.481,053,534,667.48402,536,363.6451,601,002.18,350,000,000.00844,000,000.00351,036,363.6448,709,142.18,66,672,713.54972,672,713.54561
42、,036,363.6455,533,501.91,6,552,713.54742,552,713.54461,036,363.6452,071,406.91,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,259,752,410.25,239,141,189.59,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,713,889,776.07339,644,891.41-2,907,058.63156,203,465.51312,351,663.83468,555,129.34,638,886,695.41205,113,304.59-3,134,404.74135,360,005.96264,345,611.60399,705,617.56,616,569,865.55356,102,847.999,146,426.47196,238,027.63362,669,809.61558,907,837.24,513,107,770.55229,444,942.9940,500.4159,480,582.40323,560,673.05383,041,255.45,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
