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1、2011 年年度报告摘要风神轮胎股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证年度报告中财务报告的真实
2、、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,风神股份600469上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩法强河南省焦作市焦东南路 48 号0391-39990810391-1,李鸿河南省焦作市焦东南路 48 号0391-39990070391-,0,2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,10,229,506,278.11262,833,3
3、35.94272,907,589.81234,102,085.32,8,121,845,836.17163,575,668.91181,126,131.54152,628,320.98,25.9560.6850.6753.38,5,622,519,598.55347,110,324.23351,423,951.71310,053,573.99,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,225,969,295.79,137,632,550.63,64.18,306,385,105.34,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,328,839,641
4、.562011 年末6,982,802,483.234,950,845,824.301,996,916,773.00374,942,148.00,182,832,422.252010 年末6,462,277,824.834,651,648,410.311,810,629,414.52374,942,148.00,79.86本年末比上年末增减（%）8.056.4310.29,333,863,017.712009 年末5,461,753,866.803,786,057,193.591,675,696,673.21374,942,148.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比
5、上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.6240.6240.6240.60312.3011.870.882011 年末5.3370.90,0.4070.4070.4070.3678.767.900.492010 年末4.8371.98,53.3253.3253.3264.31增加 3.54 个百分点增加 3.97 个百分点7
6、9.59本年末比上年末增减（%）10.35减少 1.08 个百分点,0.8270.8270.8270.81720.1619.930.892009 年末4.4769.32,2,2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,639,156.51,2010 年金额-1,023,590.10,2009 年金额-518,019.75,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,7,025,225.13,12,741,200.00,5,005,395.00,标准定额或定量
7、持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,4,688,185.25-1,941,464.348,132,789.53,5,832,852.73-2,554,692.2814,995,770.35,-171,779.54-647,127.063,668,468.65,3,2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,36,734 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,39,236 户,前十名股东持股情况,股东名称中国化工橡胶总公司中国昊华化工（集团）总公司河南
8、轮胎集团有限责任公司东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金焦作通良资产经营有限公司中国工商银行天元证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金厦门海翼国际贸易有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人未知未知未知国有法人未知未知境内非国有法人,持股比例(%)26.6715.914.582.642.611.801.160.810.790.74,持股总数100,000,00059,642,14817,182,8599,902,0529,804,7006,754,1974,349,8
9、283,039,9672,954,9602,760,000,报告期内增减-3,102,941,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量4,股份种类及数量,2011 年年度报告摘要,中国化工橡胶总公司中国昊华化工（集团）总公司河南轮胎集团有限责任公司东海证券 中信东 风 8 号集合资产管理 计划中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金交 通 银 行 鹏 华 中 国 50 开 放 式 证 券 投 资 基金焦作通良资产经营有限公司中国工商银行天元证券投资基金中国农业银行益民
10、创新优势混合型证券投资基金厦门海翼国际贸易有限公司,100,000,00059,642,14817,182,8599,902,0529,804,7006,754,1974,349,8283,039,9672,954,9602,760,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，中国化工橡胶总公司和中国昊华化工（集团）总公司属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。5,2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董
11、事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要公司总体经营情况回顾,2011 年是我们面临复杂局面、经受严峻考验的一年，也是我们克服重重困难、取得巨大,成就的一年。,这一年，国内外市场持续低迷，行业竞争日趋激烈，以天然橡胶为代表的原材料价格保持较高价位运行。面对巨大挑战与严峻考验，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕“突出一个主题、实现两个突破、加快三个调整、强化四个建设”的工作思路和“质量、效益、一百亿”的工作主题，认真分析行业发展趋势，科学谋划生产经营策略，支持经理层团结带领全体员工锐意进取、扎实工作，全面完成了年初确定的各项目标任务。,销售收入突破百亿大关，
12、行业地位进一步提升。2011 年，公司实现销售收入 102.31亿元，同比增长 26%。实现出口创汇 5.5 亿美元，同比增长 38%，继续位居河南省工业企业首位。,利润位居行业领先水平。2011 年，公司实现利润 2.7 亿元，较去年增长 50.7%。,内涵式发展迈上了新阶段。,公司率先统一国内外环保标准，在全球推广无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎。公司在国内轮胎行业率先推出了世界级先进流程TLCM。TLCM 系统填补了国内空白，具有自主知识产权。该系统实现了对轮胎产品质量从设计、制造、销售到终端客户的全过程追溯和监控，体现了对终端客户的责任与关怀。,公司在品牌建设与产品品质的提升上做了
13、有益的探索，开展了以 A380 项目为代表的高,端品牌研制项目，代表性产品的胎圈损坏问题的比例下降 40%以上。,行业影响力和社会形象进一步提升。公司荣获 2011 年河南省省长质量奖。党委书记、总经理王锋被国家质检总局授予“20092010 年全国质量工作先进个人”称号。公司被推荐入选为国家工信部“两型”（资源节约型、环境友好型）企业首批试点单位，被评为“十一五”全国石油和化学工业节能减排先进单位、全国石油和化工行业“两化”融合优秀企业。行业率先通过能源管理体系认证和测量管理体系认证，通过全国六西格玛管理推进先,6,2011 年年度报告摘要进企业评审，“风神”品牌连续 8 年入围中国 500
14、 最具价值品牌，品牌价值持续提升，品牌价值高达 59.17 亿元。“风神”牌全钢载重子午线轮胎被评为“2011 年度中国橡胶工业协会推荐名牌产品”。结构调整进一步深化。500 万套高性能子午胎项目于 2010 年 4 月份开工建设，2011年 6 月底完成主要设备的安装并成功硫化出第一条风神自己的半钢胎，产品结构调整实现了新的突破。截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析,项 目货币资金应收票据应收账款预付款项,期末数714,761,851.51800,542,255.85454,864,409.29410,438,322.25,期初数366,290,763.781,050,977,9
15、19.80357,783,945.69273,040,982.03,变动额348,471,087.73-250,435,663.9597,080,463.60137,397,340.22,变动率（%）95.14-23.8327.1350.32,占资产比 率（%）10.2411.466.515.88,其他应收款 5,762,196.40,18,478,012.59,-12,715,816.19,-68.82,0.08,一年内到期,的 非 流 动 资 3,596,727.24,2,813,941.09,782,786.15,27.82,0.05,产,可供出售金融资产,33,934,868.08,4
16、6,076,646.96,-12,141,778.88,-26.35,0.49,在建工程,556,252,192.05,139,486,955.39,416,765,236.66,298.78 7.97,工程物资递延所得税资产短期借款应付票据预收款项应交税费,332,815.3834,704,757.781,583,616,850.67269,242,287.9791,488,490.4519,180,075.64,638,786.3825,833,098.031,129,134,000.00453,676,821.01224,413,984.3633,899,270.49,-305,971.
17、008,871,659.75454,482,850.67-184,434,533.04-132,925,493.91-14,719,194.85,-47.9034.3440.25-40.65-59.23-43.42,0.000.5022.683.861.310.27,应付利息,13,311,004.87,3,399,705.93,9,911,298.94,291.53 0.19,其他应付款 230,048,959.26,155,694,609.40,74,354,349.86,47.76,3.29,一年内到期,的 非 流 动 负 120,620,000.00,993,744,225.29,-8
18、73,124,225.29,-87.86,1.73,债,长期借款,1,508,118,182.00,421,150,000.00,1,086,968,182.00,258.10 21.60,递延所得税负债盈余公积,1,702,267.01128,839,901.97,3,549,277.52102,892,182.66,-1,847,010.5125,947,719.31,-52.0425.22,0.021.85,未分配利润 689,448,851.05,518,788,699.84,170,660,151.21,32.90,9.87,原因说明：a 货币资金期末数较期初数增加 348,471,
19、087.73 元，上升 95.14%，主要是因为保证金及银行存款增加所致。7,2011 年年度报告摘要b 应收票据期末数较期初数减少 250,435,663.95 元，下降 23.83%，主要是因为收到票据量减少所致。c 应收账款期末数较期初数增加 97,080,463.60 元，上升 27.13%，主要是因为销售收入增加所致。d 预付款项期末数较期初数增加 137,397,340.22 元，上升 50.32%，主要是因为预付材料款、设备款增加所致。e 其他应收款期末数较期初数减少 12,715,816.19 元，下降 68.82%，主要是因为保证金减少所致。f 一年内到期的非流动资产期末数较
20、期初数增加 782,786.15 元，上升 27.82%，主要是因为将于一年内摊销到期的生产用模具增加所致。g 可供出售金融资产期末数较期初数减少 12,141,778.88 元，下降 26.35%，主要是因为可供出售金融资产公允价值下降所致。h 在建工程期末数较期初数增加 416,765,236.66 元，上升 298.78%，主要是因为“500 万套高性能乘用子午胎项目”和“技改技措项目”投资额增加较多所致。i 工程物资期末数较期初数减少 305,971.00 元，下降 47.90%，主要是因为工程项目领用所致。j 递延所得税资产期末数较期初数增加 8,871,659.75 元，增长 34
21、.34%，主要是因为子公司可弥补亏损增加所致。k 短期借款期末数较期初数增加 454,482,850.67 元，上升 40.25%，主要是因为本年度新增银行借款较多所致。l 应付票据期末数较期初数减少 184,434,533.04 元，下降 40.65%，主要是因为本期开具商业承兑票据量减少所致。m 预收款项期末数较期初数减少 132,925,493.91 元，下降 59.23%，主要是因为以预收款结算的业务减少所致。n 应交税费期末数较期初减少 14,719,194.85 元，下降 43.42%，主要是因为应交消费税及企业所得税减少所致o 应付利息期末数较期初数增加 9,911,298.94
22、 元，增长 291.53%，主要是因为计提的短期借款利息增加所致p 其他应付款期末数较期初数增加 74,354,349.86 元，上升 47.76%，主要是因为应付工程设备款增加所致。q 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 873,124,225.29 元，下降 87.86%，主要是因为于一年内到期的长期借款减少所致。r 长期借款期末数较期初数增加 1,086,968,182.00 元，上升 258.10%，主要是因为本年度项目借款增加所致。s 递延所得税负债期末数较期初数减少 1,847,010.51 元，减少 52.04%，主要是因为可供出售金融资产公允价值变动所致。t 盈余公积期末
23、数较期初数增加 25,947,719.31 元，上升 25.22%，主要是因为按照法定比例提取盈余公积所致。u 未分配利润期末数较期初数增加 170,660,151.21 元，上升 32.90%，主要是因为实现净利润增加所致。截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析,项 目,2011 年 1-12 月,2010 年 1-12 月,变动额,变动率（%）,营业收入,10,229,506,278.11 8,121,845,836.17 2,107,660,441.94 25.95,营业成本,8,607,746,220.54,7,013,405,107.72 1,594,341,112.82 22
24、.738,2011 年年度报告摘要,营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,128,327,678.88624,441,349.08298,852,503.0321,687,741.831,040,600.0015,662,190.555,587,936.6838,765,618.56,100,317,128.26411,662,327.25142,276,711.608,527,187.68449,078.8420,678,481.853,128,019.2228,497,810.56,28,010,550.62212,779,021.83156,5
25、75,791.4313,160,554.15591,521.16-5,016,291.302,459,917.4610,267,808.00,27.9251.69110.05154.34131.72-24.2678.6436.03,原因说明:a 营业收入本年发生额较上年增加 2,107,660,441.94 元，上升 25.95%，主要是因为本年销售价格提高所致。b 营业成本本年发生额较上年增加 1,594,341,112.82 元，上升 22.73%，主要是因为天然胶等主要原材料采购价格上升所致。c 营业税金及附加本年发生额较上年增加 28,010,550.62 元，上升 27.92%，主要
26、是因为销售规模扩大及地方教育费附加所致。d 管理费用本年发生额较上年增加 212,779,021.83 元，上升 51.69%，主要是因为公司研发支出增加所致。e 财务费用本年发生额较上年增加 156,575,791.43 元，上升 110.05%，主要是因为公司本期利息支出和金融机构手续费增加所致。f 资产减值损失本期发生额较上期增加 13,160,554.15 元，上升 154.34%，主要是因为固定资产减值损失增加所致。g 投资收益本期发生额较上期增加 591,521.16 元，上升 131.72%，主要是因为公司收到中国光大银行现金股利 1,040,600.00 元。h 营业外收入本期
27、发生额较上期减少 5,016,291.30 元，下降 24.26%，主要是因为政府补助减少所致。i 营业外支出本期较上期增加 2,459,917.46 元，上升 78.64%，主要是因为固定资产处置损失增加所致。j 所得税费用本期较上期增加 10,267,808.00 元，上升 36.03%，主要是因为按税法规定计算的当期所得税增加所致。截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年328,839,641.55-418,112,481.23385,482,684.90,2010 年182,83
28、2,422.25-258,858,456.12-35,235,293.77,变动额146,007,219.30-159,254,025.11420,717,978.67,变动率（%）79.8661.52-1194.02,原因说明:a 经营活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010 年增加 146,007,219.30 元，主要是因为加强应收账款管理货款回收增加所致。b 投资活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010 年减少 159,254,025.11 元，主要是因为项目投资支付工程款增加所致。9,。,2011 年年度报告摘要c 筹资活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010
29、 年增加 420,717,978.67 元，主要是因为项目借款增加所致。对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析报告期内，公司生产能力满负荷运转，产能利用率一直维持在较高水平。公司部分产品出现供不应求的局面，产品周转流畅，不存在产品积压情况。报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。公司主要子公司经营情况（1）焦作三和利众动力有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本 5,276 万元，主营业务为热力、电力的生产、销售；生产过程中衍生品（灰、渣）的销售。焦作三和利众动力有限公司现为本公司提供生产所需全部蒸汽及部分电力。
30、截至 2011 年 12 月 31 日，三和利众公司总资产为 44,970.85 万元,净资产 3,714.61 万元;2011 年份实现营业收入 26,659.17 万元，净利润-2,438.96 万元。（2）中橡国际贸易有限公司为本公司控股子公司，由本公司与中国化工橡胶总公司、青岛橡六输送带有限公司、中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司共同出资组建的有限责任公司。公司于 2011 年 6 月 16 日在青岛市工商行政管理局登记注册，注册登记号：370220020000246。首期出资 7500 万元，由中国化工橡胶总公司出资 3500 万元，占实收资本的 46.67%；本公司出资
31、 4000 万元，占实收资本的 53.33%。经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品、技术和设备的进出口（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）截至 2011 年 12 月 31 日，中橡国际贸易有限公司期末净资产为 7,508.55 万元，本期净利润为 8.55 万元。公司主要供应商、客户情况公司前五名供应商的采购情况,公司前五名供应商采购合计,3,093,075,228.44,占公司采购的比例(%),39.88,公司前五名客户的营业收入情况,公司前五名客户营业收入合计,3,409,781,677.38,占公司全部营业收入的比例(%),33.3
32、4,公司在报告期内的技术创新及管理创新情况（1）技术创新情况公司在报告期内加大技术创新力度，高端品牌引领效果显现。公司全年共申请专利 30项，授权专利 15 项，累计申请专利 175 项，授权专利 140 项；研发产品 25 个规格，投放产品 23 个规格。风达、核动力等系列产品市场表现卓越，品质、售价均居国内领先水平。自 2011 年 5 月份起，在国家没有出台相关环保法规的情况下，公司每年承担上千万元成本，率先统一国内外环保标准，在全球推广无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎。公司在报告期内通过高新技术企业复审，以 A380 项目为代表的高端品牌研制项目取得成功，进一步提高了公司的市场形象
33、。（2）管理创新情况公司在报告期内深入开展 AWCM/CI 工作。公司建立并运行了 AWCM/CI 管理体系，制定了AWCM/CI 管理体系文件，开展了 AWCM/CI 模拟外部审核。对公司未来发展的展望10,2011 年年度报告摘要,（1）存在的问题,一是组织能力和软实力需要提升。目前组织能力、软实力等对硬业务支撑力度不够，需,要进一步加强。,二是现有生产资源的利用潜力有待进一步发挥，企业的盈利能力有待于进一步提升。三是需要继续提升自主创新能力，加大对科技投入的力度，构建以市场为导向、产学研,相结合的技术创新体系。,（2）面临的形势,2012 年是“十二五”时期承上启下的重要一年。正确把握轮
34、胎行业发展动态，有助于我们科学决策，有利于“十二五”战略目标的顺利完成。综合来看，我们当前面临的形势可以概括为以下两个方面：,积极因素：中国仍处于重要的战略机遇期，内需潜力很大，城镇化仍在加速推进，经济的弹性较大，自我修复能力较强。中央对 2012 年经济工作的总基调是“稳中求进”，保持经济平稳较快发展，因此宏观经济环境总体上比较好。具体到轮胎行业来说，行业正处于由大向强转变的重要时期，政府、行业协会将加大对重点企业的支持力度，进一步淘汰落后产能，规范市场秩序。,不利因素：2012 年世界经济形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，全球经济增速放缓，欧债危机继续恶化，欧元区
35、国家紧缩财政，美国经济增长乏力，导致国际市场需求萎缩；国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，劳动力、环境成本不断上升，导致处于产业链低端的传统制造业盈利空间不断缩小。轮胎市场需求不旺、竞争程度加剧、出口市场受限、商用车市场低迷等问题带来的挑战，将不断冲击橡胶轮胎制造业。,（3）公司未来发展战略,2012 年，公司将坚持科学发展观，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在董事会“一个提高、两个调整”工作方针的指导下，坚持以“提高盈利能力”为主题，以“做好做强”为目标，聚焦公司使命要求，进一步深入推进以“6+3”为核心的具有风神特色的精益化管理模式，加强世界级制造和持续改进工作，
36、加快产品结构调整和市场结构调整，提升组织能力和软实力，提高自主技术创新能力，培育和打造一流的员工队伍，增强企业发展后劲，保持企业持续、稳定、健康发展。2012 年力争实现销售收入 115 亿元，费用计划 13.5亿元。,2012 年董事会工作思路：,一个中心：以提高盈利能力为主题。加快产品结构调整，切实做好高端产品的科研开发和市场推广，通过优质降耗活动进一步降低成本，提高产能利用率、人均劳效，提升盈利能力。,一个保障：能力建设，包括盈利能力、管理能力、自主创新能力、抗风险能力和执行能,力。,五项重点：一是全力落实降本增效措施。深化 AWCM/CI 及对标工作，全力落实各种降本增效措施。二是以管
37、理变革为抓手，推进信息化建设。扎实推进管理变革落地，加快推进信息化项目。三是以强化预算与分析为抓手，增强财务管控能力,提升企业经营决策水平。四是以贯彻实施企业内部控制基本规范及相关配套指引为契机，进一步建立健全内控机制，加强和规范公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范控制能力。五是以文化融合为抓手，推进党建及企业文化建设，提升组织能力和软实力，营造和谐稳定的良好氛围。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,11,2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业轮胎,营业收入10,140,040,760.92,营业成本8,538,745,306.82,营业利润率(%)
38、15.79,营业收入比上年增减(%)25.83,营业成本比上年增减(%)22.62,营业利润率比上年增减（%）增加 2.20个百分点,主营业务分产品情况,分产品子午胎斜交胎其他,营业收入6,985,968,118.753,149,615,447.954,457,194.22,营业成本5,697,675,392.022,830,616,712.2610,453,202.54,营业利润率(%)18.4410.13-134.52,营业收入比上年增减(%)27.2622.60100,营业成本比上年增减(%)25.4716.83100,营业利润率比上年增减（%）增加 1.16个百分点增加 4.44个百分点减少 100个百分点,12,2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,公司本报告期内增加一户纳入合并范围的控投子公司中橡国际贸易有限公司。,13,
