天业通联：报告摘要.ppt

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1、,联系地址,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002459,证券简称：天业通联,公告编号：2011-015,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人

2、朱新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)张宏友声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,天业通联002459深圳证券交易所秦皇岛市北戴河区金城路 48 号066100秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号066004http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,郑大立秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号0335-53025280335-,张静秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号033

3、5-53025280335-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）,1,094,380,380.87 1,003,718,155.63 1,003,718,155.63,9.03%,810,432,827.89,810,432,827.89,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,115,318,851.8799,013,782.83,92,896,017.2881,121,971.96,9

4、2,896,017.2881,637,818.69,24.14%21.28%,71,577,361.9058,747,157.73,71,577,361.9063,291,357.88,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,96,982,254.96,77,487,038.34,78,002,885.07,24.33%,55,242,110.48,59,786,310.63,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,-135,135,515.84,16,495,329.87,16,495,329.87,-919.24%,57,032,160.31,57,032,160.31,2010

5、 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,总资产（元）,2,124,215,038.75 1,260,241,215.74 1,260,241,215.74,68.56%,877,383,168.99,877,383,168.99,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,323,636,219.33171,000,000.00,315,420,426.95128,000,000.00,320,480,473.83128,000,000.00,313.02%33.59%,234,298,454.99128,000,000.

6、00,238,842,655.14128,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.700.700.6814.76%,0.630.630.6129.51%,0.640.640.6129.19%,9.37%9.37%11.48%-14.43%,0.580.580.5436.73%,0.620.620.5939.02%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,14.4

7、6%,28.19%,27.89%,-13.43%,34.54%,36.85%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-0.79,0.13,0.13,-707.69%,0.45,0.45,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7.74,2.46,2.50,209.60%,1.83,1.87,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,金额,-497,906.063,660,000.

8、00,附注（如适用）,2,-,0,0,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-1,104,946.74-36,637.2711,017.942,031,527.87,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,128,000,000,100.00%,128,000,00

9、0,74.85%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,128,000,00041,103,448,100.00%32.11%,128,000,00041,103,448,74.85%24.04%,股,境内自然人持,86,896,552,67.89%,86,896,552,50.82%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,43,000,00043,000,000,43,000,000 43,000,00043,000,000 43,000,000,25.15%25.15%,2、境内上市的外资股3、境外上

10、市的外资股4、其他,三、股份总数,128,000,000,100.00%43,000,000,43,000,000,171,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,朱新生,25,263,557,25,263,557 首发承诺,2013 年 8 月 10 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

11、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,胡志军上海娴遐投资管理有限公司石家庄润拓科技发展有限公司张明铎王银柱王金祥杨芝宝,25,263,55720,551,72418,482,7597,318,7394,639,8383,765,7702,363,722,25,263,557 首发承诺20,551,724 首发承诺18,482,759 首发承诺7,318,739 首发承诺4,639,838 首发承诺3,765,770 首发承诺2,363,722 首发承诺,2013 年 8 月 10

12、日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日,陈,枫,2,068,965,2,068,965 首发承诺,2011 年 8 月 10 日,深圳市加利利投资管理有限公司,2,068,965,2,068,965 首发承诺,2011 年 8 月 10 日,徐张,波歧,1,722,9471,476,537,1,722,947 首发承诺1,476,537 首发承诺,2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日,白艳辉李田农丛玉敏黄义成杨清芬张乐亲张振文袁

13、志杰,1,476,5371,346,7101,241,3791,232,261951,305871,701869,347762,321,1,476,537 首发承诺1,346,710 首发承诺1,241,379 首发承诺1,232,261 首发承诺951,305 首发承诺871,701 首发承诺869,347 首发承诺762,321 首发承诺,2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2013 年 8 月 10 日,胡,翔,58

14、8,870,588,870 首发承诺,2011 年 8 月 10 日,杨振忠陈立仁胡凤玲尹兰喜,574,912492,904346,562346,562,574,912 首发承诺492,904 首发承诺346,562 首发承诺346,562 首发承诺,2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2013 年 8 月 10 日2013 年 8 月 10 日,程,伟,235,521,235,521 首发承诺,2011 年 8 月 10 日,覃艳明谷水清李宏杰孙占森郭保安杨利彬王淑芝袁大军赵铁岩,235,521208,168206,897206,897206,897103,79510

15、3,79598,58182,759,235,521 首发承诺208,168 首发承诺206,897 首发承诺206,897 首发承诺206,897 首发承诺103,795 首发承诺103,795 首发承诺98,581 首发承诺82,759 首发承诺,2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日,霍,威,82,759,82,759 首发承诺,2011 年 8 月 10 日,

16、王向东贾学敏张文明,49,29049,29041,379,49,290 首发承诺49,290 首发承诺41,379 首发承诺,2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日2011 年 8 月 10 日,网下配售,8,600,000,8,600,000,0 网下配售,2010 年 11 月 10日,合计,8,600,000,136,600,000,128,000,000,4,0,0,0,0,0,0,动的说明,，,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,15,5

17、28,朱新生胡志军,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人,持股比例14.77%14.77%,持股总数25,263,55725,263,557,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量25,263,55725,263,557,上海娴遐投资管理有限公司石家庄润拓科技发展有限公司张明铎王银柱王金祥杨芝宝陈枫深圳市加利利投资管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,12.02%10.81%4.28%2.71%2.20%1.38%1.21%1.21%,20,551,72418,482,7597,318,7394,639,8383,

18、765,7702,363,7222,068,9652,068,965,20,551,72418,482,7597,318,7394,639,8383,765,7702,363,7222,068,9652,068,965,20,550,00018,482,7594,100,0001,888,960,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称杭宝年郭品洁兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金中国建设银行国投瑞银优化增强债券型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德增利债券证券投资基金王可方中海信托股

19、份有限公司中海信托 IPO 稳定收益信托计划东方汇理银行,持有无限售条件股份数量978,695 人民币普通股700,000 人民币普通股549,940 人民币普通股500,129 人民币普通股355,268 人民币普通股290,609 人民币普通股289,609 人民币普通股287,565 人民币普通股261,196 人民币普通股225,490 人民币普通股,股份种类,公司前十名股东中，朱新生先生、胡志军先生合计持有公司 5,052.71 万股股份，占公司股份总数的 29.54%，为公司的控股股东和实际控制人，两人于 2002 年 4 月 30 日共同签署了合作协上述股东关联关系或一致行 议

20、约定：双方应密切合作，共同将公司发展壮大；双方对公司的持股比例应保持相同，以达到一致行动、共同控制的目的；双方同意在公司的经营上充分协商，共同决策，尤其在公司的股东会、董事会的投票上，二人保持一致，共同作出决策，以提高决策的效率性及有效性。5,（,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍朱新生先生、胡志军先生合计持有公司 5,052.71 万股股份，占公司股份总数的 29.54%，为公司的控股股东和实际控制人。朱新生先生，1965 年出生，中国籍

21、，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 10 月至 2008 年 3 月任公司总经理，2008 年 3 月至今担任本公司董事长、总经理。胡志军先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2000 年 10 月创立本公司至 2008 年 3 月任董事长，2008 年 3 月至今担任本公司副董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取

22、的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,朱新生胡志军,董事长董事,男男,4648,2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日,25,263,557 25,263,55725,263,557 25,263,557,29.08 否29.08 否,王金祥杨芝宝,董事董事,男男,4747,2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日,3,765,7702,363,722,3,765,7702,363,722,29.65 否

23、29.05 否,6,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,郑大立陈柏金徐军王梦恕张新民杨振忠张明铎王向东裴南箕李田农杨杰薛建民徐波,董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,男男男男男男男男男男男男男,40594374496562455948435049,2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月

24、2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2009 年 02 月 2011 年 06 月14 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日2010 年 10 月 2011 年 06 月26 日 21 日2010 年 10 月 2011 年 06 月26 日 21 日2008 年 06 月 2011 年 06 月22 日 21 日,00000574,9127,318,73949

25、,29001,346,710001,722,947,00000574,9127,318,73949,29001,346,710001,722,947,13.85 否0.00 否8.00 否8.00 否8.00 否21.89 否0.00 否28.51 否52.11 否29.02 否26.26 否21.79 否29.08 否,合计,-,-,-,-,-,67,669,204 67,669,204,-,363.37,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名朱新生胡志军王金祥杨芝宝郑大立陈柏金徐军王梦恕张新民,具体职务董事长副董事长董

26、事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数555555555,现场出席次数555555555,以通讯方式参加会议次数000000000,委托出席次数000000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明7,5,5,0,0,、,。,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数,现场结合通讯方式召开会议次数,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,（一）总体经营情况,报告期内，公司在积极拓展国内外市场的同时，继续利用技术创新

27、能力和制造优势，通过优化设计、改进生产工艺等方式，提高产品性能，降低产品成本，加大产品性价比优势。持续进行管理创新，通过优化生产流程、加强费用控制等措施，降低企业运营成本。公司报告期内营业收入、营业利润及净利润均保持了持续增长。,（二）报告期研发情况,2010 年公司“高速铁路 TLC900 型运梁车研发与制造”“高速铁路 TLJ900 型架桥机研发与制造”获得“秦皇岛市科技进步一等奖”和“河北省科技进步三等奖”。公司与铁五院等单位联合申报的“高速铁路 900t 简支箱梁建造成套技术与装备”获得国家科技进步奖二等奖。公司专利带自动精确定位的平板运输车获“2010 年河北省知识产权优势企（事）业

28、培育工程专利奖”2010 年公司运梁车、架桥机产品被评为河北省中小企业名牌产品。2010 年公司开展 TRIZ 理论创新工程师培训，被评为创新方法应用试点示范企业。2010 年 12 月，公司被授予院士专家工作站、河北省创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、2010 年河北省知识产权优势企事业培育单位、全国第四批企事业知识产权试点企业。截止报告期末，公司共拥有56 项国家专利，其中 2010 年度获得授权专利 26 项，另有 39 项专利申请已获得受理。,（三）公司发展战略与规则,公司将借成功上市之契机，发挥资金、技术、渠道、管理等综合优势，结合上市募投项目，做好中长期发展战略规划，,并在

29、战略规划的指导下，科学合理的运用好募集资金，使公司投资与发展始终运行在健康的轨道上。,公司的发展目标是：成为行业一流、产品一流、服务一流的一等创新型专用设备制造商。,公司的产业布局概括为：“四加一”板块模式。其中，“四”个板块分别是：铁路施工装备板块、矿山装备板块、隧道施工装备板块、港口物流/钢厂运输装备板块；“一”是指装备制造服务业，包括：设备租赁、铁路养护及产品的安装维修及服务。,（四）公司 2011 年经营计划,（1）积极开拓产品销售板块及国际市场,在销售上，尽快打破对高铁常规产品的依赖局面，在维护高铁市场占有率的基础上，积极拓展其他产品板块市场以及国际市场。纵观 2011 年的整体局势

30、，高铁产品仍然有机会赢得国际订单，打开海外市场；矿山车、盾构机、正面吊等一方面要努力开拓国内市场，另一方面也积极寻求机会打入国际市场。（2）提升技术创新水平，实施技术引进和自我开发相结合,技术创新是培育和强化企业核心竞争力的根本途径。为了快速提升公司的技术创新水平，实施差异化战略，在加大研发投入的同时，重点从以下几方面入手：,a.加大人才招聘及培训力度。一方面继续从公司外面挖掘适合公司的具有学科带头人性质的技术人才，另一方面针对公司内部的技术骨干进行创新培训、以项目带人，自行培养创新型人才。,b.实施技术引进与自我开发相结合，努力吸收好的技术为我所用，站在高的起点上消化吸收。在此基础上自我开发

31、，利用现有优势，开发出具有天业通联特点的、高附加值的产品，为公司在技术上带来核心竞争力。,c.继续与河北工业大学、石家庄铁道学院等科研院校合作，加大技术和产品的创新力度，搞好产、学、研相结合，全面提高公司的创新能力。,（3）整合公司资源，实现高效快速发展,对内，严格控制人员数量，搞好定岗定编，合理使用人员。在全公司要整合资源，人力资源的相互交叉，生产资源的相互协调。通过内部整合达到提高效率的目的。对外，为确保产品品质，对外协厂实施整合，培养优秀的外协厂作为配套厂家，与公司共赢。,（4）_以上市为契机，促使管理水平再上新台阶,a.全面推广绩效考核，以绩效促发展,2011 年继续在公司职能部门及各

32、事业部/子公司全面推行层层的绩效考核，以推动公司整体绩效水平的提高。,b.严格按预算实施管理，提高公司整体运行质量,各部门要严格以预算为标准，进行各项生产经营活动，将预算指标分解落实到每个岗位和员工，对于预算执行过程中出,现的偏差较大的项目，查找落实原因并及时纠正。通过全面预算管理，达到控制成本，提高效益的目的。,c.全面提升产品质量，严格控制流程，达到顾客满意,8,，,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要今年在提高产品质量上公司要下大力气重点抓。针对公司目前实际，在品质管理上将采取以下几项措施：一是，进一步健全各事业部/子公司品质管理、控制机构，明确职责，发挥作用；二是，

33、理顺品质管理、控制流程，抓好过程控制，使真正意义的品质管理与控制发挥作用；三是，培养一支懂业务、会管理的品质队伍，使其在各自岗位上发挥作用。d.继续强化安全生产，确保公司运行安全安全生产是企业稳定的前提，在做好生产经营的同时，把安全放在首位。年初公司与各事业部/子公司均签订了安全承诺书要按照承诺书的要求，做好安全管理及预防，杜绝各类安全事故的发生。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,制造业,109,438.04,78,073.57,28.66

34、%,9.03%,6.47%,1.71%,主营业务分产品情况,提梁机架桥机运梁车造桥机盾构机砂浆车运架一体机其他领域起重运输设备其他合计,36,361.8811,734.6214,139.230.0011,735.734,671.285,668.3817,238.697,888.34109,438.04,23,742.758,117.928,694.760.0010,142.613,165.544,778.6014,628.434,802.9678,073.57,34.70%30.82%38.51%0.00%13.57%32.23%15.70%15.14%39.11%28.66%,23.57%-

35、34.37%-38.72%-100.00%0.00%0.00%0.00%-23.43%29.96%9.03%,18.66%-33.63%-37.04%-100.00%0.00%0.00%0.00%-28.55%-11.57%6.47%,3.32%-0.88%-1.63%6.21%28.59%1.71%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,内销出口,地区,营业收入,99,932.081,731.94,营业收入比上年增减（%）5.98%67.48%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变

36、更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,90,744.060.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,29,057.2929,057.29,承诺投资项目和超募,是否 募集资 调整后投资 本年度投入 截至期 截至期末,项目达到预 本年度实 是否达 项目可行9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,资金投向,已变 金承诺更项 投资总额目(含,总额(1),金额,末累计 投资进度投入金(%)(3)额(2)(2)/(1),定可使用状 现的效益 到预计 性是否发态日期效

37、益 生重大变化,部分变更)承诺投资项目,1.铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目,否,16,666.00,16,666.00,6,113.15,6,113.15,36.68%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,2.研发中心项目,否,4,000.00,4,000.00,944.14 944.14,23.60%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,3.补充流动资金,否,12,000.00,12,000.00,12,000.00,12,000.00,100.00%,2010 年 08 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,32,666.00,32,

38、666.00,19,057.29,19,057.29,0.00,超募资金投向,设立全资子公司,否,10,000.00,10,000.00,10,000.00,10,000.00,100.00%,2010 年 12 月21 日,-21.10 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,10,000.0042,666.00,10,000.0042,666.00,10,000.0029,057.29,10,000.0029,057.29,-21.10-21.10,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说

39、明,无,适用超募资金的金额、用途 公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案，使用超额募集资金中的 10,000 万元用于在天津设立全资子公司，拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务；截至 2010 年 12 月 21 日，该子公司设立手续已办理完毕。,募集资金投资项目实施地点变更情况,不适用,适用2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆募集资金投资项目实 有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目铁路

40、桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及,施方式调整情况,研发中心项目的议案，同意变更原募投项目的实施主体，2010 年 11 月 12 日，上述议案经 2010 年第,三次临时股东大会审议通过；截至 2010 年 12 月 31 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜尚未实施完毕。适用募集资金投资项目先 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募期投入及置换情况 投项目的自筹资金的议案，同意公司以本次募集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕

41、。适用用闲置募集资金暂时 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流补充流动资金情况 动资金的议案，同意公司以本次闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,10,_,_,，,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,尚未使用的募集资金用途及去向,募集资金专户存储,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表 适用 不

42、适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用中华人民共和国财政部 2010 年 7 月 14 日发布的企业会计准则解释第 4 号财会201015 号第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”根据该项规定，公司在 2010 年年末对相关会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行追溯调整。(1)对 2009

43、 年 1 月 1 日的财务状况及 2008 年度的经营成果的影响如下表所示：,报表项目_,2009 年 1 月 1 日(2008 年度),变更前_,变更后_,变更影响数,未分配利润_少数股东权益_,58,478,665.64_63,022,865.79_ 4,544,200.151,170,893.64_-3,373,306.51_-4,544,200.15,归属于母公司股东的净利润_58,747,157.73_63,291,357.88_ 4,544,200.15,少数股东损益_,-1,725,821.30_-6,270,021.45_-4,544,200.15,(2)对 2010 年 1

44、月 1 日的财务状况及 2009 年度的经营成果的影响如下表所示：,报表项目_,2010 年 1 月 1 日(2009 年度),变更前_,变更后_,变更影响数,未分配利润_,130,725,314.75_135,785,361.63_ 5,060,046.88,少数股东权益_,5,756,321.49_,696,274.61_-5,060,046.88,归属于母公司股东的净利润_81,121,971.96_ 81,637,818.69_,515,846.73,少数股东损益_,-2,763,948.15_-3,279,794.88_,-515,846.73,(3)此次会计政策变更对 2010 年

45、度归属于母公司股东的净利润的影响金额为 3,080,314.44 元。6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2010 年度利润分配预案如下：拟以公司的总股本 171,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）共计分配现金红利 68,400,000.00 元。公积金转赠股本预案如下：拟以 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 222,300,000 股，资本公积余额为 852,954,799.00 元。

46、以上利润分配预案还需提请公司 2010 年度股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表单位：元11,0.00%,0.00,0.00,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,81,637,818.6963,291,357.8820,966,408.28,0.00%0.00%0.00%,135,785,361.6363,022,865.7920,445,449.00,最

47、近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,秦皇岛秦冶重工有限公司秦冶重工有限公司,发生时尚未上市，未公开批露发生时尚未上市，未公开批露,2,400.001,60

48、0.00,2009 年 09 月10 日2009 年 12 月17 日,2,400.001,600.00,连带责任保证连带责任保证,自主债权发生期间届满 否之日起两年自主债权发生期间届满 否之日起两年,否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,4,000.004,000.00,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批对子公司担

49、保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,0.000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,0.000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计,0.00 报告期内担保实际发生额合计,4,000.0012,0.00,0.00,0.00,无,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（A1+B1）,（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,0.00,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,4,000.003.02%,其

50、中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,0.00秦皇岛秦冶重工有限公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不,会对公司产生不利影响。7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方泰福咨询（秦皇岛）有限公司合计,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00