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1、中国手机行业现状分析 vanna,内容提要,1.2010手机行业现状。2.智能手机的增长谁受益最大。,手机产业链,手机芯片/模块厂商,国产手机厂商,手机设计企业,操作系统应用软件公司,其他零部件厂商,ODM手机厂商,国外手机厂商,国产手机厂商研发部门,国外手机厂商研发部门,硬件设计公司,软件设计公司,外观设计公司,1.2G手机出货量保持增长，但利润率已触底。2.智能手机增长显著，前途无限好。3.“两级分化”加剧，产业进一步洗牌。4.上下游渗透，纯设计公司生存空间被压缩。,2010年行业特点,1.2G出货量增长，利润率触底,1.出货量增长：2010全球手机出货量13亿部左右。中国：内销 2.6亿
2、台左右，外销3.5亿台左右。内销市场增加10%，外销市场增加30%。2.利润触底：IDH:5RMB/PCBA，PCBA加工厂加工费:7RMB，集成商:外销1-2，内销10-30RMB/台，渠道商10-30RMB/台，经销商20-80RMB/台。,2.智能手机出货增长,整个2010年，全球智能手机出货量为3.026亿台，比09年的1.735亿台增长74.4%。2011年，智能手机预计出货4亿只，触控手机渗透率超过90%，其中电容屏的渗透率会超过70%。,2010年全球前几大智能手机,诺基亚仍是行业出货老大，但是市占率在2010年已经下跌10%，正走向没落。Iphone出货量巨大，仅2010年第四
3、季度就出货1600多万台，而诺基亚的N8仅出货400万台.HTC成长快，年增长率为165.4%三星的增长率最高，为318.2%，主要出货的是Galaxy S手机出货量达到1千万部 国内中兴和华为出货最多，中兴2010年出货6000万部（全部），智能手机两百万部，华为出货3200多万部。,2.两级分化加剧,产业进一步洗牌,A.月出货量KK级的方案商/集成商增多B.小公司遭遇寒冬，未来可能出现倒闭潮C.中型公司未来不乐观D.山寨机前途堪忧,A.出货量KK/月方案商/集成商增多,闻泰、龙旗等老牌设计公司出货量进一步放大，龙旗高峰月份出货量达3KK，但2010年6月份，龙旗涉查走私高仿，营业额一度走低
4、。,和兴基业，希姆通等出货量约1KK/月 鼎为，展英通，贝尚，裕帮等公司也都不错，出货量都500K.,表 1：2009 年中国手机设计公司前十名(按单位出货量排名),B.小公司非常艰难。,小方案公司普遍日子艰难，整个手机方案市场不停有新公司出现，又不停有新公司消失。,有人将国内手机行业划分为四个阶段，现在的利润率低，很多的小公司没单就撑不下去。出路一：被大的方案公司或集成商收编 出路二：专心某一细分领域，作出差异化 出路三：向软件公司转型,黄金（01-03）,白银（04-06）,黄铜（07-09）,焦土（10-？）,C.中型公司不乐观,中型公司(100K/月-500K/月)既没有小公司,的灵活
5、性，又缺乏大型公司的规模效应,业内有500K/月以下公司会越做越小，1KK/月公司将越做越大的说法 出路一：主动变小，做差异化高利润产品 出路二：加大智能/3G手机投入，投资未来,手机行业将会被哪些公司主导,一.以宇龙、华为、中兴，希姆通等为代表，研发实力超强，跟运营商关系良好。二.龙旗、闻泰等规模较大的，经过多年积累，已经完成产业上下游渗透和布局的早期IDH公司，纯IDH若没有独特的商业模式，受上下游压迫，生存空间会越来越小。三.从早期数码消费领域转行，或由山寨转品牌运作的公司，转行做手机，如金立、天宇，万利达、步步高，一夜暴富再砸个上亿元来玩品牌却以落水漂收场的多个失败案例显示，绝大部分山
6、寨厂商是玩不起品牌的。四.在产业链领域耕耘多年的公司，拥有SMTP生产线，LCD厂，装配厂，天线厂、电池厂甚至包装厂，这些不是一般的山寨企业一朝一夕可以建立起来的。可以想象的到类似京维天GFive这样的奇迹还会陆续上演。,D.山寨不可小觑，但并不是一个长远的路,山寨手机占整个手机市场的20%，2010年销量比09年增长了43.6%，总量约为2.28亿台。-走低价策略-主要靠出口，国内消耗的并不多。为何不长远？在将原材料成本压到一个极限以后，就不可能在靠低价吸引眼球。中国持续的打击山寨手机，2010年6月份中国海关就严查高仿机，导致整个手机产业大地震，很多小的手机商倒闭关门。2011年最新新闻，
7、深圳海关查处一批50亿货值高仿机。,山寨机的出路,1接受招安，成正规军。如天语、金立由山寨起家花重金打造品牌，洗白为正牌厂商，靠品牌而不是一味拼价格来获取利润。2.海外创品牌 如G-five、lePhone（深圳百利丰）在电信新兴市场（如中东，非洲，拉美等）中树立品牌，与国际大牌同时起跑，但现在已错过最佳时机。3 开发新市场 多数山寨机商不断寻找新的待开发市场，迅速切入，不可持续发展，但能赚快钱。4另寻出路,真正独立的IDH生存空间将会越来越小。德信无线ODM、闻泰都已经开始探索全产业服务链，从方案设计、集成、品牌和ODM等相互融合、相互渗透。产业间互相渗透，不但提供手机服务，还提供笔记本上网
8、本方案。如龙旗、希姆通、闻泰都有笔记本部门，长虹、万利达、科王、高科、盟宝等品牌手机企业均开设了笔记本事业部。,4.上下游渗透，纯设计公司生存空间被压缩,内容提要,2010手机行业现状。2.智能手机的增长谁受益最大。,智能手机飞速增长使谁受益？,大赢家：高通 高通拥有一整套智能手机基带芯片系列，除诺基亚（诺基亚和飞思卡尔开发）外，至少60%的手机里都要用到高通的芯片。英飞凌 苹果专用的基带芯片提供商，并且一直以来是唯一供应商，自从英飞凌被微软收购以后，苹果就果断抛弃了他，选择了高通做为合作伙伴，iphone5和ipad2代都将采用高通。手机内存厂家。智能手机使用内存量远超过普通手机，尤其是NAND闪存用量。主要供应商是东芝和三星。触摸屏整个产业 几乎所有智能手机都使用大尺寸触摸屏，且分辨率高，电容屏的毛利率也高。三星、胜华、友达等都是明显受益者。,
