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1、,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：002381,证券简称：双箭股份,公告编号：2013-006,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,双箭股份深圳证券交易所董事会秘书陈柏松0573-885339790573-,股票代码,002381证券事务代表沈惠强0573-885339690573-,2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据,2012 年,
2、2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）,1,183,458,835.84102,367,060.88102,458,911.8277,358,362.530.870.8711.08%2012 年末1,315,543,697.56966,001,510.17,1,145,925,172.7637,946,525.1931,625,464.8438
3、,520,661.850.320.324.33%2011 年末1,292,686,166.76888,127,973.29,3.28%169.77%223.98%100.82%171.88%171.88%6.75%本年末比上年末增减(%)1.77%8.77%,824,532,521.6536,842,069.1830,213,330.729,479,701.000.340.345.18%2010 年末1,101,564,412.65866,515,540.08,（2）前 10 名股东持股情况表,报告期股东总数,14,082,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,13,263,前 10 名
4、股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）持股数量,持有有限售条件的股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,1,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要,沈耿亮虞炳英沈会民沈林泉沈洪发俞明松严宏斌虞炳仁沈洪明施品浪,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,24.36%6.41%5%4%4%4%3%1.92%0.71%0.71%,28,500,0007,500,0005,850,0004,680,0004,680,0004,680,0003,510,0002,250,000825,000825,000,28,500,00
5、07,500,0005,850,0004,680,0004,680,0004,680,0003,510,0002,250,000825,000825,000,上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；,的说明,其他上述股东不存在关联关系或一致行动关系。,（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析（1）概述2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”
6、的经营理念，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升管理能力，实现了公司持续稳定健康发展。报告期内，公司主要做好以下工作：1、市场营销2012年公司为了实行分级管理，整合营销资源，打造既专业又集合的销售平台，根据第四届董事会第八次会议决议，设立了销售公司，进行了营销模式的创新，为实现大市场大营销开发战略提供坚实保障。2012年销售公司从狠抓内部管理、加大业务人员培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确地把握胶带市场走势，制定
7、切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。2、技改、科研2012年我公司确立了以技术改造为导向、优化创新能力的战略构想，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，把自主研究开发与引进、消化吸收国外先进技术相结合，加快技改步伐。2012年10月公司董事会决定使用1亿元超募资金投入技改项目，该技改项目投产后将形成年产600万平方米环保节能型橡胶输送带的产能，同时继续推进募集资金投资项目的建设。2,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要,作为高新技术企业，公司
8、始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，开发新产品，提高产品品质，使企业获得了长足、可持续的发展，公司通过积极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和方法，实现了在较高水平上的技术跨越，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创新能力。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年取得专利证书11项，其中发明专利1项、现公司累计已经取得国家专利技术39项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。,3、品牌建设,2012年公司在
9、提升产品的品牌形象上做了大量的工作，从树立质量意识、强化质量管理入手，深化管,理创新、加强优质服务，把企业文化凝结在产品之中，时时刻刻把为用户着想的经营作风都体现在双箭产品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了双箭文化，在用户心目中牢固树立起双箭的形象，“双箭”品牌在国内外市场上的知名度不断提升，并获得了2012年度嘉兴市市长质量奖。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，,2012年11月双箭钢丝绳阻燃带被国家石油和化学工业联合会评定为行业知名品牌，一年来通过加强品牌建,设有效地增强了双箭品牌在国内外市场的
10、竞争实力，有力地拓展了产品的销售市场。,4、对外投资,实施资本运作，追求财富最大化是公司追求的目标，2012年公司继续加大资本运作力度，成立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并2012年6月6日与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作协议，双箭股份以全资子公司云南红河双箭投资有限公司为业务平台，整合天然橡胶资源，投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，积极开展产业链的延伸，进一步完善公司产业链结构，红河双箭的设立将有效减轻原材料价格波动对公司业绩的影响，为公司后续发展提供了强有力的保障。,（2）主营业务分析,报告期内，公司实现产量2,941.
11、83万平方米，较2011年的3,110.13万平方米减少5.41%；实现营业收入,118,345.88万元，较2011年的114,592.52万元增长3.28%；实现营业利润13,139.72万元，较2011年3,592.03万,元增长265.80%；实现净利润10,864.05万元，较2011年4,216.68万元增长157.64%。,根据年初制定的2012年公司经营目标，计划生产输送带3,200万平方米，预计营业收入12亿元。实际生产2,941.83万平方米，营业收入118,345.88万元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游煤炭、电力、钢铁等客户景气度下降，销售未能出现增长。,（3
12、）核心竞争力分析,随着首次公开发行股票募投项目和超募资金投资的年产600万平方米PVC/PVG生产线项目的陆续完工投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。,经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。,为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养、储备和建立技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输
13、送带方面已取得39项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与上海橡胶制品研究所、上海煤炭科学院及青岛科技大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、“浙江省企业技术中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、强度和设计要求，通过配方的调整，适应客户需求。,公司长期以来核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作
14、达到最佳状态，有利于公司长期稳定发,展。,3,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要,（4）公司未来发展的展望,（一）行业格局和发展趋势,随着我国经济的快速发展，各生产领域的自动化、机械化水平不断提高，为我国输送带行业提供了良好的发展环境。目前，中国已成为世界第一大橡胶输送带生产国和消费国。这几年，由于橡胶原材料价格大幅波动，使输送带行业业绩出现起伏，但总体依旧保持平稳。同时，目前我国输送带生产企业众多，质量参差不齐。随着竞争深化，我国输送带企业经过优胜劣汰，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，行业集中度将不断提高。,我国输送带行业不断地发展，现在发展势头良好。输送带行业的发展由原
15、来的只注重产品数量变为还注重质量和使用寿命；由只注重售前服务到售前、售中、售后的一条龙服务；由只注重眼前利益到注重长远利益。输送带行业逐步追求高附加值产品，产品结构实现多元化的发展趋势。,现在橡胶输送带行业正朝着节能、节材、安全、环保型发展。由钢丝绳、尼龙、涤纶、芳纶为骨架材料的输送带将快速发展，更注重提高抗冲击、防撕裂、耐磨耗、耐臭氧等性能和使用寿命；具有各种用途的阻燃输送带、环保型密闭式输送带、轻型输送带、大倾角输送带、高强力提升带、耐热、耐油、耐酸碱、耐热输送带以及各种花纹输送带等功能性和特殊需求的高强力输送带将迅速发展，逐渐形成输送带的重要产品。,（二）公司发展战略,公司将以资本运作为
16、纽带，利用双箭股份作为上市公司的优势，整合国内外人才、技术、装备和原材料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际化的橡胶传送带企业。,（三）公司经营计划,公司始终坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，走持续发展道路，公司将在“十二五”期间，加快企业建设步伐，实现公司又好又快发展，力争“十二五”末产品销售收入突破,20个亿。,公司2013年主要经营目标为：2013年，随着公司募投项目实施，产能逐步提升，公司将在现有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理，同时考虑到国内外的经济形势，拟初步制定2013年的经营目标为输送带产量3300万平方米，
17、销售收入14亿元。为实现2013年经营目标，主要工作重点：,1、经营管理方面：调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户，,加快资金周转，提高经营利润率。,2、思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各项成本，完善绩效考核，,明确投资者与经营者关系，分工不分家，双箭是一家，发展靠大家，人人有事干，事事有考核。,3、生产管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，人无我有，人有我优，必须,要有行业优先的产品来配套行业领先的地位，不但做大，还要做强，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。,4、项目投入方面：做好募集资金投
18、投项目、超募资金1亿元投资的年产600万平方米节能环保型输送,带项目的建设，同时对云南天然橡胶资源整合的推进。,5、信息管理方面：加强信息化建设，计划全面实施ERP系统，上半年规划出台，年底实施。附带条,形码传递自动管理系统，使公司物流链自动化、规范化运行。,6、企业形象方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，使企业增长效益，员工提高收益。进一步,理顺内外部关系，提高管理整体水平。,7、企业文化建设：抢抓机遇，解放思想，重学习、树信心、办实事、办难事、讲诚信、顾大局、优,指标、创佳绩、提素质、比贡献、重安全、促和谐，敬业爱岗与公司共命运，开拓进取创企业新局面。,（四）面临的风险,1、原材料价格
19、上涨风险：输送带产品的主要原材料包括橡胶、帆布、钢丝绳等，其中天然橡胶、合,成橡胶是最主要的原材料。由于输送带行业是典型的市场主导、消费驱动行业，因此其产品价格的波动幅度小于原材料价格的波动。如原材料价格持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。,2、市场风险：公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力，以及内资品牌在产品价格、销,售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。,3、行业竞争：公司面临国内外输送带企业的市场竞争，同时，由于国内市场不规范，行业内也存在,着诸多无序竞争的不利因素，如低价低质的竞争。,4
20、、技术风险：公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，,4,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。5、人力资源水平对公司发展的影响：随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。针对上述可能存在的
21、风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯重述。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明公司于2011年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于设立浙江双箭橡胶销售有限公司的议案，公司以2,000万元投资设了全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司，
22、并于2012年2月7日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为330483000092444的企业法人营业执照。销售公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。公司于2012年4月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案，公司以5,000万元投资设立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并于2012年6月4日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为532500000003450的企业法人营业执照。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注
23、册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。公司于2012年2月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案，根据桐乡双箭橡胶研究所有限公司2012年3月1日股东会决议，双箭研究所于2012年6月6日办妥工商注销登记手续，自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明会计师未对公司本报告期出具“非标准审计报告”。（5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润同比上升 50以上净利润同比上升 50以上,2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（元）,50%2,478.61,至至,80%2,974.3316,524,069.76,5,浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要,业绩变动的原因说明,公司销售情况正常，橡胶原材料价格相比去年同期有一定的下降。浙江双箭橡胶股份有限公司法定代表人：沈耿亮二一三年二月二十六日,6,
