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1、,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300038,证券简称：梅泰诺,公告编号：2012-014,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人张志勇、主管会
2、计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主管人员)关跃晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,梅泰诺300038深圳证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,伍岚南北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层010-82055588010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）,386,853,969.7626,558,524.56,242,772,967.3226,098,4
3、28.03,59.35%1.76%,308,602,780.5730,463,197.54,1,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,32,975,194.6027,722,987.43,28,040,895.9825,693,276.72,17.60%7.90%,50,918,934.8945,755,909.22,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,22,301,779.14,23,896,195.17,-6.67%,41,558,842.56,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元
4、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-51,905,349.832011 年末1,045,703,291.33290,469,146.83754,699,230.2691,570,000.00,-93,743,149.352010 年末1,069,102,582.99323,464,632.48740,711,742.8391,570,000.00,-44.63%本年末比上年末增减（）-2.19%-10.20%1.89%0.00%,-36,796,507.112009 年末917,542,688.23194,735,667.12722,807,021.1191,570,000.
5、00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.300.300.300.243.67%2.96%-0.572011 年末8.2427.78%,0.280.28-0.263.51%3.27%-1.022010 年末8.0930.26%,7.14%7.14%-7.69%0.
6、16%-0.31%44.12%本年末比上年末增减（）1.85%-2.48%,0.690.69-0.6330.84%28.01%-0.402009 年末7.8921.22%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-42,930.60,附注（如适用）,2010 年金额636.20,2009 年金额-20,343.20,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,5,809,600.64,1,937,131.75,4,561,187.95,外,除上述各项之外的其他营
7、业外收入和支出所得税影响额,650,000.00-995,461.75,4,700.00-145,386.40,-1,000.00-342,470.27,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额合计,0.005,421,208.29,0.001,797,081.55,-307.824,197,066.66,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,11,816,本年度报告公布日前一个月末股东总数,11,833,前 10 名股
8、东持股情况,股东名称张敏浙江蓝石创业投资有限公司曲煜张志勇陆剑李利英贾永和施文波浙江华睿投资管理有限公司浙江华林投资管理有限公司,股东性质境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）35.87%8.69%4.00%3.36%2.81%2.18%2.18%1.67%1.64%1.61%,持股总数32,850,0007,953,9553,658,5003,078,0002,570,0002,000,0001,994,0001,526,1801,500,0001,472,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
9、数量 量32,850,0003,658,5003,078,0002,570,0002,000,0001,000,0001,500,000500,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江蓝石创业投资有限公司施文波贾永和浙江华林投资管理有限公司朱琳张进辅汪友珍廖福洪湖南省强生药业有限公司刘晓陵,持有无限售条件股份数量7,953,955 人民币普通股1,526,180 人民币普通股994,000 人民币普通股972,000 人民币普通股716,800 人民币普通股298,451 人民币普通股277,000 人民币普通股248,750 人民币普通股230,997 人民币普通股224,6
10、00 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否,动的说明,存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3,、,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1.总体经营情况概述,2011 年是国家“十二五规划”开局之年，也是通信服务行业大发展的一年，公司面临着新的发展机遇与挑战。这一年里，围绕“致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通
11、信基础设施解决方案及支撑服务提供商”的公司发展战略，公司以技术研发配合市场需求导向，增强自主创新能力，提升产品服务品质，进一步增强产品和服务的市场竞争力；积极跟踪行业发展和客户需求，不断优化业务结构，积极拓展市场；着力完善和规范基础管理，提升公司整体运营效率，促进公司稳步发展。,2011 年全年，公司实现营业收入 38,685.40 万元，比去年同期增长 59.35%，收入增长的主要原因是：公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时，公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动终端适配测试服务业务，新业务推广带动了营业收入的增加。公司实现营业利润 2,655.85 万
12、元，比去年同期增长 1.76%；实现利润总额 3,297.52万元，比去年同期增长 17.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,770.55 万元，比去年同期增长 7.83%。报告期内，由于2011 年原材料价格上涨及人工成本的增加使制造成本增加；公司新业务增加和新市场开拓导致管理费用增幅较大；适用所得税税率增加；新产品和新业务形成收益存在一定的时滞等方面因素，导致报告期内营业利润、利润总额和归属于普通股股东净利润未同步增加。,报告期内，公司围绕全年规划及经营目标，各项经营管理工作有序开展，一方面，公司不断深化通信行业品牌推广，巩固在通信塔市场的领先地位，同时以优质的产品和服务赢得各运营商
13、客户的长期合作，维护公司原有客户，不断开发新客户。另一方面，公司管理层根据专业化、集约化的通信服务市场发展方向，及时开展通信基础设施传输、接入网产品的市场推广；跟踪运营商发展需求，拓展移动终端测试服务产品市场，增加公司产品在客户中的覆盖度。,报告期内，公司积极推进募投项目的建设，继续加大对研发的投入，加强对外技术合作，引入高端技术人才。报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审；公司获得包括“钢结构节点组件及其装配方法”等十余项发明专利和实用新型专利，夯实公司自主创新能力；公司募投项目高耸结构产品研发项目的成果产品-智能景观塔产品，报告期内获得国家重点新产品认定；2011 年 3 月，公司获得
14、由北京市经济和信息化委员会授予的“北京市第十三批企业技术中心”的荣誉称号。同时，公司获评中关村国家自主创新示范区“十百千工程”“四个一工程”企业等荣誉。,公司继续巩固基础管理，紧抓企业管理和内控体系的夯实，2011 年公司 ERP 系统投入使用，提高了公司业务管理效率，使公司的管理水平再上一个新台阶。随着公司人员规模不断壮大，公司在 2011 年通过预算管理体系、绩效与考核管理体系的有效的提升整体管理水平与运行效率；在企业文化建设和社会责任方面，加强员工内部培训，完成网站改版工作，开展 VI 应用导入及企业内刊编制工作，增强了公司企业文化的凝聚力、增强了企业品牌影响力；公司通过了环境管理体系认
15、证，职业健康安全管理体系认证，对公司持续地开展环境管理工作及对公司的可持续发展起到有效地推动作用。2011 年，公司在市场竞争日趋激烈的情况下，保持了公司经营业绩平稳较快的发展，全面完成了经营目标。2.2011 年公司完成重点工作：,报告期内，公司面对竞争日趋激烈的市场环境，管理层在董事会领导下，继续全面实施 2011 年的发展战略，立足通信基础设施建设及通信运维服务领域，塑造优质行业品牌，积极开拓新产品及新服务：,(1)产品与业务拓展,a)在通信基础设施建设领域：目前已经初步完成产品结构调整与布局，逐步形成多个具有核心竞争力的通信、电力网络建设产品和服务：首先，继续深化和巩固在通信塔市场领先
16、地位，积极拓展其他通信基础设施建设领域，报告期内，通信塔市场销售稳步增长；第二，顺应市场需求，抓住市场机遇，开拓通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场，收入快速增加，,4,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,与客户建立了稳定的合作关系；第三，公司还继续推进与多个地区的共建共享项目合作谈判，开展多种基于通信行业的现代服务业的合作模式的探讨及市场拓展。,b)在运维服务领域：根据专业化、集约化的通信服务市场发展方向，结合远程监控系统项目的创新服务产品包括“智能维护”“无线基站远程智能维护”等多种运维服务手段提高了运维服务质量，公司运行维护网络团队已具备基站基础设施及设备等各
17、专业的维护能力。利用通信塔远程监控系统等维护工具，积极推进通信基站全业务维护，报告期内，已在 5 个省级运营商开展通信维护服务。,c)拓展移动互联网领域业务：积极跟踪运营商发展需求，公司针对运营商软件应用跨平台开发的需求，为开发者提供软件在多种手机、多种操作系统中的应用测试服务。公司作为中国电信“天翼空间”系统测试服务供应商，2011 年开始合作开展“天翼空间移动终端适配自动化测试系统”的运用。第一期测试服务工作正在进行中，通过推广的“云移动终端体验测试服务”为通信运营商、移动互联网企业及个人开发者提供移动互联网产品与应用的端到端测试服务。,d)生产能力保障：江苏健德铁塔有限公司与唐山分公司产
18、能逐渐释放，生产基地组织管理的不断完善，稳定提高了公司生产能力，为公司保障稳定、优质的产品供应，深化和巩固公司通信塔市场的领先地位。,e)研发技术：并以通信塔远程监控系统为基础，开发形成“工业基础设施智能检测系统”，拓宽系统的应用领域。公司远程监控系统产品逐步开展试商用，并在形成了“嵌入式运动速度测量系统”“多通道高速数据采集仪”“多物理场检测传感器”和“一种传感器网络系统”等多项研发成果。,(2)提升运营管理水平，加强内控建设，防范经营风险,a)公司根据业务开展的需求不断完善组织结构和组织体系，梳理和优化核心业务流程和管理支持流程。2011 年公司推进信息系统建设，优化了公司运营管理，建立了
19、与业务流程紧密结合的财务预算体系以及基于业绩与任职资格的激励机制。从人才建设、业务流程、激励及考核机制等方面提升公司管理水平。加强服务意识，提高服务效率，职能部门积极配合业务部门完成公司经营目标；加强公司的财务管理，合理、高效的利用资金；加强募集资金的管理和监督，加强财务成本控制，加强内部审计和防范风险管理；进一步完善系列制度和流程，加强制度宣传，实现整个业务链的优化整合。,b)公司进一步完善了法人治理结构，围绕重点业务环节，构建以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息与沟通为重要条件、以内部监督为重要保证，相互联系、相互促进的内部控制和风险管理体系。3.公司发
20、展战略规划及 2012 年经营计划（1）公司发展战略,公司致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造优质行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商。,未来几年，公司将紧跟通信行业全业务运营的发展步伐，逐步向全业务维护领域迈进。公司将继续坚持“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑，以差异化服务为基础”的商业模式,不断完善研发设计、生产制造、市场营销、管理支撑四大运营保障体系，从品牌、技术、规模等方面进一步巩固和提升在通信塔桅领域的竞争优势和行业地位；通过集成式的自主创新机制，提供高附加值的服务产品和服务手段，积极构建宽带、融合、安全的国家信息基础
21、设施；积极组建组织管理有序、服务行为规范、专业能力过硬的运维团队，稳步拓展通信网络维护市场，并逐步建立覆盖全国的运维服务网络；积极探索通信服务延伸的相关业务领域，构建公司持续成长的长效格局。（2）2012 年经营计划,2012 年是公司不断开拓创新的一年，也是公司业务结构优化和战略拓展深化的一年。2012 年总体经营目标是：立足通信塔为基础的通信基础设施建设领域，培育，逐步形成多个具有核心竞争力的通信网络建设产品；结合运营商的发展需求，探索以基站远程监控、移动终端测试业务为代表的新一代信息技术的市场机会。,2012 年，公司将继续扩大通信产品和服务的市场范围，进一步提高市场覆盖率和品牌美誉度，
22、增强公司核心竞争实力；着眼于商业模式的创新和新技术的整合，积极参与通信行业新领域的开拓；通过合理控制成本与费用，带动经营规模和业绩的同步快速增长。,a)产品拓展、业务延伸、提升企业综合服务能力,在传统产品方面，公司将继续扩大通信塔产品市场范围，不断提升公司业务附加值，强化公司品牌、服务、商业模式等核心优势，巩固行业地位，保持现有通信塔业务的稳健增长；同时根据市场需求，开展电力行业等横向业务拓展。,在新业务拓展方面，产品和服务逐步向通信网络的核心延伸是公司业务发展重点，通过甄选并发展新业务，丰富产品及服务领域，例如基于移动互联网的通信测试服务等领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。同时，公司将立
23、足于主营业务发展，择机选择行业内优质企业合作与并购，进一步提升公司市场竞争力。,总体目标是不断提升公司市场竞争力，逐步形成多个具有核心竞争力的通信基础设施产品和通信增值服务模式。,b)增强研发实力,公司将结合业务拓展，加强对新技术、新项目开发、投资和运营。2012 年，公司将在依托研发技术中心技术团队的自主技术和研发技术基础条件平台，跟踪客户需求，加强通信增值服务领域的产品技术储备，为公司的实力提升奠定技术基础。,c)提高公司内控管理水平,进一步强化公司内部控制，优化业务流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，提高内控的层次性、系统性和有效性，营造完善
24、的内部环境，进一步提升内部控制制度的执行力。,d)优化人力资源，培养内部人才,随着公司生产经营规模的扩展，公司将多途径、多渠道地加强人才队伍的建设。通过企业内部培养和外部引进人才，通过持,5,北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要续的培训和培养，培养一支具有凝聚力的管理团队和核心员工队伍；完善人才激励机制，全面推进绩效管理工作；建立企业内部人才的上升渠道；整合优秀人力资源增强企业人才队伍核心竞争力。e)募投项目管理公司将加强募投项目管理，力争早日达到预计效益。在募投项目的实施过程中，将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构
25、、扩大市场份额、提高技术水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。f)加强投资者关系管理公司建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）
26、,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,通信塔网络产品钢结构收入手机适配其他收入,19,876.8416,781.451,125.53690.00123.31,15,258.6314,407.51958.10409.3956.98,23.23%14.15%14.88%40.67%53.79%,41.16%133.71%-57.14%100.00%-68.40%,42.53%133.26%-41.01%100.00%-82.14%,-3.08%1.22%-61.01%194.74%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用本期新增全资子公司一个：西安梅泰诺通信技术有限公司；本期出售控股子公司一个：中通海联科技（北京）有限公司6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,
