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1、,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300144,证券简称：宋城股份,公告编号：2012-027,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财
2、务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,067,772,083.432,745,360,343.767.43,3,041,521,161.342,704,458,292.247.32,0.86%1.51%1.50%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,71,978,644.490.19上年同期,30.45%30.45%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属
3、于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,70,873,420.7640,902,051.520.110.111.50%0.76%,55,899,968.6026,581,665.430.070.071.04%0.49%,26.79%53.87%57.14%57.14%0.46%0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,年初至报告期末金额-74,251.84,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州宋城旅游发展
4、股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,27,299,981.31-268,686.81-6,739,260.6720,217,781.99,主要为股份公司收到中央补助文化产业发展专项资金 1000 万元；子公司泰安千古情旅游演艺公司报告期内收到一次性服务业发展补助资金 1500 万元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12
5、,998,股东名称（全称）中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金丽水市山水投资有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金东方星空创业投资有限公司中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国建设银行宝康消费品证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量15,980,7069,855,0008,726,1534,016,3903,960,0003,409,8142,476,3002,207,4622,0
6、85,7561,999,451,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称杭州宋城集团控股有限公司杭州南奥旅游置业有限公司丽水市山水投资有限公司黄巧灵刘萍张慧嫔,期初限售股数128,260,00046,420,00029,565,00033,660,0008,800,0005,445,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数128,260,00046,420,00029,565,00033,660,0008,800,0005,445,000,限售原因
7、首发前机构类限售股首发前机构类限售股首发前机构类限售股首发前个人类限售股首发前个人类限售股高管锁定股,解除限售日期2013-12-092013-12-092011-12-092013-12-092013-12-092011-12-09,合计,252,150,000,0,0,252,150,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期内，应收利息比期初下降 36.48%，主要系公司部份定期存款到期并结息所致；,报告期内，递延所得税资产比期初增长了 229.47%，主
8、要系子公司杭州乐园有限公司对 2012 年一季度预计可弥补的亏损计提了 73.67 万元递延所得税资产所致；,报告期内，预收账款比期初增长 85.64%，主要系公司宋城景区 2012 年度商铺招租预收的商铺租金所致；,报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要系公司宋城景区游客人数比去年同期有明显增长；杭州乐园景区于去年同期闭园改造未营业，2012 年一季度未受募投项目施工影响持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日起门票提价 40 元/人等因素所致；报告期内，主营业务成本同比增长 37.54%，主要系公司杭州乐园景区 2012 年一季度未受募投项目施工影响持续营业同比增加的营业成本和
9、 2011 年度已达到预定可使用状态募投项目所结转的固定资产增加的折旧等两方面因素所致；报告期内，主营业务业成税金及附加同比增长 26.34%，主要系公司营业收入增长所致；,报告期内，财务费用同比下降 99.93%，主要系同比公司银行借款减少和存款利息增加等两方面素所致；,报告期内，营业外收入同比增长 44.50%，主要是公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金 1000 万元；以及子公司泰安千古情旅游演艺公司获得一次性服务业发展补助资金 3200 万元，本报告期内实际到位 1500 万元等两方面因素所致；,报告期内，营业外支出同比增长 204.85%，绝对额增长
10、24.93 万元，主要系公司宋城景区募投项目施工，对受施工影响的部分商铺而给予补偿所致；,报告期内，所得税费用同比增长 22.58%，主要是营业收入增长，成本费用控制较好且享受文化和旅游行业双重利好政策获得政府补贴所致；,报告期内，营业利润、利润总额、净利润、每股收益同比增长 45.57、44.52%、53.87、57.14%，主要是公司营业收入增长、成本费用控制较好且享受文化和旅游行业双重利好政策获得政府补贴所致；,报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 40.66%，主要系享受文化和旅游行业双重利好政策获得政府补贴所致；报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 39.57%，
11、主要系杭州乐园景区一季度未受募投项目施工影响持续营业因素所致；,报告期内，支付的各项税费同比增长 34.84%，主要系公司 2012 年一季度支付 2011 年第四季度的所得税同比增加所致；报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.45%，主要系公司营业收入增长、成本费用控制较好且获得政府补助等因素所致；,报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要系公司同比到期银行借款减少所致；报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.28%，主要系公司 2011 年归还到期银行借款所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内经营情况回顾,报告期内，公司围绕 2012
12、年度经营计划有序开展工作。报告期内，公司实现营业总收入 70,873,420.76 万元，比去年同期增长 26.79%；营业利润 27,833,239.85 万元，比去年同期增长 45.57%；利润总额 54,790,282.51 万元，比去年同期增长 44.52%；归属于上市公司股东的净利润 40,902,051.52 万元，比去年同期增长 53.87%，各项经营指标均比去年同期有了大幅度的增长。报告期内，各项经营指标均比去年同期有了大幅度的增长，主要原因是：第一、公司通过强化宋城千古情品牌，不断拓宽和挖掘市场，确保经营不受新项目施工影响，使得宋城景区游客人数比去年同期有明显增长且观演人数及
13、比例有一定提升，带来营业收入同比有较大幅度提升，杭州乐园景区于去年同期闭园改造未营业，2012 年一季度未受募投项目施工影响持续营业且于 2012 年 1 月 1 日开始提价 40 元/人，故同期相比营业收入增长幅度明显；第二、在旅游、文化行业繁荣的大环境下，公司享受文文和旅游行业双重利好获得政府补贴，其中：股份公司收到中央补助文化产业发展专项资金 1000 万元；子公司泰安千古情旅游演艺公司一次性服务业发展补助资金 3200 万元，本报告期内该笔款项实际到位 1500 万元；第三、公司通过强化内部管理，各项成本费用控制的较好。二、公司业务展望,1、强化杭州大本营功能,公司在高速发展过程中，杭
14、州大本营的稳定是公司巨大的支撑，将为异地项目的陆续推出打下扎实的基础。宋城景区、杭州乐园两大主题公园经过 2011 年大规模的整改后，提升了接待能力，丰富了游历空间。两大景区将在原有门票收入的基础上，推出了新演出及综合体自营业务，从而提升公司整体盈利能力。1）、推出宋城旅游综合体,2012 年 5 月，宋城景区将推出全新改造后的旅游综合体项目（宋城二期），涵盖宋城河两岸古街区、失落古城区以及梁山好汉游乐区等十大主题功能区域，包括以宋代洗冤录为蓝本的鬼屋、主题鲜明的各类展厅、特色餐厅、商铺以及多项互动游乐设施。此外，四个功能不同的小型剧院将在未来两年内陆续推出不同类型的文化演出，届时宋城景区将形
15、成以宋城大剧院内的大型歌舞宋城千古情为核心、四个小剧院表演为补充的演艺集群。宋城二期推出后将进一步扩大宋城景区的游历面积，使宋城景区逐步具备吸引并接待游客量大幅上涨的能力，为游客创造更舒适的游览空间，充分满足游客的游乐性和体验性，实现景区整体服务水平的跨越式提升。,除了硬件设施的提升改造，2012 年宋城景区将对现有的主题活动进行大刀破斧的改革提升，将文化、旅游、民俗、时尚,3,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文等要素巧妙结合，将景区的个性化与时代的潮流化融为一体，营造与众不同的游览体验。新宋城将以更多元化的姿态，让游客在民俗文化与现代艺术的交融碰撞中，获得一种全新
16、的休闲体验，进而助力文化的发展繁荣，让文化持续兑现价值。2）、杭州乐园经过一年的全面整改，杭州乐园改扩建项目中的玛雅部落、冒险岛、失落丛林、童话王国、水公园、吴越古城、大剧院等区块已全线运营，并受到了游客的广泛好评。2012 年 1 月 1 日起，杭州乐园门票开始提价 40 元/人，；同时公司加大活动策划力度，重磅推出吴越千古情长吻节、鬼文化节等人气活动；进一步加大园区的商铺自营力度；并于 2012 年中期推出再次全新扩建的水公园，以进一步提升园区旺季游客容量。公司将通过上述各项措施有效提高杭州乐园的整体盈利能力。3）、推出大型歌舞吴越千古情完善杭州乐园“主题公园+旅游文化演艺”经营模式，于
17、2012 年第一季度推出大型歌舞吴越千古情。该剧以吴越文化为根基，围绕吴越争霸、西施范蠡的爱情故事，在杭州这座爱情之都演绎了一曲荡气回肠的春秋绝恋，并通过炫彩的高科技表现形式，利用声、光、电、水、气等多种舞台技术，为观众刻画了一幅春秋末年吴越争霸的历史画卷。此节目将与宋城千古情在文化和市场上互为补充，一同占领杭州历史文化、旅游市场的制高点。4）、推出大型动漫乐园烂苹果乐园确保烂苹果乐园于 2012 年第三季度投入运行。公司将按照募投项目计划，把杭州动漫乐园主体建筑进行功能改造和主题氛围包装，用动漫和科技的手法，以丛林、海洋及阳光沙滩为氛围背景，以小主人公“烂苹果”的经历为故事线，以青年和儿童为
18、目标群体，将其打造成为魔幻的亲子乐园、成人的童话世界，从而进一步完善公司的游乐服务链，使公司的主要客户群体实现从少儿到成人的市场全面覆盖。2、稳健落实异地项目1）、落地项目的推进公司将着重落实好三亚、丽江、泰山、石林等落地项目的推进工作，并于 2012 年末至 2013 年初，至少推出两个文化主题公园项目和不少于两台节目的首演。其中，丽江项目已于 2 月底在项目地举行了开工典礼仪式，三亚项目也于 2012 年 3 月底全面开工建设。公司将全力推进上述项目的施工建设进度，保证项目的档次和质量；并做好各个公园的主题包装和演艺剧本创作、编排以及广告宣传、前期市场营销铺垫等工作。2）、继续推进在国内其
19、它一线旅游目的地（例如九寨沟、武夷山、张家界、北京等）的布局，通过投资、合作或收购的方式，上演数台市场影响力较大的旅游文化演艺节目，并由公司对其统一进行经营管理，逐步实现品牌连锁经营，从而实现公司业务模式的进一步复制与扩展。3、投资整合产业上下游积极关注与公司业务联系紧密的上下游行业，将充分利用庞大的线下经营和营销公司的各种资源，重点启动旅游电子商务平台的搭建。同时跟踪、调研其它与公司相关的上下游行业，并作为公司后续关注的投资对象，以控股、参股或创办的手段进行投资，通过投资在上下游逐步打造出旅游文化产业链，形成宋城整合品牌。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适
20、用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,无,无,无,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及,发行时所作承诺,控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接黄巧灵、戴音 从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一琴、孙芳芳、切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相黄巧龙、黄巧 同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司燕、
21、刘萍 相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或,报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。,其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方4,、,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会在企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；
22、未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用“宋城”商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄
23、巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承
24、诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循公司法证券法关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）及关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知（证监公司字200061 号）等相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项
25、的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的，本人公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不
26、适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,212,842.100.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,221.1392,179.82,是否已承诺投资项目和 变更项超募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本季度投资总额(1)入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度 是否达实现的 到预计效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
27、,-,-,-,-,-,-,-,-,情况,换情况,。,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,杭州动漫乐园改建项目杭州乐园改扩建项目,否否,21,760.0031,300.00,21,760.0031,300.00,1,575.342,850.98,1,598.1424,585.26,7.34%78.55%,0.000.00,否是,否否,宋城景区基础设,施及配套改造项,否,7,000.00,7,000.00,1,285.49,3,494.03,49.91%,2012-05-01,0.00,否,否,目,承诺投资项目小计,60,060.00,60,060.00,5,711.8
28、1,29,677.43,0.00,超募资金投向,泰安千古情项目三亚千古情项目石林宋城项目丽江茶马古城项目,否否否否,35,000.0049,000.008,000.0010,000.00,35,000.0049,000.008,000.0010,000.00,80.93225.4365.28137.68,14,279.3515,844.082,241.28137.68,40.80%32.33%28.02%1.38%,0.000.000.000.00,否否否否,否否否否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,102,000.00162,060.0
29、0,102,000.00162,060.00,509.326,221.13,30,000.0062,502.3992,179.82,-,-0.000.00,-,-,未达到计划进度,或预计收益的情况和原因（分具体,无此情况,项目）项目可行性发生重大变化的情况 无此情况说明适用超募资金的金额、2010 年 12 月 2 日，公司收到超募资金为 152,782.10 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司董事会决定将超募用途及使用进展 资金投入 4 个项目，4 个项目总投资 139,400 万元，拟用超募资金投入额 102,000 万元，已使用超募资金32,502.39 万元，已使用超募资
30、金补充流动资金 30,000 万元，剩余超募资金 90,279.71 万元存放于公司开立的募集资金专户中。募集资金投资项目实施地点变更 不适用情况募集资金投资项目实施方式调整 不适用情况适用募集资金投资项目先期投入及置 2011 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至 2011 年 3 月 22 日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币 79,504,524 元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第 11682 号”鉴证报告用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用金情况项目实施出现募集
31、资金结余的金 不适用额及原因6,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,尚未使用的募集 用途：截至 2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金投资项目。,资金用途及去向 去向：截至 2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存储于公司在相关银行开立的募集资金专户中。,募集资金使用及,披露中存在的问 无此情况,题或其他情况,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,
