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1、中国药妆产业发展调研报告,骆燮龙2012年3月24日,提纲,1,中国的药妆产业蕴藏着巨大市场,国内外药妆产业的管理现状,国内外药妆渠道发展现状,关于我国药妆产业发展的探讨,I,II,III,IV,中国的药妆产业蕴藏着巨大市场,他,2,+20%,2010,09,08,07,2006,2006年-2010年间，中国药妆市场的销售额年增长率均高达20%，并占据整体化妆品市场份额的20%。根据行业数据，2010年中国药妆市场销售额约为25亿人民币。随着大众生活质量的提高以及对药妆产品认识的加深，药妆成为近年来发展最快的化妆品细分领域，中国的药妆产业蕴藏着超过200亿的巨大市场。,药妆占据整体化妆品市场
2、份额的20%,20%,80%,国外药妆品牌在国内的发展,3,薇姿（VICHI）从1998年7月进入中国市场以来，在全国市场拥有了超过1600多家的零售网点，营业额达到10亿；理肤泉（Laroche posay）在2001年进驻中国市场后，在全国已经构建了1200多个药房品牌专柜，营业额达到7.5亿；雅漾（Avene）目前在国内108多个城市授权专柜约为647个；英国知名药妆品牌Simple（清妍）首次进入国内市场，首期进入200家药店及个人护理店。,国产药妆产品在国内的发展,4,国内目前有170多家制药企业涉足药妆市场。目前国内表现好的本土品牌有：北京同仁堂、福建漳州片仔癀、浙江康恩贝、武汉马
3、应龙、广州敬修堂药业、昆明圣火药业、广州白雪映象、陈李济药厂和云南滇虹等。,提纲,5,中国的药妆产业蕴藏着巨大市场,国内外药妆渠道发展现状,关于我国药妆产业发展的探讨,I,III,IV,国外对药妆的管理,6,美国把添加有医药成分并可能改变皮肤结构的化妆品视为“药妆”，其产品分类和市场管理纳入非处方药品系列（OTC），分别制定了详细的管理办法进行分类管理。,欧洲国家认为“药妆”属于活性化妆品或者功能性化妆品，不需要专门指定相应的法规管理：比如法国，药妆和普通化妆品没有法律法规方面的区别，但是在药房销售的药妆可以得到执业药师的专业指导。,日本专门为此类产品设立了新的类别“医药部外品”并实行审批制管
4、理，由厚生省等专管部门审批。获得审批之后的医药部外品在流通上与普通化妆品完全一样，药房、药妆店、商店、超市等渠道都可以供应。,7,日本政府对药妆的管理,日本规定的化妆品定义以及分类,8,日本的药事法上分成医药品、医药部外品、化妆品及医疗器械三类，对有效性和安全性的保证实施规制。化妆品：以清洁和美化人体，保持皮肤头发健康为目的，不具有功效。彩妆类、基础化妆品以外洗发水类、牙膏、香皂等都属于化妆品类别。医药部外品：医药部外品是指以下列内容为目的（请见下页），对人体使用部位产生作用是缓和的非器具或经厚生大臣指定的准器具产品,关于医药部外品的有关法规,9,法律规定的医药部外品：防止恶心等其他不适以及防
5、口臭、体臭；防痱子、防溃烂；防脱发、育发以及脱毛剂；人体和动物的保健用灭鼠剂、驱虫驱蚊驱蝇驱蚤剂。厚生劳动大臣指定的医药部外品：卫生棉类；对人体有缓和作用的以下26类，包括改善肠胃不适、防止打鼾、以补钙为主的保健药、含漱剂、健胃药、口腔咽喉药、隐形眼镜配用药、杀菌消毒药、防冻疮防皲裂药（除23以外、泻药、消化药、滋养强壮、改善虚弱体质以及补充营养的保健品、以中药材为主的保健品、擦伤、划伤、刺伤、挠伤、面部创伤等的消毒和保护为目的、肠胃调理药、染发剂、隐形眼镜水、肌肉疲劳以及中老年的维生素及钙补养剂、改善咽喉不适、烫发剂、改善鼻子不通（仅限外用药）、含有维生素类的保健药、)改善皲裂、痱子、溃烂、
6、鸡眼、茧子、手脚皲裂、干燥等目的、药用化妆品 防止痤疮、皮肤粗糙、皮肤斑疹炎症、冻疮等，皮肤或者口腔的杀菌消毒作用、沐浴用产品、健胃、消化、肠胃调理三种功能中具有2种以上功能的产品。,医药部外品是介于化妆品和医药品之间的，比化妆品具有明确的功效，不引起副作用，预防皮肤问题。主要具有预防皮肤粗糙皲裂、预防粉刺、美白、皮肤的杀菌等功效作用。,医药部外品,10,11,中国特殊用途化妆品管理现状,12,我国1989年颁布化妆品卫生监督条例，1991年继而颁布化妆品卫生监督条例实施细则。根据当前实施的仍有法律效力的化妆品卫生监督条例（以下简称“条例”）、化妆品卫生监督条例实施细则对特殊用途化妆品与一般用
7、途化妆品予以区分。根据化妆品作用于人体的不同部位，将其分为特殊用途化妆品和一般用途化妆品两大类。特殊用途化妆品是指用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。对特殊用途化妆品，在生产方面必须要经卫生行政部门批准，在销售方面禁止销售未取得批准文号的特殊化妆品，通过严格市场准入条件，确保其质量安全。,13,中日两国情况比较,日本和中国化妆品的主要功效及法规上的区分,14,在中国的化妆品卫生监督条例中规定了9种药妆。日本的药事法中对应的是医药部外品。中国和日本化妆品规制上的比较中，中国规定的9种药妆中防晒类化妆品在日本属于一般化妆品范畴，而日本规制的医药部外品的预防痤疮、抗皮肤
8、干燥皲裂在中国的规制上属于一般化妆品。,中国和日本在法律法规上对超过普通化妆品范畴，宣传具有特殊功效的化妆品的划分,化妆品的主要功效及法规上的区分,15,提纲,16,中国的药妆产业蕴藏着巨大市场,国内外药妆产业的管理现状,国内外药妆渠道发展现状,关于我国药妆产业发展的探讨,I,II,III,IV,国外药妆产品终端销售渠道,在日本，有16000家被称作“药妆店”的店铺，将药品、化妆品、日用品放在一起经营，数量甚至还超过了专业的药店。在美国，三家大型连锁药妆店雄霸了全美80%的药妆市场。最大的为CVS，在美国的36个州和哥伦比亚特区营运着超过6000家店铺。,17,中国药妆产品终端销售渠道,在中国
9、有两种类型的药妆产品销售终端，一种是由传统药店转型而成的药妆店，占据药妆终端的大部分。化妆品和洗护类产品占到部分大型连锁药房销售比重的30%以上，最多的可以占到50%以上，而药房销售化妆品和洗化用品的毛利率可以达到30%以上。,18,提纲,19,中国的药妆产业蕴藏着巨大市场,国内外药妆产业的管理现状,国内外药妆渠道发展现状,关于我国药妆产业发展的探讨,I,II,III,IV,（一）对药妆品类进行扩类,从国内目前的法律法规来看，在国家化妆品的管理规范中，对用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品统称为特殊用途化妆品，必须经过政府相关部门的审批，取得批准文号后方可生产，其他
10、的则称为普通化妆品。而九类药妆不足以覆盖今天市场上实际存在的品类如美白、舒敏、紧致、祛红、激素性皮炎等。,20,（二）建立化妆品功效性评价机制,我国化妆品卫生监督条例中明确规定，化妆品在包装和说明书上不得注有适应症、不得宣传疗效、不得使用医疗术语。但是建立规范、科学、完善的化妆品功效性评价机制对于引导行业健康发展具有积极的影响作用。可以促进整个行业产品质量的提高，使消费者、药店及合法企业的权益得到应有的保障，鼓励优质企业进入行业，使行业经营更加规范和有序，并焕发生机。,21,（三）鼓励民族企业发展，引导中药药妆品牌崛起,中国药妆市场容量巨大，正在逐步显现出强劲的渗透力，但是目前市场太过松散，呈
11、现季节性、低端、没有领袖品牌、影响力差等特性。相对于外资品牌而言，本土品牌其实具有很多独特的优势：比如较了解中国的国情，推出产品价位比较合理，最重要的是中草药成分，安全有效，具有“标本兼治，内外兼休”的特色理念，本土企业可以发展具有中国特色的药妆品牌，真正基于中国人肌肤需求的药妆品牌、含中草药成分的活性化妆品，更可以把握中国药店通路转型的药妆品牌。,22,（四）依靠国家相关实验室的专业、科学力量，发挥政府导向作用,希望能够依托国际诸多实验室、科研所的专业科技力量，充分利用专家资源，发挥专业指导作用，加强基础研究，建立专业、科学、全面的行业调研体系，形成规划发展的理论依据，对药妆市场进行分析、研究，引导业内企业的发展，与国际标准接轨，避免盲目发展和无需竞争，规范市场，繁荣市场。,23,（五）发挥各相关行业协会组织的作用，协助政府开展工作,为了促进行业自律，应该在政府监管部门的指导下，以企业为主体、市场为导向，通过“政产学研商”相结合方式，组织相应的行业协会，发挥协会组织的作用，形成行业合力，来共同推动各项事宜，建设信用体系，规范市场秩序，树立行业公众形象。促进药妆产业的快速、健康发展。,24,25,谢谢大家！,
