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1、中国在线视频市场季度监测报告,iResearch China Online Video Quarterly Research Report,2010年Q1,艾瑞咨询集团 上海北京广州东京Internet Research,Insight Research,1,报告目录,研究方法概念定义,2010Q1市场回顾2010Q2市场预测,2010Q1市场监测数据,1.2010Q1在线视频行业发展规模,1.1.在线视频行业总体规模,1.2.在线视频行业总体营收构成,1.3.在线视频行业各细分领域广告营收份额,2.2010Q1在线视频行业格局2.1.垂直视频网站广告收入规模2.2.在线视频行业广告主投放规模
2、2.3.在线视频广告主分布2.4.在线视频广告内容分布2.5.在线视频行业市场集中度,2.6.在线视频行业广告收入集中度,3.2010Q1在线视频网站用户访问行为3.1.在线视频网站用户访问规模（一）3.2.在线视频网站用户访问规模（二）3.3.在线视频网站月度覆盖网站TOP10,3.4.在线视频网站有效浏览时间份额TOP10,法律声明,2,研究方法报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的
3、数据。,艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点,根据iResearch艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析。3,概念定义,在线视频定义,在线视频：指内容格式以WMV、RM、RMVB、FLV以及MOV等类型为主，可以在线通过RealPlayer、Windows Media Player、Flash、QuickTime及DivX等播放器播放和观看的文件内容。在线视频运营商：指具有ICP和ISP资质，通过网站或客户端软件为用户提供网络在线视频服务的互联网运营商。在线视
4、频服务：指网络在线视频运营商为用户提供的各种与网络视频相关的服务，主要包括视频在线点播、直播、分享、搜索等服务类型。目前很多运营商会综合提供几种服务。在线视频用户：指最近半年内至少观看过一次网络在线视频的网民。在线视频市场规模：定义为网络在线视频运营商从网络视频相关业务中获得的营收之和，包括企业付费规模和用户付费规模两部分。在线视频月度覆盖人数：定义为该月度网络在线视频网站（或软件）的独立访问人数。4,2010Q1市场回顾,市场规模：2010Q1中国在线视频市场规模达5.9亿元，广告主投放力度逐渐增大,艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1中国在线视频行业市场规模达5.9亿元，其中来自企业付费的
5、广告收入为3.28亿元，占总营收的55.3%；电信的互联星空业务以23.8%的份额居第二。2010年视频行业的B2B收入（企业付费）首次超过B2C（个人用户付费），成为行业的核心收入来源，视频媒体的广告收入大幅增长是推进行业发展的主要动力。,市场格局：视频垂直媒体运营状况良好，份额遥遥领先,从现阶段广告收入的细分市场格局来看，垂直视频网站凭借着庞大的用户基础和良好的市场认知度，以接近70%的市场份额稳居视频各细分领域广告收入之首，而整合了国有电视的内容和广告主资源的网络电视台和各大门户网站形成了第二梯队参与视频行业的竞争，具备一定的竞争力。随着视频行业即将进入获利期，行业竞争将加剧。,5,20
6、10Q2市场预测,2010Q2可能的热点分析：,1.暑期档重大活动频繁，将是视频行业“吸金”黄金期,艾瑞咨询分析认为，广告收入的提高是促进整个视频行业快速发展的主要动力，由于视频媒体可共享电视媒体的节目资源和广告素材，而且用户与电视媒体有一定的重合性，媒体价格方面目前又远低于传统电视媒体，因此作为电视媒体的补充，视频行业的媒体价值将逐步被认可，成为性价比较高的投放渠道。,未来随着Q2世博会、世界杯和亚运会等各项重大活动和赛事的逐步展开，网络视频凭借其互动性强和点播直播等特点将吸引很多网民，这将对视频行业的广告收入产生一定积极作用，预计在Q3行业的市场规模即可突破10亿，达到13亿。,2.热播剧
7、版权成本将进一步扩大，成为行业竞争基础,视频企业在版权购买上的费用正在加大，利用有限的资金成本获得更吸引用户的内容成为关键，热播剧作为获得用户浏览量的基础资源，各大运营都会花费大资金量投入。同时，尽可能提供一些独特的内容资源与高清服务拉开相互之间的差距。,3.原创内容生产逐步成为视频运营商另一个竞争热,视频网站通过与创作个人及创作团体之间的合作，进行产品精品包装和营销，将UGC内容商业化，用户生成内容成为新的行业竞争点，各大运营商会争先提供合作渠道和平台，试图从内容源头上形成垄断，掌握以后UGC内容和衍生影视作品的增值机会。,6,1.2010Q1在线视频市场发展规模,1.1.在线视频市场总体规
8、模,中国在线视频行业保持迅速增长,随着2009年中国在线视频行业市场规模同比增长112.1%，创下整个行业诞生至今的最大增幅。艾瑞分析认为，视频媒体的广告收入大幅增长是推进行业发展的主要动力，随着中国网络传输速度的不断提高，视频业务在用户中的普及度开始高速增长，媒体价值逐步得到体现，至2009年，视频媒体的广告收入出现一次井喷。艾瑞预测，视频媒体的广告收入增长幅度将远高于其他互联网媒体，同时视频网站也将真正进入市场化运营阶段，2010年在线视频市场规模将达45.5亿元。,7,1.2.在线视频行业总体营收构成,广告收入的提高是促进整个视频行业快速发展的主要动力，由于视频媒体可共享电视媒体的节目资
9、源，尤其广告资源，而且用户与电视媒体有一定的重合性，媒体价格方面目前又远低于传统电视媒体，因此未来作为电视媒体的补充，视频行业的媒体价值将逐步被认可，成为广告主又一个性价比很高的投放渠道。,8,1.3.在线视频行业各细分领域广告营收份额,随着视频媒体价值的提高，垂直视频网站对广告主的吸引力度大于网络电视台、门户和其他媒体，占在线视频行业整体广告收入的73.3%，广告收入成为垂直视频网站的主要收入构成。,9,2.2010Q1在线视频行业格局,2.1.垂直视频网站广告收入规模,10Q1在线垂直视频网站广告收入达2.34亿元,2010年视频行业的广告收入（包括门户、网络电视台等媒体）预计将达到23.
10、6亿元。由于受到季节性淡季的影响，相比上个季度有所降低。但是，随着2010年的世博会、世界杯和亚运会等大事件都会成为促进广告收入大幅上升的有利因素，在线视频行业广告收入会在10Q2有显著提升。,10,2.2.在线视频行业广告主规模,10Q1在线视频行业广告投放力度TOP5的企业，投放金额均超过了500万元，其中以饮料企业哇哈哈投放金额最高，达到918.3万元，整体行业方面，网络购物和网络游戏仍然是广告投放的主流力量。,11,2.3.在线视频广告主分布,视频行业广告主主要集中与网络服务类从广告主分布来看，视频行业广告主主要集中在网络服务类39.8%，高于第二名服饰类31.3%，遥遥领先；而全行业
11、则相对较为分散。,艾瑞分析认为，视频作为一个新媒体，媒体价值需要经过一定时间才能被广告主逐步接受，而网络服务类的广告主由于处于同一行业，对视频的认可度较高，因此投放和力度也较大。经过一到两年的发展之后，传统行业的广告主也将逐步认识到视频网站的价值，从而加大投放力度，未来这一差距必将缩小。,12,2.4.在线视频广告内容分布,通过营销吸引更多传统行业广告投放,艾瑞分析认为，视频网站应该加大在传统领域的营销，吸引更多的传统广告主投放；而在网络服务领域，总的投入额已经非常高，增长空间有限，为企业未来发展考虑，必须吸引更多的广告主，充分利用视频媒体的表现力和价格优势，争取更多的电视媒体广告主以提高收入
12、。,13,2.5.在线视频行业市场集中度,根据艾瑞的数据统计，10Q1用户浏览TOP5企业的总收看时间占所有在线视频的收看时间的81.1%。艾瑞认为，在线视频网站内容同质化是导致用户集中的主要原因，在内容相同的情况下，用户自然会选择知名度高的企业。另一方面，与用户使用行为相同的是广告主的投放行为也同样呈现集中化的趋势，从2009Q1至今，TOP5的在线视频企业收入总和一直维持在80%左右，市场集中度相当高。,14,2.6.在线视频广告投放市场集中度,市场集中度引导广告主投放选择,艾瑞认为，受市场集中度居高不下的情况影响，在线视频行业广告主会将大部分投放预算给排名靠前的企业，以争取到更多的曝光率
13、。,15,3.2010Q1在线视频用户访问行为,3.1.在线视频行业用户访问规模（一）,2010年中国在线视频用户数量将保持稳中有升的状态，但增长幅度可能略低于09年，不会出现太大波动，预计全年峰值将在3.3亿人左右，浏览时间10Q1受到春节较大影响，节后反弹幅度很大。,16,3.2.在线视频行业用户访问规模（二）,春节假期对于在线视频用户有较大影响，造成了10Q1月度访问次数和访问页面数据的下滑，随着Q2起各项大型体育赛事的到来，用户访问数据将会有显著提高。,17,3.3.在线视频网站月度覆盖网站TOP10,3.4.在线视频网站有效浏览时间份额TOP10,根据iResearch艾瑞咨询推出的
14、网民连续用户行为研究系统iUserTracker最新数据显示，土豆、优酷在用户覆盖人数上突破亿人流量，在浏览时间上也以这两家企业为主，市场集中度居高不下。18,法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分
15、数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍：艾瑞咨询集团：http:/公司产品介绍：艾瑞客户解决方案：http:/北京地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层，100022电话：010-51283899-业务部艾瑞市场咨询有限公司 上海地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室，200030电话：021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司 广州地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室，510620电话：020-38010229,报告总顾问：杨伟庆iResearch总裁Email:,19,共同开拓网络经济，艾瑞与您同在！报告购买和咨询：报告咨询 北京 01051283899209,报告销售 北京报告销售 上海报告销售 广州,010512838998250215108269982902038010229210,20,
