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1、,0,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、市场结构分析.3(一)品牌结构分析.31、年度品牌结构.32、季度品牌结构.4(二)产品结构分析.错误！未定义书签。(三)价格结构分析.4三、主流厂商分析.5(一)品牌结构对比.5(二)产品结构对比.6,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告,摘要,曾几何时，对于许多中小企业来说，SAN 网络存
2、储设备的存在并没有那么重要，一方面它的价格高昂，另一方面，许多中小型企业使用直接连接存储就可以充分运转，而并不需要大量的可扩展存储空间。但这一切都在发生变化，近年来，数字信息呈爆炸式增长，业务不断扩展使得不少中小企业对于存储容量有了更高的扩展需求。而技术的进步和市场的不断发展也使得 SAN 网络存储市场上涌现出不少专为中小企业设计的价格适中的入门级产品，至此，SAN 网络存储设备与用户的距离越来越近。,本报告要点,数字信息的爆炸式增长为 SAN 网络存储带来了更大的市场。,2011 年，戴尔凭借 19.2%的关注份额领跑中国 SAN 网络存储市场，EMC 紧随其后，关注份额仅落后 0.1%，二
3、者的竞争较为激烈。,SAN 网络存储市场不同价位段产品关注比例分布并没有像其他产品一样主要集中在价格较低的产品上，相反多数集中在价位较高的产品上。,博科的市售产品数量最多，达 29 款，戴尔、EMC、IBM、惠普的市售产品数量略低，EMC 仅有一款，与博科的差距较大。,一、市场概述,虚拟化的大爆发导致了大量使用 SAN 和 NAS 的需求,虚拟化的大爆发导致了大量使用 SAN 和 NAS 的需求。企业不再使用本地存储作为虚拟化存储，而是更多的使用 SAN 或 NAS，尽管还是从本地磁盘启动服务器，但是当组织开始将大型数据库以及文件存储库迁移到 SAN 后，使用本地存储就已经不再是趋势了。随后，
4、更多的组织开始从 SAN 启动服务器，甚至完全放弃了对本地磁盘的使用。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告,数字信息的爆炸式增长为 SAN 网络存储带来更大市场,曾经，许多中小型企业使用直接连接存储就可以充分运转，而并不需要大量的可扩展存储空间。但近年来数字信息的爆炸式增长、业务不断扩展使得中小企业对存储容量有了很高的扩展需求，因此，数字信息的爆炸式增长为 SAN 网络存储带来了更大的市场。,入门级 SAN 网络存储设备深受中小企业用户的喜爱,虽然 SAN 网络存储设备已在企业中被广泛使用，但是对于许多中小型企业来说，由于成本过高，不少用户长期以
5、来并未采用 SAN 网络存储设备。随着 SAN 系统市场化的推进，在功能设臵越来越好的同时价格骤跌，这对中小型企业来说是有利的，产品的选择余地也更大。,二、市场结构分析,(一)品牌结构分析,1、年度品牌结构,戴尔、EMC 关注份额仅相差 0.1%,据互联网消费调研中心 ZDC 统计数据显示，2011 年，戴尔凭借 19.2%的关注份额领跑中国 SAN 网络存储市场，EMC 紧随其后，关注份额仅落后 0.1%，二者的竞争较为激烈。第三名 IBM 的实力也不俗，关注份额为 16.8%，第四名以后的品牌关注份额均在 15%以下，且多数集中在 2%以下。整体看来，伴随着 SAN 网络存储市场的扩大，竞
6、争越发激烈。,互联网消费调研中心,6,8,4,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告2011年中国SAN网络存储市场品牌关注比例分布,D-Link 1.4%宝德 1.5%思科 3.0%EMULEX 5.8%,QLogic 1.3%,其他 5.4%,戴尔 19.2%,博科 12.6%惠普 13.9%,IBM 16.8%,EMC 19.1%,数据来源：ZDC，2012.012、季度品牌结构观察 2011 年 Q1-Q4 中国 SAN 网络存储市场品牌排名可以看出，虽然排名有所变动，但上榜品牌基本稳定。戴尔在前两个季度均领跑品牌榜，第三季度下滑至第二名，第四季度继续下滑，至第四名
7、。与戴尔相比，EMC 的表现相对稳定，第一、二、四季度均排在第二名，仅第三季度位列第三名。与前两者相比，IBM 的品牌排名变动较大，但整体看来，呈走高趋势，第三、四度均排在第一名。惠普和博科分列年度品牌榜的第四、五名，从季度排名走势看来，二者位臵较为接近，难分胜负。第六名 EMULEX 和第七名思科的表现较为稳定，排名没有变化，第八名以后品牌关注份额相对较小，因此排名稳定性较差，经常有较大浮动。表 2011 年 Q1Q4 中国 SAN 网络存储市场品牌关注排名对比,排名123457910,Q1戴尔EMC惠普博科IBMEMULEX思科D-Link宝德LSI,Q2戴尔EMCIBM博科惠普EMULE
8、X思科宝德D-LinkQLogic,Q3IBM戴尔EMC惠普博科EMULEX思科QLogic宝德D-Link,Q4IBMEMC戴尔惠普博科EMULEX思科QLogic宝德LSI,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告(二)价格结构分析价格对于用户的购买决策影响并不是十分明显2011 年，中国 SAN 网络存储市场不同价位段产品的关注份额分布如下图所示，5 万元以上产品关注份额最高，达 29.5%，5000 元以下产品次之，为 23.0%，1-3 万元之间产品关注份额略低，为 22.3%，其他价位段产品关注份额均在 15
9、%以下，相对较小。总体看来，SAN 网络存储市场不同价位段产品关注比例分布并没有像其他产品一样主要集中在价格较低的产品上，相反多数集中在价位较高的产品上，一方面由于产品价格本身较高，另一方面也反映出，用户对于产品本身的考虑较多，价格对于购买决定的影响并不是十分明显。2011年中国SAN网络存储市场不同价位段产品关注比例分布关注比例35.0%,30.0%,29.5%,25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%,23.0%,12.0%,22.3%,13.2%,0.0%,5000元以下,5001-1万元,1-3万元,3-5万元,5万元以上,数据来源：ZDC，2012.01三、主流厂商分析(一)
10、品牌结构对比主流品牌排名波动幅度较大2011 年，中国 SAN 网络存储市场中主流品牌排名波动幅度较大，从走势上看，戴尔和博科的关注比例不断走低，排名也有所下滑；IBM 的关注比例小幅走高，排名也不断上升；惠普和 EMC 的关注比例波动方向不定，在 Q1 和 Q4 的关注比例和排名变化均较小，与其他品牌相比较为稳定。总体来说，主流品牌的关注比例和排名的变动均较为明显。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告2011年Q1-Q4中国SAN网络存储市场主流品牌关注比例走势,关注比例,戴尔,EMC,IBM,惠普,博科,25.0%20.0%15.0%10.0%
11、5.0%0.0%,23.3%21.1%14.2%13.2%8.3%,22.2%22.0%14.1%13.5%9.5%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比博科市售产品数量最多市售产品数量方面，几个主流品牌之间相差较大。其中，博科的市售产品数量最多，达29 款，戴尔、EMC、IBM、惠普的市售产品数量略低，EMC 仅有一款，与博科的差距较大。观察可以看出，关注比例较高的品牌市售产品数量并不一定较多。2011年中国SAN网络存储市场主流品牌市售产品数量对比产品数量35,30252015,13,29,105,1,5,7,0,戴尔,EMC,IBM,惠普,博科,数据
12、来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国 SAN 网络存储市场研究年度报告EMC 的单产品关注率最高虽然市售产品数量不高，但 EMC 的单产品关注率领先优势较大，博科、戴尔等品牌的单产品关注率均在 0.40%-1.40%之间，但 EMC 的单产品关注率却达到了 19.10%。虽然 EMC在品牌关注度方面与戴尔、IBM 等品牌相差不大，但市售产品数量较少，因此单产品关注率较高。2011年中国SAN网络存储市场主流品牌单品关注率对比单品关注率25.00%,20.00%15.00%10.00%,19.10%,5.00%,1.47%,3.37%,1.98%,0.43%,0.00%,戴尔,EMC,IBM,惠普,博科,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,
