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1、,联系地址,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000558,证券简称：莱茵置业,公告编号：2012-011,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事长
2、高继胜先生、财务总监许忠平先生、财务部经理先生吕顺龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,莱茵置业000558深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,徐逸波杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼0571-878517380571-,徐超杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼0571-878517380571-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（
3、元）归属于上市公司股东,993,312,062.7973,740,153.5371,389,784.3961,624,202.08,1,823,787,313.80231,692,487.94235,147,635.03169,102,594.34,-45.54%-68.17%-69.64%-63.56%,1,121,811,234.28204,451,733.90202,788,787.88130,250,369.15,1,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,56,176,443.02,157,869,606.99,-64.4
4、2%,122,800,998.64,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-439,877,921.342011 年末4,622,233,383.513,612,529,820.34795,670,979.54630,269,150.00,-292,107,218.582010 年末3,760,099,685.282,873,317,651.38762,965,009.06370,746,559.00,50.59%本年末比上年末增减（）22.93%25.73%4.29%70.00%,-44,817,107.
5、792009 年末2,544,652,087.521,872,252,687.03630,937,070.62370,746,559.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.100.100.097.96%7.25%-0.702011 年末1.2678.16%,0.270.270.2524
6、.59%22.96%-0.792010 年末2.0676.42%,-62.96%-62.96%-64.00%-16.63%-15.71%-11.39%本年末比上年末增减（）-38.83%1.74%,0.210.210.1923.02%21.70%-0.122009 年末1.7073.58%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,2011 年金额-151,
7、111.142,380,188.080.000.007,306,658.89-2,420,329.85111,204.58,附注（如适用）,2010 年金额286,528.354,120,839.550.003,050,000.001,361,100.003,132,289.0211,730.77,2009 年金额0.0013,021,164.78-406,587.760.000.00-1,662,946.02-9,469.29,2,-,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-1,778,851.505,447,759.06,-729,500.3411,232,
8、987.35,-3,492,791.207,449,370.51,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,28,549,本年度报告公布日前一个月末股东总数,36,253,前 10 名股东持股情况,股东名称莱茵达控股集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金上海国际信托有限公司-T-0301珠海蓝琴科技投资有限公司仇元方中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例（%）65.93%3.57%1.
9、59%1.27%0.58%0.55%,持股总数415,564,76522,493,86910,000,0007,998,1223,686,4603,451,185,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量389,375,000,申银万国证券股份有限公司 境 内 非 国 有 法客户信用交易担保证券账户 人,0.37%,2,323,500,北京首开天鸿集团有限公司朱朝华徐美琴,境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.29%0.29%0.29%,1,851,3001,821,3201,812,710,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称莱茵达控股集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商
10、领先企业混合型证券投资基金上海国际信托有限公司-T-0301珠海蓝琴科技投资有限公司仇元方中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户北京首开天鸿集团有限公司朱朝华徐美琴,持有无限售条件股份数量415,564,765 人民币普通股22,493,869 人民币普通股10,000,000 人民币普通股7,211,320 人民币普通股3,686,460 人民币普通股3,451,185 人民币普通股2,323,500 人民币普通股1,851,300 人民币普通股1,821,320 人民币普通股1,812,710 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一
11、致行 前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与上海国际信托有限公司存在委托其购买本3,动的说明,、,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司股票的关联关系，与其他股东之间不存在关联，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）经营环境变化情况及公司看法,2011 年中央在房地产调控上显示了前所未有的决心，在保持银根紧缩、信贷不放松的前提下，
12、“新国八条”、地方限购令、保障房供应等一系列政策组合拳调控着房地产市场。相比 2010 年的房地产市场，目前交易的冷清程度堪称跌至冰点，政府、开发商和普通居民已进入深度博弈之中，部分地区的房价已经开始出现松动。,1、政策环境：房地产调控持续加码，措施进一步落实细化,2011 年，在“调结构、稳物价”的大背景下，中央政府继续加强房地产调控：1 月，“国八条”、房产税试点改革先后落地，“限购”“限价”“限贷”等政策全面升级，限购城市从 2010 年的不足 20 个大幅增加到 40 多个；7 月初，国务院常务会议明确“二三线城市也要限购”，随后台州、珠海等城市跟进，限购城市数增加到近 50 个；10
13、 月底，1000 万套保障房建设计划提前实现；始于 2010 年的这一轮房地产调控在 2011 年不断细化和落实，抑制需求与增加供给两手抓，行政与经济手段进一步细化。,2、新房：全国投资、新开工增速高位回落，商品房销售面积和销售额再创新高，但调控效果在限购城市显现，成交量下降，,百城价格指数连续 3 个月下跌。,从全国来看，2011 年房地产开发投资和新开工面积增速分别为 29.9%和 20.5%，增速在 2010 年 35-40%的历史高位上持续回落；商品房需求在 2010 年的高位基础上继续增长，2011 年销售面积和销售额分别同比增长 8.5%和 16.0%，增速比 2010 年全年略有
14、下降。从重点城市来看，2011 年，一二线代表城市住宅成交面积同比分别下降 15%和 7%，但 9-11 月单月同比降幅均在 30%左右，且降幅有扩大的趋势。从绝对量来看，一线城市近期成交量已低于 2008 年低点，二线城市表现各异，杭州、南京低于 2008 年，武汉、天津好于 2008 年，而唐山等三线城市普遍高于 2008 年。价格方面，9 月百城住宅均价出现近一年来的首次下跌，10-11 月跌幅略有放大；近三个月一二线城市价格均出现一定程度的下跌，特别是东部沿海的上海、南京、杭州、苏州、北京、深圳等地，主流品牌企业纷纷实行“以价换量”策略，部分楼盘价格降幅超过 20%，新开楼盘亦以相对周
15、边较,4,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要低的价格优势进入市场；而非限购的三线城市价格总体较为平稳。3、二手房：受调控影响更大，主要城市成交量和价格降幅大于新房成交方面，2011 年，北京等 10 个代表性城市二手房成交套数同比下降 34%，近三个月环比持续下行，同比降幅超过 50%，绝对水平已接近 2008 年低点。价格方面，10 个代表性城市二手房平均价格在 9 月出现近三年来的首次环比下跌，10-11 月降幅持续扩大，到 2011 年底，杭州累计下跌 8%，深圳下跌 5%，其他城市跌幅在 3%以内。4、土地：土地出让总量略有增长，出让金总额基本持平，但住宅用地量价持续下降
16、。2011 年，全国 133 个城市土地招拍挂市场各类土地总成交面积同比增长 15.6%，但主要受商办和工业用地增长带动，同时，土地出让金总额小幅下降 1.8%。2011 年，住宅用地量价水平持续低于去年同期，成交面积和楼面地价分别下降 11.0%和 9.9%，而北京等十大城市分别下降 23.5%和 14.1%，降幅大于总体水平，其中天津、杭州成交面积降幅接近或超过 30%，上海、南京平均楼面低价降幅超过 40%。（二）公司对环境变化的应对措施莱茵置业作为一家拥有丰富异地管控经验团队的上市公司，面对纷繁复杂的宏观环境，除进一步加强公司内控管理水平，提升公司管理能力外，在开展房地产业务的同时将积
17、极探索介入资源性行业，走适度多元化的发展战略。同时针对当前的宏观环境，公司将积极应对，保障在 2012 年取得更大的进步。1、优化战略、稳步发展。公司在房地产方面将继续坚持以“长三角”地区受调控程度相对较小的二、三线城市为发展重心的战略目标，莱茵达过去十五年的发展历程，都是扎根长三角以房地产业为核心，而长期积累的经验和房地产业本身的特点都证实了未来莱茵达还将继续巩固长三角的上海、浙江、江苏区域，并有意识地投资到一些投资价值较大、经济效益较高、市场更加活跃的长三角城市；其次在资源性行业，公司将以贵州黔南华益矿业有限公司为起点，积极拓展公司的矿业发展。2、通过人力资源建设，提升房产物业服务水平，提
18、高矿业工作的专业性。在房地产方面，公司将坚定“三足鼎立”发展战略，巩固长三角、围绕房地产这一核心，转变整体发展模式，将公司开发的房地产趋向不动产化，同时在人力资源建设上，积极吸引具有深厚物业经营管理经验和背景的人才加盟莱茵达，以增强公司的物业服务水平；在矿业发展方面，为加快推进矿业工作，公司成立一级部门矿业发展中心，引进矿业方面的优秀人才，实现公司在矿业发展方面的专业化管理。同时也为公司未来的资源性行业领域的进一步发展培养队伍，积累经验。3、开源节流，进一步加大销售力度，控制公司经营成本。2012 年公司将在集团化管控的基础上，进一步开源节流，在销售方面公司将开展全员营销，同时成立由集团高管组
19、成的销售攻坚小组，在销售一线与项目公司团队共同直面销售市场，提高决策及响应速度，督促并共谋销售策略，相信在 2012 年公司将在销售方面取得突破。其次在经营成本方面，公司将全面梳理各项目的目标成本，在保质保量的基础上优化成本结构，并积极推行成本标准化管理，在控制成本的同时，提高公司成本管控水平。另外，公司还将在全集团范围内宣贯精简高效、严控费用的企业文化氛围，提高公司的工作水平和工作效率。4、加快资金回笼，关注现金流状况、积极拓展融资渠道。定期召开关于公司各项目的盈利分析报告会议，梳理各公司的应收应付情况，加快销售的资金回笼，保持公司现金流相对充裕，并积极拓展各类融资渠道，支撑各子公司的资金需
20、求。（三）2011 年总体经营情况2011 年，国家的房地产宏观调控进一步深化，调控给公司的销售带来了一定的影响，尽管面临严峻的宏观调控政策，但公司积极掌握市场动态、控制项目进度、调整产品结构、加强市场营销，积极为完成年初制定的计划目标而努力。2011 年，在当前严峻的市场形势下，公司虽未完成年初制定的任务目标，但依然取得了较好的成绩。公司全系统实现商品房合同成交额 11.64 亿元，实现商品房销售回笼 12.58 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 462,223.34 万元，负债总额为 361,252.98 万元，归属于母公司的净资产总额为 79,567.10 万元
21、；2011 年，公司营业收入 99,331.21 万元，其中商品房结算销售收入 58,508.61 万元，实现归属于母公司的净利润 6,162.42 万元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产销售贸易销售餐饮服务,58,508.6140,651.424.68,32,086.2140,368.1814.73,45.16%0.70%-214.74%,-61.91%42.06%138.78%,-68.50%43.42%572.60%,11.47%-0
22、.94%-202.80%,主营业务分产品情况5,莱茵达置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产销售,58,508.61,32,086.21,45.16%,-61.91%,-68.50%,11.47%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用本期公司的利润依然由房地产业务贡献，房地产实现毛利润 26422.40 万元，占全部毛利润的 98.98%。受项目开发周期及房地产宏观调控的影响，本期房产销售收入较
23、前期下降了 61.91%，本期房产销售占全部营业收入比为 59%，而上年度该比例为84.30%。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用1、杭州莱茵达枫凯置业有限公司为开发余政挂出（2010）128 号地块，本公司于 2011 年 3 月出资 2000 万元设立杭州莱茵达枫凯置业有限公司，占其注册资本的 100%。本报告期将其纳入合并报表范围。2、贵州莱茵达矿业发展有限公司为进行矿业权投资促进上市公司发展，本公司于 2011 年 6 月设立贵州莱茵达矿业发展有限公司，其注册资本 5000 万元，公司占其注册资本的 100%。截止本报告期年末公司出资 1000 万元，本报告期将其纳入合并报表范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用莱茵达置业股份有限公司董事长：高继胜2012 年 4 月 5 日6,
