龙力生物：报告摘要.ppt

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1、,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002604,证券简称：龙力生物,公告编号：2012-012,山东龙力生物科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http:/）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事 未亲自出席董事姓名 职务,未

2、亲自出席会议原因,被委托人姓名,白庆林杜军,董事独立董事,因身体原因因出国,高卫先郑兴业,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,龙力生物002604深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,高丽娟,1,刘春耀,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,联系地址电话传真电子信箱,山东省禹城市汉槐街 1309

3、 号0534-72887650534-,山东省禹城市汉槐街 1309 号0534-72887650534-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,1,232,561,088.1692,982,996.29101,093,515.49,1,063,818,166.44100,109,153.91107,713,039.37,15.86%-7.12%-6.15%,809,930,626.8487,541,151.2393,950,925.60,归属于上市公司,股东的净利润,

4、85,668,876.36,90,750,061.35,-5.60%,79,613,978.96,（元）归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,78,777,335.04,84,287,892.70,-6.54%,73,007,676.64,润（元）经营活动产生的,现金流量净额,196,897,685.18,173,901,906.42,13.22%,296,170,232.52,（元）,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,资产总额（元）负债总额（元）,2,116,644,932.26466,732,332.27,1,170,742,512.34536

5、,162,948.09,80.80%-12.95%,1,207,239,468.61665,852,390.35,归属于上市公司,股东的所有者权,1,649,912,599.99,634,579,564.25,160.00%,540,449,198.29,益（元）,总股本（股）,186,400,000.00,139,800,000.00,33.33%,139,800,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,0.540.540.49,0.650

6、.650.60,-16.92%-16.92%-18.33%,0.660.660.61,2,-,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加权平均净资产收益率（）,8.04%,15.45%,-7.41%,19.67%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,7.40%,14.35%,-6.95%,18.04%,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.062011 年末8.8522.05%,1.242010 年末4.5445.80%,-14.52%本年末比上年末增减（）94.93%-23.75%,2.122009

7、年末3.8755.15%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正,常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,8,188,177.06,7,260,493.77,1,668,512.85,的政府补助除外,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益所得税影响额非流动资产处置损益债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,0.00-1,218,977.880.000.000.00,0.00-1,141,716.810.

8、000.000.00,0.00-798,190.695,404,124.58121,379.8870,897.93,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、,交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易,0.00,0.00,25,349.24,性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,-77,657.860.006,891,541.32,343,391.690.006,462,168.65,115,386.63-1,158.106,606,302.32,3,0,0,0,0,0,0,0,

9、0,0,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,18,766,本年度报告公布日前一个月末股东总数,16,621,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）持股总数,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量,程少博,境内自然人,22.52%,41,985,200,41,985,200,山东省高新技术创业投资有限公司周锦清德华创业投资有限公司成就控股集团有限公司王光明郭梁东海澜集团有限公司唐众顾东升,国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国

10、有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,15.52%4.19%3.62%3.27%2.47%2.47%1.81%1.58%1.50%,28,936,8007,818,0006,747,6006,100,0004,609,2004,609,2003,374,4002,942,4002,800,500,28,936,8007,818,0006,747,6006,100,0004,609,2004,609,2003,374,4002,942,4002,800,500,14,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,东北证券-

11、建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信托中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金东北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划张秀英国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资,4,2,117,700 人民币普通股1,275,960 人民币普通股1,091,590 人民币普通股936,245 人民币普通股598,772 人民币普通股432,400 人民币普通股393,000 人民

12、币普通股368,399 人民币普通股226,000 人民币普通股,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要金信托,吴文涛上述股东关联关系或一致行动的说明,180,000 人民币普通股截止本报告期末，公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况2011 年在公司董事会的领导下，各项工作都取得了突破

13、性进展，公司全员积极践行“促销售、增利润、提素质”九字经营方针，经过辛勤努力，圆满完成了年初公司制定的工作目标。7 月公司在深交所 A 股市场成功上市，进入资本市场，使公司的发展驶上了快车道，为公司的规范运作和战略规划的实施奠定了坚实基础。报告期内，公司实现销售收入 123256.11 万元，同比增长 15.86%，实现归属于上市公司股东净利润 8566.89万元，同比下降 5.95%。营业收入增加及利润下降主要是因为：营业收入增加主要是纤维素乙醇项目产能释放相应收入增加和子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司业务收入增加所致；利润下降主要是低毛利产品销售占比增大、乙醇附加税费增加所致。1、股票发

14、行情况经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1069 号核准，公开发行人民币普通股（A 股）4,660 万股，发行价格为每股 21.50 元。本次发行募集资金总额为 100,190 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为92,710.96 万元，公司股票的成功发行，为公司募投项目的建设提供了充足的资金保障，有利于公司“玉米全株加工”产业链条的进一步延伸，同时提升了公司的知名度和社会影响力，更加巩固了公司的行业领先地位，增强了公司综合竞争实力，为公司的后续发展和品牌建设提供了有效保障。2、公司经营情况销售业绩取得新突破报告期内，公司以“促销售、增利润、提素质”为指导方针，把销售放在各项工作

15、的首位，经营业绩取得新的突破，公司全年实现销售收入 123256.11 万元，比去年增长 15.86%。企业荣誉成果丰硕报告期内，公司的“玉米芯废渣制备纤维素乙醇技术与应用”获得国家技术发明二等奖,“嗜热真菌耐热木5,、,、,、,、,、,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,聚糖酶的产业化关键技术及应用”项目获得国家科技进步二等奖，这两个奖项均为国家级奖项。公司先后荣获“中国最具成长力科技创新企业”“中国轻工业食品添加剂行业十强企业”“中国轻工业企业管理现代化创新成果三等奖”、国家八个部委颁发的“食品安全示范单位”、“中国生物发酵产业协会科技创新奖”“2011 食品工业科技创

16、新企业”、“2011 新资源食品创新企业”、“中国专利山东明星企业”“山东省标准创新型企业”“德州市市长质量奖”“箭牌 2011 优质服务奖”“无限极 2011 最佳表现奖”等荣誉称号。公司当选“中国食品添加剂和配料协会副理事长单位”“生物质液体燃料产业技术创新战略联盟第一届常务理事单位”；公司申报的“山东省秸秆生物炼制重点实验室”获批建设。技改研发成效显著,报告期内，公司各生产车间通过技术改造显著地降低了产品的生产成本，提高了产量。继续加大研发投入，相关技术及时申报国家专利，较好的保护了自主知识产权，同时加强了与科研院校的合作，完成了膜系统在低聚木糖超滤、纳滤及提纯中的应用、膜浓缩在木糖一交

17、液中的应用等多项技术课题研究。生产管理逐步加强,报告期内，公司推行的精益生产与“6S 管理”工作取得较好效果。通过精益生产的推行，各车间均显著提高了节约意识和成本控制能力，6S 管理在车间得到持续有效的开展，现场管理水平取得较大进步。品牌影响力大幅提升,2011 年 3 月 30 日，中央电视台科教频道创新无限栏目播出了公司“玉米芯宝藏”专题，以科教的形式，全面细致的介绍了龙力生物以玉米芯为原料开发的低聚木糖产品，收视率达到 500 万人次以上，中央电视台农业频道每日农经节目组也来到公司采风，制作公司的玉米芯综合利用专题节目。同时经济日报、科技日报、经济导报等二十多家国家级重点新闻媒体，也纷纷

18、对龙力的生物质综合利用和循环经济产业进行了报道。以上国家级媒体的到来，推动了公司品牌影响力不断提升。组织管控能力逐步加强,报告期内，公司聘请了两家专业机构分别进行公司战略升级和人力资源管理提升优化，为了适应企业发展需要，公司对组织架构进行重大调整，成立了十大职能中心，这十大中心的成立使公司组织结构更加合理，职能分工更加明确，通过组织调整和管理提升，将会大幅度提高公司的运营效率和执行力。同时通过战略升级，企业发展的方向更明确、目标更清晰、措施更得力。（二）主营业务及其经营状况,1、主营业务的范围,公司属食品制造业。主要经营范围是：玉米、玉米芯收购加工销售业务；玉米淀粉、木糖、麦芽糖、食用葡萄糖、

19、啤酒用糖浆、麦芽糊精生产销售；食品添加剂、木糖醇、羧甲基淀粉钠、麦芽糖醇、山梨糖醇液的生产销售；口香糖、低聚木糖醋饮、低聚木糖胶囊加工销售；无糖益生元加工销售；保健食品“龙力牌益常乐口服液、龙力牌唐亿康胶囊”；其他食品“低聚木糖”的生产、销售；氢气、乙醇（纤维乙醇）生产销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。二、对公司未来发展的展望（一）行业发展状况及趋势,1、低聚糖及低聚木糖的行业发展情况,在国际上，低聚糖产业已经发展成为一个重要的生物技术产业，市场化品种 20 多种，正在研发的品种有近百种。日本的低聚糖产品自 1983 年开始进入市场，欧洲

20、自 1994 年开始进入市场，美国自 2000 年开始批准低聚糖产品进入市场销售。美国和欧洲产量最大的低聚糖是菊苣制取的低聚果糖和菊粉，日本的低聚糖市场更为成熟，广泛使用的低聚糖主要有 9 类。,目前，美国、欧盟、日本、东南亚各国已有了十几种低聚糖品种的商业化生产，广泛应用于各种保健食品、婴幼儿及老年人食品中，而且产量、品种和应用范围都在迅速增长。由于低聚糖的普遍性功效，随着人们对营养健康的重视，下游行业对“益菌因子”“双歧因子”概念的推广，社会对低聚糖功效的认知度逐步提高，低聚糖类产品在保健食品、动物食品、功能性食品饮料、乳制品、食品、药品、农作物种植等下游行业中得到了广泛的利用，各类低聚糖

21、产品的产销量均呈快速增长的态势。,2、木糖醇的行业发展情况,在国际上，最早生产木糖醇的国家是芬兰，芬兰糖业公司生产历史悠久，生产技术水平较高，在全球有较高知名度，市场占有量较大。1999 年国际食品法典委员会（CAC）批准木糖醇为可按生产需要、无须限量食用的食品添加剂，国际卫生和粮农组织（JECFA）将糖醇批准为 ADI 值无须规定的食品添加剂。国外主要,6,。,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,用于口香糖生产，其中以欧美用量最多，占全球 70%以上。近年来日本国民对木糖醇保健和药用作用提高了认知度，在食品和医药行业大幅度提高了木糖醇用量。,木糖醇的市场化程度很高，国内木

22、糖醇产品绝大多数用来出口，但国内消费比例正逐步上升。随着发达国家的经济回暖，木糖醇的国际需求将会逐步恢复。,3、纤维素乙醇行业发展情况,根据国际能源署（IEA）的报告，美国、欧盟及其他 OECD 国家在第 2 代生物燃料方面的研发支出大幅增加，部分国家在今后几年中将实现第 2 代燃料乙醇的工业化，新兴经济体如巴西、中国、印度已开始投资第 2代燃料乙醇的研发和厂房建设，而大部分发展中国家还没有开始发展第 2 代生物燃料工业。,我国自 2006 年开始即有河南、吉林、山东等地区的企业建设以秸秆或玉米芯为原料的纤维素乙醇的中试和生产装置，目前各公司的生产能力从 500 吨到 10 万吨/年之间，但目

23、前真正实现大规模生产的仅有本公司，主要原因是各公司在原材料预处理、高效纤维素酶制剂的菌种选育、糖化和发酵技术等方面的工艺尚不成熟，导致成本过高，无法实现正常盈利。随着国内外各科研机构、企业的不断研发，纤维素酶制剂技术将不断走向成熟，纤维素乙醇生产成本将逐步降低，为纤维素乙醇的广泛工业化奠定基础。,本公司从 2005 年开始研发纤维素乙醇的生产技术，并实现了纤维素乙醇的大规模工业化生产。从 2006 年开始和山东大学合作研发，目前在产品研发、循环经济和生物质综合利用、产业集群和地域、生产技术等方面取得明显的竞争优势，公司的“利用玉米芯加工残渣发酵生产纤维素酒精的方法”已获得国家发明专利，并荣获国

24、家 2011 年度技术发明奖二等奖。根据中国国际工程咨询公司 2009 年 7 月出具的评估报告，“虽然各主要国家都在大力推进纤维素乙醇的研发，但目前实现较大规模工业化连续生产的，也仅有山东龙力公司”,4、淀粉及淀粉糖行业发展情况,公司从事的玉米淀粉及淀粉糖制造业务，主要是采用湿法加工技术，将玉米加工成淀粉及其副产品，并可将淀粉进一步深加工成麦芽糖浆、结晶葡萄糖等淀粉糖产品。,玉米淀粉是众多产品的基础原料，应用范围广阔。由于玉米淀粉可进一步加工成淀粉糖、糖醇、变性淀粉、发酵制品、高分子材料、酒精等产品，在食品、医药、化工、矿山开采、饲料及添加剂、环保新材料等领域得到了广泛的应用，因而成为玉米的

25、主要用途。由于下游行业需求快速增长，我国玉米淀粉产量快速增长，近几年我国淀粉糖产品的产量迅速增长。（二）公司发展战略及经营目标,公司首先要做好现有的功能糖核心业务,提升盈利能力；其次要发展好纤维素乙醇、功能食品等战略性新兴业务,构建快速成长的阶梯；第三、要培育好生物质新材料木质素、生物投资等未来的种子业务,拓展发展空间，同时要以龙力品牌为核心,打造具有高科技含量的“龙力循环经济工艺包”，通过整合公司品牌文化、工艺技术、人才与资金等，经过品牌优势、资源优势、运营优势的辅助升华，从而造就出具有高强度市场竞争力的公司产品运营工艺包，如功能糖工艺包、纤维乙醇工艺包、木质素工艺包等。,通过“循环经济工艺

26、包”进行产业复制，实行企业的快速扩张，实现跨越式增长，使龙力生物成为生物制造领域的整合专家、运营专家、技术专家、投资专家，最终实现“世界级生物科技产业化市场领导者”的发展目标。,（三）公司 2012 年经营目标及工作措施,2012 年公司经营目标：保持公司经营业绩稳步增长，以营销工作为中心，以产品生产和各职能部门的共同协作为支撑，坚持“产品质量就是企业的生命”的质量管理理念，与战略合作伙伴共存共赢，全力促进产品销售。为保证全年经营目标的实现，公司拟开展以下几方面的工作：,1、强化五大战略,1.1 营销先行战略全员支持营销重视营销人才创新营销政策做好市场培育营销业绩提升1.2 成本管控战略1.3

27、 研发创新战略,7,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1.4 管理提升战略人员素质提升,品牌影响力提升安全管理提升财务管理提升1.5 项目扩张战略,2、实施六项革新,实施企业文化革新实施制度流程革新实施薪酬体系革新实施绩效体系革新实施供应链革新,实施商业模式革新,（四）风险因素分析及应对措施,1、管理风险,公司以低聚木糖的工业化生产为起点，以打造“玉米全株产业链”为目标，在循环经济模式的指导下稳步延伸产业链，涉及的行业从功能糖、淀粉糖扩展到新能源，产品品种不断丰富，业务规模和员工队伍不断壮大，其中已经建设完成的纤维素乙醇项目，以及为完善循环经济产业链拟投资建设的沼气发电项

28、目等，在行业管理体制、生产技术、经营模式、目标市场等方面虽有关联，但仍与功能糖、淀粉糖行业有较大区别。虽然公司已经积极开展引进高科技人才和管理人员、提高管理人员素质、优化员工队伍等工作，但仍面临一定程度的管理人员欠缺、管理体系跟不上业务发展的风险。,公司将进一步健全人才储备机制。逐步形成“多层次、多专业、全覆盖”的人才储备体系。深化教育培训工作，坚持做好专业培训、继续教育、技能鉴定等人才培养工作，加大人才引进力度，针对高端管理人才，制定合理的招聘计划，重点招聘，联合培养。,2、安全生产风险,公司生产的纤维素乙醇及生产木糖醇过程中自制的氢气为易燃易爆物品。公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均

29、配备了必要的安全设施，制定了安全操作规程等一系列安全生产管理制度，取得了安全生产管理部门颁发的安全生产许可证。公司报告期内未发生过安全生产事故，但生产设备的故障或老化、产品储存设施的维护不当，以及员工在生产过程中操作不当等，都有可能导致安全事故的发生。因此，公司存在一定的安全生产风险。,公司将采取安全生产实行一票否决制，继续落实安全生产主体责任，层层签订责任书，加大培训与考核力度，对安全违规从重从严处理。确保安全生产。,3、食品安全风险,本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖主要作为食品配料销售给下游的食品、饮料企业，最终被制造成各类食品、饮料、乳制品、保健品等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消

30、费者食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内爆发的食品安全事件等，对发行人在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然本公司有严格的质量控制体系，建立了全球广泛认可的食品安全控制和保证体系HACCP 和 ISO22000 食品卫生安全管理体系，且未发生过食品安全责任事故，但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的问题，不但会产生赔偿风险，还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。,公司将继续秉承“食品安全就是企业生命”的理念，继续加强原辅料的控制，从源头上杜绝食品安全隐患；实施生产全过程监督检查，加强质量异常的报警

31、职能；在提高产品质量一致性上下功夫；定期召开质量分析会，针对现状实施改进；加强员工质量控制操作培训；通过内外部审核，提高管理体系运行的有效性。,4、下游行业短期波动的风险,公司作为功能性食品配料供应商，产品销售主要受下游食品、饮料等行业经营景气情况的影响。随着经济发展和人们收入水平的提高，食品、饮料行业作为消费类行业，产品销售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、国家宏观经济周期波动、某一行业的周期波动、突然性事件爆发等对食品、饮料、饲料等行业的短,8,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要期冲击，将在一定时期内影响本公司的产品销售。公司将加大自有产品的销售，突出盈利能力，扩

32、大营销网络与产品应用领域，分散各销售领域的风险，努力做好新产品的研发与推广，提升公司的品牌影响力，并借助资本平台，增强公司的综合竞争力和抵御风险能力。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年增减（%）,营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）增减（%）,制造业商业,96,830.2226,316.19,73,939.2124,968.99,23.64%5.12%,13.92%24.34%,17.26%30.26%,-2.17%-4.31%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年增减（

33、%）,营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）增减（%）,功能糖淀粉及淀粉糖纤维素乙醇其他,42,007.7045,263.3923,149.2812,726.05,24,474.7842,384.6020,305.5611,743.27,41.74%6.36%12.28%7.72%,6.06%5.14%38.93%86.02%,7.97%7.05%37.93%124.03%,-1.03%-1.67%0.63%-15.66%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用9,山东龙力生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,山东龙力生物科技股份有限公司,董事长：程少博,2012 年 3 月 25 日,10,