《2012年5月合和建筑五金 跟单业务流程培训(1).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012年5月合和建筑五金 跟单业务流程培训(1).ppt（29页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,广东合和建筑五金制品有限公司,跟单工作职责说明,一、跟单的作用 跟单要是发挥好协助业务，在客户和工厂之间桥梁的作用，做好协调 管理工作。二、跟单的工作职责 跟单员在企业销售流程运作中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的情况。1.积极主动与客户保持联系，督促客户及早下订单。客户来单，初步审核订 单下达是否准确，有问题的订单与客户进行沟通、落实。2.对准确无误的订单作下单处理，了解交货日期与生产中注意项目，回复客 户。3.对客户提出的要求，要结合生产的情况及时与有关部门或客户联系，起到 内外、上下联络的作用，以保生产的正常运行。如：加急订单的处理、客 户订单变更的更改与跟进
2、。,4.特殊订单客户所提供的样板及图纸，经技术支持确认后作存档记录，交予 PMC部，用作生产指导。（注：特殊订单由技术支持出具相应加工草图）5.对于客户所急需展板、样品，经审批后按照客户要求发予对方。6.货物生产完成通知客户，提前做好发货准备，出具产品备货单，经销管 员审批合格价格后，由财务打单部进行产品的销货单入账处理，打印相应的 产品送货单交由成品仓仓管给予发货，并落实好出车计划事宜。7.接到客户投诉，及时制定产品投诉处理报告并与相关部门联系，回复客 户。8.当业务人员出差时，协助其办理客户退货事宜。9.根据客户所订的产品明细申请产品检测报告、合格证及质保书，并领发10.有月结的客户由财务
3、部每月初提供上月月结单传真给客户，要求客户签名 回传，并跟踪回传情况。11.根据客户的回款情况进行发票申请，寄发。,广东合和建筑五金制品有限公司跟单工作流程介绍,一、售前服务产品配置（需到技术支持部填写配置计划单）设置配置方案必备的基本资料：A 提供铝型材截面图（电子版）；B 铝型材用料清单 C 铝型材料头 注意事项：特殊加工的情况，需与客户沟通、确认。,2.产品报价 根据客户需求进行报价，要求采用本司规定格式，经审批签名、盖章后方外对外报价。（特批价格需由总经理、副总经理批准有效）,二、售中服务 1.接单、下单作业流程 2.订单变更作业流程 3.订单销货作业流程,接受否Y/N,跟单员初审订单
4、,Y,客户下单需求,订单数据输入,销售计划审核,销售计划抛转订单,PMC部,相关生产部门,回复订单交货时间,回复客户订单交期时间,一、接单、下单作业流程,下单注意事项：订单初审：初审客户原始订单下单配置是否合理，避免出错低级性错误，如：A 产品编号与产品名称对不上，B 产品配套数量不正确 C 对于复制过来的订单，必须进行再核对 例1：CHJ01B-800长欧槽铝连杆 例2：CZM04双面执手左 50 3085A锁体 50 配套包装，配110长方轴 CZMK08A锁扣板 50，M5*75螺丝 75长单开锁芯（30/45T）30 每天的过单时间为早上的10：00分；对于未下单部份的跟踪，回复。订单
5、交期、价格的确认回复。,二、订单变更作业流程,接受否Y/N,跟单员进行咨询,N,客户订单变更需求,客服计划员审批,PMC部,相关生产部门,PMC部落实生产情况,订单变更数据输入,回复订单变更是否接受,Y,修改后的订单处理：1.对于客户的修改，必须有明确的答复，对于不能修改的订单，用书面形式回复给客户。2.必须及时改正自己的订单，更好地对订单进行跟踪、归档。对于订单是何时下单、何时修改必须有明确的记录。,制定备货单,Y,销售管理审批出货是否Y/N,订单出货需求,仓库备货,确定品种、数量相符否Y/N,备货单数 据修改,打单部打印销售送货单,销售管理最终审核价格正确无误，签名审批出货,仓管员发货,传
6、真销售送货单给客户,N,销售管理审 批订单价格,三、订单销货作业流程,Y,制定备货单,Y,销售管理审批出货是否Y/N,订单出货需求,仓库备货,确定品种、数量相符否Y/N,Y,备货单数 据修改,打单部审核价格、数量正确后，打印销售送货单,销售管理最终审核价格正确无误，签名审批出货,仓管员发货,传真销售送货单给客户,N,三、售后服务 1.订单投诉作业处理流程 2.订单销货退回作业流程,四、订单投诉作业处理流程,客户投诉,制产品投诉处理报告,领导签名批准,品质部,回复产品投诉处理报告,各车间返工或补做,出现投诉时须注意的事项：分析客户投诉是否合理，对公司产品作进一步的学习。如遇到投诉少东西的时候，尽
7、可能地要求客户提供产品的重量，以供生产门部作核对工作。要及时跟单投诉单的进展，及时将产品补发给客户。保管好投诉单回复函，用于以后可能出现的退货。,四、订单销货退回作业流程,客户产品退货需求,领导签名批准,接受否Y/N,Y,办理退货手续,相关人员签名确认,仓管员收货确定数量,财务打单部作退货单入帐、打印,仓管员签名,销管员签名确认,填写客户退货申请表,接到客户退货时的处理：客户填写产品退货申请单，填写清楚退货产品明细（包括退货原因）客户产品退货申请单的审批。确认是否接受客户的申请。回传申请单给客户，让客户按申请单上的内容给予安排退货。退货时必须让客户事先通知，并要求其传真退货明细及货运单，以便我
8、司对退货的接收及确认。注：对于未填写产品退货申请单，而直接退货的产品，我司有权拒收货物。4.如因我司造成退货的，我司将无条件地给予办理退货手续，如因客户原因退货的，我司一律不给予办理。特殊情况时，由公司领导批准。退货时必须让领导注明清楚退货后的处理办法。如需退回工厂回炉的产品，必须经总经理以上级别的领导批准后，方可退回工厂。,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1R
9、SXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTb
10、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,
