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1、中非科技,越南手机增值业务市场调研报告,通过对当地市场的实地考察，采访当地所有运营商及前10名SP和50家左右的手机商铺等方式，获得了详实的数据。本报告对当地手机增值业务的可行性分析，给准备进入越南手机增值领域的中国拓荒者以借鉴和信心。,前言,目录,越南国家概况越南运营商概况越南手机增值业务概况中国手机越南销售概况越南手机内置业务可行性分析参考资料,越南概况,越南地理：越南位于中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，边界线长1347公里；西与老挝、柬埔寨交界；东面和南面临海。国土面积32.9万平方公里，地形狭长，呈S型。地势西高东低，境内3/4面积为山地和高原。主要河流包括北部的红河和南部的湄公
2、河 越南人口：越南全国人口8616万，其中城市人口2403.7万，占27.9%，农村人口6212.3万，占72.1%。越南是一个多民族的国家，有个民族。其中，京族人口最多，约占总人口的.,越南首都：河内,越南概况,越南经济：越南为发展中国家，近年来经济快速发展，2008年 均GDP为1024美元。越和世界上多个国家和地区有贸易关系。近年经济持续以较快速度增长。年至年五年计划期间，年均增长，第一、二、三产业年均增长分别为、和，粮食产量年均增长万吨，大米、咖啡出口跃居世界第二、三位。年越经济发展的主要指标为：达亿美元左右，全社会投资总额增长（约亿美元，相当于的.），外资到位资金约亿美元，新批外资项
3、目多项。,越南盾,越南概况,与中国的双边贸易：据中国商务部统计，2008年中国对越南进出口额194.6亿美元，比上年增长28.8%，其中中国出口151.2亿美元，增长27.2%；进口43.4亿美元，增长34.6%截至2008年底，中国企业累计在越南签订承包工程合同额105.9亿美元，完成营业额50.1亿美元。其中2008年新签合同额30.1亿美元，完成营业额19.2亿美元。截至2008年底，中国企业累计在越实际投资（非金融类）5.9亿美元，其中2008年新增实际投资2亿美元。,1.根据最新的统计数据显示，越南目前有6千万手机用户，近年的随着越南人口青年化的趋势，月增长手机用户数量保持在80万左
4、右，增长势头迅猛。2.与越南的手机用户数量增长不成比例的是，越南的增势业务发展相对较慢。但增值业务产业目前处于成长期，且市场规范完善，众多当地SP都目前开始注重在内容方面下功夫。因此，进入越南市场需要坚持“内容为王”的理念。3.根据08年的数据，越南手机增值业务的总收入为：四亿人民币,越南市场可行性分析,市场潜力,1.如前所述，越南的手机增值业务属于起步阶段，但是因为市场法规比较健全，各家SP都只在服务的内容上下功夫，尚未出现特别有新意的服务形式。目前收入量排名最前的业务为游戏，音乐下载，占卜等。2.目前当地SP的市场推广还是靠传统的媒体进行，成本较高，且前尚无中国SP涉足当地手机菜单内置行业
5、，市场未开垦。因此，市场对于收集内置增值业务菜单的概念接受度高。,越南市场可行性分析,当地SP概况,根据统计数据，越南的手机用户有超过半数使用的是比较低端的手机，包括品牌和非品牌的手机。因为这部分客户收入较低，受教育水平较低，因此，也是无线增值业务的目标客户群。,越南市场可行性分析,目标客户,越南运营商概况,Viettel,越南第一大移动电信营运商，目前占据接近36%的市场份额。目前Viettle拥有3600万用户，同时去年同期有很大的增长达到预计订单。Viettel曾承诺将在2010年4月为越南86%的人口提供3G服务，到2012年8月覆盖越南全部人口。为此，它已经与诺基亚西门子、中兴和华为
6、签署了3G部署合同,越南运营商概况,与Vinaphone同属于越南国有企业VNPT集团下的公司。两家加起来的市场份额大过Viettel一家，即实际VNPT为越南最大的电信运营商。,越南运营商概况,Mobifone,S-Fone是2003年7月建立的，注册资金2.3亿美元，由Sai Gon Postel和SLD集团共同投资。SLD集团是SK电讯、LG电子和Dong Ah Elecomn.的合资集团。是越南最大的CDMA运营商。,越南运营商概况,S-Fone,越南手机增值业务概况,越南主要手机增值业务类型,越南手机增值业务概况,音乐/图片下载游戏下载WAP信息查询（股票，汇率，彩票，算命）视频，音
7、乐点播（CDMA)手机充值（在线游戏，网络，电费）手机银行（账户余额）分数查询,1.越南目前有七家无线运营商，包括五家GSM运营商,以Viettel为首的Vinaphone,Mobifone,Vietnamobile,Beeline运营商控制着全国75%以上的用户群。CDMA的运营商有E-Mobile和S-Fone。2.Vinaphone及Mobiefone同属于VNPT集团，为国营企业。而VNPT下属拥有一家SP。3.越南的手机 增值产业发展历史只有三年时间，随着市场开放程度的越来越大，越来越多的运营商将会进入到越南市场，增值业务的发展也将会得到运营商良好政策的大力支持。,越南市场可行性分析
8、,运营商概况,越南手机增值业务概况,越南手机增值业务概况,越南手机增值业务受欢迎游戏,越南手机增值业务概况,越南手机增值业务概况,越南手机增值业务用户价格倾向,越南手机增值业务概况,产品价位,VAS价格越南的一个短号可以连通所有的运营商，而每一个SP可以按照价格的不同申请八个不同的短号，并根据业务的具体情况来选择具体使用哪种资费的单号GPRS:100VND/10KSMS:-80XX:500D-81XX:1000D-82XX:2000D-83XX:3000D-84XX:4000D-85XX:5000D-86XX:10000D-87XX:15000D,越南手机增值业务概况,风险1.越南的无限增值业
9、务市场是在东南亚范围内增长较快的一个市场，因为市场的成熟度不够高，各家SP的竞争还不十分激烈。但其推广手法都比较单一，效果并不非常理想。应对措施：可以结合中国市场的经验，通过把多种方式结合起来，创造出新的业务模式结合越南当地的内容进行推广。风险2.随着外资企业和3G技术的持续进入和推广，越南市场的开放度也会比较高。有可能会出现在GSM无线增值业务尚未开发成熟的情况下，市场提前进入3G流行时代。应对措施：必须提前考虑，借鉴中国的3G产业的经验，在做足GSM市场的同时逐步发展3G业务内容,越南手机内置业务可行性分析,风险挑战与应对策略,越南手机内置业务可行性分析,越南建议内置的内容游戏类：益智类游
10、戏，如接鸡蛋等；动作类游戏；冒险类游戏；运动类游戏等等。彩铃业务：越南人喜爱老歌音乐，特别对中国九十年代 的歌曲兴趣浓厚，内置了彩铃业务代码的手机在当地很受欢迎，中非科技可以提供当歌曲的彩铃代码。,中国手机越南销售概况,根据市场数据，中国每个月向越南出口手机500000部。越南市场的60%被Nokia占据，而被越南人称为No Name杂牌的中国产手机产品占有率为18%。目前主要品牌如下，Mobell，Malata,Cayon,Q-mobile,Huawei,中国手机越南销售概况,越南用大型的电子产品连锁商铺，当中大部分是销售手机产品，右图是其中一个平牌连锁卖场的图片。,中国手机越南销售概况,越南人喜欢手机手机类型一般为直板机，要有大屏幕，摄像头，收音机，并且要支持MP3/4的播放功能。,中国手机机型,
