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1、2011-12-17,2011年MPV市场分析与预测,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,十年来MPV市场以超高速迅猛发展，从年需求1万多台发展到年需求50多万台的市场规模，成为乘用车细分市场一支重要力量。,数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威,MPV年均增速41.7%,单位：万辆,由于产品供给相对较少，以及MPV消费特征，决定了MPV市场这十年来发展曲线相对平缓，但即便如此，年均发展速度也是仅次于SUV市场，高过轿车市场发展速度,数据来源：全国乘联会数据
2、，MPV中没有含骊威,总体来看，总量逐步增大，份额稳中缓慢提升，市场潜力巨大,数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威,大MPV：包括瑞风、GL8、菱智、阁瑞斯、奥德赛、蒙派克、腾翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉华、自由风、菱绅等,大型MPV与宏观经济紧密相关，增长平稳，份额逐渐下滑,小MPV：包括景逸、骊威、和悦RS、森雅、途安、帅客、普力马、NV200、陆风风尚、开迪、骏逸等,小型MPV增长迅猛，份额快速上升，逐渐占据MPV主导地位,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011,风行普力马毕加索,瑞风奥德赛宝龙,途安开
3、迪新奥德赛新GL8,阁瑞斯,菱绅嘉华,风尚奇瑞V5骏逸自由风,嘉誉景逸,新奥德赛新普力马迷迪帅克,骊威开瑞瑞麒Smax杰勋蒙派克御轩大捷龙森雅朗迪,唯雅诺威霆新GL8马自达8NV200新途安新森雅新景逸1.5L,逸致新唯雅诺奇瑞威麟V5瑞风和畅,2000年:别克GL8：导入概念，开启新纪元,历年MPV主要新品上市当年销量及贡献率,一个人独舞到群星荟萃：1 30,2000年2006年市场孕育期,2007年2011年 快速启动期,2012年 发展壮大期,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,2011年1-11月MPV累计销售49.1万辆，同比增长15.
4、1%；2011年1-11月SUV累计销售146.8万辆，同比增长21.6%；2011年1-11月轿车累计销售918.4万辆，同比增长6.8%。,数据来源于乘联会,MPV月度走势平稳，跟轿车、SUV走势略有不同,季度同比，二、四季度较差，第三季度表现最好,2011年1-11月大型MPV累计销售22.3万辆，同比增长0.3%。受宏观环境影响较大。,大型MPV竞争格局未发生重大变化，Gl8贡献度最高,大型MPV品牌集中度高，两个品牌占据半壁江山，三大阵营差距明显,2011年1-11月小MPV累计销售35.7万辆，同比增长16.8%，推动了2011年MPV市场的整体上涨。受宏观环境影响较小。,小型MP
5、V竞争格局发生重大变化，景逸上升明显，森雅地位下降,小型MPV品牌集中度也很高，三个品牌占据半壁江山,分排量来看，小排量MPV需求已达45.5%,单位：百台,TOP10 集中度,大型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主,TOP15 集中度,注：大型MPV区域销量分布表,单位百台,TOP10 集中度,TOP15 集中度,注：小型MPV区域销量分布表,小型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主,东北,东部,中部,西部,12%,-3%,16%,20%,不含北京地区增长 4%,大型MPV西部增长最高，中部次之，东部出现下降，各区增长较均衡,东北,东部,中部,西部,33%,不含北京地区增长
6、 24%,48%,38%,17%,小型MPV中部增长最高，西部次之，东部增长最低，总体高速增长态势,定位分析：品牌区隔相对明显，各领域均出现了主导品牌,商务,舒适,家庭,实用,GL8,奥德赛,凯领,瑞风,新普力马,嘉华,帅克,风行,阁瑞斯,途安,骊威,杰勋,迷迪,景逸,森雅,和悦RS,创新移动商务空间,空间成就自由,一车抵三车城市多功能商用车,超越经典 行政级MPV,三车合一商家皆宜,多能实尚超价值典范,商务生活 何不两全,首席商务舱,君临商界 御驾人生,适合全家的才是最好,全能在我前程在握,加大号城市代步家轿,和悦驾驭前程,快乐第三空间,五座+两座工作+生活,品味生活 七座豪华轿车,用户人群
7、特征,MPV用户在平均年龄、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口数方面均高于轿车用户，其中后3项同时超过SUV用户；,MPV消费特征分析,购车行为特征,与轿车用户相比，MPV用户因休闲活动和商务用途而购车的比例较高；MPV用户的关注因素依次是外观、空间和安全性，与轿车用户相比，对空间格外关注,MPV消费特征分析,用车行为特征,MPV用户的主要用途与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV用户驾车用于拜访客户、商务人员接送、工作上装载物品和户外工作等的比例较高；MPV用户的主要行驶路面与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV和SUV用户在各类路面的行驶范围更广泛,MPV消费特征分析,一、MP
8、V市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,2011年宏观经济形势对2012年的影响,2011年的宏观调控总体呈收紧状态，前三季度经济增速逐季回落，季度GDP同比增速连续七个季度下滑，从2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速将超过9%。全球经济增长放缓，大宗商品价格相对平稳，中国居民消费价格指数CPI于七月达到6.5%顶点后稳步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI 涨幅有继续回落的可能，全年CPI涨幅预计5.5%左右。2011 年以来，中国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快增长的态势。当前，国际金融危机深层次影响继续显现，主权债务和财政状况等问题持续恶化，复苏过程不稳定，对全球金融市场和宏观经济运行产生重大影响。从国内看，前两年中国投资高增长，随之而来的物价过快上涨和债务问题的预警，政府开始主动调控经济增速。,宏观环境,宏观环境：2011年9月IMF报告，预计2012年中国GDP增长9%。,政策环境,大型MPV,小型MPV,新品供给,综合宏观环境、政策环境、市场环境，我们预计2012年MPV市场销售万，同比增长%。,感谢各位的聆听！,
