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1、,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要湘潭电机股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席董事会会议，委托独立董事王善平先生代为行使表决权。1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周建雄、主
2、管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,湘电股份600416上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘海强湖南省湘潭市下摄司街 302 号073158595252073158595252L1,李怡文湖南省湘潭市下摄司街 302 号,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非
3、经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2011 年6,247,508,383120,123,262167,812,063139,010,551102,859,879-2,257,055,435,2010 年6,760,328,560211,790,198266,127,589217,081,455172,588,607-288,405,660,本年比上年增减（%）-7.59%-43.28%-36.94%-35.96%-40.40%-682.60%,2009 年5,117,055,786197,038,128204,816,32013,296,061126,418,351181,412,
4、163,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,13,580,980,98911,135,046,1982,320,911,049608,484,542,10,398,356,9567,367,300,9782,422,440,433304,242,271,30.61%51.14%-4.19%100.00%,6,822,643,4954,940,931,1691,308,066,512304,242,271,3.2 主要财务指标,单位：元,币种：人民币,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股
5、）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2011 年0.230.23不适用0.177.425.65-3.722011 年末3.81,2010 年0.390.39不适用0.3112.910.12-0.952010 年末7.96,本年比上年增减（%）-41.03%-41.03%不适用-45.16%-5.48-4.47-291.58%本年末比上年增减（%）减少 52.14个百分点,2009 年0.50.5不适用0.4
6、810.5810.120.772009 年末5.57,2,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资产负债率（%）,81.99,70.85,11.14,72.42,3.3 非经常性损益项目,适用,不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额10,381,029,2010 年金额-1,081,163,2009 年金额657,937,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,24,666,115,51,539,550,6,863,421,续享受的政府补助除外,债务重组损益,5,983,169,除上述各项之外的其他营业
7、外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,2,133,12510,508,532-5,961,207-5,576,92236,150,672,-2,104,16520,774,142-21,451,090-9,167,59544,492,848,256,834-663,979-1,336,5035,777,710,3,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要股本变动及股东情况4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,48,569 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,48,263 户,前十名股
8、东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,湘电集团有限公司,国有法人,34.57,210,347,386,12827340,质 押,40,000,000,中国工商银行,诺安股票证券投资基金上海星河数码投资有限公司银丰证券投资基金孙显珍,未知未知未知未知,2.021.971.330.91,12,262,66612,005,2628,095,8605,557,570,未知 未知 未知 未知,海通中行,FORTISSA/NV,BANK,未知,0.55,3,329,820,未知,北京市地铁运营有限公司吴海珍何广苏吴茜茜,未知未
9、知未知未知,0.460.400.350.32,2,773,6902,413,3582,128,3801,943,699,未知 未知 未知 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,湘电集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金上海星河数码投资有限公司银丰证券投资基金孙显珍海通中行FORTIS BANKSA/NV北京市地铁运营有限公司吴海珍何广苏吴茜茜,210,347,386 人民币普通股12,262,666 人民币普通股12,005,262 人民币普通股8,095,860 人民币普通股5,557,570 人民币普通股3,329,820 人民币普通
10、股2,773,690 人民币普通股2,413,358 人民币普通股2,128,380 人民币普通股1,943,699 人民币普通股4,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,湖南省国有资产管理委员会,100,湘电集团有限公司,34.57%,湘潭电机股份有限公司,4 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析,5.1.1 报告期内经营情况的回顾,报告期内公司总体经营情况的概述：,2011 年是实施“十二五”规划的开局之年。面对复杂的外部环境和各种风险挑战，我们牢牢,把握科学跨越发展工作主题，紧紧围绕结构质量效益工作主线，认真落实“结构调整谋
11、发展，市,场拓展促经营，技术升级强优势，管理优化提效益”的经营管理方针，加快传统产业提质升级，,加快战略性新兴产业培育发展，加快提升自主创新能力，加快推进国际化经营进程，各项工作取,得新的进展，为公司“十二五”发展奠定了基础。,2011 年，公司重点工作完成情况：,第一、在结构调整上，我们紧紧依托机电一体化核心优势，按照传统产业高新化、高新产业,规模化的方针，加快瘦身归核进程，加快结构调整步伐，集中优势着力发展国防装备、电机装备、,地铁电气、大型水泵等传统产业，加快培育和发展风力发电、节能环保、新能源汽车等战略性新,兴产业,产业结构不断优化。加快推动内部资源整合，机电一体化优势明显增强；顺利完
12、成国家,高效电机推广任务，并在推广企业中排名第一；合资成立湘电莱特电气有限公司，依托全球领先,的非晶永磁电机技术，加快研制电机电控、电动车整车及零部件。2011 年公司成功跻身“全球新,能源企业 500 强”。,第二、在市场营销上，推进营销管理信息系统建设，CRM 信息系统在公司主要业务单元实现,了全覆盖。启用 4008 客服热线，营销工作逐步向规范化、科学化和高效化方向发展。完善营销网,络建设，建立和健全区域营销中心管理制度，加强对驻外办事处的监管。加强国际营销网络建设，,积极拓展国际市场，归口管理外贸业务，加快组建海外营销机构，目前已在美国等多个国家和地,5,湘潭电机股份有限公司 2011
13、 年年度报告摘要区设立销售公司和代表处，为全面实施国际化经营奠定了良好基础。第三、在科技创新上，大力实施“科技兴厂”战略，依托国家创新型企业和国家认定企业技术中心创新平台，积极推进海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发（实验）中心平台建设，公司技术中心在全国国家级企业技术中心中排名中上升至第 18 位。强化知识产权战略，设立知识产权部，归口知识产权管理工作，加快推进专利申报和标准化建设工作。科研项目取得重大进展，公司承担的“十一五”国家科技项目全部按计划完成，其中“直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化”等项目已顺利完成验收。第四、在基础管理上，规范公司运行机制，强化事业
14、部效益主体责任，加大对主要经济指标的考核，提升经济运行质量和效益。导入卓越绩效管理模式，提升公司管控水平，成为湖南省省长质量奖首批获奖单位。优化管理流程，深化班组管理，强化生产组织协调，确保重点产品按期交付，提前 10 天全面完成年度生产任务。提升产品实物质量，深入开展质量持续改进，全年累计实施持续改进项目 146 项，质量损失率 0.33%。规范外委外协管理，积极培植战略合作供方。实行全面预算管理，规范资金使用审批制度，严格控制各项费用开支；实施目标成本管理，深入开展“双增双节”活动，努力降低企业营运成本。深化人力资源管理，推进人才强厂战略，全面推行靶点培训和在职教育，健全职工培训、职称评定
15、、晋职升级等激励机制，全年累计实施培训 423项、培训职工 11937 人次；健全和完善薪酬体系，全面实行薪点工资制。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,机械制造业,6,195,351,061,5,078,933,875,18.02%,-7.84%,-8.07%,0.20%,分产品,风力发电系统其他交流电机水泵及配套产品备品备件及其他直流电机城轨车辆牵引系统,2,921,957,6561,425,642,146814,542,218
16、358,261,888462,212,314212,734,839,2,723,508,890918,523,915637,121,272285,254,256330,750,035183,775,507,6.79%35.57%21.78%20.38%28.44%13.61%,-29.83%22.02%4.00%78.92%98.06%22.64%,-25.07%18.12%6.18%60.06%88.61%15.93%,-5.91%2.12%-1.61%9.38%3.58%4.99%,报告期内，公司营业收入下降 7.84%主要是风力发电系统收入减少所致，营业利润率上升0.2%，主要是公司采取
17、了大量节约成本措施，降低了生产成本所致。其中：由于销售数量减少导6,31%,20%,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要致风力发电系统收入下降 29.83%；由于交流电机以及重点产品销售规模的扩大，其他交流电机和直流电机收入分别增加了 22.02%和 98.06%。5.3 主营业务分地区情况表,单位:元,币种:人民币,地区国内国外5.4 主要供应商、客户情况：,营业收入6,185,737,3039,613,758,营业收入比上年增减（%）-7.89%34.37%,单位:元,币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,1,592,299,0761,201,010,
18、954,占采购总额比重占销售总额比重,5.5 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明。单位:元 币种:人民币,资产类,2011 年 12 月 31日,2010 年 12 月 31 日,差异变动金额及幅度金额 百分比%,货币资金应收账款应收利息其他应收款存货,注释 1注释 2注释 3注释 4注释 5,2,548,523,9344,943,824,9624,010,230168,394,4482,670,313,374,2,481,488,9573,631,319,4072,481,502106,311,1471,581,477,726,67,034
19、,9771,312,505,5551,528,72862,083,3011,088,835,648,3%36%62%58%69%,产,一 年 内 到期 的 非 流 动 资长期应收款,注释 6注释 7,489,988,454,5,980,000,-5,980,000489,988,454,-100%100%,固定资产在建工程,注释 8注释 9,1,382,029,965326,731,346,1,320,246,910220,881,547,61,783,055105,849,799,5%48%,货币资金上升 3%，主要由于借款增加引起的银行存款余额增加所致。应收账款上升 36%，主要由于受银根
20、紧缩以及风电产品行业收款时点延长所致。应收利息上升 62%，主要由于银行存款余额增加以及存款利率上升所致。其他应收款上升 58%，主要由于办理融资租赁业务支付给金融租赁公司保证金增加所致。存货上升 69%，主要由于材料价格上涨以及采购增加所致。一年内到期的非流动资产下降 100%，主要由于该长期应收款到期后计入其他应收款所致。长期应收款增加 100%，主要由于应收到期日超过一年的质保金尾款增加所致。固定资产上升 5%，主要由于是部分在建项目已验收使用所致。在建工程上升 48%，主要由于 5MW 海上风力发电机项目投入增加所致。7,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要,负债类,2011
21、 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,差异变动金额及幅度金额 百分比%,短期借款应付票据应付账款应交税费应付利息一年内到期的非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,注释 1注释 2注释 3注释 4注释 5注释 6注释 7注释 8注释 9注释 10注释 11,3,662,599,7621,397,466,2853,110,404,02557,542,59238,522,918289,875,919606,113,000939,862,708221,988,45381,655,79685,428,648,1,498,469,7801,467,787,9612,
22、823,817,296185,118,634220,810,354410,000,00012,500,000144,669,323,2,164,129,982-70,321,676286,586,729-127,576,04238,522,91869,065,565196,113,000939,862,708221,988,45369,155,796-59,240,675,144%-5%10%-69%100%31%48%100%100%553%-41%,短期借款上升 144%，主要由于增加了贷款以缓解生产资金偏紧的压力所致。应付票据下降 5%，主要由于银根紧缩影响，开立票据金额有所下降所致。应
23、付帐款增加 10%，主要是为满足生产需求，对外采购增加所致。应交税费减少 69%，主要由于收入下降引起的应交税金相应减少所致。应付利息上升 100%，主要由于公司发行公司债，按规定提取的债券利息增加。一年内到期的非流动负债上升 31%，主要是应付融资租赁款增加所致。长期借款上升 48%，主要为保证公司的长期发展以及合理调整公司负责结构，新增了长期借款所致。应付债券上升 100%，主要由于公司发行公司债所致。长期应付款上升 100%，主要由于公司办理了融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。专项应付款上升 553%，主要由于公司收到重大装备设备关键零部件所退的相关税款所致。预计负债下降 41%，
24、主要由于根据风力发电系统往年质保费用实际支出情况，调低了质保费用计提比例所致。,权益类,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,差异变动金额及幅度金额 百分比%,股本资本公积外币报表折算差额少数股东权益,注释 1注释 2注释 3注释 4,608,484,5421,035,199,256-23,690,025125,023,742,304,242,2711,562,138,364-5,846,927608,615,545,304,242,271-526,939,108-17,843,098-483,591,803,100%-34%305%-79%,股本上升 100%，
25、主要由于公司采取了资本公积转增股本的分红方式增加了股本金所致。资本公积下降 34%，主要由于转增了股本以及收购风能 49%股权所致。8,9,1,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 外币报表折算差额下降 305%，主要由于欧元汇率下跌所致。少数股东权益下降 79%，主要由于出售风能 49%股权所致。,损益类,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,差异变动金额及幅度金额 百分比%,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,注释 1注释 2注释 3注释 4注释 5注释 6注释 7注释 8注释 9注释 1
26、0,6,247,508,3835,117,223,79730,186,103251,443,666443,526,049275,717,82321,209,78453,675,5795,986,77826,205,767,6,760,328,5605,551,968,81642,873,165373,760,561383,157,38696,465,399114,109,01957,879,2293,541,83829,326,829,-512,820,177-434,745,019-12,687,062-122,316,89560,368,663179,252,424-92,899,235-
27、4,203,6502,444,940-3,121,062,-8%-8%-30%-33%16%186%-81%-7%69%-11%,营业收入下降 8%，主要受风电行业宏观调控影响风力发电系统产品销售有所下降所致。营业成本下降 8%，主要由于收入下降引起的成本下降所致。营业税金及附加下降 30%，主要由于应交的税金减少所致。销售费用下降 33%，主要由于风力发电系统质保费用计提比例下调所致。管理费用上升 16%，主要由于加大技术开发投入引起的研发费用大幅增加所致。财务费用上升 186%，主要由于国家紧缩银根，压缩贷款额度，提高贷款利率所致。5.6 主要控股和参股公司的经营情况5.6.1 主要控股及
28、参股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净利润,电机高新技术、机电一体化高新技术、,北京湘电科技有限公司,有限责任公司,驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发,200,214,及其产品开发设计和转让,沈阳湘潭电机销售有限公司广东湘潭电机销售有限责任公司湘潭市湘电大酒店有限公司,有限责任公司有限责任公司有限责任公司,电动机、工矿电动机车、轻轨车、电动轮自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备批发零售发动机、电动机、变压器、工矿电机车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修餐饮、住
29、宿,300195535,2511040955,-27,9,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电机车、自卸车、电工专用设备、,上海湘潭电机有限责任公司,有限责任公司,电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、,350,3007,29,矿产品、汽车配件、批发零售及机电设备租赁机电设备主其技术软件的出口业务，,湘潭电机进出口有限公司,有限责任公司,引进工厂所需原材料、配套件、备件、仪表设备和先进技术以及上述范围内,1000,4721,-165,贸易及对外修理业务,湖南湘电东洋电气有限公司,有限责任公司,轨道车辆用电机、电气产品研发
30、、生产及销售；产品的售后服务及其他相关服务,500 万美元,16192,2145,水泵、环保设备、通用机械、机电产,湖南湘电长泵有限公司,有限责任公司,品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术,8567.5,142437,2435,服务,湘潭昆鹏锻造有限公司湘电重型装备股份有限公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司,有限责任公司有限责任公司有限责任公司,金属铸、锻加工；机械零部件加工及设备修理；机械设备政策允许经营的金属材料的销售。重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造和销售研发、设计、销售泵,344275005000,309132775
31、2366,-225865229,风力发电系统，风力发电机及零部件,湘电风能有限公司,有限责任公司,的进口、开发、制造、服务、维修保养，风电厂的建设、经营、风电系统服务，以及产品生产所需的原材料和,90000,606918,-6546,设备的进出口,湘潭牵引电气设备研究所有限公司,有限责任公司,电机、电控、电气设备、新能源设备、交通运输设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务,300,1675,-35,电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电设备,湘电莱特电器有限公司,有限责任公司,及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销
32、售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的,5000,1833,-349,机械设备、零部件、原辅件料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外)10,湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.7 对公司合并净利润影响达 10%以上控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩,单位：万元,币种：人民币,公司名称湘电风能有限公司湖南湘电长泵有限公司,总资产606,918142,437,所有者权益合计90,90130,966,营业收入273,58383,688,净利润-6,5462,435,6 财务报告1、本报告期会计政策、会计估计的变更本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对
33、产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。本公司子公司湘电风能有限公司(湘电风能)销售风力发电整机时一般提供给客户 2 至 5 年的质保期限。于 2008 年开始量产之初，管理层结合了国际惯例和国内各风力发电整机制造商的行业数据，将销售收入的 2%作为预计负债-产品质量保证计提比例。湘电风能管理层统计了 2009 年至2011 年实际支出的质保费用，实际支出占总销售收入比例约为 0.48%。考虑到 2011 年末销售合同的质保期限总体仅经历了一半的时间，经湘电
34、风能董事会批准，湘电风能自 2011 年将其预计负债-产品质量保证计提比例由 2%下调至 1%。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2011 年第 2 期)，该重大会计估计变更采用未来适用法处理，此估计变更影响本年度税前利润增加数为 75,473,279 元，净利润增加数为 64,152,287 元。2、本报告期无前期会计差错更正3、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内公司财务报告未被出具非标意见。董事长：周建雄湘潭电机股份有限公司2012 年 3 月 26 日11,
