和顺电气：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：300141,证券简称：和顺电气,公告编号：2012-049,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,20

2、12.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,731,842,596.62565,759,957.46110,400,000.005.12,759,244,625.16543,521,551.6755,200,000.009.85,-3.61%4.09%100%-48.02%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-102,889,558.39-0.93,-1,495.31%0.13%,

3、2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,73,127,820.8011,045,305.660.10.12.01%1.41%,60.06%0.3%-50%-50%-6.51%-34.72%,209,734,663.5831,899,755.790.290.295.78%5.18%,75.14%22.44%-38.3%-38.3%15.14%9.05%,扣除非经常性损益项目和金

4、额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）36,931.99,说明固定资产处置净收益。,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,700,000.00,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备,其中：30 万

5、为 2011 年度苏州主营经济发展专项扶持资金，20 万为自主创新专项资金，20 万为市级转型升级资金。,债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的

6、损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,251,243.622,304,609.483,292,785.09,子公司债务重组。募集资金存款利息收入。-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,265,股东名称杜

7、军,期末持有无限售条件股份的数量4,165,000,种类人民币普通股,股份种类及数量,数量4,165,000,2,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号徐亚平中国农业银行中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金赵世杰,2,300,000826,100532,000499,915410,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,300,000826,100532,000499,915410,000,中海信托股份有限公司中海,聚发新股约定申购资金信托,325,76

8、6,人民币普通股,325,766,14,谷巍广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李倩雯股东情况的说明,无。,234,869182,376179,248,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,234,869182,376179,248,（三）限售股份变动情况,股东名称姚建华,期初限售股数26,020,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数26,020,000,期末限售股数52,040,000,限售原因首发承诺,解除限售日期2013 年 11 月 12 日,杜肖秦褚,军岷勇晟,1,200,000510,000250,000200,000,1,200,000510,000250,000

9、200,000,2,400,0001,020,000500,000400,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 12 月 23 日2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日,陈汝龙汤玉明刘海云,200,000200,000180,000,200,000200,000180,000,400,000400,000360,000,首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日,王,强,120,000,120,000,240,000,首发承诺,2012 年

10、 10 月 27 日,王海冠蒋小波吴祥兴,120,00080,00080,000,120,00080,00080,000,240,000160,000160,000,首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日,杨,耕,60,000,60,000,120,000,首发承诺,2012 年 10 月 27 日,顾福元,50,000,50,000,100,000,首发承诺,2012 年 10 月 27 日,金,伟,50,000,50,000,100,000,首发承诺,2012 年 10 月 27 日,黄金梅,50,000,

11、50,000,100,000,首发承诺,2012 年 10 月 27 日,曹,勇,50,000,50,000,100,000,首发承诺,2012 年 10 月 27 日,蒋为民孙义学合计,50,00050,00029,520,000,50,00050,00029,520,000,100,000100,00059,040,000,首发承诺首发承诺-,2012 年 10 月 27 日2012 年 10 月 27 日-,3,存货,-,固定资产,在建工程,实收资本,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原

12、因 适用 不适用公司财务报表主要项目异常情况及原因说明,报表项目,本期金额,上年同期,本期比上年同期,增减变动主要原因,增减金额,增减比例,应收票据,456,440.00,240,000.00,216,440.00,90.18%,承兑日期未到,应收账款,117,947,539.79 76,673,589.27 41,273,950.52,53.83%,主要原因是全资子公司电力电容占了3200 多万元。,其他应收款,7,010,630.40,2,527,035.02,4,483,595.38,177.43%,部分招标项目未结束，支付的保证金尚未退回,135,400,980.33 18,355,4

13、12.76 117,045,567.57,637.66%,大额销售合同的签订，原材料的储备，以及全资子公司存货的并入,长期股权投资 91,800,000.00,91,800,000.00,100.00%,6000 万元全资收购电力电容器厂，3180万元对子公司增资,为加大研发力度，扩大生产能力，今年大,27,318,521.77 9,068,973.08 18,249,548.6944,403,287.41 18,253,299.93 26,149,987.48,201.23%量增加了流水线等生产设备及研发测试设备，并其中含全资子公司的固定资产。143.26%本期生产研发大楼建设投入增加。,无

14、形资产其他非流动负债短期借款,7,889,328.13404,550.0010,000,000.00,2,340,336.27,5,548,991.86404,550.0010,000,000.00,237.10%新购置了土地100.00%子公司预提的待摊厂房租赁费100.00%子公司向银行申请的流动资产借款,应付账款,143,791,112.63 49,533,677.36 94,257,435.27,190.29%,为储备原材料产生应付账款，待按约定账期支付。,预收账款,7,704,549.95,3,803,025.75,3,901,524.20,102.59%客户如约支付的部分预付款,去

15、年末预开票增值税额已完税，及年底,应交税费,1,523,113.71,5,079,438.54-3,556,324.83,-70.01%发生的原材料采购业务现陆续收到发,票并入账，进项税额大于销项税额。,其他应付款,1,076,952.75,49,530.00,1,027,422.75,2074.34%,主要是子公司产生的暂收的押金、维修费等等。,其他流动负债,699,600.00,270,858.72,428,741.28,158.29%预提部分研发费,长期应付款,1,287,310.12,1,287,310.12,100.00%,子公司职工安置费及残病职工专项补贴,110,400,000.

16、00 55,200,000.00 55,200,000.00,100.00%资本公积转增股本 10 股转增 10 股。,营业收入,209,734,663.58 119,750,716.20 89,983,947.38,75.14%,大额销售合同在紧急交货中，且其中含子公司合并抵销的营业收入,材料价格、用工成本提高，导致营业成本,营业成本,148,950,298.79 78,285,011.75 70,665,287.04,90.27%,增长幅度大于收入增长幅度，且含子公司,合并抵销的成本,营业税金及附加,210,174.02,634,915.90,-424,741.88,-66.90%就“应交

17、税费”所叙增值税减少之因素。,销售费用,6,654,812.29,2,454,214.87,4,200,597.42,171.16%,销售人员的增加，以及销售规模扩大，产品运输费相应增加，且含子公司费用。,4,财务费用,-,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,管理费用,19,178,494.17 9,243,702.91,9,934,791.26,107.48%,研发及管理人员增加，薪酬的提高，及业务规模的扩大，且含子公司费用。,-2,671,812.73-1,281,459.38-1,390,353.35,108.50%主要是募集资金存款利息增加。,营业外支出,1

18、38,487.04,210,000.00,-71,512.96,-34.05%子公司固定资产清理。,收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,28,004,247.49 2,774,387.69 25,229,859.80194,160,891.04 91,937,374.11 102,223,516.93,909.38%本期收回招投标保证金数额较大。111.19%如约陆续支付原材料采购款,支付职工以及为职工支付的现金,14,023,685.16,4,135,805.31,9,887,879.85,239.08%,今年员工薪资提高所致，且子公司占比较大。,投资支付的现金 91,

19、800,000.00,91,800,000.00,100.00%,6000 万元全资收购电力电容器厂，3180万元对子公司增资,（二）业务回顾和展望2012年前三季度，公司实现营业收入20,973.47万元，净利润3,189.98万元，分别同比上年同期增长75.14%和22.44%。报告期内，公司加强了省外市场的开拓，一方面围绕电力公司和同行业公司进行开拓，另一方面围绕大工业企业用户进行开拓。从前三季度的开拓情况来看，已经有多个省市取得了良好的进展，预计今年第四季度或明年，将会在这些省市形成一定的销售收入。报告期内，公司基本完成了SVC、SVG、MCR、压变调容、电动汽车充电机等产品的研发，同

20、时升级换代了APF、TSC、电力成套等老产品。报告期内，公司在各个口子上加大了人才引进的力度，以满足公司快速发展的需求。随着这些人才对其岗位和职能的逐步熟悉，这些人才将会对公司的发展起到重要的推动作用。对公司未来发展的展望：随着公司新产品SVG、MCR、压变调容、电动汽车充电机等产品的日益成熟，公司在技术及产品上的先进性将进一步体现出来，将在较大程度上提升公司的核心竞争力；同时随着省外市场的进一步开拓，越来越多的省外市场订单将成为公司新的增长点；随着公司全资子公司苏州电力电容器有限公司逐渐步入正轨并快速发展，苏容公司将为和顺电气贡献更多的收益。5,自 日,”,苏州工业园区和顺电气股份有限公司

21、2012 年第三季度报告摘要四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）股份锁定及转让限制承诺 1、本公司控股股东和实际控制人姚建华承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

22、；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。2、,发行时所作承诺,姚建华、杜军,发起人杜军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。3、本公司股东姚建华和杜军承诺：“本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份，2009 年 12 月 23（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新,2010 年 11 月 12日,本公司控股股东

23、和实际控制人姚建华承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内。发起人杜军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内。本公司股东姚建华和杜军承诺：“本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份，自 2009 年12 月 23 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内。,上述股东遵守了上述承诺。,增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。（二）避免同业竞争承诺为了避免可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人姚建华先生及持有 5%以上股份的股东杜军女士关于避免同业竞争的承诺如下：“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人拥有股份公司股

24、权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股6,0%,0,0,0,-,-,-,-,-,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。4、本承诺将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东、实际控制人为止。”其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时

25、履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用详见承诺内容部分。详见承诺内容部分。严格遵守了上述承诺。,（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,40,012.18,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点已累计投入募集资金总额,15,306.3222,940.01,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募

26、集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,电力电子设备产品线产能扩大项目,否,10,822,10,822,789.43,6,086.99,56.25%,2012 年12 月 31日,不适用,否,电力电子设备研发中心项目,否,5,528,5,528,1,336.83 3,673.95,66.46%,2012 年12 月 31日,不适用,否,承诺投资项目小计,16,350,16,350,2,126

27、.26 9,760.94,超募资金投向7,超募资金的金额、,。,用闲置募集资金暂时 2012 年 03 月 08 日，,补充流动资金情况,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,收购苏州电力电容器,2013 年,有限公司 100%股权并,否,9,180,9,180,9,180,9,180,100%,03 月 02,0,不适用,否,对其进行增资,日,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,4,000,4,000,4,000,4,000,100%,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,合计,-,13,180,13,180,13,1

28、80,13,180,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用 不适用2012 年 03 月 08 日，公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100%股权并对其进行增资的议案，使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100%股权，收购完成后，苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司，并同时利用超募资金人民币 1980 万元对苏用途 州电力电容器有限公司进行增资。公司独立董事和保荐机构

29、中信建投证券股份有限公司对本次股权,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,收购出具了专门意见，公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施。2012 年 08 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第四次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于使用超募资金人民币 3,800 万元对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案。增资款分两期支付，其中首期支付 1,200 万元，剩余 2,600 万元将在首期资金到账后 6 个月内一次性支付。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对此次增资 3800

30、 万出具了专门意见。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用2010 年 5 月至 2010 年 11 月 30 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 761.20万元，其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010 年 12 月 27 日，公司一届五募集资金投资项目先 次董事会决议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案 同意,期投入及置换情况,公司用本次募集资金置换截至 2010 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计,761.20 万元。该信息已于

31、 2010 年 12 月 28 日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。适用 不适用公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过了使用 4000 万超募资金永久性补充流动资金的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议通过。公司监事会发表了监事会意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见书。均对公司本次使用超募资金事项无异议。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。项目实施出现募集资 适用 不适用金

32、结余的金额及原因 本报告期内公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。尚未使用的募集资金 对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资,用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,金项目的后续投入。报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司募集资金管理办法、公司与有关各方签署的募集资金三方监管协议和信息披露管理制度的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。,8,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报

33、告摘要（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况根据江苏证监局（苏证监公司字2012276 号文件）关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知的要求，公司于 2012 年 8 月 14 日召开了临时董事会，对章程进行修订，明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况，公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每连续三年以现金方式累计分

34、配的利润不少于连续三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。特殊情况是指：如发生重大投资计划及或重大现金支出，这里所指的重大投资及或重大现金支出是指超过当年累计可分配利润的 50%。或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于 0.10 元。（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司近 3 年股利分配情况：,现金分红金,分红年,占分红年,年度,利润分配方案,额（含

35、税）,度的净,度净利润,以公司总股本5,520万股为基数向全体股东,利润,比率,2011年,每10股派发现金股利2元人民币（含税），,1104万,3765万,29.32%,同时进行资本公积金转增股本，以5,520万9,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要股为基数向全体股东每10股转增10股。,2010年2009年,不分红，不送转现金分红,04300,3443万2521万,0170.6%,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用（十一）发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否苏州工业园区和顺电气股份有限公司法定代表人：2012 年 10 月 25 日10,苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,11,